微短剧市场规模与增长 - 2024年微短剧市场规模攀升至505亿元 超越全年总票房 [3] - 月活用户规模达1 73亿 同比增长率220 3% [4] - 红果免费短剧APP成为行业头部平台 播放量破10亿的爆款作品多出自该平台 [29] 郑州短剧产业崛起 - 郑州短剧拍摄数量跑赢横店 成为全国第二的短剧制作重镇 [4] - 2024年郑州承制公司包揽男频短剧Top10中的第二三名 [29] - 郑州短剧制作成本优势显著 初创公司首部短剧成本仅5万元 剪辑师薪酬比北京低40% [20] 产业链与人才结构 - 郑州3万名从业人员中科班出身仅12% 多数来自广告公司/MCN机构转型 [30] - 河南网文作家数量全国第二 为短剧提供内容基因 阅文集团数据显示郑州拥有会说话的肘子等头部作者 [22] - 演员日薪体系分层明确：郑州小特约300-500元/天 主演达3000元/天 比北京高50% [16] 内容趋势与竞争格局 - 付费短剧用户中40-59岁占比37 3% 免费短剧吸引一二线年轻用户致内容精品化 [26] - 女频作品成主流 《引她入室》《谁在朕坏话》等创新题材破圈 服化道向长剧靠拢 [29] - 重庆四月联盟/麦芽自制连续五月霸榜 长沙于今无量制作出播放量破10亿的《好一个乖乖女》 [30][33] 区位与场景优势 - 郑州高铁网络1-2小时覆盖周边省会 3-4小时直达长三角/珠三角 便于跨区域取景 [21] - 复合型都市场景丰富 现代化写字楼与农家小院并存 年代剧取景占比提升 [21] - 开封/新乡等周边城市古建资源丰富 支撑武侠/古装题材拍摄需求 [21]

微短剧市场规模与增长 - 2024年微短剧市场规模攀升至505亿元，超越全年总票房 [1] - 月活用户规模达1.73亿，同比增长率220.3% [1] - 红果免费短剧APP成为行业黑马，吸引大量平台布局：爱奇艺推出微短剧APP、优酷成立独立微短剧中心、B站升级"曦光计划"、小红书切入女频赛道 [1] 郑州短剧产业崛起 - 郑州短剧拍摄数量跑赢横店，成为全国第二大短剧制作重镇 [1] - 2024年郑州承制公司包揽男频短剧Top10中的第二三名 [12] - 郑州短剧产业采用"富士康逻辑"，依托劳动力密集优势：剪辑师薪酬比北京低40%（郑州6千-1万 vs 北京过万），制作成本显著下降 [7] 产业生态与竞争优势 - 郑州具备场景多元化优势：现代化都市场景与农村/年代剧场景兼备 [7][8] - 交通枢纽地位带来取景便利：高铁1-2小时覆盖周边省会，3-4小时直达长三角/珠三角 [8] - 网文创作基础雄厚：河南网文作家数量全国第二，大量网文作者转型短剧编剧 [8] 内容趋势与用户变迁 - 付费短剧向免费短剧转型：2023年付费模式主导，2024年免费模式占比提升 [10][11] - 用户结构变化：付费用户以40岁以上为主（占比49.4%），免费模式吸引一二线年轻用户 [11] - 内容升级趋势明显：从"土味爽剧"转向精品化，女频作品成为主流（红果APP爆款多为女频） [11][12] 行业竞争格局 - 横店仍保持产业链优势：能快速响应群演调配等需求 [13] - 新竞争者涌现：重庆四月联盟/麦芽自制连续五个月霸榜，长沙于今无量制作破圈作品《好一个乖乖女》 [13] - 郑州面临人才结构挑战：科班出身从业者仅占12%，多数为广告/MCN转型人员 [13]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年国内短剧市场在IAA驱动下持续增长，红果赶超长视频平台；海外短剧市场方兴未艾，竞争激烈；大模型助推AI短剧上线，AI漫剧方向前景良好 [8][66][100] 各部分总结 2025年国内短剧市场：IAA驱动持续增长，红果赶超长视频平台 - 2024年短剧市场超500亿元、网民使用率近60%，免费短剧成增长主力，付费规模稳定，预计2025年市场规模达686亿元，同比增长36% [8] - 竞争格局趋于头部集中，字节系扩大领先优势，番茄、红果等表现突出，抖快完善闭环生态 [20][23][25] - 短剧产能稳步提升，生命周期延长，新剧上线数量增加，老剧热力值贡献占30%-40% [33] - 红果月活达1.7亿，冲击长短视频平台竞争格局，内容丰富，分账可观，与芒果TV合作 [51][55][64] 2025年海外短剧市场：方兴未艾，三百APP逐鹿 - 海外短剧市场正处高速发展期，2024年下载量和内购收入大幅增长，2025年Q1持续上升，美国、日本等市场表现突出 [66][75] - 竞争格局两超多强，ReelShort和DramaBox领先，新平台靠买量崛起，探索新兴地区和IAA模式 [77][80] - 上市公司海外短剧布局中，中文在线领军，昆仑万维双模式追赶，掌阅iDrama处于培育阶段 [88][95][97] 大模型助推AI短剧上线，看好AI漫剧方向 - 模型层AI视频模型持续升级，但生成效果和成本需优化，生成视频成本高，完善内容需大量提示生成及剪辑 [100] - 应用层模型方助推AI短剧上线，商业化较弱，内容集中在三幻和动画题材，成本优势明显 [102][103] - 动漫短剧加速增长，AI实现降本增效，供给量小、需求大，看好AI动漫短剧短期增势，包括AI转绘漫剧、AI动态漫、2D/3D漫短剧 [105][111][112]

微短剧市场概况 - 5月微短剧大盘总消耗达22.62亿，环比增长8%，2025年累计消耗110.29亿 [1] - 热力榜TOP2《那年阳光正好》《出手》热力值分别超4200W和3800W，41部新剧进入TOP50 [2] - 端原生热播榜178部微短剧播放增量破亿，榜首《曾逢君时花照眼》11日内达7亿播放量 [9] 头部公司表现 - 番茄、河马、麦芽、九州占据热力榜百强77席，关联热力值均破亿（番茄2.7亿/河马2.4亿/麦芽1.7亿/九州1.4亿） [3][6] - 河马包揽新品榜TOP2，番茄与河马各占新品TOP20中5席，女频题材热力值2.58亿显著高于男频1.43亿 [12] - 男频热投榜TOP20热力总额2.7亿（+17%），女频达3.5亿，新剧占比均超85% [20][21][23] 内容题材特征 - 情感题材投放554万组居首，逆袭/都市题材分别投放408万/367万组，TOP6题材投放均超百万组 [15][16] - 女频题材投放512万组远超男频203万组，情感/都市/逆袭题材在女频TOP20中占比达85% [15][23] - 端原生热播新品榜TOP20以情感（14席）、逆袭（13席）、都市（9席）题材为主 [14] 渠道与产品形态 - 抖音小程序投放796万组（占比67%）连续3月下滑，APP投放292万组（25%）持续增长 [25][26][27] - 红果免费短剧APP月活达1.73亿，仅次于主流长视频平台 [28] 行业动态 - IP化进程加速：芒果发布IP改编片单，晋江授权《折腰》，咪咕开放2万册IP库 [29][30][35] - 版权保护升级：抖音成立短剧版权中心，统一管理合作与供给 [32] - 国家队入场：新华网推出短剧剧场频道，总台献礼剧《奇迹》上线，广电总局启动百部精品计划 [33] - 小说平台入局：七猫设立现金激励，咪咕提供2000万扶持资金 [35][36]

移动互联网用户行为变化 - 2025年1月全网用户月人均APP使用数量、使用时长、使用次数分别为28.7个、171.4小时、2487.9次，其中数量、时长同比微增，但使用次数同比下降，反映存量争夺加剧[2] - 用户需求一站式满足度提升导致APP打开次数减少，AI技术突破加速了这一趋势[2] - 用户使用行为趋向稳定，市场竞争转向存量深耕和效率提升，人均使用时长增速放缓[12] 行业流量格局演变 - 2025年1月AIGC、智能家居、用车服务月活跃用户同比分别增长244.7%、16.7%、20.8%，而2023年同期增速较快的是综合电商(12.1%)、手机银行(18.4%)、效率办公(22.9%)、益智休闲游戏(57.5%)[2] - 2025年2月移动互联网近半数行业TOP3玩家占据该行业80%以上流量，行业集中度持续提升[18] - 短视频领域已高度集中，智能设备和AI领域仍处于市场格局塑造阶段[3] AI领域竞争态势 - DeepSeek月活跃用户突破1.8亿，豆包、腾讯元宝、Kimi智能助手、纳米AI搜索分别为1.01亿、0.26亿、0.25亿、0.17亿[3] - 纳米AI搜索、腾讯元宝APP接入DeepSeek大模型后日活显著提升，腾讯元宝11天内日活突破500万，纳米AI搜索2月日活峰值达384.8万[49] - 智能手机、新能源车、智能家居纷纷接入DeepSeek，推动汽车行业向"认知智能化"升级[3][51] 电商平台用户争夺 - 淘宝与拼多多互为双方流量来源与去向最多平台，京东成为二者之外用户最常转换选择[22] - 2025年1月淘宝和拼多多徘徊用户在2月转化为淘宝忠实用户达5140万，淘宝对京东用户转化能力更强(6191万)[23] - 2024年11月淘宝流失到京东用户数达高峰，2024年6月京东流失到淘宝用户数达峰值[25] 即时零售赛道发展 - 2025年1月抖音、京东、美团APP重合用户规模达2.96亿，同比增长22.3%[33] - 达达秒送骑士APP吸引同行业深度用户，2025年2月与美团众包、蜂鸟众包徘徊用户占比分别达23.9%和35.3%[36][38] 短剧与AIGC增长 - 2025年1月红果免费短剧APP月活1.66亿，河马剧场APP超3700万，新上线繁花剧场APP收获超600万流量[41] - 在线视频平台月播放量10万次以上短剧数量达1113部，同比增长79.8%[43] - 美团通过AI短剧营销，2024年12月16-28日日活峰值达2.04亿[45]