文章核心观点 - AI正推动内容爆发，中国短剧供应在2026年前8个月激增13倍，服务超过8亿用户，人均每日观看时长超过50分钟，抢占长视频、网文及休闲游戏的时间份额 [1] - 内容供应激增更多利好平台、IP及AI视频工具，看好IP龙头阅文集团、平台及AI视频工具快手-W及MiniMax-W [1] 短剧行业格局与竞争态势 - 短剧热潮在字节跳动旗下红果主导及内容竞争加剧下，导致制作方利润率恶化，即使制作成本下降，制作方仍面临激烈的内容竞争 [1] - 目前尚未看到强劲的第二名挑战者能够挑战红果，据短剧行业专家透露，红果拥有约60%至70%的市场份额，处于领先地位 [1] 平台方面 - 快手凭借其用户基础，作为第二大短视频剧平台，具备进一步提升短剧市场份额的最高潜力，可能通过加强与腾讯控股、阅文集团等互联网伙伴的合作来实现 [1] - 腾讯微信小程序是另一重要的短剧分发渠道，公司正密切关注其进展 [1] 长视频平台 - 对于长视频平台爱奇艺及芒果TV，两者同时兼具制作与平台角色，AI内容上线后短期有正面催化，但对长期综合影响保持谨慎 [1]