巴菲特二季度持仓变动 - 伯克希尔二季度新进买入6只股票 包括联合健康集团、纽柯钢铁、莱纳建筑、霍顿房屋、拉马尔户外广告和安朗杰[7] - 新进持仓季末总市值约36.5亿美元 其中联合健康持仓15.7亿美元（500万股） 纽柯钢铁8.6亿美元（660万股） 莱纳建筑7.8亿美元（700万股） 霍顿房屋1.9亿美元（148.5万股） 拉马尔户外广告1.4亿美元（117万股） 安朗杰1.1亿美元（78万股）[7] - 减持苹果2000万股（减幅6.67%） 仍为第一大重仓股 减持美国银行2630万股（减幅4.17%） 清仓T-Mobile US 减持特许通讯和FWONK[9] - 增持雪佛龙345万股 星座品牌139万股 达美乐比萨 游泳池用品公司POOL近200万股 航空航天公司Heico[9] 联合健康集团投资动态 - 公司获巴菲特二季度新建仓500万股 文艺复兴基金增持135万股 Appaloosa增持230万股 Dodge&Cox加仓473万股 Michael Burry及沙特PIF购入看涨期权[5] - 8月15日美股盘前股价大涨超12% 8月以来从阶段低点累计涨幅超15%[3][6] - 过去12个月股价下跌超50% 市值蒸发近2700亿美元[3] 联合健康经营状况 - 陷入多起监管调查 包括司法部对Medicare Advantage计划计费行为的刑事民事调查 涉嫌通过诊断编码夸大风险评分获取高额报销[4] - 司法部以反垄断为由阻止其收购Amedisys 2024年底保险部门前CEO遇害事件引发公众对医疗体系投诉[4][5] - 近几个季度财报未达预期 5月因下调财年指引导致股价单日暴跌27% 董事长接任CEO并撤回2025年业绩指引[5] 市场反应 - 巴菲特新建仓股票8月15日盘前普涨 联合健康涨超12% 纽柯钢铁涨超7% 莱纳建筑涨超6% 霍顿房屋涨超5%[2][8]

巴菲特二季度投资动向 - 伯克希尔二季度新买入6只股票 包括联合健康集团、纽柯钢铁、莱纳建筑、霍顿房屋、拉马尔户外广告和安朗杰 [10][11] - 新建仓股票季末合计市值达36.5亿美元 其中联合健康持仓市值约15.7亿美元 [8][11] - 巴菲特延续减持苹果2000万股（减仓幅度6.67%） 减持美国银行2630万股（减仓幅度4.17%） 清仓T-MOBILE US [12] 联合健康集团投资价值 - 公司盘前股价大涨12.44%至305.26美元 市值达2459亿美元 [3][5] - 过去12个月股价下跌超50% 市值蒸发近2700亿美元 [5] - 获多家知名机构增持：文艺复兴基金增持135万股、Appaloosa增持230万股、Dodge&Cox加仓473万股 [8] 联合健康经营状况 - 陷入多起监管调查 包括Medicare Advantage计划计费行为刑事调查及反垄断诉讼 [7] - 近几个季度财报未达预期 5月因下调财年指引导致股价单日暴跌27% [7] - 管理层重大调整 董事长Stephen Hemsley接任CEO并撤回2025年业绩指引 [7] 其他新建仓股票表现 - 纽柯钢铁盘前涨超7% 伯克希尔持仓660万股（市值8.6亿美元） [11][12] - 莱纳建筑盘前涨超6% 持仓700万股（市值7.8亿美元） [11][12] - 霍顿房屋盘前涨超5% 持仓148.5万股（市值1.9亿美元） [11][12] 行业资金流向 - 8月以来联合健康股价从阶段低点累计上涨超15% 显示资金回流迹象 [8] - 机构投资者同步增持 包括Michael Burry和沙特PIF购入看涨期权 [8] - 伯克希尔同期增持雪佛龙345万股、星座品牌139万股及游泳池用品公司POOL约200万股 [12]

大盘表现 - 美股三大股指涨跌不一：道指涨0.65%，纳指跌0.18%，标普涨0.41% [1] - 恐慌指数VIX跌4.24%至17.83，美元指数跌0.23%报100.83 [1] - 美国十年国债收益率跌2.399%收报4.435%，与两年期国债收益率差47个基点 [1] - 现货黄金涨1.96%报3239.58美元/盎司，布伦特原油跌1.87%至64.58美元/桶 [1] 美联储政策 - 美联储主席鲍威尔表示正在调整政策框架，零利率下限已不再是基本情况 [2][6] - 需要重新考虑就业不足和平均通胀率措辞，预计4月PCE降至2.2% [2][6] 行业板块表现 - 标普11大板块中除半导体跌0.64%外，其余10个板块均上涨 [3] - 公用事业涨2.13%，日常消费涨2.05%，房地产涨1.84%，医疗涨1.31% [3] - 工业涨1.11%，原料涨1.02%，能源涨0.42%，通讯涨0.4%，科技涨0.14% [3] 中概股表现 - KWEB跌2.64%，阿里跌7.87%（Q4营收同比增7%不及预期） [3] - 京东跌3.86%，富途跌5.33%，蔚来跌3.39%，小马智行跌5.79% [3] - 网易涨14.61%（Q1归母净利103.01亿元同比增34.94%） [3] 大型科技股 - 微软涨0.23%，苹果跌0.41%（印度投资计划不变） [4][7] - 亚马逊跌2.42%（计划在设备和服务部门裁员约100人） [4] - 谷歌跌0.85%，Meta跌2.35%，特斯拉跌1.4%，奈飞涨2.34% [4] 公司动态 - 联合健康(UNH)跌10.93%，因美司法部调查其医疗保险账单操作 [5][6] - 沃尔玛Q1营收1656亿美元（同比增2.5%），调整后EPS 0.61美元超预期 [7][8] - 巴菲特Q1清仓花旗和Nu Holdings，减持美国银行，维持苹果持仓不变 [9] - 桥水Q1阿里巴巴持仓暴增21倍，英伟达被减仓 [10] - 高瓴旗下HHLR一季度加码中国资产，新进增持多只中概股 [11] 贸易与物流 - 美日将举行第三轮贸易谈判，欧盟希望关税降幅大于英国 [1][7] - 中国输美集装箱运价上涨500-1500美元/箱，预订量激增近300% [12][13] - 广东汕头玩具企业订单排到八九月份，迎来客商考察热潮 [13] 能源市场 - 国际能源署上调2025年石油需求增长预测至74万桶/日 [1] - 上调2025年全球供应增长预期至160万桶/日 [1]