美股AI及科技板块市场动态 - 美东时间7月17日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌1.4%，标普500指数跌1.01% [2] - 费城半导体指数收跌1.63%，较纪录高位累计回撤20%，进入技术性熊市 [1][2] - 市场对人工智能资本开支回报和芯片需求持续性的疑虑重燃，导致高估值、交易拥挤的AI板块持续遭遇抛售 [1] 主要科技与芯片公司股价表现 - 大型科技股普跌，SpaceX大跌超5%，英伟达、谷歌、Meta、特斯拉均跌超2%，亚马逊、微软跌超1%，苹果公司微涨0.14% [2] - 芯片股中，应用材料跌超5%，台积电ADR、德州仪器、泛林集团跌超2%，英特尔跌2% [2] - 存储概念股盘中大幅反弹后回落，SK海力士收涨1.13%（盘中一度涨超9%），美光科技收跌0.5%（盘中一度涨超5%），闪迪收跌超3%（盘中一度涨超6%），希捷科技收涨超5%，西部数据收涨超2% [2] 市场情绪与资金流向 - 高盛TMT交易专家指出，过去48至72小时内美股投资者的焦虑情绪显著上升，围绕AI和半导体持续回调的不安在加剧 [2] - 主要半导体ETF本周出现极端看跌需求，看跌看涨成交量比突破3倍，远高于历史平均水平 [3] - 美股科技板块出现内部风格切换，资金正从最拥挤的AI基础设施交易，转向现金流更稳定的平台公司 [3] Meta与Anthropic潜在算力合作 - Meta正与AI公司Anthropic进行初步谈判，计划向其出租数据中心计算能力，两年合同价值最高可能达到100亿美元 [5] - 该交易为按月支付、可提前退出的灵活安排，实际约束远低于表面数字 [5] - 对Meta而言，低门槛条款降低了首单大客户交易的谈判阻力；对Anthropic而言，这相当于在算力市场上锁定一份期权 [5] - Anthropic近期积极采购算力，今年5月与SpaceX达成一项未来三年价值近450亿美元的协议，并与Akamai签署了一项价值18亿美元的算力合作协议 [5][6] 财报季早期表现 - 美股第二季度财报季处于早期阶段，已有49家标普500指数成分公司公布业绩，其中90%的公司盈利超过市场预期 [3] - 银行板块为财报季开了好头，未来几周将有更多行业和公司公布业绩 [3]