融资方案概述 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过56,500万元（含本数）[1] - 本次可转债按面值发行每张面值人民币100元拟发行数量不超过565万张（含本数）[2] - 可转债存续期限为自发行之日起六年采用每年付息一次的方式到期归还本金并支付最后一年利息[2] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于选冶药剂再扩建项目（一期）拟投入募集资金16,000万元[1][2] - 募集资金将用于年产10万吨/年高效浮选药剂建设项目拟投入募集资金32,500万元[1][2] - 募集资金将用于补充流动资金拟投入8,000万元[1][2] - 以上项目投资总额为85,751.22万元拟投入募集资金合计56,500万元[2] 可转债主要条款 - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 债券持有人对转股有选择权转股次日成为公司股东[3] - 票面利率由公司董事会授权在发行前根据国家政策市场状况等与保荐人协商确定[3] - 发行完成前如遇银行存款利率调整董事会授权可对票面利率作相应调整[3] 公司近期财务与市场表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入6.77亿元同比增长15.81%[3] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.74亿元同比下降48.32%[3] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为0.72亿元同比下降10.78%[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.37亿元[3] - 2025年10月14日公司股价最高报64.99元创上市以来新高[5] 公司历史IPO情况 - 公司于2022年11月25日在上交所科创板上市发行数量为2,370.6667万股发行价格为19.18元/股[4] - 公司IPO募集资金总额为45,469.39万元募集资金净额为39,924.48万元[4] - 公司IPO最终募集资金净额比原计划多14,924.48万元原计划募集25,000万元[4] - 公司IPO发行费用总额为5,544.91万元其中保荐机构申万宏源证券获得保荐和承销费用3,401.63万元[4]

融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案 拟募集资金总额不超过5.65亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将投向三大领域 其中1.6亿元用于选冶药剂再扩建项目（一期） 3.25亿元投入年产10万吨高效浮选药剂建设项目 0.8亿元用于补充流动资金 [1] 前次募投项目效益 - 公司首次公开发行股票募投的成套环保设备生产基地建设项目效益不及预期 [1] - 该项目原计划建设完成后第3年达产 2024年6月才达到预计可使用状态 截至2025年9月30日累计实现效益1578.94万元 未达承诺效益 [1] - 效益不及预期原因包括市场环境变化导致标准化产品需求不足及相关设备投入减少 以及项目验收及收入确认多集中在第四季度受季节性因素影响 [1] 近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入6.77亿元 同比增长15.81% [1] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润为0.74亿元 同比下降48.32% [1] - 截至2025年9月末 公司资产总额为19.4亿元 合并资产负债率为41.57% 流动比率为1.71 [1]

融资计划 - 公司拟通过发行可转债募资不超过5.65亿元人民币 [1] 募资用途 - 募集资金将用于选冶药剂再扩建项目（一期） [1] - 募集资金将用于年产100000吨高效浮选药剂建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟通过发行可转债募资不超过5.65亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金将用于选冶药剂再扩建项目（一期） [1] - 募集资金将用于年产100000吨高效浮选药剂建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

项目投资 - 全资子公司福建龙立化学拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [1] - 本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目 [1]