公司融资动态 - 公司成功注册长期限含权中期票据 注册金额为10亿元人民币 [1][2] - 票据注册额度自通知书落款日起2年内有效 由中国工商银行股份有限公司担任主承销商 [2] - 募集资金将主要用于补充公司营运资金或偿还银行借款和其他符合规定的用途 [2] 公司治理程序 - 发行票据议案经2023年8月31日第一次临时股东大会审议通过 [1][2] - 公司表示将根据资金需求和市场情况择机发行 并及时履行信息披露义务 [2]

公司融资动态 - 公司收到中国银行间市场交易商协会长期限含权中期票据注册通知书 注册金额为10亿元人民币 注册额度有效期为2年 [2] - 该中期票据由中国工商银行股份有限公司担任主承销商 [2] - 注册依据为中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规则 [2]

融资计划 - 公司拟注册发行总额不超过20亿元的永续类债券，包括不超过10亿元的长期限含权中期票据和不超过10亿元的可续期公司债 [2] - 债券期限设计为不超过5+N年，可为单一或混合期限品种，具体由董事会根据市场情况确定 [8] - 募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金及其他合规用途 [10] 财务资助 - 公司拟对参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，年利率8%，展期至2028年12月31日 [18] - 温州浙建最近一期资产负债率为99.99%，公司持股比例为7% [39][40] - 截至公告日，公司对外财务资助累计金额占最近一期经审计净资产的0.74% [49] 公司治理 - 第四届监事会第三十六次会议全票通过债券发行及财务资助展期议案 [3][5][7][9][11][13][16] - 第四届董事会第五十一次会议同样全票通过相关议案 [53][55][57][59][61][63][66][70] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][19][67][69] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月31日召开，将采用现场与网络投票相结合方式 [20][21] - 股权登记日为7月28日，投票代码为362761，简称"浙建投票" [22][29] - 会议将审议债券发行和财务资助展期两项议案 [23]

债券发行计划 - 公司拟注册发行总额不超过人民币20亿元的永续类债券，包括长期限含权中期票据不超过10亿元和可续期公司债不超过10亿元 [1] - 债券将采取分期发行方式，具体发行规模及分期方式由股东大会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [1][2] - 发行对象为符合《证券法》及相关法规的专业投资者，不向公司股东优先配售 [2] - 债券期限均为不超过5+N年，可以是单一期限品种或混合期限品种 [2] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途 [3] - 具体用途由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定 [3] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不向股东分配利润和暂缓重大资本性支出等措施 [3] - 股东大会授权董事会全权处理债券发行相关事宜，包括制定发行方案、选择中介机构等 [3][4] 参股公司财务资助 - 公司拟对参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，展期至2028年12月31日，年利率8% [5] - 展期金额按持股比例提供，与其他股东借款期限保持一致 [5] 股东大会安排 - 上述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][6] - 临时股东大会定于2025年7月31日召开 [6]

发行方案 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币30亿元的长期限含权中期票据 [1] - 首期发行规模不超过人民币15亿元 [1] - 票据期限不超过5年 [1] - 发行方式为在中国银行间市场公开发行 [1] - 发行利率根据簿记建档结果确定 [1] - 募集资金将用于符合监管规定的用途 [1] 授权事宜 - 董事会授权经营管理层全权办理注册发行相关事宜 [1] - 授权内容包括确定发行期限、价格、条款等具体条件 [1] - 授权管理层选聘中介机构并签署相关协议 [1] - 授权管理层办理监管部门相关手续 [1] 审批程序 - 发行额度在公司股东大会批准的50亿元授权范围内 [2] - 目前可用发行额度为人民币30亿元 [2] - 本次发行无需再次提交股东大会审议 [2] - 发行需获得中国银行间市场交易商协会批准 [2] 公告信息 - 公告由金风科技股份有限公司董事会发布 [3] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]