行业整体趋势 - 电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨 [1] - 行业结构性机会集中在AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等领域 [1] - 我国半导体国产化力度超预期 [1] 公司产品动态 - 华为发布Mate 80系列，首发搭载HarmonyOS 6.0操作系统，并采用麒麟9030 Pro芯片及"灵珑屏"显示技术 [1] - 阿里发布夸克AI眼镜，深度融合千问AI助手及阿里生态，采用高通AR1旗舰芯片+恒玄BES2800芯片，构建覆盖搜索、导航、支付等场景的应用生态 [1] 相关指数与ETF - 科创芯片ETF国泰（589100）跟踪科创芯片指数（000685），单日涨跌幅达20% [1] - 科创芯片指数从科创板市场中选取涉及芯片全产业链的上市公司证券作为指数样本，覆盖上游材料设备、中游设计制造及下游封装测试等环节 [1]

政策支持与产业环境 - 相关政策将进一步推动人工智能产业高质量发展，包括建设算力互联互通平台、着力挖掘落地场景、在企业培育、开源社区、金融支持等方面营造良好发展环境 [1] - 工业和信息化部下一步将着力挖掘落地场景，常态化开展供需对接活动，拓宽人工智能应用的深度和广度，同时着力厚植发展沃土，在企业培育、标准研制、开源社区、金融支持等方面营造良好环境 [2] - 工业和信息化部将着力夯实产业底座，建设算力互联互通平台，引导人工智能模型和高质量数据集协同创新 [3] 技术突破与产业进展 - 全国在用算力中心标准机架达1085万架，智能算力规模达788 EFLOPS，位居全球前列 [2] - 人工智能进入全新发展阶段，多款国产大模型引领全球开源创新生态，AI手机、AI眼镜等终端产品加速普及，行业专用大模型落地应用，智能体成为产业变革核心力量 [2] - 世界互联网科技馆展示了从底层算力、核心大模型、尖端芯片技术到多元化产业应用的全链路创新突破 [1] 企业动态与产品创新 - 夸克推出搭载高通AR1旗舰芯片和低功耗协处理器的AI眼镜，镜片可显示字幕、指令、翻译、导航提示等信息，并支持高清视频录制 [1] - 蚂蚁集团研发的智能终端可信连接技术框架gPass与乌镇峰会智能体融合，首次通过AI眼镜为参会者提供沉浸式服务 [1] - 中兴通讯坚持“以网强算”，实现芯片、服务器、数据中心高速互联，牵头打造基于光互联光交换技术的超节点，并联合三大运营商在杭州、嘉兴等地规划建设超5千卡智算集群 [3] - 蚂蚁集团已部署万卡规模的国产算力集群，适配自研与各主流开源模型，并全面应用于安全风控领域的大模型训练与推理服务 [3] 行业活动与展示 - “互联网之光”博览会吸引了40余个最新大模型、30余个智能体、20余项具身智能机器人集中亮相，提供可感、可及、可互动的逛展体验 [1]