交易概述 - 公司拟转让参股公司柳州双飞18%股权给天津同历并赢十六号股权投资基金 交易价款1.35亿元 交易完成后公司将不再持有柳州双飞股权[2] - 柳州双飞其他股东放弃优先认购权 天津同历已完成基金募集 正在推进工商变更及基金备案手续[2][4] 柳州双飞业务与股权结构 - 柳州双飞主营汽车线束业务 客户包括上汽通用五菱、柳汽等国内知名汽车厂商[2] - 交易前股权结构：广西新谦益科技持股42% 苏进持股40% 公司持股18%[2] - 公司2016年收购柳州双飞60%股权 后因经营未达预期于2023年2月转让42%股权 剩余18%股权列为其他非流动金融资产[2] 行业与经营状况 - 汽车线束行业竞争激烈 柳州双飞上半年海外市场拓展受阻 国内重要客户订单异常波动[3] - 面临大额减值压力 包括专门采购的机器设备和原材料 客户降本要求强烈导致较大降价压力[3] - 大宗商品采购降本困难 进口料件因关税政策导致采购成本波动较大 上半年出现较大亏损 预计下半年难以改善[3] 交易动机与资金用途 - 转让系公司战略调整 旨在聚焦连接器主业发展 优化资源配置 提升核心竞争力[3] - 有助于快速回笼资金缓解经营压力 资金将用于暂时补充流动资金及战略培育业务投入[3] - 公司近年来面临较大经营压力 柳州双飞经营业绩未达预期且业务协同未能实现战略意图[2][3]

交易概述 - 公司拟转让持有的柳州双飞18%股权给天津同历 转让价款为1.35亿元 交易完成后公司将不再持有柳州双飞股权 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 已获董事会7票同意通过 无需提交股东会审议 [1] 交易对方基本情况 - 交易对方为天津同历并赢十六号股权投资基金合伙企业 系远至资本管理的私募基金 远至资本累计管理资产规模超20亿元 [2][3] - 天津同历2025年8月31日净资产为1.39亿元 2025年1-8月净利润为-599.79万元 [4] - 天津同历与公司不存在关联关系 非失信被执行人 [4][5] 交易标的情况 - 柳州双飞主营汽车线束业务 客户包括上汽通用五菱、柳汽等国内知名汽车厂商 [6][7] - 截至2025年6月30日 柳州双飞资产总额18.10亿元 负债总额9.65亿元 净资产8.46亿元 [6][8] - 2025年1-6月营业收入14.28亿元 净利润-6111.99万元 较2024年全年净利润2314.88万元出现大幅亏损 [8] 交易定价依据 - 汽车线束行业竞争激烈 柳州双飞海外市场拓展受阻 重要客户订单波动 面临设备减值及降价压力 [7] - 大宗商品采购成本波动大 上半年出现较大亏损 预计下半年难以改善 [7] - 公司2016年收购后柳州双飞经营未达预期 未能实现业务协同战略目标 [7][9] 交易协议主要内容 - 股权转让价款1.35亿元 需满足交割条件后10个工作日内支付 [9] - 交割条件包括完成内部审批、优先购买权放弃、基金备案等程序 [9][10] - 协议经公司董事会批准后生效 违约方需承担全部损失赔偿 [11][12] 交易目的及影响 - 有助于公司聚焦连接器主业发展 优化资源配置 提升核心竞争力 [12] - 可快速回笼资金 缓解资金压力 用于募集资金归还及战略培育业务投入 [12] - 交易完成后不再持有柳州双飞股权 不影响公司正常经营 [12]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股135,620,437股 每股发行价格12.33元 募集资金总额1,672,199,988.21元 扣除发行费用后净额1,642,685,612.97元 [1] - 募集资金于2021年12月21日到账 会计师事务所出具验资报告（中证天通[2021]证验字第1000005号） [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额164,268.56万元 计划投入项目总额187,220.60万元 [2] - 截至2025年6月30日 已使用募集资金1,389,512,491.03元 其中补充流动资金472,108,707.58元 高速传输连接器建设项目投入568,754,022.04元 OBC研发中心项目变更用途为永久补充流动资金348,649,761.41元 [2] - 募集资金专户余额1,192,265.18元 与应有余额差异270,053,712.78元 含闲置募集资金补充流动资金290,000,000元及利息收益19,946,287.22元 [3] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 公司于2024年8月20日批准继续使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [3] - 实际使用30,000万元已全部按期归还 其中2025年8月2日归还2,000万元 8月11日归还28,000万元 [3] - 高速传输连接器建设项目延期至2026年12月31日 导致部分募集资金暂时闲置 [4] - 公司计划继续使用部分闲置募集资金补充流动资金 预计节约财务费用约750万元（按一年期LPR测算） [5] - 资金仅用于主营业务相关用途 不得用于证券投资 且不会改变募集资金投向 [5] 审议程序与监管合规 - 第八届董事会第十六次会议及监事会第十三次会议审议通过继续使用闲置募集资金的议案 [6] - 保荐机构核查认为公司决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求 [6]