大家早上壕！ 先看海外要闻： 美股四连涨，道指收涨0.67%、纳指收涨0.82%、标普500收涨0.69%；微软收涨1.78%，特斯拉涨1.71%，英伟达涨1.37%，苹果涨0.21%，亚马逊 则收跌0.22%，Meta跌0.40%，谷歌A跌1.08%。 美国上周首申人数回落至21.6万人，为4月中旬以来最低。 美联储褐皮书显示近几周美国整体消费支出进一步下降。 美特使穿梭俄乌促和谈判，特朗普称进展巨大但"没有最后期限"。 日本与美国考虑在美建设"公私合营"NAND工厂。 英国财相公布260亿英镑增税计划，伦敦证交所新股豁免三年印花税；官方预算监管机构意外提前泄露预算案。 国内重大事件汇总： 1、工信部、国家发改委等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，有序发展直播电商、即时零售等新业 态，推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用。 今日券商策略前瞻： 光大证券指出，科技赛道回暖，带动市场人气回升，接下来指数有望延续震荡反弹，科技风格或将保持。 今日题材方面： 1、光伏 | 据隔夜热门中概股中光伏板块表现抢眼，阿特斯太阳能涨8.4%，大全新能源涨3.2%。此外期货方面，多晶硅主 ...

电池组件：晶澳科技、晶科能源、天合光能、钧达股份等。 2）需求侧：关注"十五五"光伏装机需求支撑，出口退税取消及严禁低于成本价销售要求的执行。在供 需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升。 公司方面，据其表示主要包括： 硅料：通威股份、大全能源、协鑫科技、新特能源； BC技术：爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、拉普拉斯；硅片：弘元绿能、双良节能、TCL中环； 隔夜热门中概股中光伏板块表现抢眼，阿特斯太阳能涨8.4%，大全新能源涨3.2%。此外期货方面，多 晶硅主力期货涨近3%创近期新高。 资料显示，年中以来，光伏上游环节受不低于成本价销售指导等反内卷影响，主产业链价格持续回升。 其中多晶硅致密料、182N硅片等涨幅近50%。 而相较主链其他环节，多晶硅是产能过剩与亏损最为突出的环节，但也是产能集中度最高的环节，理论 上也更有利于企业间形成控产挺价的共识。目前，多家硅料企业正在推进多晶硅产能整合计划，若相关 举措顺利落地，行业供需结构有望得到根本性改善。 开源证券表示，当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效，后续重点关注供需两条主线： 1）供给侧：硅料收储平台落地及产业链限产措施。 ...