发行概况 - 本期债券为非公开发行公司债券（第一期），发行规模为4 10亿元，发行价格为每张100元 [1] - 债券期限为3年期，附第2年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权，最终票面利率为3 50% [1] - 发行期间为2025年6月20日至2025年6月23日 [1] 投资者情况 - 实际认购投资者共11家，发行对象未超过200人，均符合相关法规要求 [2] - 承销机构兴业证券股份有限公司获配6 000万元，报价公允且程序合规 [2] - 公司董事、监事、高管及大股东未参与认购 [2] 监管合规 - 发行取得深交所无异议函（深证函〔2024〕866号） [1] - 发行流程符合《公司债券发行与交易管理办法》等多项监管规定 [2]

债券发行情况 - 本期债券发行规模2亿元，发行期限5年，票面利率2.47%，全场认购倍数2.35倍，体现资本市场对台州资管企业信用和未来发展的认可[1] - 本期债券为发行人首次于公开市场亮相，发行结果和工作效率获得发行人高度好评[2] 台州资管业务概况 - 台州资管是台州市金融生态体系关键一环，承担不良资产处置、资产管理、股权投资等重要职能[1] - 公司累计处置不良资产金额超百亿元，有效化解区域金融风险，优化地方金融机构资产质量[1] - 公司通过产业基金、股权投资等方式支持台州市科技创新、产业升级和基础设施建设[1] 申万宏源角色 - 申万宏源作为独家主承销商，在挖掘投资者维度、引导票面利率等方面作出突出贡献[2] - 本期债券成功发行彰显申万宏源强大的资本市场销售实力和深耕浙江区域的成果[2] - 申万宏源未来将继续与台州资管等优质企业保持紧密合作，提升金融服务水平[2]