股市期货 - 主要指数期货在周三大幅反弹后周四盘前交易小幅走高[1] - 周三的反弹部分源于逢低买入行为以及ADP私营就业报告显示10月增加42,000个就业岗位几乎是22,000预期值的两倍为7月以来首次新增就业[1] - 一系列积极的第三季度财报和优秀的前瞻指引缓解了对人工智能泡沫的担忧[1] 国债 - 除部分短期国库券外周三国债收益率全线走高[2] - 周二避险需求推动大涨后出现获利了结加之超预期的美国经济数据和对未来政府发债的担忧导致买盘减少[2] - 30年期国债收益率收于4.74%基准10年期国债收益率最后报4.16%[2] 原油与天然气 - 布伦特原油收于63.52美元西德克萨斯中质原油跌破60美元关键水平至59.60美元创两周新低因对全球石油供应过剩的担忧带来压力[3] - 美国燃料需求强劲的数据限制了跌幅[3] - 巨大的液化天然气需求和寒冷冬季天气预报推动天然气成为焦点现货价格虽收跌于4.23美元但近期上行潜力巨大[3] 黄金 - 黄金当日小幅走低收于3,973美元再次跌破4,000美元水平10月黄金和白银销售飙升至三年高点[4] - 市场预期金价在强劲上涨后将在4,000美元水平附近整固[4] - 全球央行购买和强劲的零售需求可能为当前价格水平提供支撑[4] 加密货币 - 比特币在100,000美元下方获得强劲买盘周三晚间反弹至102,000美元水平以太坊也走高交易于3,400美元区间[5] - 对美联储利率决策和地缘政治的担忧抑制了这两种基准加密货币的反弹[5]

市场整体表现 - 澳大利亚股市在周四早盘有望迎来第45周后期的反弹 期货指数预示开盘将上涨+0.76% [1] - 尽管本周大部分时间澳美市场情绪分化 但ASX投资者似乎跟随华尔街上涨趋势 [2] - 道琼斯指数和标普500指数在上次美国交易中均上涨约+0.4% 纳斯达克指数因积极的就业报告上涨近+0.7% [2] - 并非所有市场均上涨 日经225指数隔夜大跌-2.5% [3] 个股及公司动态 - 跟踪黄金的澳大利亚ETF（如“GOLD”）年内至今仍上涨+45% [4] - WiseTech Global董事会已告知ASIC 其曾警告创始人White不要出售价值数百万美元的股票 创始人当时表示同意 [4] - 汽车零售商Carma Ltd在ASX首日上市表现不佳 昨日下跌达-7.4% 股价跌至2.50澳元/股 [5] - 澳洲国民银行将于今日公布全年业绩 Amcor Plc和Light and Wonder等公司将公布季度财报 [5] - Zip Co和NIB Holdings等公司将举行年度股东大会 [5] 大宗商品及外汇 - 澳元兑美元汇率为0.65美元 [6] - 铁矿石价格基本持平 新加坡报价为103.55美元/吨 [6] - 布伦特原油价格下跌-1.4% 至63.54美元/桶 [6] - 黄金现价为3986美元/盎司 [6] - 美国天然气期货价格下跌-2.5% 至4.23美元/千兆焦耳 [6]

股市表现 - 主要股指在周二出现风险规避交易 纳斯达克指数领跌 收盘跌幅超过2% 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数分别收于6771点和47085点 纳斯达克指数收于23348点 [2] - Palantir公司尽管业绩和指引超预期 但其股价大幅下跌 同时《大空头》作者Michael Burry宣布做空Palantir和NVIDIA 加剧了市场对人工智能估值的担忧 [2] - 华尔街顶级银行家多次警告市场在三年上涨后可能已过度透支 “逢低买入”的尝试在早盘提振市场 但收盘时遭遇更多抛售 [2] 国债市场 - 投资者涌向美国国债避险 导致整个国债收益率曲线收益率大幅下降 10年期基准国债收益率收于4.0% 30年期长期国债收益率最后报4.67% [3] - 职位空缺数缩减至2021年以来最低水平 这可能为市场对12月降息的预期提供支持 多位美联储理事认为当前利率过于限制性 [3] 能源市场 - 布伦特原油和西德克萨斯中质原油均收低 原因是股市抛售的连锁效应以及市场对俄罗斯制裁可能不如最初预期的担忧 [4] - 天然气成为大赢家 现货价格收盘上涨1.15% 报4.31美元 有分析认为2025年剩余时间和2026年的能源交易机会可能在天然气领域 因为驱动人工智能云计算的数据中心电力需求可能利好该行业顶级公司 [4] 市场焦点 - 周二科技股 人工智能股和数据中心股遭遇全线抛售 动能增强 [5] - 随着第三季度财报季接近尾声 经济数据将成为主要焦点 市场核心问题是12月是否会降息 [5]

市场整体表现 - 澳大利亚股市缺乏明确驱动因素 在周三呈现小幅波动状态[1] - ASX 200指数早盘上涨+0 14% 试图摆脱自10月中旬以来持续六周的低迷走势[2] - 市场受到大幅通胀跳升和澳洲联储暂停加息等因素影响 持续承压[3] 个股及公司动态 - ANZ银行与明星交易员Etienne Alexiou存在纠纷 该交易员声称因举报被解雇导致其损失1亿美元收入[5] - Medibank公司计划收购Better Medical 交易金额高达1 59亿美元 Better Medical在多个州拥有61家全科医生和医疗诊所[6] - 加密货币公司Animoca计划在纳斯达克上市 五年前曾被禁止在澳大利亚交易[5] - IREN Ltd与微软公司签署97亿美元合作协议[5] 大宗商品及外汇 - 澳元兑美元汇率为1澳元兑换0 648美元[7] - 铁矿石价格下跌-1 5% 至每吨103 45美元[7] - 布伦特原油价格下跌-0 75% 至每桶64 39美元[7] - 黄金价格持续下跌 报每盎司3943美元[7] - 美国天然气期货上涨+1 3% 至每千兆焦耳4 32美元[7] 行业表现 - 铀矿行业周二遭受重创 因全球最大生产商Kazatomprom发布强劲第三季度更新[6] - Nexgen Energy和Boss Energy等铀矿公司股价受冲击最大 可能在W45交易周剩余时间内寻求反弹[6]

股市表现 - 标普500和纳斯达克100指数期货在盘前交易中下跌超过1% 此前Palantir公司股价下跌6.9% 尽管其盈利超预期并给出强劲前瞻指引 [2] - 道琼斯工业平均指数因默克公司和联合健康集团公司股价疲软而走低 纳斯达克综合指数受部分大型科技股推动再度创下历史新高 标普500指数小幅上涨 [2] - 亚马逊公司股价跃升近4% 因公司与OpenAI达成一项价值380亿美元的重大协议 该合作将利用英伟达公司提供的数十万颗芯片 [2] - 尽管科技股推动三年牛市反弹至新高 但市场广度不佳 标普500指数中超过400只成分股下跌 10月份下跌股票数量超过上涨股票 [2] 国债市场 - 国债收益率曲线全面走高 基准10年期国债收益率收于4.11% 较10月下旬的3.93%水平持续上涨 表明卖盘已主导交易两周 [3] - 估值极高的股票市场和鹰派的美联储政策 使得10年期国债成为投资者在国债市场中寻求避险的主要场所 [3] 石油与天然气行业 - 油价本周开局小幅上涨 西德克萨斯中质原油收于每桶61.05美元 布伦特原油报每桶64.84美元 受OPEC+周末宣布将于1月停止增产的消息提振 [4] - SM能源公司和Civitas资源公司宣布一项价值128亿美元的全股票合并交易 以对等方式合并 将基于产量和土地面积创建美国最大的独立页岩油生产商之一 [4] - 由于基准价格在过去一年下跌 华尔街许多观点认为这可能只是该行业重大整合的开始 [4] 其他市场动态 - 加密货币抛售势头加剧 比特币和以太坊价格持续走低 [5]

Oil prices fell on Tuesday morning as concerns about oversupply increased after OPEC’s decision to pause supply hikes and as a stronger U.S. dollar eased buying from holders of other currencies. As of 8:44 a.m. ET on Tuesday, the U.S. benchmark price, WTI Crude, was flirting with the sub-$60 a barrel price it reached two weeks ago after the Trump Administration slapped sanctions on Russia’s biggest oil firms, Rosneft and Lukoil. The U.S. benchmark crude futures were trading down by 1.44% at $60.17. WTI P ...

股指期货 - 纳斯达克指数期货在新一周和月初交易中领涨 市场在周五因强劲财报和特朗普总统与中国国家主席习近平的成功会晤而反弹 [1] - 投资者焦点转向经济数据 以寻找美联储12月潜在降息的线索 交易员对12月降息的预期从90%降至67% [1] 国债市场 - 国债收益率全线小幅走低 10年期国债收益率周五收于4.08% 在美联储降息及鹰派言论后近期涨势暂停 [2] - 包括堪萨斯城联储主席施密德和达拉斯联储主席洛根在内的官员表达了对未来通胀的担忧 这使得12月降息存在不确定性 [2] 原油与天然气 - 基准原油价格周五小幅收高 WTI原油报收60.98美元 布伦特原油报收64.77美元 [3] - 汽油价格升至一个月高点 天然气期货价格飙升至六个月峰值 [3] - 原油价格经历震荡交易 受美国可能对委内瑞拉采取军事行动的报道影响 美国原油库存减少支撑了油价 [3] 黄金市场 - 黄金周五走低 原因包括获利了结 美元走强以及12月降息希望减弱 [4] - 在10月中旬创下历史新高后 许多分析师认为金价可能围绕每盎司4000美元水平整固 [4] - 亿万富翁达利欧持续向投资者表示黄金是"最安全的货币" 在战争和贬值时期投资者应超配黄金 [4] 加密货币 - 加密货币市场周五从本周早前的急跌中复苏 比特币和以太坊等主要加密货币收盘时温和上涨 [5] - 周末期间 比特币交易价格高于110,000美元 以太坊交易价格为3,880美元 [5]

宏观经济与市场情绪 - 澳大利亚最新季度通胀数据显示核心通胀率显著上升 超过+1%直至九月份 [2] - 高通胀数据导致市场预期澳大利亚央行在墨尔本杯日几乎不可能降息 对市场情绪产生负面影响 [1][3] - 尽管亚马逊财报强劲推动华尔街上周收高 但乐观情绪尚未传递至澳大利亚市场 预计ASX指数开盘将下跌-04% [3] 外汇与大宗商品市场 - 澳元兑美元汇率位于654美分 [6] - 铁矿石价格在新加坡市场基本持平 为每吨10650美元 [6] - 布伦特原油价格上涨+06% 至每桶6477美元 [6] - 黄金价格持稳于每盎司4011美元 [6] - 美国天然气期货价格大幅上涨+42% 至每千兆焦耳412美元 [6] 行业与公司动态 - 澳大利亚与加拿大准备签署关于稀土贸易的协议 关键矿物板块成为本周关注热点 [4] - 西太平洋银行年度净利润下滑1%至692亿澳元 同时该行正在出售其RAMS抵押贷款组合 [4] - 煤炭巨头Matt Latimore有意与上市企业BlueScope Steel及其他国际竞标方争夺南澳大利亚Whyalla钢铁厂 该厂生产澳大利亚75%的结构钢 [5] - Mandrake Resources与纳斯达克上市公司Stardust Power达成锂承购协议 将使用其美国锂精炼厂 [5] - 零售商Carma Limited计划于本周三上市 [5]

市场整体表现 - 澳大利亚ASX 200指数期货开盘前仅微涨0.5点，市场等待关键CPI数据发布[1] - 美国股市在第四十四周交易中主要指数上涨，科技股为主的纳斯达克综合指数领涨，涨幅超过+0.8%[3] - 伦敦股市上涨+0.44%，而日经指数下跌-0.6%[3] 关键经济数据与商品 - 第三季度消费者价格指数（CPI）将成为澳大利亚储备银行下周墨尔本杯日现金利率决策的基石[2] - 市场普遍预期核心通胀率将从6月的2.7%上升，该数据结果将影响利率决策[3] - 新加坡铁矿石价格上涨+0.8%，至每吨106美元[7] - 布伦特原油价格下跌-1.7%，至每桶64.47美元[7] - 黄金价格未能突破4000美元水平，报每盎司3959美元[7] - 美国天然气期货价格大跌-5.5%，至每千兆焦耳3.25美元[7] - 澳元兑美元汇率为0.658[7] 重点公司动态 - WiseTech Global公司总部遭澳大利亚联邦警察突击搜查，涉及创始人Richard White涉嫌内幕交易，公司股价昨日暴跌-15.9%[5] - Lynas Rare Earths公司从其9月的融资中动用1.8亿美元，用于在马来西亚建设新的重稀土分离设施[5] - Woolworths公司将于今日发布第一季度更新，为周四上午的年度股东大会做准备[6] - 能源部长表示政府不会卷入关于Tomago铝冶炼厂的“指责游戏”，并坚持力拓公司必须让该新南威尔士州设施在2028年后继续运营[6] - CSL公司有一家经纪商将其目标股价下调了13%[6]

期货市场 - 期货周二交易走高 受中美贸易协定潜在可能性和TikTok问题有望解决的积极消息提振 [1] - 市场本周准备迎接大量财报 尤其是科技巨头“七巨头”的业绩 动量驱动的涨势能否持续走高仍是挑战 [1] - 强劲的散户参与度和海外新资金涌入市场 推动标普500指数向7000点迈进 [1] 国债收益率 - 收益率曲线表现不一 短期国债收益率小幅走低 长期国债出现一些买盘 30年期和20年期国债当日小幅上涨 [2] - 国债市场和华尔街已定价本周加息25个基点的可能性接近100% [2] 原油与天然气 - 西德克萨斯中质原油和布伦特原油本周初小幅走低 此前上周的涨势推动WTI重回每桶60美元上方 [3] - 能源分析师指出 OPEC+增产是近期价格错位的主要原因 [3] - 随着全国汽油价格下跌 部分华尔街分析师预计假日季临近时需求将跃升 [3] - 天然气是当日明星 上涨超过4% 收于每百万英热单位3.44美元 [3] 黄金 - 黄金现货价格周一跌破每盎司4000美元 此前大幅上涨将贵金属推至历史新高 [4] - 分析师将下跌归因于风险偏好改善和黄金市场的大量获利了结 [4] - 部分观点认为 在长期上涨后 黄金的调整可能持续数月 但央行购买可能成为限制大规模清算的支撑 [4] - 仍有人士看多黄金至5000美元 白银至60美元 金条价格今晨再跌1.5% [4] 公司评级与目标价变动 - CrowdStrike Holdings评级被Arete上调至买入 目标价大幅上调至706美元 [5] - 高盛将南方铜业目标价从89美元上调至115美元 但维持卖出评级 [5] - DTE Energy获富国银行首次覆盖 给予超配评级 目标价157美元 [6] - 麦当劳获瑞穗首次覆盖 给予中性评级 目标价300美元 [6] - 星巴克获瑞穗首次覆盖 给予中性评级 目标价84美元 [6] - 星座能源获富国银行首次覆盖 给予超配评级 目标价478美元 [6] - 福克斯公司被Arete从中性上调至买入 目标价97美元 [6] - Truist金融将BioMarin制药目标价从90美元下调至80美元 维持买入评级 [6] - 高盛将陶氏公司目标价从24美元上调至27美元 维持中性评级 [6] - Brinker International获瑞穗证券首次覆盖 给予跑赢大盘评级 目标价155美元 [6]