NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hercules Metals Corp. (TSX-V: BIG) (OTCQB: BADEF) (FRA: C0X) (“Hercules Metals” or the “Company”) is pleased to announce it has entered into an agreement with Canaccord Genuity Corp. (“Canaccord Genuity”) and BMO Capital Markets (collectively with Canaccord Genuity, the “Co-Lead Agents”), as co-lead agents and co-lead bookrunners, and on behalf of a syndicate of agent ...

融资计划 - 公司拟进行非经纪私募配售融资最高60万美元 最多发行4000万普通股 每股认购价0.015美元 每单位包含1普通股和1认股权证 [1] - 认股权证行权期为24个月 行权价格为0.10美元 若普通股连续30个交易日收盘价≥0.15美元 权证期限将缩短至公告后30天 [2] - 融资所得将用于子公司Production Resources Inc 包括设备采购(14万美元) 油井优化项目(28万美元) 人工费用(10万美元) 剩余资金用作营运资本 [4] 资金用途 - 资金将用于扩大子公司水泥服务业务 增加油井服务设备 既服务自有油井 也可为周边运营商提供服务 管理层认为该地区对此类服务需求旺盛 [3] - 具体将重启Taylor Ina和Somerset油田约30口闲置油井 [3] 公司背景 - 公司是能源企业 在德克萨斯州西南部拥有石油生产资产 运营Lavernia Wooden Horse和Stockdale Horizon项目 [6] - 全资拥有Production Resources Inc 这是一家南德克萨斯石油公司 [6] 交易细节 - 所有配售股票和权证有4个月锁定期 权证不会在任何证券交易所上市 交易尚需多伦多创业板交易所最终批准 [5]

融资安排 - 公司与BMO Capital Markets Corp等多家机构签订销售协议，可在24个月内通过代理机构以市场价出售普通股，最高融资额达6000万美元 [1] - 普通股销售将通过纽约证券交易所或其他美国认可市场进行，不在加拿大多伦多证券交易所交易 [1] - 公司将按每股销售价格的2%向代理机构支付佣金或折扣 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Pitarrilla和Parral矿区的评估开发，补充Terronera项目运营资金缺口，评估潜在收购目标，支持现有矿区勘探及营运资金需求 [3] 文件披露 - 融资基于2025年5月27日提交的美国F-10表格注册声明和加拿大短版基架招股说明书，补充文件已提交加拿大各省证券委员会及美国SEC [2] - 美国补充招股说明书可在SEC官网获取，加拿大版本可通过SEDAR+平台查阅，BMO Capital Markets也提供纸质版文件 [2] 公司背景 - 公司为中型贵金属生产商，在墨西哥和秘鲁运营矿山，重点开发Terronera新矿，同时在墨西哥、智利和美国拥有勘探项目组合，目标是成为顶级白银生产商 [6]

文章核心观点 公司完成私募配售融资，计划推进融资方案及相关交易，用于矿山开发等，同时有管理层变动和会议日程调整 [1][8][15] 私募配售情况 - 公司完成1.633亿份认购凭证私募配售，发行价1.45加元/份，总收益2.36785亿加元 [1] - 承销商包括BMO Capital Markets、Clarus Securities Inc.和Jett Capital Advisors LLC，获5.5%现金佣金 [2] - 募资扣除部分承销佣金和费用后存入托管账户，满足条件或特定时间释放 [3] - 公司取消此前1亿美元非经纪私募配售的4000万美元第三批 [6] 融资方案情况 - 融资方案包括1.5亿美元高级债务融资、最高1.25亿美元次级债务融资和5000万美元黄金流融资 [8] - Appian Capital Advisory Ltd.参与融资1.75亿美元，公司考虑发行权证 [9] - FirstRand Bank Limited提供1.7亿美元信贷和承销承诺 [9] - 公司计划现金支付约5300万美元并发行股份、可转换债券和非可转换递延票据解决对Kinross Gold Corporation的债务 [10] - 现有股东可行使参与权，公司可能额外发行最多6.5%认购凭证 [11] - 融资方案及相关交易预计7月底完成，需满足监管等条件 [13][14] 公司运营及安排 - 公司首席运营官Adriano Sobreira计划8月5日左右退休，同时加强高管团队 [15][16] - 副总裁Eben Swanepoel退休，公司对其表示感谢 [17] - 公司将年度股东大会从7月22日改期至10月，以便认购凭证持有人参会 [18] 公司简介 - 公司是加纳黄金勘探、开发和运营公司，运营Bibiani和Chirano金矿，开展Kubi项目研究 [20] - 公司在加拿大证券交易所和加纳证券交易所上市，探索Keyhole等项目 [20]

融资计划 - 公司宣布计划通过Flow-through(FT)和Non-flow-through(NFT)私募融资筹集最多40万美元资金 [1] - FT部分将发行最多1250万单位 每单位0.02美元 包含1普通股和1认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [2] - NFT部分将发行最多1000万单位 每单位0.015美元 包含1普通股和0.5认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [5] 资金用途 - FT融资所得将用于Wedge项目和California Lake East项目的钻探工作 特别是Target 6区域 以及其他勘探相关支出 [4] - NFT融资所得将用于运营费用和一般营运资金 [6] 中介费用 - FT融资中介可获得8%现金佣金和8%认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [3] - NFT融资中介可获得8%现金佣金和8%认股权证 权证行权价0.05美元 有效期24个月 [6] 公司背景 - 公司是加拿大上市矿产勘探企业 专注于VMS型矿床(含铜铅锌银金)勘探 [7] - 主要资产位于新不伦瑞克省Bathurst矿业营地 拥有四个VMS项目 [7] - 业务重点为关键矿物勘探 布局电动汽车和绿色技术所需的铜银铅锌资源 同时以黄金作为对冲 [7]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售、董事会和审计委员会人员变动、更换审计师、召开股东大会等事项 [1][3][4][5] 私募配售 - 公司完成非经纪私募配售，发行1.65亿股普通股，每股0.001美元，总收益16.5万美元，所得款项用于运营、一般和行政用途，发行股份需根据加拿大证券法禁售四个月 [1] - 公司四名董事中的三名参与配售，属关联方交易，因公司证券未在指定证券交易所上市，交易豁免相关评估和少数股东批准要求 [2] 人员变动 - 公司董事会现由James Greig、Toby Pierce、Alla Krutous和Ivan Riabov四人组成，审计委员会由James Greig、Toby Pierce和Alla Krutous组成，Ivan Riabov担任首席财务官，公司感谢前董事Anthony Zelen和前首席财务官Malcolm Davidson的付出 [3] 审计师变更 - 自2025年6月3日起，公司按监管要求任命Horizon Assurance LLP为审计师，感谢DNTW Toronto LLP过去的服务和支持，并已按规定在SEDAR+提交审计师变更通知及相关信件 [4] 股东大会 - 公司将于2025年7月21日召开年度股东大会，管理层将寻求股东批准股份合并、确认修订后的章程细则1以及批准新的股权奖励计划，相关信息将在会议前在SEDAR+上公布 [5]

作者背景 - 专注于通过普通股、优先股或债券进行收益投资 [1] - 偶尔撰写宏观经济或特定公司特殊情况的文章 [1] - 每周发表两篇文章 通常在周一和周二发布 [1] - 拥有历史/政治学学士学位 以及金融与经济专业的工商管理硕士学位 [1] - 自2000年以来一直从事投资活动 [1] - 现任伊利诺伊州一家独立生活退休社区的首席执行官 [1] 分析师披露 - 未持有任何提及公司的股票、期权或类似衍生品头寸 [2] - 未来72小时内无计划建立任何此类头寸 [2] - 文章表达个人观点 未获得除Seeking Alpha外的任何报酬 [2] - 与文章中提及的任何公司无业务关系 [2] 平台披露 - 过往表现不能保证未来结果 [3] - 不提供任何投资是否适合特定投资者的建议 [3] - 表达的观点可能不代表Seeking Alpha整体意见 [3] - 平台并非持牌证券交易商、经纪商或美国投资顾问/投资银行 [3] - 分析师包括专业投资者和个人投资者 可能未获得任何机构或监管机构的许可/认证 [3]

文章核心观点 公司宣布完成“包销”公开发行的第一期，将进行第二期发行，所得款项用于项目开发和公司运营 [1][4] 发行情况 - 公开发行包括慈善流通普通股和普通股，总收益5612.91万加元，第一期包括1526.5万股慈善流通普通股和437万股普通股，收益4207.995万加元 [1][2] - 第二期将发行613.5万股慈善流通普通股，预计6月12日左右完成，收益1404.915万加元，发行完成需获必要监管批准 [4] - 埃里克·斯普罗特先生拟参与第二期发行以维持约19%持股 [5] - 公司授予承销商超额配售权，可在第一期结束后30天内购买最多15%的慈善流通普通股 [6] 承销情况 - 第一期发行根据5月29日的承销协议完成，承销商由蒙特利尔银行资本市场和SCP资源金融牵头 [3] - 第一期发行公司向承销商支付现金费用207.5959万加元，第二期承销商将按相同规则收取费用 [7] 资金用途 - 慈善流通普通股发行所得用于公司100%拥有的皇后大道黄金项目的符合条件的“加拿大勘探费用”，并在2025年12月31日前放弃相关支出 [8] - 普通股发行所得用于推进项目及一般公司和营运资金用途 [9] 发行方式 - 慈善流通普通股和普通股通过招股说明书补充文件在加拿大各省和地区（魁北克省和努纳武特除外）以及美国发售 [9] 关联交易 - 公司部分董事和高管参与第一期发行，构成关联方交易，公司依据相关规定获得豁免 [11] 公司情况 - 公司拥有皇后大道黄金项目100%权益，已完成初步矿产资源估算，全面资助的初步经济评估正在进行，预计2025年第二季度末完成 [13] - 近期钻探有新发现，项目有区域规模潜力，公司有新管理团队和坚实股东基础，专注项目增长和价值创造 [14]

公司融资计划 - 公司与BMO Nesbitt Burns Inc及Cantor Fitzgerald Canada Corporation等机构签订股权分销协议，启动ATM股权发行计划，最高融资规模达2500万美元（或等值加元）[1][2] - 发行的普通股将根据市场情况通过代理机构在TSX或NYSE American等交易所以市价出售，资金拟用于Upper Kobuk矿产项目开发及一般公司用途[2][3] - 协议有效期至2027年5月14日或累计销售额达2500万美元时终止，公司无强制销售义务[3] 发行细节 - 美国代理机构仅在美国市场销售，加拿大代理机构仅在加国市场销售，两地代理机构均不得跨境开展销售活动[4] - 发行依据2025年4月14日生效的S-3表格注册声明及2025年5月27日补充招股说明书，文件已在加拿大各省证券委员会及美国SEC备案[5][6] 公司背景 - 公司持有Ambler Metals LLC 50%股权，后者全资拥有阿拉斯加西北部的Upper Kobuk矿产项目，该项目为全球最富集的铜主导矿区之一[8][9] - 矿区包含Arctic VMS矿床和Bornite碳酸盐替代矿床，面积约190,929公顷，富含铜、锌、铅、金、银及钴矿化资源[9] - 与阿拉斯加原住民企业NANA Regional Corporation达成协议，共同推进矿区开发并保护当地社区生计[9]

股权变动更新 - James Anderson更新其对MyndTec Inc普通股及认股权证的持股情况 [1] - 公司于2025年4月24日完成第一轮私募配售 发行692,736个单位 每单位价格为0.20美元 包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 每份完整认股权证可在36个月内以每股0.24美元的价格转换为1股普通股 [2] 投资者持股详情 - 投资者通过第一轮配售获得692,736个单位 [3] - 配售前投资者直接及通过Life Beyond Barriers LLC持有7,302,423股普通股和3,150,481份认股权证 占流通股约28.60%（部分稀释后） [3] - 配售后总持股增至7,995,159股普通股和3,496,849份认股权证 占比提升至30.48%（部分稀释后） [4] 交易性质与意图 - 交易出于常规投资目的 不涉及对公司控制权的变更 [5] - 投资者未来可能继续增持或减持普通股及认股权证 [5]