融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售 募集资金总额为26,221,750加元 [1] - 配售包括两部分：以每股0.19加元的价格发行53,000,000股普通股 募集资金10,070,000加元 以及以每股0.265加元的价格发行60,950,000股流转股 募集资金16,151,750加元 [8] 资金用途 - 普通股发售的净收益将用于资产收购、营运资金和一般公司用途 [2] - 流转股发售的毛收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的"加拿大勘探支出" 该笔支出将在2026年12月31日前发生 并最晚于2025年12月31日将税收优惠放弃给流转股的初始购买者 [2] 主要参与方 - 本次配售由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和唯一账簿管理人 与BMO Capital Markets共同承销 [3] - 投资者Eric Sprott先生通过其全资拥有的公司2176423 Ontario Ltd 收购了53,000,000股普通股 [1] - 公司一名董事参与了配售 认购130,000股普通股 该关联方交易因对价公允价值未超过公司市值的25%而获得豁免 [4] 承销商报酬与条款 - 公司向承销商支付了1,073,305加元现金佣金 并发行了3,679,105份经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在配售结束后的24个月内 以每股0.19加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [3] 交易状态与限制 - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 配售中发行的普通股和流转股将根据加拿大证券法受到四个月的禁售期限制 [5] - 所发行证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] 公司背景 - 公司由经验丰富的管理团队领导 是加拿大最新黄金区——纽芬兰瓦伦丁湖断裂带的主要勘探商 [7] - 公司主要专注于其100%拥有的区域级Treasure Island黄金项目 以及包括区域级Fleur de Lys项目在内的黄金项目组合 [7]

融资活动 - 公司通过行使认股权证获得总收益160万美元 [1] - 共有400万份认股权证被行使，每份认股权证可按每股0.40美元的价格转换为一股普通股 [1] - 此次行使认股权证导致公司发行了总计400万股普通股给予行权持有人 [1] - 行使认股权证所获资金将用于一般营运资金用途 [1] 公司背景 - 认股权证与公司于2023年10月完成的非公开发行相关 [1] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板交易，交易代码为JZR [1]

Not for distribution to United States Newswire Services or for dissemination in the United States TORONTO, ON / ACCESS Newswire / October 30, 2025 / Grid Metals Corp. (TSXV:GRDM)(OTCQB:MSMGF) ("Grid" or the "Company") is pleased to announce it has closed the second and final tranche of its previously announced non-brokered private placement for aggregate gross proceeds of C$2,347,158 (the "Second Tranche"). The Second Tranche consisted of the issuance of 7,060,903 Common Shares to a strategic investor (the ...

交易概述 - SciSparc有限公司于2025年10月22日完成对NeuroThera Labs Inc（前身为Miza III Ventures Inc）的反向收购交易[2] - 交易涉及SciSparc将其持有的SciSparc Nutraceuticals Inc全部股份（占SNI已发行股份的50.86%）及SciSparc的某些资产转移至NeuroThera Labs Inc[2] - 此次交易构成资格交易并触发了发布早期预警报告的要求[3] 股权获取详情 - SciSparc通过此次交易获得NeuroThera Labs Inc的63,300,000股普通股、4,000,000份普通股认购权证以及48,000,000份或有权利[2][4] - 交易完成后，SciSparc持有NeuroThera Labs Inc约75%的非稀释基础股权和84.53%的部分稀释基础股权[4] - 所获普通股的认定价值为每股0.25美元[4] 权证与权利条款 - 支付权证允许SciSparc在2030年10月22日前以每股0.25美元的价格购买NeuroThera Labs Inc的普通股[3] - 48,000,000份或有权利可在满足某些预定里程碑条件后转换为等量普通股[4] 持股目的与未来计划 - SciSparc持有NeuroThera Labs Inc证券的目的为投资[5] - 公司目前无计划增持或处置其在该公司的持股，但可能根据市场状况、计划变更或其他相关因素进行证券的收购或处置[5]

融资完成情况 - 公司完成其先前宣布的“尽最大努力”私募配售的第二轮也是最终一轮交割 额外筹集总收益约1,150,333.80美元 [1] - 所有轮次交割累计总收益约为11,093,333.60美元 [1] - 在第二轮交割中 公司以每单位0.20美元的价格额外发行了5,751,669个单位 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [1] - 每份完整权证可在发行交割后的24个月内 以每股0.35美元的价格认购一股额外普通股 [1] 承销团与协议 - 本次发行由SCP Resource Finance LP作为牵头代理和独家簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp等组成承销团 [2] - 发行依据公司与承销团于2025年10月9日签订的代理协议进行 [2] - 承销团部分行使了其代理期权 涉及5,466,668个融资单位 [2] 融资豁免与资金用途 - 单位发行依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 该豁免单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行所得净款将用于公司一般行政开支和营运资金目的 [4] 承销团报酬 - 作为服务报酬 承销团获得了345,100份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证可在发行交割后24个月内 以每股0.20美元的行权价认购一股普通股 [5] 主要股东持股变动 - 由Robert McEwen控制的私人公司Evanachan Limited在第二轮交割中收购了750,000个融资单位 总购买价为150,000美元 约占发行单位总数的1.65% [6] - 此次收购前 EL持有13,000,000股普通股和6,500,000份普通股认购权证 约占发行前已发行普通股的7.1% 按部分稀释基准计算约为10.2% [6] - 收购后 EL现持有13,750,000股普通股和6,875,000份普通股认购权证 约占发行后已发行普通股的6.9% 按部分稀释基准计算约为10.0% [8] - EL收购融资单位旨在长期投资 并可能根据市场条件等因素增持或减持公司证券 [8] 公司业务与项目 - 公司是一家高品位黄金勘探和开发公司 专注于魁北克南阿比蒂比绿岩带 并利用人工智能驱动的勘探技术 [9] - 公司致力于开发Duquesne West黄金项目和Lac Pelletier项目的巨大资源潜力 这两个项目均位于该多产矿区 [9] - 公司管理层由资源领域专业人士组成 在评估和推进矿业项目方面有成功记录 [10] - 根据期权协议 公司同意从Globex Mining Enterprises Inc的子公司收购一个包含38个矿权地、面积约1,389公顷的矿权地包100%权益 [11]

融资方案概述 - 公司宣布以包销方式公开发行37,100,000股普通股 每股价格为4.05美元 融资总额为150,255,000美元 [1] - 承销商获得超额配售选择权 可在发行结束后30天内以发行价额外认购最多15%的股份 [1] - 此次发行预计于2025年10月22日左右完成 需满足多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国公司的批准等惯例交割条件 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还公司循环信贷设施下的未偿债务 并用于一般公司用途和营运资金 [2] 文件与监管 - 公司将提交招股说明书补编至其2025年6月30日的短式基架招股说明书 该文件将在加拿大各省地区（魁北克和努纳武特除外）以及美国证券交易委员会备案 [3] - 基架招股说明书和招股说明书补编可通过SEDAR+和EDGAR系统获取 [4] - 本次发行不构成在任何司法管辖区出售要约或招揽购买要约 在该等司法管辖区进行此类活动需事先完成证券法下的注册或资格认证 [5] 公司信息 - 投资者查询可联系投资者关系副总裁Brian Bergot 电话778-373-4554 [5] - 公司总裁兼首席执行官为Stuart McDonald [6]

公司近期表现 - 摩根大通作为一家全球知名的美国金融机构 近期股价表现强劲 已突破300美元 [1] - 该银行近期整体运营表现非常出色 [1] 分析师持仓变动 - 分析师已清仓其在摩根大通的全部头寸 [2] - 分析师可能在其投资组合中增持其他优先股 但具体选择尚未决定 [2]

融资活动概述 - 公司完成其先前宣布的增额非经纪私募配售的第一部分交割 [1] - 本次私募配售的总融资额度从400万加元增至450万加元 [3] 第一轮融资细节 - 公司以每股0.18加元的价格发行了19,236,668股普通股 [2] - 第一轮融资获得的总收益约为3,462,600加元 [2] - 根据相关证券法规，本次发行的证券有为期四个月零一天的限售期 [2] 融资工具结构 - 每个融资单元包含一股普通股和半份普通股认股权证 [3] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行之日起两年内，以每股0.31加元的价格购买一股普通股的权利 [3] 中介费用 - 公司向中介机构Clarus Securities Inc和Ventum Financial Corp支付了总计183,402加元的现金中介费 [4] - 同时向中介机构发行了总计1,018,901份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证允许持有人以每股0.18加元的价格，在发行日起24个月内购买一股普通股 [4] 公司业务简介 - 公司主要业务是在加纳和加拿大世界级黄金成矿带获取和勘探前景广阔的土地 [6] - 在加纳，公司拥有两个100%控股的大型矿区：100平方公里的Manfo矿区和284平方公里的Obuasi矿区 [6] - Obuasi矿区与AngloGold Ashanti公司的高品位Obuasi金矿相邻 [6]

融资规模与结构 - 公司宣布将此前公布的融资规模扩大至6000万加元 [1][2] - 此次融资包括通过LIFE豁免发行的三批股票 总收益为49999980加元 [3] - 同时进行的私募配售将发行2092100股普通股 每股价格478加元 总收益为10000238加元 [3] 资金用途 - 融资净收益约为3000万加元 将用于卡里布黄金项目的建设及相关前期建设活动 [4] 发行细节 - 国家流转股发行2990000股 每股价格669加元 总收益为20003100加元 [8] - 不列颠哥伦比亚省流转股发行1444000股 每股价格693加元 总收益为10006920加元 [8] - 普通股发行4182000股 每股价格478加元 总收益为19989960加元 [8] 时间安排与条件 - LIFE发行和同步私募配售预计于2025年10月29日左右同日完成 [6] - 完成交易需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所的有条件批准 [6] 公司背景与战略 - 公司是一家北美黄金开发公司 专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的过去生产矿区 [13] - 公司目标是通过推进其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的全资拥有的卡里布黄金项目 成为中型黄金生产商 [13] - 项目组合还包括美国犹他州的廷蒂克项目和墨西哥索诺拉的圣安东尼奥金矿项目 [13]

Agnico Eagle and Fuerte are party to an investor rights agreement dated January 31, 2024, pursuant to which Agnico Eagle is entitled to certain rights, provided Agnico Eagle maintains certain ownership thresholds in Fuerte, including: (a) the right to participate in equity financings or top-up its holdings in relation to dilutive issuances in order to maintain its pro rata ownership in Fuerte or acquire up to a 9.99% ownership interest in Fuerte, in each case, at the time of such financing or dilutive issua ...