特斯拉FSD技术进展 - 全新FSD模型参数量为现版本十倍 预计下月底面向公众发布 [1] - 未来3至6个月内或可通过监管审批实现行车过程中游戏功能 [1] - 整合奥斯汀Robotaxi项目先进技术以提升系统整体性能 [1] FSD技术性能与规划 - 端到端大模型在复杂路况表现流畅 非标准道路效果出色且博弈动态能力优秀 [1] - FSD无监督版计划2024年内在美国落地 2025年实现全美覆盖 [1] - 当前软硬件组合基于HW4.0+V13 2026年HW5.0量产算力达2000Tops以上 [1] 国内市场影响 - 监管许可后FSD有望进入中国市场 促进智能辅助驾驶行业加速发展 [1] - 高阶自动驾驶渗透率预计快速提升 [1] 产业链相关公司 - 宇瞳光学的车载光学产品通过模组厂商应用于特斯拉 玻璃非球面镜片间接大量使用 [2] - 世运电路与特斯拉合作Dojo项目 PCB产品用于超级计算机领域 [2]

行业与公司概述 - 辅助驾驶行业正经历从L2到L3商业化落地的关键拐点，全栈自研主机厂与第三方供应商形成领先优势[1] - 特斯拉、小鹏、鸿蒙智行合作车企、理想、蔚来、小米等车企在辅助驾驶领域领先[1][5] - 第三方供应商如Momenta、云融启行占据重要地位，国内供应商如速腾聚创、禾赛科技向软硬件一体化解决方案发展[1][5] 技术研发与产品进展 - **特斯拉**：HW5.0搭载4颗4D毫米波雷达，Robotaxi试点服务在Austin启动，数据反补FSD能力提升[6][9] - **小鹏汽车**：转向纯视觉方案，通过云端大模型训练实现硬件降本，Mona M03P7+成为高性价比爆款[3][11] - **华为**：ADS 4.0支持高速L3商用，通过零部件/HI/鸿蒙智行模式划分合作紧密程度[12] - **理想汽车**：L系列全系标配激光雷达，推出端到端加VLA架构，实现从跟随到引领的变化[6][13] - **蔚来**：三年研发投入超100亿元，自研芯片上车，但商业化节奏不及预期[14][15] - **小米**：Su7预期销量超市场预期，全系标配激光雷达，本地端VLA模型预计9月OTA搭载[16][25] 传感器与算力发展 - **传感器**：激光雷达（速腾聚创、禾赛科技）、4D毫米波雷达（特斯拉、华为）、纯视觉方案（小鹏）成为主流[6][23][26] - **算力芯片**：2024年辅助驾驶域控芯片装机量达528万颗（同比+61.7%），英伟达、特斯拉、华为为前三大玩家[28] - **云端智算中心**：特斯拉达100亿Flops，国内车企约10亿Flops，通过弹性算力池支持模型迭代[27] 技术路径与模型优化 - 技术路径向数据驱动发展，VLA模型融合视觉、语言与行为模块，优化车辆决策[3][29] - 世界模型通过视频预测学习时空规律，VLM模型通过自然语言描述场景理解[30][31] - 车企展示云端模型参数规模（如小鹏750亿参数），强调数据量（真实+仿真）驱动迭代[29] 政策与商业化进展 - L2端规范化同时，多地开放L4商用化试点[8] - 理想VLA司机大模型、小鹏本地端VLA模型、鸿蒙智行L3高速NOA解决方案将于近期量产或OTA[8] 消费者感知与安全 - 关键节点：从高速NOA向城市NOA发展，华为"车位到车位"概念实现全场景连续驾驶[32] - 安全功能：AES（主动避让系统）逐步量产，特斯拉MPI达700万英里/次事故[33][34] 投资关注点 - L2到L3商业化落地节点的头部解决方案供应商、全栈自研主机厂及细分上游供应链[36] - 法规开放试点与ToC端规控完善将推动行业能力迭代升级[36] 其他重要内容 - 传统主机厂选择第三方解决方案可缩短产品周期，快速抢占市场[17] - 技术驱动型企业（华为、蔚来、小鹏）研发费用率超15%，规模效应型企业（理想、特斯拉）随销量回调[22] - 企业组织战略调整（如理想成立算力资源部门）对研发效率与商业化至关重要[21]