机器人板块市场表现 - 机器人ETF（562500）下跌0.42% 盘中最大跌幅1.17% [1] - 成分股中信捷电气和石头科技涨幅超3% 奥比中光领跌6.24% 华东数控与夏厦精密跌幅超4% [1] - 单日成交额8.2亿元 换手率达5.11% 显示市场交投活跃且流动性充沛 [1] 技术发展与行业动态 - 英伟达推出Omniverse库与Cosmos世界基础模型 配套RTX PRO服务器及DGX Cloud 加速机器人解决方案开发 [1] - 英伟达高管表示AI推理与可扩展物理仿真融合将推动机器人和智能汽车产业万亿美元级变革 [1] - 中信建投证券指出国产人形机器人加速放量 产业链中灵巧手/关节模组/传感器等技术方案同步推进 [1] 行业催化与产品布局 - 世界机器人大会持续推高行业热度 国产机器人呈现多样化发展态势 [1] - 潜在行业催化剂包括世界人形机器人运动会/智元机器人合作伙伴大会/Optimus三代机发布及国产机器人招投标 [1] - 机器人ETF（562500）为全市场唯一规模超百亿的机器人主题ETF 覆盖人形/工业/服务机器人全产业链 [2]

新产品发布 - 公司宣布推出全新NVIDIA Omniverse库和NVIDIA Cosmos世界基础模型（WFMs）以加速机器人解决方案的开发与部署 [1] - 新库和模型由NVIDIA RTX PRO服务器和NVIDIA DGX Cloud提供支持 使开发者能够开发物理精确的数字孪生 通过仿真重建现实世界 生成用于训练物理AI模型的合成数据 并构建理解物理世界的AI智能体 [2] - 新NVIDIA Omniverse软件开发工具包（SDKs）和库现已可用于构建和部署工业AI及机器人仿真应用 [3] 技术整合与合作伙伴 - Omniverse NuRec渲染技术已集成至CARLA开源模拟器 该平台拥有超过15万开发者使用 [4] - 自动驾驶工具链领导者Foretellix正在集成NuRec、NVIDIA Omniverse Sensor RTX和Cosmos Transfer 以增强其基于物理精确场景的可扩展合成数据生成能力 [4] - Voxel51的多模态AI数据引擎FiftyOne支持NuRec 简化数据重建准备工作 其客户包括福特和保时捷 [4] - 波士顿动力、Figure AI、Hexagon、RAI Institute、Lightwheel和Skild AI等公司采用Omniverse库、Isaac Sim和Isaac Lab加速AI机器人开发 [5] - 亚马逊设备与服务部门使用这些技术驱动新型制造解决方案 [5] 模型性能与采用 - Cosmos世界基础模型下载量超过200万次 支持开发者通过文本、图像和视频提示大规模生成多样化机器人训练数据 [6] - Lightwheel、Moon Surgical和Skild AI使用Cosmos Transfer通过大规模模拟多样化条件来加速物理AI训练 [6] - Cosmos Reason作为拥有70亿参数的可定制推理视觉语言模型 使机器人和视觉AI智能体能像人类一样进行推理 运用先验知识、物理理解和常识在现实世界中行动 [8] - NVIDIA机器人和NVIDIA DRIVE团队使用Cosmos Reason进行数据管理、过滤、注释和视觉语言动作模型后训练 Uber使用其注释和标注自动驾驶训练数据 [8] - Magna在其城市配送平台中开发应用Cosmos Reason 帮助车辆快速适应新城市环境 并将世界理解能力加入车辆长期轨迹规划器 [9] - VAST Data、Milestone Systems和Linker Vision采用Cosmos Reason实现交通监控自动化 提升安全性并增强城市及工业环境中的视觉检测能力 [9] 基础设施与开发支持 - NVIDIA RTX PRO Blackwell服务器为训练、合成数据生成、机器人学习和仿真等所有机器人开发工作负载提供统一架构 [10] - NVIDIA DGX Cloud通过微软Azure Marketplace提供全托管平台 支持开发者大规模流式传输基于OpenUSD和NVIDIA RTX的应用程序 显著减少基础设施编排和管理需求 早期采用者包括埃森哲和Hexagon [16] - 新Omniverse SDK实现MuJoCo（MJCF）与通用场景描述（OpenUSD）间的数据互操作性 使超过25万MJCF机器人学习开发者能够跨平台无缝模拟机器人 [13] - Isaac Sim 5.0和Isaac Lab 2.2开源机器人仿真与学习框架已在GitHub发布 Isaac Sim新增NuRec神经渲染和基于OpenUSD的机器人及传感器方案 帮助开发者缩小仿真与现实间的差距 [13] 技术突破 - Cosmos Transfer-2即将推出 通过简化提示流程和基于深度、分割、边缘及高精地图等空间控制输入 加速从真实3D仿真场景生成逼真合成数据的过程 [14] - Cosmos Transfer蒸馏版本将70步蒸馏过程缩减至1步 使开发者能在NVIDIA RTX PRO服务器上以空前速度运行模型 [14] - Cosmos Reason具备三大核心功能：实现海量多样化训练数据集的高质量自动管理与注释 作为机器人视觉语言动作模型的核心决策大脑执行复杂任务 以及基于NVIDIA Blueprint构建的视频分析AI智能体可对海量视频数据进行根源分析 [15] 生态系统建设 - 推出OpenUSD课程与认证计划 获得AOUSD成员Adobe、亚马逊机器人、Ansys（新思科技部分）、Autodesk、皮克斯、PTC、罗克韦尔自动化、SideFX、西门子、TCS、天宝以及Hexagon等行业领导者的支持 [17] - 与Lightwheel开展开源合作 将机器人策略训练与评估框架集成至NVIDIA Isaac Lab 提供并行强化学习训练能力、基准测试以及适用于机器人操作与移动的仿真就绪资产 [17]

机器人业务与自动驾驶 - 公司CEO黄仁勋认为机器人技术尤其是人形机器人将成为最大潜在增长市场，自动驾驶汽车将是首个重大商用应用 [1] - 机器人业务部门季度销售额5.67亿美元，占总销售额1%，但同比增长72% [2][3] - 公司通过Omniverse、Cosmos等平台构建机器人AI大模型软件和硬件生态系统，目标是成为AI人形机器人和全自动驾驶领域的核心奠基底座 [2] - 公司正在开发基于物理世界的3D动态模拟技术，用于机器人模型开发和训练 [3] - 预计未来将有数十亿台机器人、数亿辆自动驾驶汽车和数万个超级机器人工厂 [3] 财务表现与业务结构 - 公司营收从2024财年270亿美元飙升至2025财年1305亿美元，预计2026财年接近2000亿美元 [4] - 第一财季整体营收441亿美元，同比增长69%，数据中心业务营收391亿美元 [4][5] - 汽车与机器人业务营收5.67亿美元，游戏业务营收38亿美元 [5] - 公司市值达3.75万亿美元，超越微软成为全球市值第一 [5] 战略转型与定位 - 公司不再仅定位为芯片公司，而是AI基础设施或计算平台提供商 [1][6] - 持续推出配合AI芯片的配套技术，包括软件开发平台、云计算服务和网络芯片 [6] - 与慧与科技等公司合作打造"全栈AI工厂基础设施"，推动生成式AI工业化 [6] 技术发展 - 自动驾驶平台Drive已被梅赛德斯-奔驰使用，并推出面向人形机器人的AI大模型平台Cosmos [3] - 数据中心AI GPU需求爆发式增长，Blackwell架构GPU贡献显著 [4]