亚马逊与Anthropic的合作 - 亚马逊与Anthropic的合作预计将显著推动AWS云业务的增长[1] - AWS预计从Anthropic的云服务使用中获得额外收入，2025年预计为12.8亿美元，2026年接近30亿美元，2027年达56亿美元[2] - 亚马逊已向Anthropic投资80亿美元，创下公司史上最大初创企业投资纪录，目前持股价值138亿美元[3] AWS的收入增长预期 - Morgan Stanley预测Anthropic的收入将从2024年的40亿美元增长至2026年的100亿美元和2027年的190亿美元[4] - 假设Anthropic的毛利率为60%，其中75%的成本用于AWS云服务[4] - AWS的收入增长预计将加速，部分得益于与Anthropic的合作[5] AWS的核心业务表现 - 过去5个季度，AWS的年增长率在16%至19%之间，显示其核心云服务的韧性[6] - AWS可能受益于企业增加AI工作的趋势，类似于微软Azure的成功模式[11] 市场竞争格局 - 最新的CIO调查显示，亚马逊可能在短期内超越微软和谷歌云，进一步巩固AWS的强势地位[12] - 如果Anthropic持续增长且GPU供应限制缓解，AWS的增长潜力可能更大[12]