Financial Supplement Second Quarter 2023 | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 15 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 17 | | Consolidated Statements of Operations | 18 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 19 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core EBITDA | 21 | | Acquisition, Cyber Incident and Other, net | 22 | | Debt Detai ...

业绩总结 - FY 2023系统范围内销售额为9.55亿美元，调整后的EBITDA利润率为34.4%[11] - FY 2023收入增长约36%，调整后的EBITDA增长约39%[26] - 2023年系统范围内销售额同比增长10%[44] - 2023年同店销售额为8.99亿美元，同比增长3%[44] - 2023年调整后EBITDA为7600万美元[47] - FY 2023自由现金流为5500万美元[12] 用户数据 - 核心客户（蜡通行证持有者和常规客户）占销售额的75%[25] - 平均客户家庭收入超过10万美元，最活跃客户的收入显著更高[25] 未来展望 - 预计未来15年内可实现约3000个中心的潜在增长，当前中心数量约为1044个[31] - 2024财年预计系统范围内销售额将在9.3亿至9.5亿美元之间[52] - 2024财年同店销售额预计将下降1.5%至增长0.5%[52] - 2024财年调整后EBITDA预计为7000万至7400万美元[52] 新产品和新技术研发 - 2023年通过1500万次客人访问提供超过2300万次的蜡脱服务[8] 市场扩张 - 2023年中心数量增长11%，净新中心开设数量为32个，预计未来将继续扩展[52] - 管道中有370多个许可证[25] 资本结构与负债 - 2023年净债务为3.34亿美元，净债务与调整后EBITDA比率为4.4倍[49] - 公司计划在未来进一步优化资本结构，已授权回购累计9000万美元的股份[49] - 资产轻型模型在FY 2023实现了5500万美元的超额自由现金流[25]

EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT Third Quarter 2023 Financial Supplement Third Quarter 2023 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 15 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 17 | | Consolidated Statements of Operations | 18 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 19 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core EB ...

EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT Fourth Quarter 2023 Financial Supplement Fourth Quarter 2023 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 15 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 17 | | Consolidated Statements of Operations | 18 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 19 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core ...

EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT First Quarter 2024 Financial Supplement First Quarter 2024 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 13 | | Financial Information | | | Condensed Consolidated Balance Sheets | 15 | | Condensed Consolidated Statements of Operations | 16 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to NAREIT FFO, Core FFO and Adjusted FFO | 17 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to EBITDA, ...

业绩总结 - 2024年黄金产量为6.8百万盎司，铜产量为153千吨[7] - 2024年自由现金流为29亿美元[7] - 2024年通过季度分红向股东返还11亿美元，通过股票回购返还12亿美元[9] - 2024年成功减少债务14亿美元，达到目标[11] - 2024年黄金的全成本为1461美元/盎司[42] - 2024年第四季度，持续经营活动提供的净现金为2,511万美元，较2023年同期的616万美元显著增长[141] - 2024年全年，持续经营活动提供的净现金为6,318万美元，较2023年的2,754万美元增长了129%[141] - 2024年第四季度，自由现金流为1,636万美元，而2023年同期为负304万美元[141] - 2024年全年，自由现金流为2,916万美元，较2023年的88万美元大幅提升[141] - 2024年金矿的总销售额为9,913百万美元，较上年增长396百万美元[146] 未来展望 - 2025年黄金生产指导为560万盎司，黄金全成本为1620美元/盎司[47] - 预计2025年从非核心资产出售中获得25亿美元的净现金[7] - 预计2025年Ahafo North项目将实现每年约75万盎司的黄金生产[32] - 预计2025年Boddington项目黄金产量为56万盎司，现金成本为每盎司1270美元[85] - 预计2025年Tanami项目黄金产量为38万盎司，现金成本为每盎司1100美元[87] - 预计2025年Lihir黄金产量为600千盎司，现金成本为每盎司1330美元[92] - 预计2025年Nevada Gold Mines黄金产量为1,015千盎司，所有维持成本（AISC）为1,555美元/盎司[133] - 预计2025年金价假设为每盎司2,500美元，铜价为每吨9,370美元[131] 新产品和新技术研发 - TELFER项目现金收益为2.19亿美元，预计在2024年12月4日完成交易[53] - MUSSELWHITE项目现金收益为8.1亿美元，预计在2025年第一季度完成交易[53] - ÉLÉONORE项目现金收益为7.95亿美元，预计在2025年第一季度完成交易[53] - AKYEM项目现金收益为9亿美元，预计在2025年上半年完成交易[53] 市场扩张和并购 - 公司在全球拥有134.1百万盎司的黄金储备和170.0百万盎司的资源[60] - 2024年，公司的其他费用净额调整为7200万美元，包括新克瑞斯交易相关费用4400万美元、和解费用4400万美元及重组和遣散费用3800万美元[6] - 公司计划在2024年2月优化资产组合，出售六个非核心资产和一个开发项目[169] 负面信息 - 资产出售的预期面临风险和不确定性，可能会超过一年或根本无法实现[169] - 矿藏和资源估计截至2024年12月31日，存在相当大的不确定性，不能保证资源会转化为可采储量[168]

业绩总结 - 2024年第二季度总收入为6.61亿美元，较2023年第二季度的6.496亿美元增长1.7%[12] - 2024年第二季度净亏损为6440万美元，每股稀释亏损0.23美元，较去年同期的净亏损1.048亿美元改善[20] - 2024年第二季度总净营业收入（NOI）为2.155亿美元，同比增长17.1%[19] - 2024年第二季度核心每股基金运营收益（Core FFO）为9500万美元，每股稀释收益0.33美元[12] - 2024年第二季度调整后每股基金运营收益（AFFO）为1.094亿美元，每股稀释收益0.38美元[12] - 2024年第二季度核心EBITDA为1.655亿美元，同比增长22.9%[21] - 2024年上半年总收入为13.26亿美元，较2023年上半年的13.26亿美元基本持平[51] 用户数据 - 2024年第二季度经济占用率为78.1%，较2023年同期下降634个基点[32] - 截至2024年6月30日，公司的同店仓库数量为226个，与2023年持平[119] - 2024年第二季度平均经济占用托盘数为4,165个，较2023年的4,468个下降6.8%[119] - 2024年第二季度物理占用率为68.9%，较2023年的77.7%下降875个基点[119] 未来展望 - 2024年资本部署发展指导预计在2亿至3亿美元之间[11] - 2024年指导中，仓储部门同店收入增长预期为2.0% - 4.0%[137] - 2024年AFFO每股预期为1.44 - 1.50美元[137] 新产品和新技术研发 - 2024年第二季度的项目Orion费用为11,984千美元，较2023年同期的2,543千美元显著增加[61] 市场扩张和并购 - 公司在巴西的合资企业SuperFrio的股权为14.99%[132] - Americold在SuperFrio的所有权比例为15%[133] - Americold在RSA的所有权比例为49%[135] 负面信息 - 2024年第二季度净亏损为64,409千美元，较第一季度的净收入9,802千美元大幅下降[43] - 运输业务收入为50,637千美元，较2023年同期的58,072千美元下降12.4%[69] - 非同店仓库收入为17,696千美元，较上一季度下降15.0%[126] 其他新策略和有价值的信息 - 截至2024年6月30日，公司的总流动性约为553.7百万美元[34] - 截至2024年6月30日，总负债为43.33亿美元，较2023年12月31日的42.35亿美元增加2.31%[49] - 固定承诺租金和存储收入为618百万美元，较2023年同期增长18.5%[31]

业绩总结 - 2024年第三季度总收入为6.742亿美元，同比增长0.9%[19] - 2024年第三季度净亏损为370万美元，每股稀释亏损0.01美元[21] - 2024年第三季度净营业收入（NOI）为2.092亿美元，同比增长10.6%[20] - 2024年第三季度核心EBITDA为1.572亿美元，同比增长9.1%[22] - 2024年第三季度核心FFO为8390万美元，每股稀释0.29美元，同比增长20.0%[22] - 2024年第三季度AFFO为1.001亿美元，每股稀释0.35美元，同比增长13.5%[23] 用户数据 - 截至2024年9月30日，公司的年化租金和存储收入中，有6.238亿美元来自固定承诺存储合同，占比58.1%[32] - 截至2024年9月30日，仓储业务的经济占用率为78.1%[76] - 截至2024年9月30日，仓储业务的实际占用率为67.8%[76] - 2024年第三季度全球仓储部门的经济占用率为76.7%，较2023年第三季度下降6.3个百分点[25] 新产品和新技术研发 - 宣布在达拉斯-沃斯堡进行1.48亿美元的自动化开发项目[9] - 公司在Project Orion项目上的投资为7600万美元[59] 市场扩张和并购 - 近期完成的扩展项目包括位于兰开斯特的分销中心，预计投资成本为11.4百万美元，预计回报率为10-12%[127] - 公司在巴西的SuperFrio合资企业中拥有15.00%的股权[131] - Americold在SuperFrio的所有权比例为15%[132] - Americold在RSA的所有权比例为49%[134] 负面信息 - 2024年第三季度净亏损为3733万美元，较2023年同期的2096万美元亏损增加了77.9%[49] - SuperFrio的第三季度净亏损为R$ (35,107)千，较第二季度的R$ (27,755)千亏损扩大26.5%[132] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年财务指导中，仓储部门同店收入增长预期为1.5% - 3.5%[136] - 2024年财务指导中，利息支出预期为$133M - $136M[136] - 公司计算的净债务与预期核心EBITDA的比率约为5.5倍[35] - 固定利率债务占总债务的92.4%[62]

业绩总结 - 公司总企业价值为96亿美元，股本市值为61亿美元[12] - 2024年第四季度同店收入增长率为0.6%，同店净运营收入增长率为5.9%[12] - 2024年核心息税折旧摊销前利润（Core EBITDA）为6.34亿美元[12] - 2024年年化每股分红为0.88美元[12] - 2024年调整后的资金可分配（AFFO）为4.2亿美元，较2021年增长40%[33] - 2024年同店净运营收入（NOI）为7.71亿美元，较2021年增长34%[14] - 同店仓库收入在2024年达到14.64亿美元，较2021年增长60%[65] - 同店仓库NOI（净运营收入）在2024年达到8.08亿美元，较2021年增长69%[67] - 2024年核心EBITDA（息税折旧摊销前利润）为6.34亿美元，EBITDA利润率为23.8%[70] 用户数据 - 自2021年以来，固定承诺下的总租金和存储收入增长了83%[33] - 固定存储合同在仓库部门的比例从2021年的39%增加至59%，自2021年以来增长136%[68] 未来展望 - 预计2025年仓库部门同店收入增长在2.0%-4.0%之间[76] - 2025年运输和管理部门的NOI预计在4400万至4800万美元之间[76] - 2025年每股AFFO（调整后基金运营收入）预计在1.51至1.59美元之间[76] 新产品和新技术研发 - 公司在开发管道中拥有超过10亿美元的项目[18] 市场扩张和并购 - 公司在全球拥有239个仓库，提供约1230百万立方英尺的存储能力[10] 负面信息 - 2024年总维护资本支出预计在8200万至8800万美元之间[76] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年在可持续性项目上的投资超过1300万美元[75] - 2024年总可用流动性为9.22亿美元，未提取的信用额度为8.74亿美元[72]

业绩总结 - 2025年第一季度总收入为6.29亿美元，较2024年第一季度的6.65亿美元下降5.4%[21] - 2025年第一季度净亏损为1650万美元，每股稀释亏损0.06美元，而2024年第一季度净收入为980万美元，每股稀释收入0.03美元[23] - 2025年第一季度总净运营收入（NOI）为2.058亿美元，较上年同期下降2.4%[22] - 2025年第一季度核心息税折旧摊销前利润（Core EBITDA）为1.476亿美元，较2024年第一季度下降5.3%[24] - 2025年第一季度调整后的每股基金运营收益（AFFO）为0.34美元，较2024年第一季度下降9.0%[15] 用户数据 - 全球仓库部门同店收入实际下降2.3%，按固定汇率计算下降1.4%[15] - 2025年第一季度全球仓库同店服务利润率从2024年第一季度的10.1%上升至11.3%[15] - 2025年第一季度全球仓库的平均经济占用托盘为4,128个，同比下降6.0%[28] - 2025年第一季度全球仓库的经济占用率为74.7%，较2024年下降470个基点[28] - 同店仓库总收入为560,019千美元，同比下降2.3%[32] 未来展望 - 2025年全年调整后的每股基金运营收益（AFFO）预期为1.42至1.52美元[17] - 截至2025年3月31日，公司总流动性约为6.512亿美元，净债务约为37亿美元，净债务与核心EBITDA的比率约为5.9倍[46] - 2025年第一季度，公司增加了5%的季度股息，以反映对公司韧性和强现金流生成的信心[12] 新产品和新技术研发 - 2025年第一季度的技术升级和增强支出为4,511千美元，较2024年的980千美元增长359.2%[106] - 2025年第一季度的总资本支出为222,016千美元，较2024年的48,865千美元增长354.0%[106] 市场扩张和并购 - 截至2025年3月31日，公司在巴西SuperFrio合资企业中拥有14.99%的股权，合资企业的总资产为1,508,103千雷亚尔，较2024年的1,644,124千雷亚尔下降了8.25%[116] - 截至2025年3月31日，公司在迪拜RSA合资企业中拥有49%的股权，合资企业的总资产为156,784千阿联酋迪拉姆，较2024年的47,158千阿联酋迪拉姆增长了233.73%[118] 负面信息 - 2025年第一季度非同店仓库的总收入为1.5338亿美元，同比下降37.5%[41] - 2025年第一季度，全球仓储部门的利润率为34.2%，较2024年第一季度提高120个基点，但同店毛利率为34.4%，较2024年下降70个基点[32][42] - SuperFrio合资企业的净亏损为49,411千雷亚尔，较2024年的25,142千雷亚尔增加了96.57%[117]