公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[10] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[11] - 报告期内召开4次股东大会、6次董事会会议、5次监事会会议[9][10][11] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围含公司层面及重要业务流程[6] - 重点关注资金活动、采购业务等高风险领域[6] - 建立并实施内部控制遵循全面性等原则[7] - 制定人力资源、资金管理等多项制度[12][18] - 对采购等业务流程缺陷基本整改完毕[27] - 认为内部控制有效，将及时补充完善[28][29] 其他 - 取得ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证[13] - 2020年7月3日与东吴证券、浦发银行签《募集资金三方监管协议》[26] - 公告由苏州轴承厂股份有限公司董事会于2024年4月8日发布[30]

募集资金 - 2020年公开发行800万股新股，发行价14.45元/股，募资1.156亿元，净额1.0348679245亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用1.0648718534亿元，本年度35.676055万元[6] - 累计利息收入扣手续费净额109.718534万元，本年度154.76元[6] 募投项目 - 2023年募投产品产量4918.68万套，销售收入2.108089亿元，利润总额4120.46万元[18] - 完成达产期预计产量111.79%，销售收入104.52%，利润总额113.54%[18] 项目进度 - 智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目投入进度102.90%，2023年9月30日达预定可使用状态[17] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[12] - 会计师认为募集资金专项报告如实反映情况[13]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-034 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-015 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以书面方式送达各位监 事。 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2023 年度 有关事项发表意见情况，提出监事会 2024 年工作计划 2.议案表决结果： ...

人员与收入 - 2023年末公证天业所合伙人58人，注册会计师334人，签过证券报告的142人[2] - 2023年公证天业所收入30171.48万元，审计业务24627.19万元，证券业务13580.35万元[2] 客户与收费 - 2023年公证天业所上市公司审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[2] 风险保障 - 截止上年度年末公证天业所计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 监管情况 - 公证天业所近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年因所执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次[4] 审计相关 - 公司2022年股东大会通过续聘公证天业所为2023年度审计机构[5] - 2024年3月22日公司审计委员会通过多项审计报告议案并提交董事会[9] - 公司审计委员会认为公证天业所2023年审计工作规范，报告客观完整清晰及时[10]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-014 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事，副总经理张海、沈明澄列席。常务副总经理周 彩虹因工作原因缺席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 1.议案内容： 报告 2023 年主要指标完成情况和主要工作，提出 ...

审计委员会设立 - 2023年11月24日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 审计委员会由徐文建、袁建新、韦颖博三名成员组成，独立董事占2/3[1] 审计相关情况 - 2023年年报审计机构为公证天业会计师事务所[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[3] - 2024年审计委员会将加强沟通并发挥监督职能[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润400,080,493.98元，母公司未分配利润400,861,683.36元，资本公积148,383,625.61元[2] - 公司总股本96,720,000股，拟每10股派4.5元，预计派43,524,000元；每10股转增4股，共转增38,688,000股[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利101,556,000元，占近三年年均归母净利润112.39%[5] 决策进展 - 2024年4月3日权益分派预案经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚需股东大会审议[6] 分红政策 - 公司不同发展阶段现金分红比例有相应要求，原则上不少于当年可分配利润10%[9][10] 方案实施 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施，送转股后股本增加，指标预计摊薄[13]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会，独董全出席并多数投同意票[3] - 报告期内举行两次独董专门会议，对议案发表同意审查意见[7] 议案决策 - 2023年多个时间点独董对多项议案发表同意意见[5][6] 工作时间与沟通 - 报告期内独董在苏轴股份实际工作16天[12] - 独董与内外部审计机构就重大事项积极沟通[10] 培训学习 - 2023年参加多次线上培训[14] 未来展望 - 2024年加强学习，发挥独董作用提建议[14]

公司上市与股本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[19] - 公司普通股总股本为96,720,000股[20] - 持续督导期间为2020年7月27日 - 2023年12月31日[21] - 公司总股本为9672万股，无变动；普通股股东人数为5491人[136] 公司荣誉与资质 - 2023年公司取得1项发明专利，7项实用新型专利[4] - 2023年5月获批“国家级博士后科研工作站”[4] - 2023年8月获取“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌（2023—2025年度）”证书[4] - 2023年11月通过国家级高新技术企业复审[4] - 2023年12月“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承项目”获“2023年度江苏省机械工业专利奖一等奖”[4] - 2023年12月通过江苏省专精特新中小企业复核[4] - 2023年12月荣获新三板&北交所年度风云榜“北交所治理性优质企业”和“北交所成长性优质企业”[4] - 公司获“国家级专精特新”“高新技术企业”等多项认定[46] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入636,373,344.88元，较2022年增长12.96%[25] - 2023年毛利率为36.67%，2022年为32.87%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润124,178,012.31元，较2022年增长48.34%[25] - 2023年末资产总计825,699,303.13元，较2022年末增长17.01%[27] - 2023年末负债总计115,604,255.50元，较2022年末增长33.30%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额142,779,030.50元，较2022年增长136.48%[28] - 2023年应收账款周转率为4.52，2022年为4.88[28] - 2023年存货周转率为3.73，2022年为3.51[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与业绩快报差异率为0.97%[29] - 报告期内公司实现营业收入63,637.33万元，同比增加7,302.57万元，增长12.96%[48] - 报告期内公司实现营业成本40,298.43万元，同比增加2,481.89万元，增长6.56%[48] - 报告期内公司实现净利润12,417.80万元，同比增加4,046.80万元，增长48.34%[49] - 报告期内公司实现经营活动产生的现金流量净额14,277.90万元，同比增加8,240.28万元，增长136.48%[49] - 2023年末总资产82.57亿元，较2022年末增长17.01%[53][54] - 2023年末货币资金2.23亿元，占总资产27.03%，较2022年末增加7166.15万元，增长47.29%[53][55] - 2023年末应收款项融资290.57万元，占总资产0.35%，较2022年末减少573.39万元，下降66.37%[53][55] - 2023年末在建工程563.54万元，占总资产0.68%，较2022年末增加532.81万元，增长1734.17%[53][55] - 2023年营业收入6.36亿元，较2022年增长12.96%；营业成本4.03亿元，较2022年增长6.56%；毛利率36.67%，较2022年提高3.8个百分点[58] - 2023年税金及附加648.02万元，较2022年增加169.14万元，增长35.32%[58][59] - 2023年其他收益1065.54万元，较2022年增加884.11万元，增长487.29%[58] - 2023年营业利润1.43亿元，较2022年增长57.10%；净利润1.24亿元，较2022年增长48.34%[58] - 2023年所得税费用1866.34万元，较2022年增加1156.35万元，增长162.87%[58] - 2023年其他收益比2022年增加884.11万元，增长487.29%，因政府补助增加[60] - 2023年营业利润比2022年增加5183.10万元，增长57.10%，得益于科技创新、降本增效等[60] - 2023年净利润比2022年增加4046.80万元，增长48.34%，因利润增加[61] - 2023年主营业务收入60492.10万元，较2022年增长13.59%；其他业务收入3145.23万元，增长2.15%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14277.90万元，较2022年增长136.48%，因政府补助增加和压降外扩支出[75][76] - 2023年度公司营业收入为63,637.33万元[94] - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为15,757.31万元，坏账准备为899.24万元，账面价值为14,858.07万元[95] - 2023年12月31日，公司存货账面余额为10,768.52万元，存货跌价准备金额为399.55万元，账面价值为10,368.97万元[96] - 2021年末、2022年末、2023年末公司应收账款净值分别为10,045.29万元、11,666.55万元、14,858.07万元，分别占同期营业收入的18.88%、20.71%、23.35%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 轴承产品2023年营业收入56691.84万元，同比增长14.23%，营业成本35363.55万元，同比增长7.93%，毛利率37.62%，同比增加3.64%[65] - 国内销售2023年营业收入36694.83万元，同比增长10.52%，营业成本24586.24万元，同比增长9.71%，毛利率33.00%，同比增加0.5%[67] - 前五大客户2023年销售金额合计34170.25万元，占年度销售比53.70%[70][72] - 前五大供应商2023年采购金额合计13974.23万元，占年度采购比34.15%[74] - 2023年公司主营业务收入中，外销收入占比为44.52%[117] 公司业务模式 - 公司主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售，产品应用于多领域并与众多知名企业合作[37][38] - 公司采购分主材和辅料，由采购部统一采购，优先选客户指定供应商，无要求则从《合格供方名单》选[40] - 公司采用“以销定产”生产模式，按相关文件和流程组织生产活动[41] - 公司市场销售由营销部负责，采取直销模式，负责国内外业务拓展和存量客户跟踪服务[42] - 公司与重要客户签框架协议，部分客户发货验收合格结算，部分采用VMI模式[43][44] - 公司凭借研发实力和技术积累提供产品及服务，以订单式生产降低营运成本占用[45] 行业数据 - 2023年144家企业累计完成工业总产值935.43亿元，同比增长3.37%；主营业务收入1107.24亿元，同比增长2.10%；生产轴承77.86亿套，同比增长6.65%；轴承销售量79.29亿套，同比下降0.81%；出口销售量21.55亿套，同比下降5.1%；出口业务收入158.06亿元，同比下降0.85%；利润总额79.35亿元，同比增长2.60%[51] 税收政策 - 自2019年4月1日起，公司原适用16%增值税税率调整为13%[82] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[82] - 公司作为高新技术企业，本年度企业所得税减按15%税率征收[83] - 2023年1月1日起，公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[83] 研发情况 - 本期研发支出金额为41,630,162.85元，占营业收入比例为6.54%；上期金额为40,891,369.46元，占比7.26%[85] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0，占研发支出和当期净利润比例均为0%[87] - 研发人员期初108人，期末116人，占员工总量比例从18.65%提升至20.31%[88] - 公司拥有专利数量本期48个，上期44个；发明专利数量本期8个，上期7个[89] - 汽车发动机平衡轴系统用滚针轴承等多个研发项目处于不同阶段，目标为提升竞争力等[90][92] - 公司与河南科技大学合作开展滚轮滚针轴承研制、高速低摩擦圆柱滚子轴承设计方法研究、功率驱动装置滚针轴承研制等项目[93] 社会责任与投入 - 2023年公司缴纳各种税费合计2480.32元，安全投入163.25万元，环保投入239.44万元[102] - 2023年公司通过枫桥街道社区公益基金会向困难学子定向资助4,800元[102] - 2023年公司组织志愿者活动128人次，总服务时长1,024小时[102] - 2023年公司组织11名员工参加无偿献血活动[102] - 2023年公司级培训和部门级培训合计2,834人次、16,137课时[103] - 2023年公司新增税收优惠健康保险，已有1人受益[103] 环保相关 - 公司于2023年6月21日延续取得有效期至2028年6月20日的《排污许可证》[104] - 公司新突发环境事件应急预案于2023年11月10日完成备案[105] 行业发展趋势 - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[108] - 到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超过90%、关键工序数控化率超过75%[108] - 到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%[108] 公司未来规划 - 2024年是苏轴股份基础管理提升之年[111] - 公司将成立五个攻关小组解决关键核心技术难题[112] - 公司愿景是成为国际优秀的滚针轴承企业，使命是造轴承精品，扬中华品牌[110] - 公司将坚持以引领市场需求为牵引进行技术创新，发展新质生产力[110] - 公司将利用资本市场平台优势，通过并购、重组等手段实现资源跨越式发展[112] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、应收账款发生坏账、国际贸易争端、主要原材料价格波动、汇率波动等风险[114][116][117][118] - 应对市场竞争加剧，公司将加快技术创新、加强市场拓展、拓展欧洲市场、打造品牌竞争力、强化品牌建设[115][116] - 应对应收账款坏账风险，公司将加大货款催讨力度、调整客户结构、制定合理信用政策、严格执行信用管理制度等[116][117] - 应对国际贸易争端风险，公司将拓展国内市场、发掘德国配套机遇、加快科技创新、加强市场拓展、强化品牌建设[117] - 应对主要原材料价格波动风险，公司将采取预定锁单、推进国产化材料应用、提高材料利用效率、预算管理等措施[118] - 应对汇率波动风险，公司将关注汇率动态、改为人民币结算、约定风险比例、使用金融衍生产品[118] - 本期重大风险未发生重大变化[118] - 报告期内公司无新增风险因素[119] 关联交易情况 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为4895万元，实际发生4659.86万元；预计销售产品、商品及提供劳务的关联交易金额为2020万元，实际发生1836.53万元[123][125] - 公司与苏州联利精密制造有限公司的重大日常性关联交易金额为4587.31万元[126] - 公司与苏州远东砂轮有限公司应付账款期初余额为12.79万元，本期发生额为8.73万元，期末余额为21.52万元；与苏州联利精密制造有限公司应付账款期初余额为655.99万元，本期发生额为14.89万元，期末余额为670.88万元；与苏州一光仪器有限公司应收账款期初余额为0.69万元，本期发生额为 - 0.48万元，期末余额为0.22万元[128] 受限资产情况 - 公司受限资产为固定资产，账面价值为1818.09万元，占总资产的2.20%，原因是借款抵押[131] 股东股份情况 - 公司无限售股份总数期初为5121.63万股，占比52.95%，期末为5114.25万股，占比52.88%；有限售股份总数期初为4550.37万股，占比47.05%，期末为4557.75万股，占比47.12%[136] - 公司董事、监事、高管无限售股份期初为136.07万股，占比1.41%，期末为138.53万股，占比1.43%；有限售股份期初为412.17万股，占比4.26%，期末为419.55万股，占比4.34%[136] - 公司核心员工无限售股份期初为125.06万股