会议相关 - 董事会会议通知于2024年11月18日书面送达各位董事[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] - 公司提请于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东大会[6] 审计机构 - 公证天业会计师事务所已连续19年为公司提供审计服务[3] - 拟聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月6日14:00召开，网络投票12月5日15:00 - 12月6日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月2日[6] - 会议登记时间为12月5日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[10] 审计与议案 - 拟聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 会议审议变更审计机构和新增预计2024年日常性关联交易议案[7][8] 其他信息 - 公告发布于2024年11月21日[13]

业绩数据 - 2024年采购原预计5780万元，已发生4489.92万元，新增预计1000万元，调整后6780万元，上年4659.86万元[4] - 2024年销售原预计2170万元，已发生1762.90万元，新增预计350万元，调整后2520万元，上年1836.53万元[4] - 2024年关联交易原预计7950万元，已发生6252.82万元，新增预计1350万元，调整后9300万元，上年6496.38万元[5] 关联公司情况 - 苏州联利2023年末资产4210.02万元，净资产3761.04万元，营收4666.87万元，净利润512.23万元[5] - 公司新增预计向其采购不超1000万元，销售不超350万元，调整后采购不超5950万元，销售不超2300万元[6] 决策进展 - 2024年11月20日董事会、监事会审议关联交易议案通过[7][8] - 议案经独立董事会议通过，待2024年第四次临时股东大会审议[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避表决[5] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

公司成交情况 - 2024年11月20日苏轴股份成交价29.01元，成交数量50000股[1] - 2024年11月20日宁新新材成交价16.65元，成交数量150000股[1] - 2024年11月20日纳科诺尔成交价58.29元，成交数量50000股[1] - 2024年11月20日同力股份成交价12.36元，成交数量117484股[1] - 2024年11月20日美心翼申成交价15.82元，成交数量712401股[1] - 2024年11月20日富士达成交价22.12元，成交数量397800股[1] - 2024年11月20日安达科技成交价7.39元，成交数量100000股[1]

员工持股计划 - 2016年获核准定向发行不超400万股新股，向员工持股计划发行230万股[2] - 初始存续期从2016年5月6日至2019年11月5日，后两次延期至2024年11月5日[3][4] - 截至2024年11月5日，所持股票全部出售，累计出售4254164股，占总股本3.14%[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司开发高端轴承新赛道,积极布局海外市场,迎来成长新机遇 [1][2] - 公司与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向,实现国产替代并批量交付,后续发展前景广阔 [2] - 公司积极布局工业机器人、新能源汽车等领域,通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力 [3] 财务数据分析 - 2024Q1-3营收5.47亿元同比+17.45%,归母净利润1.18亿元同比+35.04% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.43/1.63/1.88亿元,对应EPS为1.06/1.21/1.39元/股 [1][4] - 2024-2026年毛利率预计为38.2%/37.5%/38.0%,净利率预计为18.9%/18.4%/17.7% [4] - 2024-2026年ROE预计为17.7% [4]

公司概况 - 公司名称：苏州轴承厂股份有限公司 [1] - 证券代码：430418 [1] - 证券简称：苏轴股份 [1] 合作与市场拓展 - 与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，发展前景较好，正在研制相关产品 [1] - 正在积极开拓机器人配套市场 [1] 股权激励 - 公司会选择适当的时候推出股权激励计划 [1] 外延式拓展 - 外延式拓展是必然趋势 [3] - 正在积极寻找外延式扩张机会，谋划前沿资源整合，通过并购、重组等多重手段，实现资源跨越式发展 [3] - 不断提高资源整合的效率和效益，突出优势互补，提高市场占有率、开拓经营新赛道，实现国有资产保值增值 [3] 毛利率提升 - 三季度毛利率提升的主要原因包括： - 构建国内国外双驱动发展的新格局，加快全球化进程，海外市场增量明显，且毛利率高于国内市场 [4] - 国内市场推进"多元化"，积极开拓航空航天、工业自动化、机器人、高端装备等市场 [4] - 加大国内品牌汽车的拓展 [4] - 持续推进全面预算管理和降本增效，科技创新赋能提速增产扩能 [4] - 大力发展新质生产力，提质增效 [4] 其他 - 目前暂时还没有配套低空飞行器的产品 [4]

公司概况 - 公司名称：苏州轴承厂股份有限公司 [1] - 证券代码：430418 [1] - 证券简称：苏轴股份 [1] 公司业务发展 - 与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，发展前景较好，正在研制相关产品 [1] - 积极开拓机器人配套市场 [1] - 正在积极寻找外延式扩张机会，通过并购、重组等方式实现资源跨越式发展 [3] - 构建国内国外双驱动发展的新格局，加快全球化进程，海外市场增量明显，毛利率高于国内市场 [4] - 国内市场推进"多元化"，积极开拓航空航天、工业自动化、机器人、高端装备等市场 [4] - 加大国内品牌汽车的拓展 [4] - 持续推进全面预算管理和降本增效，科技创新赋能提速增产扩能 [4] - 大力发展新质生产力，提质增效 [4] 员工激励 - 公司会选择适当的时候推出股权激励计划 [1] 其他 - 目前暂时还没有配套低空飞行器的产品 [4]

交易数据 - 雅达股份成交价4.95元，成交数量215000股[1] - 鑫汇科成交价15.82元，成交数量200000股[1] - 连城数控成交价27.86元，成交数量40000股[1] - 苏轴股份成交价24.55元，成交数量100000股[1] - 宁新新材成交价10.85元，成交数量200000股[1] - 中航泰达成交价8.09元，成交数量100000股[1]