会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2月26日14:00现场会议，2月25 - 26日15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年2月21日[6] 会议地点与审议 - 会议地点为苏州高新区鹿山路35号董秘办公室[7] - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[7] 登记与联系 - 2月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00登记[9] - 登记地点为苏州高新区鹿山路35号董秘办公室[9] - 联系电话0512 - 66657251，联系人沈莺[10]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月8日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事钱莉萍回避表决[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年2月8日召开[5] - 公告于2025年2月10日发布[9] 议案审议 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交[7] 股东大会 - 公司提请2025年2月26日召开第一次临时股东大会[6]

公司发展规划 - 公司正在积极研讨制定“十五五”发展规划 [3] 新能源汽车影响 - 新能源汽车逐步取代传统燃油汽车对公司滚针轴承使用量影响较小，因公司产品主要配套在转向系统、制动系统、扭矩管理系统、电驱系统、智能座椅系统、传动系统、发动机系统、变速箱、空调系统等 [4][5] 下游产品潜力 - 公司未来将加大新能源汽车和国防、航空航天、机器人、工业自动化和高端装备领域的客户开发和产品研发 [7] 订单与生产 - 公司采取以销定产模式，客户订单量饱和，生产线满负荷生产以满足不同客户需求 [8] 人形机器人领域 - 公司未直接向人形机器人厂商供货，但未知是否间接配套，未来如有进展将公告 [6] 低空领域 - 公司未直接向低空领域厂商供货，但未知是否间接配套，未来如有进展将公告 [9] 股权激励计划 - 公司将根据法律法规和实际情况，选择适当时候推出股权激励计划 [10] 市值管理 - 公司制定了市值管理制度，控股股东创元科技股份有限公司正在制定考核指标 [11]

公司决策 - 2024年7月17日召开董事会，8月6日召开股东大会，通过对参股公司减资暨关联交易议案[4] 参股公司减资 - 拟对参股公司联利精密同比例减资，减资前注册资本5000万元，减资后3000万元[4] 工商变更 - 联利精密完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[5]

活动基本信息 - 活动类别为线下调研 [2] - 参会单位有中泰证券、中金公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [2] - 活动时间为2024年12月23日至24日 [4] - 活动地点为苏州轴承厂股份有限公司第一会议室 [4] 公司发展规划 - 公司按照十四五规划稳步推进，坚持“专、精、特、新”道路，致力于成为国际优秀滚针轴承企业，无大调整 [5] - 未来发展方向聚焦航空航天、机器人、工业自动化、高端装备等领域，加强与商飞合作并拓展下游行业 [3] 经营与订单情况 - 2024年四季度生产经营正常 [12] - 明年订单情况关注后续公告 [13] 产品相关情况 - 明年航空领域产品交付数量依客户需求确定 [14] - 明年产品增量主要方向为汽车、机器人、工业自动化、高端装备等领域 [15] - 未来将聚焦主业迭代升级产品，降低汽车领域占比，提升航空航天等领域比例 [15] - 公司积极拓展新老客户，抓住国产替代机遇扩大市场份额 [15] - 已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，正研制产品，暂未正式供货 [15] - 与南方精工、常州光洋等竞争对手是差异化竞争 [15]

制度审议 - 2024年12月19日公司董事会通过《关于新制定公司<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[4] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长等[6] - 董事会秘书办公室负责舆情信息采集等[7][8] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书等处置，重大舆情由领导小组决策[10] 保密与生效 - 相关人员对舆情及处理措施负有保密义务[13] - 制度经董事会审议通过生效并实施[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月19日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 2024年12月17日发出会议通知[2] 议案表决 - 《关于新制定公司<舆情管理制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[4] - 《关于新制定公司<市值管理制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[4] 公告披露 - 《苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度》于2024年12月20日披露[4] - 公告发布时间为2024年12月20日[6]

业绩相关 - 2024年12月16日凯大催化成交价6.27元，成交数量100000股[1] - 2024年12月16日戈碧迦成交价14.28元，成交数量75500股[1] - 2024年12月16日苏轴股份成交价20.05元，成交数量96036股[1] - 2024年12月16日奔朗新材成交价7.35元，成交数量2060000股[1]

公司发展历程与战略 - 公司自1958年建厂，深耕滚针轴承行业60余年，生产出我国第一支滚针和第一套滚针轴承 [3] - 2014年与新三板结缘，2021年11月15日平移北交所，成为首批北交所上市公司 [3] - 公司秉承"造轴承精品，扬中华品牌"的使命，坚持走"专、精、特、新"专业化发展道路 [5] 市场表现与客户情况 - 公司今年1-9月营业收入同比增长17.45%，主要得益于国内国外双驱动发展 [9] - 海外市场增量明显，毛利率高于国内市场 [9] - 公司今年1-6月出口占比增长，主要由于博世、麦格纳、采埃孚、安道拓等海外知名客户需求增加 [7] - 公司逐步成为诸多全球500强汽车零部件企业的全球供应商 [10] 产品应用与研发 - 公司滚针轴承在汽车中应用于转向系统、主动安全系统、扭矩管理系统、智能座椅系统、新能源车电驱系统等 [12] - 今年1-6月新增6个研发项目，主要在汽车、航空航天、机器人等领域 [14] - 公司加大对研发人才的招聘和培养力度 [14] 国际化布局 - 公司在德国设立全资子公司，旨在提升境外知名度及国际竞争力 [10] - 公司注重拓展海外市场，取得博世供货资格，性能与竞品相当，价格更有优势 [10] 未来发展方向 - 公司未来将重点关注航空航天、机器人、高端装备及工业自动化领域 [6] - 加强与商飞合作，拓展更多下游行业 [6]