活动基本信息 - 活动类别为线下会议 [3] - 活动时间为 2025 年 2 月 14 日 [3] - 活动地点为上海浦东香格里拉酒店、上海凯宾斯基大酒店 [3] - 参会单位包括多家证券、基金、投资管理公司等 [3][4] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [4] 产品相关 产品种类及应用领域 - 向心滚针轴承应用于新能源电驱、工业自动化等方面 [4] - 推力滚针轴承和圆柱滚子轴承应用于汽车变速箱、新能源电驱等 [4] - 在汽车领域主要应用于转向系统等，发动机和空调系统占比不大；在工业机械方面用于液压传动等多个领域 [4] 滚针轴承定义、特点及承载方向 - 滚针轴承滚动体细且长，直径小于 5mm，长度直径比大于 2.5 倍，径向结构紧凑 [5] - 分为径向、轴向、联合承载方向 [5] 产业链及客户 - 上游为轴承钢、非金属材料和制造设备，下游在汽车、航空航天等领域 [6] - 主要客户包括汽车零部件 500 强企业、工程机械企业、电动工具企业、国防工业相关企业等 [6] - 海外布局主要在欧美，出口占比 45%以上且逐年增加，国内客户有汽车零部件 500 强企业等 [6] 科技创新与技术改造 科技创新 - 走专精特新道路，关注市场和行业前沿技术，坚持自主与引进等并举 [7] - 与客户同步设计研发和工艺创新能力增强，通过多个体系认证，商标获马德里国际注册 [8] 技术改造 - 有专门研发团队从事非标设计制造，实现多功能模块集成跨越，推进工厂建设 [8] - 对金蝶 ERP 系统进行云星空数字化整合升级，改造智能产线 [8] 财务与业务发展 去年前三季度情况 - 毛利率上升原因包括海外客户增长稳定、汇率因素、项目规模效应和降本增效 [9] 新项目进展 - RV 减速器进入小批量供货阶段，有新项目考核指标并调整产品规划 [10] 市场拓展 - 今年会加大国内市场拓展，主攻自主品牌中高端配套业务，视市场和客户需求变化 [11] 并购意向 - 2024 年围绕轴承产业链等相关企业开展初步调研，暂无实质性进展，后续以公告为准 [12] 新能源汽车影响 - 新能源汽车取代传统燃油汽车对公司滚针轴承使用量影响较小，产品配套多个汽车系统 [13]

业绩数据 - 2024年购买原材料等实际发生5189.405233万元，2025年预计8080万元[3] - 2024年销售产品等实际发生2028.615596万元，2025年预计2620万元[3] - 2024年日常性关联交易实际发生7218.020829万元，2025年预计1.07亿元[3] - 苏州联利精密制造有限公司2023年末资产4210.02万元，净资产3761.04万元，营收4666.87万元，净利润512.23万元[5] - 苏州远东砂轮有限公司2023年末资产2.993692亿元，净资产2.591342亿元，营收1.93591亿元，净利润435.29万元[6] - 苏州一光仪器有限公司2023年末资产2.352784亿元，净资产1.645073亿元，营收1.678858亿元，净利润231.40万元[6] - 创元科技股份有限公司2023年末资产18.348856亿元，净资产14.614394亿元，营收1.688663亿元，净利润4832.14万元[8] - 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司2023年末资产17616.56万元，净资产12298.29万元，营收19204.40万元，净利润200.67万元[10] - 苏州人才发展有限公司2023年末资产14464.72万元，净资产14271.95万元，营收253.64万元，净利润531.89万元[12] - 苏州市人力资源开发有限公司2023年末资产2652.87万元，净资产2484.48万元，营收77066.06万元，净利润177.83万元[13] - 江苏比微曼智能科技有限公司2023年末资产1443.23万元，净资产 - 2270.44万元，营收1513.81万元，净利润 - 540.44万元[13] 交易预计 - 预计向苏州联利精密制造有限公司采购商品不超6150万元（不含税），销售不超2400万元（不含税）[5] - 预计向苏州远东砂轮有限公司采购商品不超300万元（不含税）[6] - 预计向苏州一光仪器有限公司提供劳务不超10万元（不含税）[7] - 预计接受苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司劳务不超30万元（不含税）[11] - 预计接受苏州人才发展有限公司劳务不超50万元（不含税）[12] - 预计接受苏州市人力资源开发有限公司劳务不超1200万元（不含税）[13] - 预计向江苏比微曼智能科技有限公司采购商品不超350万元（不含税），销售不超150万元（不含税）[15] 会议决议 - 2025年2月8日，第四届董事会第十七次会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[16] - 2025年2月8日，第四届监事会第十五次会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事回避表决[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2月26日14:00现场会议，2月25 - 26日15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年2月21日[6] 会议地点与审议 - 会议地点为苏州高新区鹿山路35号董秘办公室[7] - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[7] 登记与联系 - 2月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00登记[9] - 登记地点为苏州高新区鹿山路35号董秘办公室[9] - 联系电话0512 - 66657251，联系人沈莺[10]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月8日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事钱莉萍回避表决[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年2月8日召开[5] - 公告于2025年2月10日发布[9] 议案审议 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交[7] 股东大会 - 公司提请2025年2月26日召开第一次临时股东大会[6]

公司发展规划 - 公司正在积极研讨制定“十五五”发展规划 [3] 新能源汽车影响 - 新能源汽车逐步取代传统燃油汽车对公司滚针轴承使用量影响较小，因公司产品主要配套在转向系统、制动系统、扭矩管理系统、电驱系统、智能座椅系统、传动系统、发动机系统、变速箱、空调系统等 [4][5] 下游产品潜力 - 公司未来将加大新能源汽车和国防、航空航天、机器人、工业自动化和高端装备领域的客户开发和产品研发 [7] 订单与生产 - 公司采取以销定产模式，客户订单量饱和，生产线满负荷生产以满足不同客户需求 [8] 人形机器人领域 - 公司未直接向人形机器人厂商供货，但未知是否间接配套，未来如有进展将公告 [6] 低空领域 - 公司未直接向低空领域厂商供货，但未知是否间接配套，未来如有进展将公告 [9] 股权激励计划 - 公司将根据法律法规和实际情况，选择适当时候推出股权激励计划 [10] 市值管理 - 公司制定了市值管理制度，控股股东创元科技股份有限公司正在制定考核指标 [11]

公司决策 - 2024年7月17日召开董事会，8月6日召开股东大会，通过对参股公司减资暨关联交易议案[4] 参股公司减资 - 拟对参股公司联利精密同比例减资，减资前注册资本5000万元，减资后3000万元[4] 工商变更 - 联利精密完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[5]

活动基本信息 - 活动类别为线下调研 [2] - 参会单位有中泰证券、中金公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [2] - 活动时间为2024年12月23日至24日 [4] - 活动地点为苏州轴承厂股份有限公司第一会议室 [4] 公司发展规划 - 公司按照十四五规划稳步推进，坚持“专、精、特、新”道路，致力于成为国际优秀滚针轴承企业，无大调整 [5] - 未来发展方向聚焦航空航天、机器人、工业自动化、高端装备等领域，加强与商飞合作并拓展下游行业 [3] 经营与订单情况 - 2024年四季度生产经营正常 [12] - 明年订单情况关注后续公告 [13] 产品相关情况 - 明年航空领域产品交付数量依客户需求确定 [14] - 明年产品增量主要方向为汽车、机器人、工业自动化、高端装备等领域 [15] - 未来将聚焦主业迭代升级产品，降低汽车领域占比，提升航空航天等领域比例 [15] - 公司积极拓展新老客户，抓住国产替代机遇扩大市场份额 [15] - 已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，正研制产品，暂未正式供货 [15] - 与南方精工、常州光洋等竞争对手是差异化竞争 [15]

制度审议 - 2024年12月19日公司董事会通过《关于新制定公司<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[4] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长等[6] - 董事会秘书办公室负责舆情信息采集等[7][8] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书等处置，重大舆情由领导小组决策[10] 保密与生效 - 相关人员对舆情及处理措施负有保密义务[13] - 制度经董事会审议通过生效并实施[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月19日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 2024年12月17日发出会议通知[2] 议案表决 - 《关于新制定公司<舆情管理制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[4] - 《关于新制定公司<市值管理制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[4] 公告披露 - 《苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度》于2024年12月20日披露[4] - 公告发布时间为2024年12月20日[6]