苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ☑其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日（星 期二）参加中信建投证券股份有限公司举办的 2024 年投资策略会，并与投资者 进行线下的沟通和交流。 公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者线下交流会对公司情况及业务发展情况进行了介绍，并就投资者 关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请介绍汽车主动安全领域的产品类型？ 回复：公司在汽车主动安全领域的主要产品是偏心轴承、冲压外圈滚针轴承、 推力滚针轴承等系列产品。 问题 2：2023 年国内汽车配套市场业绩怎样， ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月29日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 5家调研机构分别是中泰证券、上海元泓投资、安信证券、上海运舟私募、上海汇瑾资本 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 募投项目情况 - 募投项目已投产，产能利用率约80% [3] - 剩余产能后续增长集中于新能源汽车、航空航天、工业自动化、机器人等行业 [3] 设备情况 - 公司设备以国产设备为主，进口设备比例不高 [3] 利润提升原因 - 推进科技创新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加 [3] - 推进全面预算管理和降本增效，提升管理效能和产品毛利率 [3] - 受美元、欧元兑人民币汇率升值影响，利润增加 [3] 盈利影响因素 - 公司盈利受原材料、汇率波动影响 [4] 市场情况 - 四季度总体向好，国内市场回升，国外市场平稳，最终情况取决于市场需求 [4] - 海外市场需求平稳 [4] 产品应用情况 - 新能源汽车配套领域终端客户中有国产新能源汽车厂商，但无具体数据反馈 [4] - RV减速器轴承在工业装备领域和机器人领域应用有差别，精度要求不同 [5]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-088 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日接待 了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 29 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、上海元泓投资开发有限公司、安信证券 股份有限公司、上海运舟私募基金有限公司、上海汇瑾资本股权管理有限公司 回答： 募投项目已经投产，产能逐步释放，目前产能利用率在 80%左右。剩余产能 后续主要集中于新能源汽车、航空航天、工业自动化、机器人等相关行业。 问题二：设备国产比例？ 回答： 公司设备以国产设备为主，进口设备比例不高。 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：募投项目是否完成？是否已处于满产状 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月28日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中国国际金融股份有限公司等4家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事沈莺女士和副总经理张海先生 [2] 产品应用与规划 - 滚针轴承应用于工业机器人关节部分 [3] - 目前产品规划不涉及谐波减速器柔性轴承 [3] - 轴承产品有应用于机床领域，但收入占比不高 [3] - 目前产品规划不含减速机深沟球轴承 [4] - 交叉滚子轴承配套国防领域，采用“以销定产”模式 [4] - 滚针轴承可根据客户需求提升 [4] - 目前产品不涉及圆锥滚子轴承 [4] - 机器人对轴承精度要求相对较高 [4] - 轴承产品在汽车配套市场应用于转向系统等多个总成 [4] 公司经营情况 - 前三季度盈利能力提升得益于科技创新、预算管理与汇率升值 [5] - 公司在美国、墨西哥和欧洲等地区有海外仓库 [6] - 通过推进全面预算管理等优化运营、质量、管控 [6] - 经营层对盈利能力有信心，生产效率有提升空间 [6] - 经营层看好公司发展，目前无减持计划 [6] - 四季度总体向好，最终取决于市场需求 [6]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-087 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中国国际金融股份有限公司、上海森锦投资管理有限公司、东吴 证券股份有限公司、上海雪石资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士，副总经理张海 先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：苏轴股份轴承在机器人行业的应用？ 回答： 公司滚针轴承产品在机器人行业主要应用于工业机器人的关节部分。 问题二：谐波减速器柔性轴承是否涉及？ 问题四：公司是否有减速机深沟球轴承？ 回答： 1 / 3 公司目前轴承产品规划中不含该类产品。 问题五：交叉滚子轴承市场规 ...

1 / 20 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-066 苏州轴承厂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 1 为维护苏州轴承厂股份有限公 | 条 | 第 1 条 | 为维护苏州轴承厂股份有限公 | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，充分发挥公司党组织的政治 | | | 织和行为，充分发挥公司党组 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-085 苏州轴承厂股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 委员：袁建新、韦颖博 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期期满为止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 三、关于制度制定情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等的规 定，公司决定在董事会下设立审计委员会并选举专门委员会组成人员。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根 ...

公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-081 苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度》 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计 工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司、全资 及控股子公司以及具有重大影响的参股公司的业务活动、内部控制和风险管理的 ...

独立董事提名 - 曹迪被提名为苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验等[2] - 有股份、任职及处罚等限制条件[3][5] 任职确认 - 曹迪核实并确认任职资格符合要求[6] - 若任职后不符条件将按规定辞职[7]

该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-067 苏州轴承厂股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公 ...