基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-148 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公司在小型水库安全监测能力提升试点项目上的业务情况如何？ 回答：据统计，全国现有小型水库 94000 多座。针对小型水库安全问题，水 利部办公厅于 2022 年 4 月印发了《关于开展小型水库安全监测能力提升试点工 作的通知》，并陆续在安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川等省份开展 试点。公司持续跟进小型水库安全监测能力提升试点项目，取得了主要试点省份 的订单。目前公司正在集中生产备货，预计今年年底至明年年初完成供货。另外， 随着试点省份的逐步增加，公司在水型水库安全监测能力提升方面的业绩将有较 大提升。 问题 2、公司如何看待目前的估值水平？ 一、 调研情 ...

公司基本信息 - 证券代码 830879，证券简称基康仪器 [1] - 2023 年 11 月 9 日 15:00 - 17:00 参加北交所组织的主题集中路演活动，方式为网络文字互动交流 [1] - 接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、副总经理兼董事会秘书吴玉琼、财务总监于雷雷 [1] 核心竞争力与业绩 - 以技术创新为驱动，在智能监测终端领域深耕，形成技术、人才壁垒，产品质量和营销网络优势明显，保证主营业务领先，业绩稳定提高 [3] 发展战略与重点领域 - 执行内生式和外延式两方面增长战略，内生式深耕智能监测传感器领域，加强技术创新，聚焦新兴领域；外延式关注协同互补标的公司，推进产业生态链建设，加大传感技术研发投资 [4] - 重点发展领域为继续深耕水利、能源等领域，探索人工智能和物联网领域应用 [4] 国产替代情况 - 振弦式产品已实现国产替代，少量进口产品在营业收入中占比小，对业绩无实质影响 [5] 毛利率情况 - 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1 - 9 月份毛利率分别为 49.39%、51.60%、50.79%和 56.79%，波动受销售产品结构影响 [6] - 2020 年至 2022 年，智能监测终端产品毛利率分别为 62.30%、62.34%和 60.92%，公司将维持较高毛利率 [10] 产品应用项目 - 在水电站、核电项目、油气储运、水利工程等主营业务行业市场占有率高，参与三峡、乌东德等水电站，红沿河、防城港等核电项目，西气东输、南水北调等重大项目 [7] 水利行业增长逻辑 - 外因：国家水网战略推进，水利投资逐年上升，今年前三季度水利项目开工数量同比增长 12.9%，总投资规模 1.15 万亿，同比增长 8.9%；1 - 9 月落实投资 10750 亿元，完成投资 8601 亿元；上半年新开工项目 1.76 万个，投资规模 7208 亿元，多 3707 个、多 1113 亿元；150 项重大水利工程部分按期开工；小型水库相关设施建设受政策支持 [8] - 内因：公司在水利行业有大量应用业绩，自主创新推出新产品和解决方案，加强市场拓展 [8] 市值与发展信心 - 公司市值取决于自身业绩和二级市场认可，公司对未来发展有信心，将执行双增长战略，做好投资者关系和信息披露 [9] “一带一路”举措 - 过去参与巴基斯坦、印尼等地项目供货，未来关注共建国家市场需求，推进产业升级，深化科技创新，探索海外合作，提高海外市场业绩比重 [10] 研发情况 - 致力于产品迭代、新品研发和行业匹配，落实研发中心建设，提高研发投入，改善软硬件条件，引进人才，扩充团队 [11] - 结合多种技术构建监测系统，开展多项技术研究，迭代多种类型传感器，与高校科研机构合作实现多元化 [12] 股权激励方案 - 设定考核指标考虑净利润增长率和经营现金流增长率，目标为每年增长 15%，以激发团队活力 [13] 生产模式 - 智能监测终端市场需求小批量多品种，保留关键生产环节，非核心环节委托外协厂商，建立严格管控制度 [14] 转板计划 - 根据最新政策审慎研判，结合市场和自身发展规划综合考虑，以公告为准 [15] 业务拓展领域 - 紧抓水利、能源机遇，拓展交通等领域业务，积极参与城市生命线业务 [16] 治理结构与管理层 - 内部治理涵盖股东大会等，董事会下设专门委员会；高管团队内部培养，精通业务，平均司龄 15 年，管理高效 [17][18] 新型储能规划 - 产品服务应用于多个领域，关注核电站、抽水蓄能电站等市场，加大研发和市场投入 [19] 分红政策 - 重视股东回报，保持稳定可持续现金分红政策，今年 4 月每 10 股派发现金 4 元，将研究中期分红法规要求 [19] 应收账款情况 - 较高原因是行业特性、客户类别和业务类型，下游客户付款审批流程长，部分采用“背靠背”结算方式 [19] - 大型国有企事业单位应收账款占比高，信誉好，公司加强管控，探索保理融资业务降低影响 [20][21] 募投项目影响 - 扩大研发中心规模，引入高端人才，提升研发和创新能力，增强综合竞争力，推动行业发展 [22] 行业地位 - 在能源、水利行业市场占有率高，保持领先；交通等行业占有率低，将补齐短板，加强拓展 [23] 研发投入与成果 - 报告期研发投入 1535.17 万元，完成多个项目研发，推出 GL4 系列无线终端产品，完成磁致伸缩传感器核心部件研发测试 [23] 国债增发影响 - 增发 1 万亿国债，水利建设项目额度占比过半，预计拉动 3 万亿投资，对公司业绩有积极影响，暂无法测算推动效果 [24] 营收净利增长原因 - 营业收入分两类，报告期智能监测终端营收增长，安全监测物联网解决方案及服务收入占比下降，总体毛利率上升，净利润增长 [24]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-147 基康仪器股份有限公司 二零二三年十一月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

股东大会情况 - 2023年第四次临时股东大会于11月10日现场和网络投票结合召开[2] - 出席股东13人，持表决权股份79,392,793股，占比58.7278%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[2] 议案表决结果 - 四项修订议案同意股数均为79,392,793股，占比100%[4][5][6][7] 会议见证与文件 - 北京国枫律师事务所见证，认为会议合法有效[9] - 备查文件有股东大会会议决议等[10]

会议安排 - 2023年10月26日发布召开2023年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2023年11月10日在京召开，网络投票时间为11月9 - 10日[5] 会议情况 - 13名股东（代理人）参会，代表股份79,392,793股，占比58.7278%[7] 议案表决 - 四项议案同意股数均为79,392,793股，占有效表决权100%[9][10][11][12] - 第一项议案超三分之二通过，二至四项过半数通过[14]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-146 基康仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 79,392,793 股，占公司有表决权股份总数的 58.7278%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-147 基康仪器股份有限公司 章程 二零二三年十一月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于基康仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0545 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-145 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00- 17:00 在全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://www.p5w.net/special/202311/bjs/），以网络文字互动交流的方式，参加 了由北京证券交易所（以下简称"北交所"）组织的"创新引领，共享成长"主题集 中路演活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次路演活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：袁双红 总经理：赵初林 公司向投资者介绍了公司近期的经营、财务、发展战略等情况。随后参加本次 投资者交流会的人员在线回复了投资者关注的问题。主 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日 [2] - 调研地点是北京市海淀区彩和坊路8号11层基康仪器股份有限公司会议室 [2] - 调研形式为现场 [2] - 调研机构有开源证券、首创证券 [2] - 公司接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事务代表房婷婷 [2] 公司发展战略 - 执行内生式和外延式两方面增长战略 [3] - 内生式增长坚持深耕智能监测传感器领域，加强技术创新，聚焦新兴领域做大做强主业 [3] - 外延式增长关注相符标的公司，通过资本市场工具融合，推进产业生态链建设，向工业级应用探索，加大传感技术研发投资，延伸上下游找增长点 [3][4] 公司经营数据及议价能力原因 - 2023年三季度营业收入同比增长10.84%，归母净利润同比增长28.24%，毛利率为56.79%，同比增长8.77% [5] - 议价能力强因产品用于重大型工程安全监测，深耕领域20余年，技术和产品迭代，市场占有率稳定，有品牌和卡位优势 [5] 重点行业市场前景 - 水利和能源板块收入占公司整体营业收入约70% [6] - 水利方面，今年前三季度水利项目开工数量同比增长12.9%，总投资规模1.15万亿，同比增长8.9%，1 - 9月落实投资10750亿元，完成投资8601亿元 [6] - 能源方面，今年前三季度全国新增水电装机容量788万千瓦，前8个月能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点，同比增长20.7%，1 - 9月核电投资589亿元，同比增长46% [6][7] - 增发1万亿元国债，水利建设项目额度占比过半，预计拉动3万亿投资 [7] 其他业绩驱动行业 - 城市生命线工程意在对城市基础设施进行24小时不间断监测，公司曾参与相关建设项目，正与多单位接洽构建产业生态企业圈 [8] 海外业务拓展 - 过去参与巴基斯坦、印尼等多地项目供货 [9] - 关注“一带一路”共建国家市场需求，关注产业动向，依托国内经验资源，探索海外合作，提高海外业绩比重，优化营收结构 [10]