关于昆明理工恒达科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，西南证券股份有限公司 （以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理工恒达科技股份有限公司 （以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，并根据上市公司自查 和日常督导情况，对上市公司开展核查工作并出具本专项核查报告，具体如下： 一、内部制度建设情况 公司已依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，制定并完善《公司章程》，建立股东大会、董事会、监事会制度，明晰 了各机构职责和议事规则。同时，公司按照相关规定制定了《对外投资管理制 度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》 《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管 理制度》《内幕知情人登记管理制度》等内部管理制度。公司内部管理制度建 设情况具体如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试 | 是 | | 行）》等业务规则完善公司章程 | | ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-082 昆明理工恒达科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第六次会议 相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以下简称"公司"）监 事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司第四届监 事会第六次会议审议的相关议案进行核查，并发表核查意见如下： 一、对《2022 年年度报告及摘要》的核查意见 经审阅公司《2022 年年度报告及摘要》，我们认为:公司 2022 年 年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合相关规定的要求， 能够公允且充分地展现出公司上一年度生产经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审 议。 二、对《2023 年第一季度报告》的核查意见 经审阅公司《20 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昆工 科技使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 12 日出具《关于同意昆明理工恒 达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可 〔2022〕1785 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股， 公司本次发行股数 2,616.67 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民 币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 15,176.69 万元（超额配售选择权行使 ...

公司基本信息 - 公司是集有色金属新材料和新型储能材料研发等为一体的高新技术企业[41] - 公司主营产品为高效节能降耗栅栏型铝基铅合金复合材料阳极板等，属于先进有色金属材料范畴[42] - 公司是国家级“专精特新”企业、省（市）级“单项冠军”企业，获“高新技术企业”“科技型中小企业”认定[48] - 公司所属行业为“专用设备制造业(国统局代码35)”中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，细分行业为C3516冶金专用设备制造[58] 公司上市及融资情况 - 向特定对象发行股票3009.17万股，每股面值1元，发行价5.8元/股，募集资金17453.19万元，新增股份于2022年9月1日上市[7] - 2022年9月1日公司在北京证券交易所上市交易[50] - 2023年3月24日，公司将履行持续督导职责的保荐机构由红塔证券变更为西南证券[25] 公司研发与技术成果 - 2022年自主研发获授专利4件，其中发明专利2件，国际专利1件[6] - 公司承担国家863计划等30余项项目，获省部级科学技术奖9项，其中一等奖3项，二等奖3项[42] - 公司主要核心技术包括栅栏型铝基铅合金复合材料阳极制备关键技术等[43] - 公司“高性能铝基铅合金复合材料电极制备关键技术及应用”于2020年获中国有色金属工业科学技术奖发明一等奖[43] - 栅栏型铝基铅合金复合材料阳极使电解（积）能耗降低5%以上，锌和锰产量提高约2% - 6%、铜产量提高约3% - 10%[44] - 高性能铝合金阴极使锌产量提高2%左右，使用寿命提高30% - 50%[45] - 2022年9月9日公司获“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”发明专利[55] - 公司利用自主研发技术进行铅炭电池产品生产及产业化开发[55] - 公司拥有的专利数量上期为99个，上上期为96个；公司拥有的发明专利数量上期为68个，上上期为65个[122] 公司业务线数据 - 2022年电极材料业务销售收入515,472,293.19元，新产品栅栏型阳极板销售收入137,546,954.72元，较上年同期增长42.32%[50] - 报告期主营业务收入515472293.19元，较上年度减少2.29%；其他业务收入47743883.61元，较上年度增加22.63%[88] - 报告期阳极板营业收入393919617.41元，毛利率16.23%，较上年同期增加2.11个百分点[91] - 报告期华北地区营业收入92896710.15元，毛利率18.58%，较上年同期增加9.33个百分点[93] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为563,216,176.80元，较2021年减少0.58%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为42,077,504.74元，较2021年增长35.95%[29] - 2022年末资产总计727,678,365.49元，较2021年末增长76.27%[30] - 2022年末负债总计273,060,508.42元，较2021年末增长76.06%[30] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为454,617,857.07元，较2021年末增长76.40%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -32,531,142.51元，较2021年减少213.54%[32] - 2022年应收账款周转率为3.26，存货周转率为5.95[32] - 2022年总资产增长率为76.27%，营业收入增长率为 -0.58%，净利润增长率为35.95%[33] - 营业收入业绩快报为563,838,039.04元，年度报告为563,216,176.80元，差异率-0.11%[34] - 归属于上市公司股东的净利润业绩快报为43,446,517.29元，年度报告为42,077,504.74元，差异率-3.15%[34] - 2022年第一至四季度营业收入分别为135,599,553.10元、152,034,397.48元、105,942,552.22元、169,639,674.00元[36] - 2022年非经常性损益合计为16,239,209.55元，所得税影响数为2,455,762.85元，少数股东权益影响额（税后）为0.00元[37] - 2022年末货币资金178,635,598.43元，占总资产24.55%，较2021年末增长930.83%[73] - 2022年末应收票据49,526,458.33元，占总资产6.81%，较2021年末增长151.61%[73] - 2022年末应收账款164,551,122.64元，占总资产22.61%，较2021年末增长3.58%[73] - 2022年末存货98,513,814.75元，占总资产13.54%，较2021年末增长55.19%[73] - 2022年末固定资产111,119,034.43元，占总资产15.27%，较2021年末增长31.00%[73] - 2022年末在建工程53,576,750.05元，占总资产7.36%，较2021年末增长753.80%[73] - 2022年末短期借款127,557,876.93元，占总资产17.53%，较2021年末增长52.90%[73] - 报告期末货币资金178,635,598.43元，较上年期末增加161,306,356.02元，增幅930.83%，因公开发行股票获募集资金[75] - 报告期末应收票据49,526,458.33元，较上年期末增加29,842,683.23元，增幅151.61%，因非6 + 9银行银行承兑汇票增加[75] - 报告期末存货98,513,814.75元，较上年期末增加35,035,696.68元，增幅55.19%，因发出商品增加[75] - 报告期末在建工程53,576,750.05元，较上年期末增加47,301,652.66元，增幅753.80%，因年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目投入增加[76] - 2022年营业收入563,216,176.80元，较2021年减少0.58%[83] - 2022年营业成本482,828,439.48元，占营业收入比重85.73%，较2021年减少2.76%[83] - 2022年研发费用16,754,717.88元，占营业收入2.97%，较2021年增加36.84%[83] - 报告期末营业利润36,153,424.93元，占营业收入6.42%，较上年增加11.71%[84] - 报告期末营业外收入10,020,159.49元，占营业收入1.78%，较上年增加1,728.77%[84] - 报告期末净利润42,077,504.74元，占营业收入7.47%，较上年增加35.95%[84] - 报告期研发费用16754717.88元，较上年度增加4510942.16元，增幅36.84%[85] - 报告期财务费用4832201.82元，较上年度减少2877072.37元，降幅37.32%[85] - 报告期经营活动现金流量净额-32531142.51元，较上年度减少61183863.33元，降幅213.54%[99] - 报告期投资活动现金流量净额-51793599.64元，较上年度减少44083984.92元，降幅571.81%[99] - 报告期投资额133298333.70元，较上年同期增加4906.51%[101] - 扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长4.45%[167] - 流动比率较上年末增加0.42个百分点，利息保障倍数较上年增加3.8个百分点[168] 公司项目进展 - 公司与驰宏呼伦贝尔、金诚信等建立合作关系，推动海外合资建厂前期沟通，完成中国制造网线上门店开业[51] - 公司实施完成工业尺寸钛基阳极前处理等工艺开发，完成批量铜电积用中试板试制及性能测试[52] - 公司推进极板业务生产线改造，提升晋宁生产基地产能[53] - 募投项目年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目预计2023年完工投产[53] - 公司建成首条设计产能2GWH的大容量铅炭储能电池生产线并开展小规模产品批量试制及应用性能测试[56] - 公司完成富锂锰基正极材料前驱体单批次放大7.2kg工艺研究及成套装备试制，产品批次性能稳定[57] - 年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院项目，本年度投入2563.22万元，累计投入2773.62万元，项目进度14.85%[104] - 栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造项目，本年度投入801.26万元，累计投入857.11万元，项目进度11.63%[106] - 高性能铅炭电池关键材料及制备技术的研究与开发项目，本年度投入1722.67万元，累计投入1722.67万元，项目进度43.07%[106] - 低碳节能复合电极制备关键技术开发与应用项目处于研究阶段[123] - 高容量双电耦合储能电池活性材料的应用基础研究项目处于研究阶段[124] - 高性能铅炭电池关键材料及制备技术的研究与开发项目处于中试阶段[124] - 新型能源储能材料制备关键技术应用基础研究项目处于研究阶段，目标是实现材料小试规模的批量稳定生产[125] - 铅基材料浇铸镶件模具热变形和消缺方式研究项目处于研究阶段，旨在提高镶件模具使用寿命，降低成本[125] - 高性能铝阴极板关键技术及其防腐涂层技术的研究与开发项目处于中试阶段，为铝阴极板业务发展提供技术支撑[126] - 传统铅基阳极板高效制备技术和先进装备的研究与开发项目处于中试阶段，提升产品使用寿命和市场竞争力[126] - 高注胶量多规格集成专用注塑模具的研究与开发项目处于中试阶段，为拓展复合材料注塑防腐市场提供技术支撑[126] - 2022年9月公司拟投资建设昆明市晋宁区和麒麟区储能项目[190] - 2023年2月公司终止上述两项目并拟实施新项目[191] - 新项目包括年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电池生产基地项目和陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目[191] - 2022年9月投建麒麟区铅炭储能电池生产基地项目，对价约12亿元[193] - 2022年9月投建昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目，对价约10亿元[193] 行业环境与市场情况 - 公司所处行业竞争激烈，存在通过降价获取订单的情形[14] - 生产所需原材料占生产成本比重大，采购资金量大，销售结算周期长，应收账款金额大[14] - 储能电池项目正从中试向产业化推进，产业化生产连续性和稳定性及产品质量性能未经验证[14] - 产品所用原材料占主营业务成本比例超90%，主要为铅、银等金属[13] - 有色金属湿法冶金电解/电积环节的能耗占整个有色金属冶金企业能耗的70%以上[58] - 《有色金属行业碳达峰实施方案》提出“十四五”期间再生金属供应占比达到24%以上[60] - 公司所处行业上游原材料价格波动大，影响公司产品价格[61] - 公司所处行业下游市场需求与有色金属湿法冶金行业固定资产投资密切相关，受宏观经济形势影响有周期性[61] - 冶金专用设备制造业正处于转型升级、提质增效关键期，行业集中度将不断提升[62] - 全球能源危机使海外企业减产，中国因矿产资源丰富受益，各公司加大产能投放[63] - 2022年我国十种有色金属产量6774.30万吨，同比增长4.30%，进出口贸易总额3273亿美元，同比增长20.2%，固定资产投资比上年增长14.5% [64] - 2022年铜、铝、铅、锌现货均价分别为67470元/吨、20006元/吨、15260元/吨、25154元/吨，同比涨幅为 - 1.5%、5.6%、0.1%、11.4% [64] - 2022 - 2030年我国铜资源和铜材预计需求和供应累计缺口达5000万吨，2009年以来全球精炼锌产量和消耗量年均复合增长率分别为1.63%和2.01% [65] - 2022年国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，增长率均超180%，单年新增规划在建规模达101.8GW/259.2GWh [68] - “十四五”时期新型储能年复合增长率保持在55% - 70% [68] - 2022年十省市布局新型储能示范项目216个，规模合计22.2GW/53.8GWh，其中安徽规划功率规模5.1GW居首，河北储能容量规模15.1GWh最大 [69] - 2022年国家及地方出台储能直接相关政策约600余项，国家和各地方共发布市场规则相关政策85项 [69] - 2022年独立储能接近新增投运新型储能装机规模的50%，发电侧储能新增投运新型储能装机同比增长超200%，与风电、光伏新能源配套的发电侧储能装机占比接近90%[70] - 2022年全国16个省市最大峰谷

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对昆工科技预计 2023 年日常性关联交易出具核查意见如下： 单位：元 | | | | 2022 年与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2023 | 关联方实 | 预计金额与上年实际 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 原因 | | | | | 额 | | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | 购买原材料、 接受技术服务 | 2,340,000.00 | 322,077.45 | 业务发展需要 | | | 销售极板、材 | | | | | 销售产品、商品、 | 料及辅料、配 | 4,450,000.00 | 2,771.68 | 业务发展需要 ...

关于 2023 年年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过《关 于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司监 事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实际 情况并参照行业薪酬水平,制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-075 昆明理工恒达科技股份有限公司 二、本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务或岗位者，按照其在公司所担任的 管理职务或岗位以及年度经营业绩和个人绩效情况进行综合考核 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2023KMAA1F0109 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 +86/01016554 2288 certified public accountants 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 昆明理工恒达科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称 昆工科技公司)2022年度财务报表,包括 2022年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2022年 4 月 24 日出具了 XYZH/2023KMAA1B0159 元保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-054 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郑大军因事务缺席，委托董事朱承亮代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生 6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合 2022 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-065 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管 理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，募集资金 已于 2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具报告号为"XYZH/2022KMAA10698"的《验资报告 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | | 行 == == > === < | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Donacheng Dist ...