广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 保荐机构暨主承销商 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东力王新能源股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 声明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"力王股份"）的委托，担任 其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，并指 定何庆剑先生、邢剑琛先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定，诚实守 ...

4-1-1-1 | 防伪编号: 05712021040000156162 | | | --- | --- | | 报告文号:天健审(2021) 7-440号 | | | 委托单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审验单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审单位所在地:东莞 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 事务所名称: | | 报告日期: | 2021-04-26 | | 肖瑞峰 | 签名注册会计师: | | 游小框 | | 4-1-1-2 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 … (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………… 第 7 页 | | --- | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第8页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流 ...

关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 的法律意见书 二〇二二年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 0 法律意见书 释 义 北京市中伦律师事务所 本法律意见书中，除非文意另有所指，下述简称分别具有以下含义： | 发行人、公司、力王 | 指 | 广东力王新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份 | | | | 力王有限 | 指 | 东莞市力王电池有限公司 | | 本次发行或本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 | | 并上市 | | 证券交易所上市 | | 金辉电源 ...

广东力王新能源股份有限公司 上市保荐书 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 发行人概况及本次证券发行情况 2 | | 一、发行人概况 | 2 | | 二、发行人本次证券发行情况 | 3 | | 第二节 | 关于本次证券上市是否符合证券交易所上市条件的说明 6 | | 一、发行人本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 | | | 股票注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）规定的发行条件 | 6 | | 二、发行人本次证券发行上市符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | | （以下简称《股票上市规则》）规定的发行并上市条件 | 7 | | 第三节 | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况说明 10 | | 第四节 | 保荐机构的承诺事项 11 | | 第五节 | 持续督导期间的工作安排 12 | | 一、对发行人持续督导期间的工作安排 | ...

发行相关 - 本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，发行后公众股东持股比例不低于25%，超额配售部分不超过发行数量的15%[9][43][135] - 发行底价为5.33元/股[9][43] - 募集资金净额拟用于三个项目，总额14097.85万元[59][60] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比分别增长16.61%、17.17%[18][77] - 2021 - 2022年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[18][77] - 2023年1 - 3月公司营业收入为13169.22万元，较2022年1 - 3月同比上涨38.73%[24] - 2023年1 - 3月实现归属于母公司所有者的净利润805.77万元，较2022年1 - 3月同比上涨27.76%[24] 成本与采购 - 2021 - 2022年主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[16][65] - 2021 - 2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[16][65] - 2021 - 2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[16][65] - 2021 - 2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[16][65] - 2021 - 2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[16][65] 客户与销售 - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[20][69] - 报告期内境外销售收入分别为12984.03万元、15591.30万元、17231.24万元，占同期主营业务收入比例分别为32.36%、33.43%、32.04%[72] 资产与负债 - 截至2023年3月31日，公司资产总额为62347.49万元，较上年末减少4.51%[24] - 截至2023年3月31日，公司负债总额为34014.69万元，较上年末减少9.93%[24] 公司概况 - 公司成立于2001年6月6日，股份公司成立于2014年9月3日，2015年1月16日挂牌[34][102] - 公司注册资本为6800.00万元[34][101] - 公司是从事环保锌锰电池和锂离子电池研发、生产和销售的高新技术企业[36] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持有公司80.92%的股份[35][88][114][137] - 发行前公司前十名股东合计持股6620.56万股，占比97.34%[137] 技术与认证 - 公司掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[54][55] - 公司产品通过中国GB、国际电工委员会IEC等多国和地区产品安全认证[37] 未来展望 - 本次募集资金投资项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[96] 其他事项 - 截至招股说明书签署日，3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产未取得不动产权证书，13.22亩生产经营用地未取得土地权属证书[19][91] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露信息被全国股转公司口头警示[103]

公司基本信息 - 公司全称为广东力王新能源股份有限公司，证券简称力王股份，代码831627[31] - 有限公司成立于2001年6月6日，股份公司成立于2014年9月3日[31] - 公司注册资本为6800.00万元[31] - 控股股东和实际控制人均为李维海、王红旗[31] - 公司于2015年1月16日挂牌，主办券商为东莞证券股份有限公司[31] - 证监会行业分类为C38电气机械及器材制造业[31] - 管理型行业分类为C3849其他电池制造[31] - 办公地址和注册地址均为广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号[31] 发行相关 - 本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%，发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[11] - 发行底价为11元/股，每股面值为1元[11] 业绩数据 - 2021年度公司营业收入为46908.90万元，同比增长16.61%；2022年度为54961.17万元，同比增长17.17%[18] - 2021年度和2022年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[18] - 2022年资产总计652,909,576.48元，2021年为490,497,667.79元，2020年为407,809,533.85元[36] - 2022年资产负债率（母公司）为59.46%，2021年为47.95%，2020年为47.20%[37] - 2022年毛利率为16.18%，2021年为19.98%，2020年为25.33%[37] - 2022年净利润37,816,455.95元，2021年为40,407,279.68元，2020年为52,071,114.92元[37] 业务数据 - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[20] - 报告期内碱性和碳性锌锰电池销售收入占主营业务收入比重分别为82.39%、76.86%、74.10%[63] - 2021年和2022年锂离子电池销售收入为9870.46万元和13136.51万元，占主营业务收入比重为21.16%和24.42%[65] 原材料数据 - 报告期各期公司主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[16] - 2021年和2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[16] - 2021年和2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[16] - 2021年和2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[16] - 2021年和2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[16] 募投项目 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目投资总额18055.92万元，募集资金使用15352.45万元[56] - 研发中心建设项目投资总额4595.05万元，募集资金使用4595.05万元[57] - 补充流动资金3000.00万元[57] 未来展望 - 募投项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[88] - 募集资金投资项目投产后，预计未来几年净利润将持续增长[179] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已取得52项专利，其中发明专利7项[35] - 公司掌握11项核心技术，包括“低产气量的碱性电池的技术”等[49] 股权结构 - 李维海和王红旗分别持股2756.30万股和2746.10万股，占比40.53%和40.38%，合计持股5502.40万股，占比80.92%[32] 违规事项 - 2022年2月11日和3月18日，王红旗因短线交易违规被全国股转公司和中国证监会广东监管局出具警示函[200] - 2022年4月12日，全国股转公司对公司等相关方就股权代持未披露违规行为采取口头警示措施[200]