发行情况 - 向特定对象发行股票不超12,886,597股，不超发行前总股本30%[3] - 发行前总股本77,280,000股，上限发行后变为90,166,597股[4] 股权结构 - 发行前付国军直接持股15,234,598股，占比19.71%[4] - 发行后付国军直接及间接合计占比31.19%[4] - 发行前李惠勇持股9,792,367股，占比12.67%，发行后为10.86%[4] 其他 - 本次发行不会导致公司控制权变化[2][4][5] - 发行完成后公司将履行股东权益变动信息披露义务[5]

关联交易情况 - 公司拟向喆磊科技发行12,886,597股股票，发行价11.64元/股，募资不超15,000万元[3] - 2024年10月10日，董事会和监事会审议通过本次关联交易，尚需股东会审议[4] - 关联交易尚需北交所审核通过及中国证监会同意注册方可生效[6] 喆磊科技信息 - 喆磊科技注册资本1,000万元，付国军持股100%[7] - 喆磊科技同意认购全部股票，金额不超15,000万元，以现金方式认购[11] - 喆磊科技认购股票自上市之日起36个月不得转让[13] 发行相关安排 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 公司按审核方案确定认购金额发《缴款通知书》，喆磊科技付款验资后划入公司账户[14] - 公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[16] 交易影响 - 本次关联交易后控股股东付国军将提高持股比例，巩固控股地位[20] - 发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[20] - 发行后总股本增加，短期内或摊薄净资产收益率、每股收益等指标[20] - 募集资金到位后筹资活动现金流入大幅增加，总资产与净资产规模增加[20] - 发行后资本结构更稳健，资产负债率下降[20] 其他情况 - 本次发行不会导致控股股东、实际控制人、股本结构和高级管理人员结构变化[21] - 公司不存在资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[21] - 保荐机构中信建投证券对本次关联交易事项无异议[23]

股权认购 - 喆磊科技拟认购不超12,886,597股，总价不超15,000万元，发行价11.64元/股[2] - 喆磊科技承诺36个月内不转让认购股份[4] 股权结构 - 发行前付国军直接持股15,234,598股，占比19.71%[3] - 发行前李惠勇直接持股9,792,367股，占比12.67%[3] - 发行前付国军及其一致行动人合计持股42.35%[3] - 按上限发行后付国军及喆磊科技直接持股占比31.19%[3] - 按上限发行后付国军及其一致行动人、喆磊科技合计持股占比50.59%[4] 其他事项 - 喆磊科技认购触发要约收购义务，经同意可免要约[4] - 事项需公司股东会审议通过[5]

山西科达自控股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-090 为了建立健全山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以 及《山西科达自控股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《山西科达 自控股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则 公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，在满足公司正常生产经营所需资 金的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，可以采取现金、股票、现金和股 票相结合及 ...

山西科达自控股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-091 《山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）》《山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票 草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及北京证券交易 所审核并经中国证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 山西科达自控股份有限公司（以下简称"科达自控"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就科达自控 2024 年度向特定对象发行股票涉及 关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 公司名称：山西喆磊科技有限责任公司 法定代表人：付国军 注册资本：1000 万元 1 注册地址：山西省太原市尖草坪区汇丰街道兴华街 31 号兴华商贸广场 G 座 3 层 0303-12 公司类型：有限责任公司（自然人独资） 2024 年 10 月 10 日，公司与山西喆磊科技有限责任公司（以下简称"喆磊科 技"）签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟通过向特定对象发行股票的 方式，向喆磊科技发行 12,886,597 股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股 本的 ...

山西科达自控股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-088 山西科达自控股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门处罚和交易所纪 律处分或采取监管措施的情况。 特此公告。 山西科达自控股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施的情况 1、2021 年 7 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关 于对山西科达自控股份有限公司及相关责任主体采取口头警告的送达通知》 （公司监管一部发〔2021〕监管 453 号），因公司于 2021 年 4 月 29 日披露了前 期会计差错更正公告，对 2018年度和 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-096 山西科达自控股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定和要求，经核查，我们认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行股 票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件，同意公司申请向特定对象发行 股票。 二、关于《关于<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票方案>的议案》的审核意见； 公司本次发行的方案结合公司经营发展的实际情况制定，符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的 长远发展和全体股东的利益，方案切实可行。该方案的实施有利于提升公司的盈 利能力、增强风险防范能力和市场竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股 东的长远利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。 三、关于《关于<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票募集说明书（草案）>的议案》的审核意见； 1 公司本次发行股票的募集说明书（草案）内容切实可行，综合考虑了公司所 处 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-092 山西科达自控股份有限公司 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL CO.,LTD （山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （草案） 二零二四年十月 1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 山西科达自控股份有限公司 募集说明书（草案） 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 山西科达自控股份有限公司 募集说明书（草案） | 一、本次发行对上市公司经营管理的影响 62 | ...