宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市 钱江新城 新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12居、23层 Floom 5-8: 12 and 23 Block A. UDG Tribes Bollering, No. 8 Kitne Road, Qjanjiang New City. Har gzhou. Tel. 0571-58879939 = Fax. 0571-85879000 www.zhcpa.cn 日报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn/，进行查验 （ 日 录 页 次 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制评价报告 中国杭州市钱江薪城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 1.2 and 23 Block A LIDC Times Building World Kinye Foad Qianjiang New Ory Hangshou Tel.0571-88679999 Fax.0571-85879000 www.zhcpa.cn 3-12 t get and regional ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-036 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 20 日由公司第四届董事 会第九次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润273,191,944.24元，母公司未分配利润181,455,003.60元[2] - 公司总股本64,970,000股，每10股派现0.89元，预计派发5,782,330.00元[2] 利润分配 - 2024年4月20日董事会、监事会通过权益分派预案，尚需股东大会审议[5][6] - 公司按规定提取法定公积金，有转增资本相关规定[6][7] - 公司有利润分配比例要求，本次预案符合承诺[10][14] 其他信息 - 本次权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[15] - 预案尚需股东大会通过，存在不确定性，通过后2个月内实施[15] - 公告发布于2024年4月23日，有相关备查文件[16][17]

宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周晓莺） 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-044 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议 审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议，于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，选举本人为公司第四届董 事会独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。 2023 年度，本人对提交董事会的相关议案进行了认真审核，并对相关事项 发表了独立意见。 （一 ...

景 2023 031798 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No 13 Xarye Read. Qianjiang New City Hangghou Tel: 0571-88879909 | Fax: 0571-85579000000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn the station of the state - i | 一、审计报告 | 页 次 | | --- | --- | | | 1-5 | | 二、财务报表 | | | (一) 合并资产负债表 | 6-17 | | | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有 ...

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，中汇会所合伙人103位，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[1] - 2022年度中汇会所上市公司审计客户159家，收入1.37亿元[1] 风险保障 - 截至2023年12月31日，中汇会所购买累计赔偿限额30000万元职业保险，未提风险基金[2] 监管情况 - 中汇会所近三年受监管措施6次、自律措施4次，无处罚处分[3] - 从业人员近三年受监管措施6次、自律措施6次，无行政处罚[3] 审计相关 - 2023年续聘中汇会所为审计机构[3] - 中汇会所审计2023年财报并出具专项报告[4] - 与审计委员会及管理层沟通提升准确性[4] - 公司评估中汇会所具独立性和资格[5] - 中汇会所高效完成2023年年报审计[6]

人员变动 - 独立董事赵英敏于2023年4月12日离任，任职已满6年[2] 会议情况 - 2023年度公司召开4次董事会、4次股东大会，赵英敏均出席[2] 议案表决 - 2023年1 - 3月赵英敏对多项北交所上市、提名董事会成员议案发表同意意见[3]

2023年会议情况 - 召开5次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事参加1次审计委员会会议并提建议[5] 2023年议案意见 - 独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 2023年履职情况 - 了解公司情况并履行监督核查职责[7] - 与会计师事务所沟通助推审计工作[8] - 与中小股东沟通维护其权益[9] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议相关工作[6]

关于宁波舜宇精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城 新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn s 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 1.2 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于宁波舜 ...

公司基本信息 - 公司于2023年2月22日成功在北京证券交易所上市[4] - 公司普通股总股本为64,970,000股，优先股总股本为0股[22] - 公司注册资本为64,970,000元[24] - 公司控股股东为倪文军，实际控制人为倪文军且无一致行动人[23] - 公司保荐机构为德邦证券，持续督导期间为2023年2月22日 - 2026年12月31日[25] - 公司行业分类为制造业（C）-专用设备制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）[22] - 公司主要产品与服务项目为精密、多腔注塑模具、汽车内饰功能件和AGV机器人的开发、生产和销售[22] - 公司是省级“专精特新”企业、高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心[47][48] 审计相关信息 - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[114] 募投项目情况 - 公司募投项目汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂厂房建设已竣工投产，安徽公司汽车智能化及高端制造装备（一期）工程项目开始建设[5] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目本期投入3714.63万元，累计投入1.97亿元，预计收益1.09万元，截止报告期末累计实现收益856.43万元[93] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入823,102,176.62元，较2022年减少2.65%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润38,783,957.19元，较2022年减少38.97%[29] - 2023年末资产总计1,353,213,528.08元，较2022年末增长23.76%[30] - 2023年末负债总计787,706,709.33元，较2022年末增长22.68%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -21,549,674.15元，较2022年减少147.64%[30] - 2023年营业收入与业绩快报相比变动比例为0.32%，归属于上市公司股东的净利润下降14.20%[33] - 2023年第一至四季度营业收入分别为169,784,816.67元、168,509,665.70元、180,655,632.81元、304,152,061.44元[37] - 2023年非经常性损益合计10,317,176.08元，非经常性损益净额8,941,085.67元[39][40] - 2023年毛利率为17.91%，较2022年的18.96%有所下降[29] - 2023年基本每股收益0.61，较2022年的1.14减少46.49%[29] - 2023年公司实现营业收入82310.22万元，比上年同期减少2.65%，营业利润3725.33万元，比上年同期减少43.62%，归属于上市公司股东的净利润为3878.40万元，比上年同期减少38.97%[48] - 截至2023年末，公司总资产135321.35万元，净资产56550.68万元[48] - 2023年末货币资金74,867,877.59元，占总资产5.53%，较2022年末增长13.58%[62] - 2023年末应收票据24,122,951.10元，占总资产1.78%，较2022年末增长119.47%[62] - 2023年末固定资产326,445,214.56元，占总资产24.12%，较2022年末增长185.20%[62] - 2023年末在建工程99,552,124.47元，占总资产7.36%，较2022年末减少37.78%[62] - 2023年末短期借款213,985,394.54元，占总资产15.81%，较2022年末增长53.46%[62] - 2023年末资本公积179,689,886.32元，占总资产13.28%，较2022年末增长74.23%[63] - 2023年末其他综合收益 - 524,456.93元，占总资产0.04%，较2022年末增长96.90%[63] - 营业收入为823,102,176.62元，较上年同期减少2.65%[71] - 营业利润为37,253,343.29元，较上年同期减少43.62%，主要因销售收入下降、管理和财务费用增加等[71][74] - 净利润为39,753,961.17元，较上年同期减少37.87%，主要因销售收入下降、期间费用增加等[71][74] - 财务费用为3,839,901.55元，较上年同期增加54.53%，主要因贷款增加、贴息补助减少[71][72] - 信用减值损失为6,431,897.18元，较上年同期增加119.41%，主要因计提坏账准备[71][72] - 主营业务收入为751,379,911.37元，较上年同期减少2.18%[77] - 2023年经营活动现金流量净额-2154.97万元，较2022年减少147.64%；投资活动现金流量净额-1.58亿元，较2022年减少47.93%；筹资活动现金流量净额1.56亿元，较2022年增加104.58%[90] - 报告期投资额1.67亿元，较上年同期增加55.82%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年舜宇贝尔AGV机器人的集成解决方案应用领域拓展至汽车零部件制造商与物流领域[43] - 公司汽车功能件业务服务延锋、佛吉亚等客户，覆盖一汽红旗、上汽通用等车企品牌；AGV机器人集成解决方案应用于一汽红旗、北京奔驰等厂商[44] - 模具收入为65,148,678.58元，较上年同期减少28.61%，因“全额支付”项目减少[83] - AGV集成解决方案收入为69,932,940.14元，较上年同期增加38.69%，因项目验收确认金额提升[83] - 非汽车零部件收入为4,413,060.76元，较上年同期增加66.93%，因滁州舜宇业务订单量增加[83] - 外销收入为31,346,892.50元，较上年同期减少43.21%，因外销模具业务减少[84] - 前五大客户销售金额合计5.10亿元，占年度销售总额61.97%，其中延锋汽饰销售金额2.95亿元，占比35.87%[87] - 前五大供应商采购金额合计1.19亿元，占年度采购总额22.64%，其中宁波浙隆汽车零部件有限公司采购金额2870.13万元，占比5.47%[91] 子公司相关信息 - 滁州舜宇模具有限责任公司总资产1.86亿元，净资产1.05亿元，主营业务收入2.21亿元，净利润1198.50万元[96] - 武汉舜宇模具有限责任公司总资产3889.23万元，净资产-232.83万元，主营业务收入6501.15万元，净利润372.48万元[96] - 柳州舜宇模具有限责任公司总资产1690.26万元，净资产-559.01万元，主营业务收入2240.21万元，净利润-40.37万元[96] - 安徽舜宇精工智能有限公司总资产1.32亿元，净资产3274.35万元，主营业务收入12.55万元，净利润-44.42万元[96] 税收政策相关 - 公司及滁州舜宇模具有限责任公司2021 - 2023年度减按15%的税率征收企业所得税[99] - 柳州舜宇模具2021 - 2023年度减按15%税率征收企业所得税[100] - 宁波舜宇贝尔机器人2023 - 2025年度减按15%税率征收企业所得税[100] - 宁波舜宇贝尔机器人销售备案软件产品增值税实际税负率超3%部分即征即退[100] - 2023 - 2027年公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[102] - 武汉舜宇通达汽车零部件可在50%税额幅度内减征“六税两费”[102] 研发相关信息 - 报告期内公司新增专利30项，其中发明专利3项[5] - 本期研发支出金额42,983,434.05元，占营业收入比例5.22%；上期金额43,537,661.79元，占比5.15%[104] - 期初研发人员183人，占员工总量比例14.64%；期末177人，占比14.29%[105] - 公司本期拥有专利185个，上期155个；本期发明专利12个，上期9个[106] - 多个研发项目处于中试或小试阶段，旨在增强研发能力、提升竞争力等[108][109] - 智能表面产品的研发处于小试阶段，包括高清智能表面触控技术等[110] - 基于驱控提升的电动出风口技术研发处于小试阶段[110] - 新能源乘用车充电小门执行器产品研发处于小试阶段[110] - 座椅AGV的研发已完成，可实现座椅生产过程中产品的自动流转[110] - 重载无人驾驶AGV的研发已完成，用于重载物料搬运及重型设备辅助装配[111] - 激光导航控制器的研发已完成，具有自主知识产权[111] - 激光导航焊装AGV的研发已完成，结合定位与激光导航技术[112] - CTU仓储AGV的研发已完成，可提高自动化工厂物料出入库效率[112] 行业数据信息 - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[49] - 2023年乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[54] - 2023年商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[56] - 2023年新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[49] - 2023年汽车出口接近500万辆，其中乘用车出口414万辆，同比增长63.7%，商用车出口77万辆，同比增长32.2%[49][52][55] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[57] - 2023年新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%；出口120.3万辆，同比增长77.6%[58] - 2023年汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达55.7%[59] - 2020年汽车零部件制造业营业收入达3.63万亿元，同比增长1.55%[122] - 我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值比重保持在40%以上，目前零部件与整车产值比例约为1:1[122] - 2023年中国汽车零配件出口金额为8766101.4万美元，同比增长9%，增加657164.8万美元[123] - 传统燃油车减重100kg，百公里耗油量降低0.3 - 0.6L，二氧化碳减少5 - 8g[125] - 纯电动车减重100kg，可行驶里程增加10%，节约电池成本15% - 20%[125] - 汽车减重10%，制动距离减少5%，转向力减少6%[125] - 发达国家汽车平均塑料用量达300kg/辆以上，国产汽车平均单车塑料用量约100kg[126] - 2023年全球轻型汽车市场销量9000万辆，同比增长11%[129] - 2023年中国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[130] - 预计到2025年中国约有1350万辆报废车辆，整体乘用车市场规模将达2872万辆[131] - 2023年中国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率31.6%，高于上年同期5.9个百分点[132] - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%[132] 公司发展战略 - 公司将依托“汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目”，围绕汽车智能机构件等为主营业务方向拓展[133] - 公司将推进募投项目建设，为新产品研发和新行业拓展奠定基础[134] - 公司将加快技术创新及应用，为募投项目投产提供技术保证[134] - 公司将增强海内外市场开拓力度，巩固与核心客户合作关系[134] - 公司将加强人才队伍建设，完善人才机制，加强企业文化建设[135] 财务风险相关 - 报告期期末公司流动比率为0.99，速动比率为0.63，处于较低水平[137] - 报告期期末公司存货余额为25,890.82万元，存货跌价准备为1,820.78万元[137] - 报告期内公司对前五大客户的营业收入占比合计为61.97%，客户集中度较高[137] - 报告期末应收账款余额为31,276.18万元，坏账准备余额为2,000.67万元[138] - 报告期内汇兑收益为55.59万元[138] - 已对德国贝尔286.66万欧元（占其注册资本9.9994%）投资计提1,622.36万元公允价值变动损失，且已完成出售[139] 诉讼与担保相关 - 报告期内作为原告