众环审字[2020]011413号 目 录 | í | 审计报告 … | | | --- | --- | --- | | i i | 已审财务报表 | | | 1. | 合并资产负债表 | | | 2, | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | | | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 5. | 资产价债表 | 7 | | | 利润表 | 9 | | 7. | 现金流量表 | 10 | | 8- | 股东权益变动表 | 11 | | 9, | 财务报表附注 . | 13 | | 10~ | 财务报表附注补充资料 ………………………………………………………………………………………… 91 | | 4-1-1-1 MAZARS 限公室录盘仪表测量169号中国企区大数 深圳市富恒新材料股份有限公司 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计量为重要的事项。这些事 項的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意, 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 报 告 计 E 众环审字[2020] 0114 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 众环专字（2023）0300142号 目 录 起始页码 专项审核报告 明细表 非经常性损益明细表 1 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 众环专字（2023）0300142 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"） 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度、2021 年度、2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的富恒新材公司 2022 年度、2021 年 度、2020 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43 号）的规定，编制非经常性损益明细表、提供 真实、合法、完整的审核证据是富恒新材公司管理 ...

二〇二三年七月 声 明 海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行 人"或"公司"）委托，作为富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构和主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细 则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规定 ...

公告编号：2023-096 深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托， 发行代码为"889469"。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一 只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以 第一笔申购为准。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，未缴付 资金部分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至 投资者证券账户，由主承销商负责包销。 5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数 量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每 个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《 ...

公告编号：2023-098 深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核 同意，并于2023年8月21日获中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1860 号）同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在海通证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 2,280.00 万股，发行后总股本为 10,500.00 万股，占 发行后总股本的 21.71%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过 初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额 ...

发行相关 - 公司拟发行股票不超过2280万股，可采用超额配售选择权最多342万股，发行后总股本10500万股，全额行使则为10842万股[9] - 每股发行价格5.68元/股，预计发行日期为2023年9月6日[9] - 战略配售发行数量为456.00万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[56] - 预计募集资金总额12950.40万元（超额配售选择权行使前），14892.96万元（全额行使后）[56] - 发行费用总额为2079.00万元（行使超额配售选择权之前）、2273.26万元（全额行使）[56] 财务数据 - 报告期内，原材料成本占主营业务成本的比重在90%以上[14] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为20.02%、17.16%和18.97%[18] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为35047.10万元、32597.51万元和31210.85万元，占同期营业收入的比例分别为96.38%、79.47%及66.75%[19] - 2023年6月30日公司资产总额83359.93万元，较2022年12月31日增长10.94%；负债总额53508.24万元，较2022年12月31日增长12.13%；股东权益合计29851.68万元，较2022年12月31日增长8.88%[28] - 2023年1 - 6月公司营业收入24567.21万元，较2022年1 - 6月增长5.45%；营业利润2783.70万元，较2022年1 - 6月下降0.88%；利润总额2779.81万元，较2022年1 - 6月下降0.97%；净利润2429.21万元，较2022年1 - 6月下降2.64%；归属于母公司所有者的净利润2460.32万元，较2022年1 - 6月下降2.24%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润2193.21万元，较2022年1 - 6月下降9.35%[29][30] - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2504.84万元，较2022年1 - 6月下降161.04%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1425.36万元，较2022年1 - 6月增长 - 89.07%；筹资活动产生的现金流量净额为3541.80万元，较2022年1 - 6月下降55.62%[32] - 2023年1 - 6月非经常性损益合计267.11万元，2022年1 - 6月为97.37万元[33] 业务情况 - 公司主要从事改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务[47] - 主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等[49] - 产品主要应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域[49] - 报告期内，公司境外销售收入分别为776.24万元、7370.74万元及4640.53万元，占主营业务收入比重分别为2.14%、18.01%及9.98%[87] - 报告期内，发行人在华南地区的销售收入占主营业务收入的比例分别为94.03%、80.74%及87.30%[88] 公司荣誉与资质 - 2023年7月，公司入选国家级专精特新“小巨人”名单并通过公示[72] - 2022年公司获创新型中小企业、高分子行业创新奖、高分子行业低碳奖[74] - 2021年公司获国家高新技术企业、企业信用评价AAA级信用企业称号[74] 募集资金用途 - 公司本次发行募集资金用于富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）及补充流动资金[21] 公司治理 - 公司控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇[47] - 截至招股说明书签署日，姚秀珠直接持有公司46.79%的股份，通过拓陆投资间接控制6.63%股份的表决权；郑庆良直接持有公司6.62%的股份，通过冠海投资间接控制0.78%股份的表决权；夫妇合计控制公司60.81%股份的表决权[47] - 公司董事会成员姚秀珠、郑庆良、张俊、高香林、王文广任期从2022年1月17日至2025年1月16日[151] - 公司监事会成员刘明、李军、孙美凤任期从2022年1月17日至2025年1月16日[155] - 公司高级管理人员姚秀珠、郑庆良、赖春娟、高曼任期从2022年1月17日至2025年1月16日[157]

7-1-1-1 | 第一章 | 总 则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | HV Y | | 第一节 | 股份发行。… | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 服/付/L | | 第四章 股东和股东大会 www. | | | 第一节 | 昨 か | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………… 15 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 … | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | | 第一节 | 此事 | | 第二节 | 此事态 …………………………………………………………………………………………………… 33 | | 第八章 | 党建工作。 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 www | | | 第一节 财务会计制度 ………………… ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市的申请已于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市 委员会审核通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞1860 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"或 "主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北交所颁布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13 号）（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 ...

公告编号：2023-095 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于2023年8月30日召开。作为公司的独立董事，根据相关法律法规、《公 司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，现对公司第四届董事会第二十三 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》的独立意见 本议案已提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，经审阅，我们认为公 司 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程等规定，报告 的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则的 规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2023年半年度的经营 管理和财务状况等事项。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法 律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。因此，我 们一 ...

公告编号：2023-093 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：海通证券 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规 定，公司编制了《2023 年半年度报告》。 详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司 ...