中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 | 保荐机构、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、股份公司、立方控股 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | 有限公司、立方有限 | 指 | 公司前身杭州立方自动化工程有限公司 | | 股东大会 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司股东大会 | | 股东会 | 指 | 杭州立方自动化工程有限公司股东会 | | 董事会 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司监事会 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《杭州 ...

4-1-1-1 | | | | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1-6 页 | | --- | | :、 财务报表 ……………………………………………………………………… 第 7-14页 | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………………………………………… 第7页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 ……………………………………………………………………………… 第9页 | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………………第 12页 | | (七)合并所有者权益变动表 ………………………………………第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………… 第 15-82 页 | | --- | 4-1-1-2 报 告 天健审〔2021 ] 4305 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 关于杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http：//www.tclawfirm.com | 释义 2 | | --- | | 第一部分 引言 4 | | 一、本所及本次签字律师简介 4 | | 二、制作律师工作报告和本法律意见书的工作过程 5 | | 三、本法律意见书的有关声明事项 7 | | 第二部分 正文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、发行人发行股票的主体资格 12 | | 三、本次发行上市的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 22 | | 六、发行人的发起人、股东（控股股东、实际控制人） 22 | | 七、发行人的股本及演变 27 | | 八、发行人的业务 37 | | 九、发行人的关联交易和同业竞争 37 | | 十、发行人的主要财产 44 | | 十一、发行人的重大债权债务 45 | | 十 ...

杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券交 易所上市，2021 年 12 月 23 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 公告编号：2023-029 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 公司于 2021 年 12 月 31 日，收到北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2021120011）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2021 年 12 月 28 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 1、公司于 2022 年 1 月 27 日，收到北京证券交易所出具的《关于杭州立方控股股 份有限公司公开发 ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入46532.34万元，较2021年度下降0.65%[15] - 2022年度扣非净利润4330.65万元，较2021年度下降24.25%[15] - 2023年1 - 6月公司营业收入18359.66万元，较上年同期增长8.08%[15] - 2023年1 - 6月扣非净利润1005.45万元，较上年同期增长92.58%[15] - 报告期内公司综合毛利率（不含运费）分别为56.46%、56.09%、54.60%[18] - 报告期各期末公司应收账款余额占当期营业收入比例分别为60.20%、64.14%、70.80%[19] - 报告期内安全应急系统收入占主营业务收入比例分别为5.77%、4.22%、2.48%[21] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为4324.58万元、2701.03万元和4394.50万元[84] 用户数据 - 报告期内除停车运营业务外，公司相关业务客户数量分别为2,558名、2,575名、2,433名[23] 未来展望 - 公司拟公开发行股票不超1667.50万股，完成后将在北交所上市[8][10] - 公开发行受多因素影响，若不满足上市条件可能发行失败[10] - 公司面临宏观经济、技术、市场等多方面风险[14][89][90][91] 新产品和新技术研发 - 公司拥有127项软件著作权、94项专利（含19项发明专利），主持或参与5项团体或地方标准制订[42] - 智慧停车系统车牌识别率达99.90%，通道控制0.6秒起落杆平稳运行，反向寻车定位精度1 - 2米左右，延迟3秒[57] - 安全应急系统日常升降速度2 - 6秒可调节，应急装置1秒内完全升起[60] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 本次募投项目有智慧物联产业基地、研发中心建设、补充营运资金项目[66] - 募投项目达产后每年计提折旧摊销金额2405.38万元[24]

公告编号：2023-028 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券交 易所上市，2021 年 12 月 23 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 公司于 2021 年 12 月 31 日，收到北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2021120011）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2021 年 12 月 28 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 1、公司于 2022 年 1 月 27 日，收到北京证券交易所出具的《关于杭州立方控股股 份有限公司公开发 ...

关于杭州立方控股股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于杭州立方控股股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的第三轮审查问询函》（以下简称"审查问询函"） 已收悉。杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"发行人"、"公 司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、浙江天册律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）等相关方对审查问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与公开发行说明书中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的涵义。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体或黑体加粗 | 《审查问询函》中的问题 | | 宋体 | 对《审查问询函》的回复 | | 楷体加粗 | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 在本审核问询回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 2 | 问题 | ...

补充法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的 补充法律意见书（三） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 补充法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的 补充法律意见书（三） 编号： TCYJS2023H1131 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本补充法律意见构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书 （一）》和《补充法律意见书（二）》不可分割的一部分，如在内容上有不一 致之处，以本补充 ...

目 录 | 一、关于 2022 年业绩下滑幅度远低于可比公司的合理性………第 1—23 | 页 | | --- | --- | | 二、关于缺少验收单确认收入的合规性及内控有效性…………第 24—33 | 页 | | 三、关于其他问题…………………………………………………第 34—46 页 | | 一、(审核问询函问题 1)2022 年业绩下滑幅度远低于可比公司的合理性 根据问询回复，（1）2022 年度，发行人实现营业收入 46,532.34 万元，较 2021年度下降0.65%；归母扣非后净利润4,330.65万元，较2021年度下降24.25%， 2022 年业绩下滑主要受宏观经济波动与外部经营环境变化等因素影响。2022 年 公司产品销售收入除城市停车系统销售收入在 2022 年增长 61.90%外，其他产品 销售收入均有一定程度下滑。发行人可比上市公司捷顺科技 2022 年营业收入较 2021 年下降 8.59%，归母扣非后净利润较 2021 年下降 105.21%，由盈利转为亏 损。（2）发行人招股说明书中选取的可比公司为捷顺科技和科拓股份，其中， 科拓股份未披露 2022 年年度数据；在问询回复 ...