融资相关 - 2024年11月5日公司审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 募集说明书修订更新股权结构、股东情况、发行数量等多项内容[1][2] 文件披露 - 公司修订论证分析报告等相关文件并于北交所指定平台披露[2]

募资情况 - 2022年11月15日公司获批公开发行股票，发行价5.20元/股，发行11100.00万股，募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[8] - 前次募资总额57720万元，发行费用4191.98万元，净额53528.02万元[20][28] 资金使用 - 截至2024年10月31日，干散货船舶购置项目使用募资47918.40万元，补充流动资金3984.53万元，临时补充流动资金1924.71万元[9] - 干散货船舶购置项目承诺募资49610.00万元，实际投入47918.40万元，差异1691.60万元[16] - 补充流动资金承诺募资3918.02万元，实际投入3984.53万元，差异 -66.51万元[16] - 2022 - 2023年公司拟使用不超53500万元闲置募集资金进行现金管理，2024年拟使用不超20000万元[19] - 截至2024年10月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元[20] - 前次募集资金已投入51902.93万元，尚未使用2286.12万元，占比4.27%，使用进度96.96%[20][28] 账户情况 - 公司在兴业银行福州东街支行的募资专户于2024年2月注销[11] - 2024年9月新设立四个募资账户，含三个外币账户[11] 其他 - 募投项目预计2026年6月完成[20] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）的情况[24]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-173 3、根据《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，公司本次 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规 范性文件以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的有关规定，福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 董事会编制的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 202 ...

第八届董事会第二十八次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-169 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 ...

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过46000万元[2] - 低碳智能船舶购置项目拟投入募集资金44000万元，补充流动资金项目拟投入2000万元[3][24] 市场数据 - 2017 - 2023年全球干散货海运贸易量年均复合增长率1.32%，2024年预计提升至56.38亿吨[6] - 2023 - 2025年全球铁矿、谷物运输量预计提升3%[6] - 2024和2025年全球干散货运输运量需求预计分别增长1%和1.5%[6] - 2024年各货种贸易量增速预计保持在2%左右[6] - 2024年世界商品贸易增速将达2.60%，2025年将达3.3%[13] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[14] 公司业绩 - 2023年公司船舶运营率达到99%以上[14] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为44.91%、40.12%和60.23%[28] 项目情况 - 项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[19] - 项目总投资102300万元，拟使用募集资金44000万元[21] 业务与荣誉 - 公司业务以航运为主，船舶管理、商品贸易等为辅[16] - 公司客户涵盖多领域，与国家能源集团、BHP等建立长期合作[17] - 公司系中国船东协会副会长单位，获“交通运输节能减排示范企业”称号[17] 未来展望 - 募投项目能提升运力、效率和灵活性，应对市场需求[32] - 募投项目可提高盈利水平，顺应绿色趋势，提升竞争力[32] - 发行完成后公司总资产与净资产增加，增强抗风险能力[33] - 募投项目投产建成后，公司盈利能力和业绩将提升[33] - 未来公司盈利能力及盈利稳定性将不断增强[33]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件及通讯方式 发出 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-170 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次临时会议决议 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 ...

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，年分配不少于可分配利润10%[5] - 不同阶段重大资金安排下现金分红占比不同[7] 决策流程 - 董事会拟定预案，经独立董事发表意见后提交股东大会审议[9] - 股东大会审议前与股东沟通，决议后董事会2个月内完成派发[9][13] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事半数及股东大会2/3以上通过[14]

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过4.6亿元[4] - 本次发行股票可降低资产负债率，优化结构，减少贷款需求和财务费用[15] - 发行对象包括多种机构和个人，2只以上产品认购视为一个对象[19] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[23] - 发行方案已通过董事会审议，尚需股东大会、北交所和证监会批准[33] 风险与措施 - 公司向特定对象发行股票后存在即期回报被摊薄风险[36] - 拟采取加快募投项目实施进度等措施防范回报被摊薄风险[36] 发行评估 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[37] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[37] - 发行将有利于提高公司盈利能力，符合公司发展战略和全体股东利益[37]

新策略 - 2024年11月5日公司会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相情形[1] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月6日[3]

会议决策 - 2024年11月5日公司召开会议审议通过调整向特定对象发行股票方案等议案[1] 募集说明书修订 - 更新公司股权结构、股东情况、发行数量、前次募集资金使用情况[1] - 更新本次募集资金总额、募投项目投资金额和使用金额[1] - 更新本次发行审议程序、需呈报批准程序及投资项目具体内容和估算情况[1][2] - 根据2024年三季度报告更新公司最近一期财务数据和指标及分析说明[2] 文件修订与披露 - 同步修订论证分析报告等相关文件对应内容[2] - 相关修订文件于北交所指定平台披露[2]