会议信息 - 董事会会议于2025年7月2日在公司二楼会议室召开[3] - 会议发出通知时间为2025年6月27日，方式为书面[3] - 会议应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[3] 人事聘任 - 公司拟聘王晓云担任证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[5]

公司基本信息 - 投资者关系活动时间为 2025 年 6 月 18 日，地点在公司一楼会议室，参会单位为湖南聚力财富私募基金，接待人员是董事会秘书丁实荣先生 [3] - 公告发布时间为 2025 年 6 月 19 日 [9] 销售情况 - 2024 年公司外销占比达 65%左右，外销销售模式有 ODM 和自主品牌，ODM 与电池品牌商合作代工，自主品牌面向工业客户销售自有品牌电池 [3] - 公司锂锰电池营收占总营收的 90%以上 [8] 毛利率情况 - 2024 年公司销售毛利率提高，原因是产品关键原材料价格走低使成本下降，产销规模扩大摊薄单位产品制造成本 [4] 核心竞争力 - 公司聚焦锂一次电池研发、生产和销售，拥有锂锰圆柱电池、锂锰软包电池和锂铁电池生产工艺等核心技术，产品性能和品质达行业领先水平 [5] 研发情况 - 公司自成立建立研发团队并自主招聘人员，团队稳定，2024 年研发投入占营业收入的比例为 3.52% [6] 产能情况 - 公司新建高性能锂电池研发生产项目，规划新增产能 1.8 亿粒锂电池/年，新产能将根据销售订单逐年释放，预计满足未来几年产能需求 [7] 同行情况 - 锂锰电池国内主要同行公司有亿纬锂能、鹏辉能源等上市公司，公司与它们主营业务有较大差别，业务更聚焦 [8]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会审议通过[2] - 以总股本1.01301369亿股为基数，每10股派3元现金[3] 财务数据 - 权益分派基准日未分配利润为3.1442309956亿元[2] - 本次权益分派派发现金红利3039.04107万元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日[4] - 除权除息日为2025年5月30日[4] - 现金红利2025年5月30日划入股东资金账户[5] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.6元[3] - 个人股东等持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.3元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发2.7元[3]

资金与股份 - 上市公司2022年7月募集资金使用完毕，专项账户已销户[2] - 截至2024年12月31日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[11] - 控股股东等质押公司股份比例超80%或被强制处置时，保荐机构需发表意见[3] 税收与业务风险 - 公司自2014年起享受高新技术企业税收优惠[8] - 外销业务收入占比高，面临贸易摩擦、汇率变动等风险[8] - 出口业务以美元报价和结算，人民币兑美元汇率波动影响业绩[8] 原材料与市场风险 - 主要原材料为锂带等，直接材料占主营业务成本比例较高[7] - 锂锰电池市场竞争激烈，公司可能面临市场份额缩减风险[7] 技术与产品风险 - 公司存在技术人员流失和技术泄密风险[8] - 新产品、新工艺开发失败会导致研发投入无法收回并影响业绩[9] - 公司产品存在被其他一次电池替代的风险[9] 产品替代情况 - 各类一次电池相互替代性不强[10] - 锂氟电池无法大规模替代锂锰电池[10] - 锂锰、锂铁电池短期内被替代可能性小，但有被替代风险[10] 其他事项 - 北京证券交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项无[12]

股本与股东 - 公司总股本为10,130.1369万股，注册资本为人民币10,130.1369万元[6] - 艾建杰持股5,242,500股，持股比例34.95%[15] - 潘文硕持股2,832,750股，持股比例18.885%[15] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[25] - 董事、监事、高级管理人员持有的公司股份自公司上市之日起12个月内不得转让[25] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[32] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足章程所定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[48] 重大事项审议 - 公司购买、出售资产交易，累计超最近一期经审计总资产30%由股东大会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保行为需股东大会审议[44] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东大会审议[46] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事长由全体董事过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[113] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[114] 人员任职与限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[86] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[87] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[143] - 公司在满足条件时，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[146] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[145] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[157] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[159] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[159]

股东会信息 - 公司2025年4月25日决议5月19日召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月28日公司董事会披露召开股东会通知[4] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人24名，所持股份32371648股，占比31.96%[7] - 参与网络投票股东3名，所持股份113888股，占比0.11%[7] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数32277960股，占比99.71%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数32277960股，占比99.71%[12] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股数32371648股，占比100.00%[16] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意股数32351648股，占比99.94%[17] - 出席会议中小股东对《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意6123960股，占比99.67%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数32277960股，占比99.71%[19] - 《关于提前终止公司2022年员工持股计划的议案》同意股数272889股，占比100%[20] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数32277960股，占比99.71%，反对股数93688股，占比0.29%[21] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数6050272股，占比98.48%，反对股数93688股，占比1.52%[23] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数29856737股，占比99.69%，反对股数93688股，占比0.31%[24] 律师意见 - 信达律师认为公司本次股东会表决结果合法有效[25] - 信达律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合相关规定[26]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东24人，持股32,371,648股，占比31.9558%[4] - 网络投票股东3人，持股113,888股，占比0.1124%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事6人、监事3人，均全部出席[4][5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数32,277,960股，占比99.71%[6][7][8][9][10][14][16] - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意股数32,371,648股，占比100%[11] - 《2024年度利润分配预案》议案同意股数32,351,648股，占比99.94%[12] - 《提前终止公司2022年员工持股计划》议案同意股数272,489股，占比100%[15] - 《2025年度董事薪酬方案》议案同意股数6,050,272股，占比98.48%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》议案同意股数29,856,737股，占比99.69%[18] - 中小股东对《2024年度利润分配预案》议案同意票数6,123,960，比例99.67%[19]

上市信息 - 德瑞锂电2021年6月3日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1][2] 公司数据 - 公司注册资本为10130.1369万人民币[2] 保荐相关 - 保荐机构持续督导职责期限至2024年12月31日已届满[1][17] - 2021年10月原保荐代表人李玉坤变动，张濛接替[9][10] 资金情况 - 本次发行各项发行费用合计20570973.19元，已置换2938269.05元[7] - 截至2024年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕[17] 实际控制人 - 原《一致行动人协议》2024年4月27日到期，新协议28日生效，实控人变更为潘文硕[11]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日 [3] - 活动地点是公司通过网络远程在中证网“中证路演中心”举办 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长潘文硕、财务总监王卫华、董事会秘书丁实荣、保荐代表人宋斌 [3] 产能与业务方向 - 新建产能项目已进入竣工验收阶段，预计2025年下半年投产，现有产能紧张 [4] - 未来重点发展方向聚焦锂锰、锂铁等锂一次电池的研发、生产和销售，业务范围变化以公告为准 [4] 股价与分红 - 股价市值受宏观政策、经济形势、市场环境和投资者心理预期等因素影响，需注意投资风险 [5] - 公司重视回报投资者，根据盈利情况现金分红，分红政策结合经营、盈利和未来规划审慎考虑 [5] - 公司将做好经营管理，聚焦锂一次电池赛道，提升核心竞争力和产品品质，为股东带来长期稳定回报 [5] 员工变动 - 报告期末员工人数较期初大幅增加，因销售订单增加，为满足生产和交付加大招聘力度，无技术泄露风险 [5] 原料采购 - 碳酸锂价格降幅大，金属锂价格降幅小，两者传导不成正比，变动幅度取决于市场供求 [6] - 公司通常提前两到三个月进行原材料采购，当前未在二级市场做套保 [6][7] 毛利率下滑原因 - 2025年一季度毛利率下滑受出口退税政策变动影响 [8]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月28日披露[2] - 业绩说明会2025年5月14日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证网“中证路演中心”参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理潘文硕等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月14日11:30[5] - 专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=f9bdac908294723decd5c3beb9d9b088[5] 联系方式 - 联系人丁实荣，电话0752 - 2652009[5] - 联系地址为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号[5] - 电子邮箱为dingsr@huiderui.com[5]