关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 9 - 9 所 / 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 鄂24P907W 目录 | 问题 1.补充披露本次募投项目的必要性 | | --- | | 问题 3.其他问题 . | 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300169号 别骏创汽车科技股份有限公司 象发行股票申请文件的 级回询函的回 众环专字（2024）3300169 号 北京证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏 创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人")2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环 审字（2023）3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2024 年 3 月 27 日,贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 释 义 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 | 一、公司基本情况 5 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况 14 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 21 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 22 | | 八、持续督导期间的工作安排 22 | | 九、保 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第三轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300170号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" "在" 目录 | 问题 1. 募投项目及规模是否按需合理 . | | --- | | 问题 3.关于业绩大幅增长真实性核查 . | 除另有说明外,本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,均系计算中四舍五 入造成。 本回复中 2024年财务数据未经审计。 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300170 号 北京证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为苏州骏 创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人")2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300168号 苏州骏创汽车科技股份有限公司 e对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300168 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 | œ | | --- | | | | 1 问题 3. 业绩大幅增长的真实性 根据申请文件,(1) 报告期各期,公司营业收入分别为 34,540. 49 万元、58,556. 27 万 元、31,704.62 万元,2022年度较上年增加 24,015.78 万元,增长 69.53%,其中外销金额 同比增长 108. 49%; 2023 年 1-6 月较 2022 年 1-6 月增加 8,568.85 万元,增长 37.04%。(2) 报告期内公司毛利率持续增长,各期分别为 22. 57%、25. 89%、27. 23%，公司归属于上市公司 股东的净利润分别为 2,8 ...

| | | | | 附注 | 2024年6月30日 | =17: /L 2023年12月 31 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 流动资防50609分 | | | | | 货币贷金 | 六、1 | 80,803,550.34 | 92,801,738.18 | | 结算备付金 | | 0 | 0 | | 拆出资金 | | 0 | 0 | | 交易性金融资产 | | 0 | 0 | | 衍生全融资产 | | 0 | 0 | | 应收票据 | 六、2 | 0 | 130,314.16 | | 应收账款 | 六、3 | 205,702,331.56 | 226,372,855.35 | | 应收款项融资 | 六、4 | 0 | 1,111,557.12 | | 预付款项 | 六、5 | 3,435,013.11 | 3,134,677.62 | | 应收保费 | | 0 | 0 | | 应收分保账款 | | 0 | 0 | | 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 | | 其他应收款 | 六、6 | 5,323,855.58 | 3,739,019.38 | | ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 3 月 27 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉， 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问题 | 1.补充披露本次募投项目的必要性 3 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于发行人及实际控制人涉诉问题 30 | | 问题 | 3.其他问题 62 | 问题 1.补充披露本次募投项目的必要性 根据申请文件及问询回复文件，（1）前次募投项目原计划增加产量 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 13 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 17 | | 第三节 | 关于有偿聘请第 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比增长19.30%，归母扣非净利润同比增长18.05%[128] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长21.45%，归母扣非净利润同比下降10.46%[128] - 2023年度母公司营业收入从33558.28万元增至64984.87万元，净利润从2692.23万元增至9441.22万元[10][11] - 2024年1 - 6月年化后母公司营业收入较2021年度增加34236.12万元、净利润增加7707.91万元[13] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司主要客户未来12个月在手订单金额约为4.74亿元[17] 未来展望 - 预计2030年较2022年全球新能源汽车销量年复合增长率为22.70%，2027年市场需求将达2023年的2.27倍[45] - 本次募投项目预计2028年达产，形成年度产能8500万件，实现新增营业收入68000万元[6] 新产品和新技术研发 - 公司掌握双色注塑、真空吸引等多项技术，产品公差控制在±0.03mm[32] - 截至2024年7月31日，公司及子公司现有专利共70项[110] 市场扩张和并购 - 本次募投新建建筑物面积47466.14平方米，人均占地面积将从56.20平方米提升至82.13平方米[6] - 本次募投项目达产后，单位面积产量和收入均超现有水平[50] 其他新策略 - 公司利用模具和嵌件注塑工艺“以塑代钢”[30] - 公司建有10万级无尘车间和中央供料系统[31]

业绩总结 - 2022 - 2023年度，公司归母净利润分别为6077.07万元、8833.66万元[16][20] - 2022 - 2023年度，公司经营性活动现金流量净额分别为4728.97万元、7476.45万元[16][20] - 2023年度较2021年度，母公司营业收入增加31426.59万元，净利润增加6748.99万元[35] - 2024年1 - 6月年化后较2021年度，母公司营业收入增加34236.12万元，净利润增加7707.91万元[35] - 募投项目预期2023年增加营业收入5864.00万元、净利润435.12万元[35] - 募投项目设定2024年度营业收入预增10262.00万元、净利润预增828.73万元[35] 用户数据 - 2022 - 2023年，年度销售金额50万元以上贡献主营业务收入客户数量分别为22家、27家，2024年上半年销售额超25万元客户数量为30家[71] - 截至2024年6月末，公司对主要客户未来12个月在手订单总金额约为4.74亿元[72] 未来展望 - 本次募投项目预计2028年释放全部产能，形成年度产能8500万件，实现新增营业收入68000万元[59] - 预计2030年较2022年新能源汽车销量年复合增长率为22.70%，预计到2027年公司新能源汽车功能部件销量规模达12865.34万件，较2022年有8986.41万件增量[64][65] 新产品和新技术研发 - 发行人注塑相关核心技术包括长玻纤增强反应注射成型技术、双料注塑工艺技术[78] - 公司掌握双色注塑等核心技术，符合行业主流发展趋势[91] 市场扩张和并购 - 本次募投项目是基于客户需求增长的产能扩张，契合新能源汽车市场发展[131] - 本次募投项目总投资25031万元，拟投入募集资金15000万元，建成后预计形成汽车塑料零件产品8500万件，建设周期36个月[8] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，实行专项账户存储和严格审批程序[103] - 公司将与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》，严格监管资金使用[105]