第三轮审核问询函的回复 向特定对象发行股票申请文件 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称《问询函》）已收悉，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"发行人""骏创科技""公司""本公司"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》 所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司募 集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 ...

| | | | --- | --- | | | !" | - !"#$%"&'$()*+, -./01234567 !",-0167$%"67$%"89:$ ; <=>?@ABCDEFG < H IJ < H - KILMN - J - AOPQRS?TU < VH IDWLMNXYG*+,-./01234567Z[\]89 2^_`abAcdefghij !"ghi$D&'\,-0167 ; <=>?@k9Al()mnD\ghiop#qrAsYgtu9N fvwxDyzfv{|}~ 4}~D#qr !%AX*+,-./01234567Z [\]892^_`abjAsU #qrEsD ¡¢£U #qr <>n¤¥U - !"#$% &'())* +,-./0"#123$%456 789 : - )- ;"#12$?@0$%ABCDE- 0 %FGHIJ KLABMNOPQRS TUVW ;&'X)87(&*Y()'(&7(- *YZ0[\KLST]^_UVW `87ab8- 7- - bE cd- )- ;"#0$%efghi &)bE;j$klW ("mn opqr"#STsWtuvw ("x]y!zgW ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 中信建投、中信建投证 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 券、保荐人 | | | | 骏创科技、公司、本公 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | ロ | | | | 本次向特定对象发行、 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、公司基本情况 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况…………………………16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………………………… 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明…………………21 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项…………………………………… ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称《问询函》）已收悉，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"发行人""骏创科技""公司""本公司"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》 所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司募 集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 ...

保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 算中四舍五入造成。 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 3 月 27 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉， 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300169号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 9 - 9 所 / 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 鄂24P907W 目录 2024 年 3 月 27 日,贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》(以下简称"问询函"),我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下: 除另有说明外,本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,均系计算中四舍五 入造成。 | 问题 1.补充披露本次募投项目的必要性 | | --- | | 问题 3.其他问题 . | 别骏创汽车科技股份有限公司 象发行股票申请文件的 级回询函的回 众环专字（2024） ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入同比增长19.30%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比增长18.05%[197] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长21.45%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比下降10.46%[197] - 2023年骏创墨西哥营业收入981万元，占公司合并报表1.40%；2024年1 - 6月为1891.93万元，占比4.91%[32] - 2023年骏创墨西哥净利润 - 19.99万元，占公司合并报表 - 0.23%；2024年1 - 6月为 - 687.21万元，占比 - 18.06%[32] - 2023年骏创墨西哥资产总额758.75万元，占公司合并报表1.11%；2024年1 - 6月为1765.95万元，占比2.63%[32] - 骏创墨西哥2024年净资产20.80万元，占公司合并报表0.07%；净利润 - 614.76万元，占比 - 1.78%[34] - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占营业收入比例为99.30%[63] 公司架构 - 截至2024年6月30日，公司在中国大陆以外拥有两家控股子公司骏创北美、骏创新加坡，曾控股孙公司骏创墨西哥因小股东除名公司暂失控制权[59] - 骏创新加坡于2024年3月19日设立，公司出资20万新加坡元持股100%，截至2024年6月30日尚未实际运营[59][60] - 截至补充法律意见书出具之日，公司共有5家全资或控股子公司，新增1家全资子公司骏创新加坡[87] 股权相关 - 截至2024年6月30日，沈安居持股比例56.08%，持股总数56,161,980股；李祥平持股比例3.58%，持股总数3,585,321股；姜伟持股比例3.20%，持股总数3,208,914股等[52] - 公司控股股东为沈安居，实际控制人为沈安居和李祥平夫妇，其持有的发行人股份不存在权利受限情形[54][55] 法律诉讼与仲裁 - 公司存在1起未了结民事诉讼，已多次听证和开庭，实际控制人承诺承担赔偿责任[127] - 公司存在1起未了结仲裁案件，索赔不少于3300万美元，临时紧急宣告性救济持续有效[129] - 截至补充法律意见书出具之日，公司实际控制人沈安居有1起未了结民事诉讼案件[132] - 截至补充法律意见书出具之日，公司现任董事长、总经理沈安居有1起未了结民事诉讼案件[133] 专利技术 - 截至2024年7月31日，公司及子公司现有专利共70项[168] - 公司拥有双色成型、金属嵌件埋入成型、高光免喷漆成型、超高精度塑料成型等核心技术[166] 合同与担保 - 截至2024年6月30日，公司新增与Magnum、昆山思凯乐橡塑等供应商的重要采购合同，金额以订单为准[90] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上借款合同，如民生银行5000万元、浦发银行2000万元等，利率2.5%-2.85%[91][92] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上担保合同，为骏创北美在中信银行最高额300万美元债权担保[94] 其他 - 2024年1月1日至2024年6月30日，公司新增汽车行业质量管理体系认证证书等3个证书[58] - 2024年1 - 6月公司获得实现高质量发展市级财政奖励70万元、转型补贴60万元、科技保险费补贴12.24万元、个税返还7.414947万元、东吴科技创新创业领军人才计划部分创业项目第二笔资助经费7.1618万元[113]

| | | | --- | --- | | | !" | 0ST!z]/{l-ST@Dr ]{[~K0K z¡]¢£\KST!z¤¥¦2§MN¡E - ¨y %FGHK©D[~]ª\@«¬$®:¯[ ~c°±²³]´µ4¶·vw ("x]y!zgW (b¸¤¥¹º»¼ 2$%efg½ &)b¾ >¿$%¤¥ÀyÁ}]ÂÃ~Ĥ¥ÅÆ$%ÇÈ]É ÊE;ËÌÍÎÆÏÐÑ«¬¦ÒÓÔ6ÕÖ·0תØÙÚ:ÛAB] ÆÏÐѸ]Ö¤¥ÜU§ÝE !$%¤¥%Þ2ßà@0á âã]$%à@ä,¤¥2ߤ¥ÅÆ6#]«åE æçèéêëìíîïðñËÌíîÏòíî6Õóôõö ÷E - ølx0ù°$ST/«¬ú !"#$%"&'$()*+, -./01234567 !",-0167$%"67$%"89:$ ; <=>?@ABCDEFG < H IJ < H - KILMN - J - AOPQRS?TU < VH IDWLMNXYG*+,-./01234567Z[\]89 2^_`abAcdefghij !"ghi$D&'\,-0167 ; <=>?@k9Al()mnD\ghiop#qrAsYgtu9N fvwxDyzfv{ ...