股东会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会，地点为公司会议室，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东会股东5人，持表决权股份63,224,865股，占比62.8587%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份3,208,914股，占比3.1903%[3] 参会人员 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，高级管理人员2人列席会议[3][4] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等13项议案均以同意股数63,224,865股，占比100%通过[5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《2024年度权益分派预案》中小股东同意票数3,208,914股，占比100%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[18] 表决结果 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东会表决结果合法有效[21]

公司业务聚焦 - 公司业务聚焦新能源汽车行业 同时积极开拓储能/动力电池领域业务 [1] - 公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务 为汽车制造商及其零部件制造商提供符合行业发展趋势的零部件产品 [2] - 公司已形成集产品同步设计、工艺制程开发、模具研发制造、精密注塑成型、金属部件加工、系统部件装配集成于一体的综合制造与服务能力 [2] 新能源汽车行业 - 2024年全球新能源汽车销量超1800万辆 同比增长24[1] - 2024年新能源汽车渗透率达20[1] - 麦肯锡预测2030年全球乘用车市场新能源渗透率将达50左右 [1] - 新能源汽车行业正处于技术快速迭代、市占率快速提升阶段 [1] 储能/动力电池行业 - 2024年全球储能市场高速发展 新型储能新增装机同比增长62[1] - 公司凭借多年技术沉淀 可满足储能/动力电池行业对精密塑料零部件的需求 [1] - 公司正积极布局储能/动力电池领域业务 [1]

公司业绩 - 2024年实现营业收入7.55亿元，同比增长8.08% [1] - 归母净利润5115.61万元，扣非净利润5146.04万元，基本每股收益0.51元 [1] - 业绩增长主要得益于新能源汽车领域深耕及储能/动力电池等新兴业务拓展 [1] 业务发展 - 在整车厂及储能/动力电池领域取得重要突破，部分战略性客户项目进入量产交付阶段 [1] - 北美工厂自2023年9月量产后产能利用率持续提升，预计2024年第四季度实现盈亏平衡 [2] - 北美本土化产能建设增强国际市场竞争力，应对国际贸易环境变化能力提升 [2] 行业前景 - 2024年全球新能源汽车销量同比增长24.4%，渗透率达20.1% [2] - 麦肯锡预测2030年新能源乘用车渗透率有望达到50% [2] - 2024年全球新型储能新增装机量同比增长62.5%，公司积极布局储能业务领域 [2] 战略布局 - 深化与新能源汽车产业链上下游合作，推动行业高质量发展 [1] - 持续优化产品和服务，深化与客户合作关系 [1] - 北美生产基地是国际化战略重要布局，提升本土化交付能力 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降61.54%至0.1000元，2024年同期为0.2600元 [1] - 每股净资产同比增长5.25%至3.61元，2024年同期为3.43元 [1] - 每股公积金同比增长1.79%至0.57元，2024年同期为0.56元 [1] - 每股未分配利润同比增长3.87%至1.61元，2024年同期为1.55元 [1] - 营业收入同比下降24.06%至1.61亿元，2024年同期为2.12亿元 [1] - 净利润同比下降61.54%至0.1亿元，2024年同期为0.26亿元 [1] - 净资产收益率同比下降65.7%至2.73%，2024年同期为7.96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股235.11万股，占流通股比例6.18%，较上期减少248.68万股 [1] - 易方达北交所精选两年定开混合A持股46.68万股（占比1.23%），减持18.98万股 [2] - 中信证券、华泰证券、国信证券客户信用账户及东财北证50指数、中欧北证50指数均为新进股东，持股比例分别为1.09%、0.88%、0.71%、0.69%、0.66% [2] - 苏州市吴中区创福兴、姜伟、房志明等五名股东退出前十大股东，原持股比例合计8.66% [2] 分红送配方案 - 公司未公布分红或转赠方案 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月27日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 报告不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案全票通过[5] - 《关于对子公司提供担保的议案》全票通过[6] 信息披露 - 《2025年第一季度报告》4月28日披露[4] - 《提供担保的公告》4月28日披露[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计8.07亿元，较上年期末增加4.38%；归属于上市公司股东的净资产3.63亿元，增加3.02%[9] - 2025年1 - 3月营业收入1.61亿元，较上年同期减少23.92%；归属于上市公司股东的净利润975.78万元，减少62.79%[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1784.36万元，较上年同期增加636.48%[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1784.36万元，较上年同期增加636.48%，增加2116.97万元[12] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 2581.69万元，净流出增加704.60万元，增幅37.54%[12] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额3498.17万元，较上年同期增加55.64%，增加2457.45万元[13] - 2025年3月31日公司资产总计806,794,212.11元，较2024年12月31日的772,955,762.56元增长4.38%[56] - 2025年3月31日公司负债合计447,438,602.81元，较2024年12月31日的423,691,180.33元增长5.60%[56][57] - 2025年3月31日公司所有者权益合计359,355,609.30元，较2024年12月31日的349,264,582.23元增长2.90%[57] - 2025年1 - 3月营业总收入为161,264,239.68元，较2024年1 - 3月的211,968,942.81元下降约23.91%[62] - 2025年1 - 3月营业总成本为152,532,999.07元，较2024年1 - 3月的178,223,743.75元下降约14.41%[63] - 2025年1 - 3月营业利润为11,281,743.70元，较2024年1 - 3月的30,650,303.46元下降约63.20%[63] - 2025年1 - 3月净利润为9,384,642.17元，较2024年1 - 3月的25,532,244.53元下降约63.24%[64] - 2025年流动负债合计306,521,636.21元，较上一时期的289,883,987.17元增长约5.74%[61] - 2025年非流动负债合计53,703,612.63元，较上一时期的45,297,972.22元增长约18.56%[61] - 2025年负债合计360,225,248.84元，较上一时期的335,181,959.39元增长约7.47%[61] - 2025年所有者权益合计394,536,864.99元，较上一时期的377,585,730.53元增长约4.49%[61] - 2025年基本每股收益为0.10元/股，较2024年的0.26元/股下降约61.54%[65] - 2025年稀释每股收益为0.10元/股，较2024年的0.26元/股下降约61.54%[65] - 2025年1 - 3月营业利润为17,878,175.50元，2024年为37,363,902.89元[68] - 2025年1 - 3月净利润为16,335,992.84元，2024年为32,621,950.83元[68] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金171,573,839.80元，2024年为206,585,344.80元[70] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计186,058,784.49元，2024年为219,375,219.62元[70] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计168,215,147.31元，2024年为222,701,247.30元[70] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为17,843,637.18元，2024年为 - 3,326,027.68元[70] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计1,002,000.00元，2024年为10,700,000.00元[70] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计26,818,908.92元，2024年为29,470,883.00元[71] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为34,981,658.75元，2024年为22,476,131.25元[71] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为27,284,688.17元，2024年为1,085,988.03元[71] - 经营活动现金流出小计为1.32亿美元，较之前的1.83亿美元有所减少[74] - 经营活动产生的现金流量净额为1688.72万美元，较之前的642.98万美元有所增加[74] - 投资活动现金流入小计为100.2万美元，较之前的1070万美元有所减少[74] - 投资活动现金流出小计为2613.60万美元，较之前的3509.75万美元有所减少[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2513.40万美元，较之前的 - 2439.75万美元亏损增加[74] - 筹资活动现金流入小计为5817.53万美元，较之前的3231.55万美元有所增加[74] - 筹资活动现金流出小计为2313.36万美元，较之前的1112.47万美元有所增加[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为3504.17万美元，较之前的2119.08万美元有所增加[74] - 现金及现金等价物净增加额为2718.65万美元，较之前的384.76万美元有所增加[74] - 期末现金及现金等价物余额为8755.17万美元，较之前的7750.96万美元有所增加[74] 公司部分财务科目关键指标变化 - 报告期末应收款项融资1104.60万元，较上年期末增加69.04%，增加451.16万元[10] - 报告期末预付款项312.82万元，较上年期末增加76.94%，增加136.02万元[10] - 报告期末其他流动资产991.08万元，较上年期末减少30.20%，减少428.84万元[11] - 报告期末其他非流动资产2077.89万元，较上年期末增加34.82%，增加536.67万元[11] - 2025年1 - 3月税金及附加111.99万元，较上年同期增加39.46%，增加31.69万元[11] - 2025年1 - 3月研发费用942.28万元，较上年同期增加37.19%，增加255.42万元[11] - 2025年1 - 3月财务费用69.94万元，较上年同期增加160.62%，增加43.34万元[11] - 2025年1 - 3月信用减值损失119.49万元，较上年同期减少188.06%，减少255.19万元[12] - 2025年1 - 3月营业外收入6.57万元，较上年同期增加57.39%，增加2.39万元[12] - 2025年1 - 3月所得税费用192.63万元，较上年同期减少62.67%，减少323.35万元[12] - 2025年1 - 3月净利润938.46万元，较上年同期减少63.24%，减少1614.76万元[12] - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益净额182.49万元[14] - 2025年3月31日公司货币资金为105,372,690.62元，较2024年12月31日的81,335,426.71元增长29.55%[55] - 2025年3月31日公司应收账款为192,722,521.35元，较2024年12月31日的210,515,938.22元下降8.45%[55] - 2025年3月31日公司固定资产为131,001,214.24元，较2024年12月31日的136,689,341.62元下降4.16%[55] - 2025年3月31日公司短期借款为162,311,980.53元，较2024年12月31日的135,697,890.26元增长19.61%[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日母公司资产总计754,762,113.83元，较2024年12月31日的712,767,689.92元增长5.90%[60] - 2025年3月31日母公司货币资金为87,551,650.74元，较2024年12月31日的62,365,150.56元增长40.39%[59] - 2025年3月31日母公司应收账款为213,608,858.81元，较2024年12月31日的218,712,554.57元下降2.33%[59] 股权结构相关情况 - 报告期末无限售股份总数3715.80万股，占比36.94%；有限售股份总数6342.46万股，占比63.06%[17] - 报告期末沈安居持股5624.46万股，持股比例55.92%[18] - 公司合计持股数为65,344,894，占比64.95%[19] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[20] - 2021年度员工持股计划有45名员工参与，间接持有73万股，占公司总股份的1.32% [34] - 2024年8月公司申请创福兴解限售108.4815万股，剩余未解除限售股票22.9185万股 [36] - 创福兴拟减持不超过108.4815万股已解除限售流通股，并于2025年1月13日至2月6日完成减持 [36][37] 重大诉讼仲裁事项 - 慕贝尔诉公司侵犯商业秘密案涉及金额37,545,600元，占期末净资产比例10.45%[24] - 公司与Magnum商业合作纠纷仲裁案涉及金额251,237,000元，占期末净资产比例69.91%[24] - 2024年8月6日，慕贝尔案原告诉讼请求金额由3734.56万元变更为3754.56万元[26] - 2024年11月13日，Magnum在仲裁案中提出反诉索赔约3500万美元[29] - 2024年11月25日，慕贝尔案一审判决，原被告均上诉，案件尚在审理中[27] - 2024年11月6日，Magnum同意恢复JCNA持有JCM70%股权[29] - 2025年2月21日，JAMS对仲裁案“临时紧急宣告性救济”做出最终裁定[30] - 公司在报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保等重大事项，且均及时履行披露义务[22] 对外担保情况 - 对外担保总额为380万美元，担保余额为358.333333万美元，实际履行责任金额为0 [32] 借款情况 - 债务人已按还款计划归还90万元，截至2025年3月31日，借款本金和未支付利息折现后期末余额为1852.81万元 [33] 股权激励计划情况 - 2022年度股权激励计划拟授予股票期权230万份，占公司股本总额的4.17%，其中首次授予196万份，预留34万份 [38] - 2022年股权激励计划最终实际首次授予74人，合计187.5万份股票期权，行权价格为15.89元 [39] - 2023年公司拟对2022年股权激励计划预留权益进行后续授予 [40] - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权条件成就，63名激励对象可行权79.11万份 [41] - 截止2023年11月10日，63名激励对象均已行权 [41] - 2024年10月28日，公司审议通过调整2022年股权激励计划股票期权行权价格等议案[42] - 2025年4月21日，公司审议通过2022年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就等议案[43] 资产抵押质押情况 - 土地使用权账面价值7,961,912.63元，占总资产0.99%，因银行借款抵押；保证金账面价值7,549,763.30元，占总资产0.94%，因租赁保函质押；总计账面价值15,511,675.

融资进展 - 2023年10月27日公司向北交所报送向特定对象发行股票申报材料[1] - 2023年10月31日公司收到北交所《受理通知书》[1] 审核情况 - 2023年11月10日公司收到北交所首轮审核问询函[1] - 2024年3月28日公司收到北交所第二轮审核问询函[2] - 2024年5月21日公司收到北交所第三轮审核问询函[3] 审核中止与恢复 - 2023年12月26日公司因财务报告过期申请中止审查[2] - 2024年5月22日公司因诉讼事项申请中止审核获批准[3] - 2024年11月1日公司申请恢复审查程序获批准[3] - 2025年1月23日公司申请中止审核获批准[4] - 2025年4月22日公司完成2024年年度报告披露并申请恢复审查程序获批准[4]

股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为10,058.26万股，无限售股份占比37.74%，有限售股份占比62.26%，前十大股东合计持股占比66.86%[20][21] - 截至募集说明书签署之日，沈安居持有公司55.92%股份，为控股股东，沈安居、李祥平夫妇合计控股比例59.71%，为实际控制人[22][26] - 按本次发行上限测算，发行完成后控股股东沈安居直接持股比例为50.81%，夫妇控制表决权比例为54.25%[142] 股权激励 - 2022年股权激励计划首次拟授予90人230万份股票期权，最终实际授予74人187.5万份，行权价格15.89元[29] - 截止2023年11月10日，63名激励对象行权，公司收到行权款6,605,685元[32] - 2025年4月21日，公司注销2022年股权激励计划部分股票期权129.96万份[35] 行业数据 - 2023 - 2024年中国汽车零配件出口金额分别为877亿、934亿美元，同比增长9.0%、6.58%[51] - 2024年国内新能源汽车产销量分别为1288.8万、1286.6万辆，同比增长34.43%、35.50%，市场占有率40.9%[63] - 2024年全球新能源车销售量约1724.16万辆，年增21.42%[63] 公司业务 - 公司核心业务为汽车零部件研发、生产、销售，主要产品有汽车塑料零部件、模具等[99] - 公司服务众多知名汽车制造商及零部件配套企业，涵盖欧美、日系及国产自主品牌[99] - 公司在双色成型等方面形成核心技术体系，契合汽车行业发展趋势[101] 财务数据 - 2022 - 2024年公司汽车塑料零件系列产品收入增速分别为74.18%、28.28%、8.43%[178] - 2024年理论产能759456小时，实际产能571584小时，产能利用率75.26%，产销率98.85%[166] - 2021 - 2024年母公司营业收入复合增长率达25.34%[160] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1,012.30万股，占截至2025年3月31日公司已发行股份总数的10.06%[135] - 发行募集资金总额不超过15,000万元，拟全部投入骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目[162][163] - 发行相关事项已获公司会议审议通过，尚需北交所审核及中国证监会同意注册[169] 募投项目 - 项目投资总额25,031万元，拟投入募集资金15,000万元[176] - 项目建成后将形成年产汽车塑料零件产品8500万件[194] - 项目总建设期36个月，2023年12月开始建设，预计2026年8月底建设完毕[194]

苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年四月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、史翌已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 | 一、公司基本情况 5 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况 15 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 22 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 23 | | 八、持续督导期间的工作安排 23 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 24 | | 十、保荐人 ...