证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-034 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年6月7日在公司六楼会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年5月28日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》等三议案表决均全票通过[6][7][8] - 前两议案需提交股东大会审议，第三项无需[6][7][9]

经营情况 - 2024年一季度公司实现营收6.08亿元，同比增长2.28% [2] - 2024年一季度净利润2,118万元，同比增长3.26% [2] - 公司订单充足，合同签约稳步增长，生产计划排产饱满，销售发运正常有序 [2] 高压电缆业务 - 2023年高压电缆产品合同签约和销售收入呈现较快增长，营收占比提升至17% [3] - 高压电缆产能利用率达80% [3] - 公司正在推进高压产线及相关装备升级、扩能改造以及工艺优化升级，预计2024年高压电缆业务总量和占比将继续提升 [3] 500kV超高压电缆 - 500kV电力电缆是目前城市电网投运的最高电压等级电缆，技术难点在于超级净化工艺、交联聚乙烯绝缘内应力消减技术及严格的品质管控技术 [3] - 公司已启动500kV电缆技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [3] 外贸业务 - 2023年公司电缆出口业务实现快速增长，间接外贸额约1.2亿元，目的地主要为非洲 [4] - 2024年公司将加大外贸市场开拓力度，计划建立自主外贸团队、与同行业公司合作、开拓央企海外工程市场 [4] 铜价波动影响 - 铜材价格波动是电缆行业主要经营风险之一，公司通过以销定产、铜材远期采购合约、套期保值等措施应对 [5] - 铜价短期大幅上涨时，现有应对机制无法完全覆盖成本波动，可能对部分订单毛利产生负面影响 [5] 新产品研发 - 公司研发重点在高压电缆及特种电缆，包括500kV超高压电缆、高阻燃性能电缆系列、新型平滑铝护套系列等 [6] - 高压电缆及特种电缆等新品占比逐步提升，将对公司综合毛利率改善产生积极影响 [6]

经营情况 - 2024年一季度公司实现营收6.08亿元，同比增长2.28% [2] - 2024年一季度净利润2,118万元，同比增长3.26% [2] - 公司订单充足，合同签约稳步增长，生产计划排产饱满，销售发运正常有序 [2] 高压电缆业务 - 2023年高压电缆产品合同签约和销售收入呈现较快增长，营收占比提升至17% [3] - 高压电缆产能利用率达80% [3] - 公司正在推进高压产线及相关装备升级、扩能改造以及工艺优化升级 [3] - 预计2024年高压电缆业务总量和占比将继续提升 [3] 500kV超高压电缆 - 500kV电力电缆是目前城市电网投运的最高电压等级电缆 [3] - 技术难点包括超级净化工艺、交联聚乙烯绝缘内应力消减技术及严格的品质管控技术 [3] - 公司已启动500kV电缆技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [3] 外贸业务 - 2023年公司电缆出口业务实现快速增长，间接外贸额约1.2亿元，主要目的地为非洲 [4] - 2024年公司将加大外贸市场开拓力度，计划建立自主外贸团队、与同行业公司合作、开拓央企海外工程市场 [4] 原材料价格波动 - 铜材为电线电缆行业主要原材料，铜价波动是主要经营风险之一 [5] - 公司通过订单分类管理、铜材远期采购合约、套期保值等方式锁定成本 [5] - 铜价短期大幅上涨时，现有应对机制无法完全覆盖成本波动，可能对部分订单毛利产生负面影响 [5] 新产品研发 - 公司研发重点在高压电缆及特种电缆，包括500kV超高压电缆、高阻燃性能电缆系列、新型平滑铝护套系列等 [6] - 高压电缆及特种电缆等新品占比逐步提升，将对公司综合毛利率改善产生积极影响 [6]

业绩数据 - 2024年一季度营收6.08亿元，同比增2.28%；净利润2118万元，同比增3.26%[4] - 2023年高压电缆营收占比17%，产能利用率80%[4] - 2023年度间接外贸额约1.2亿元，目的地主要为非洲[7] 业务情况 - 生产排产饱满，订单充足，合同签约稳步增长[4] - 在手高压订单量处历年较高水平，预计2024年高压业务量和占比提升[4] 未来规划 - 启动500kV电缆技术优化及市场应用前期开拓[5] - 2024年加大外贸市场开拓，拓展境外电缆业务[7] 研发与影响 - 研发重点在高压及特种电缆[9] - 新品占比提升将改善综合毛利率[9] - 铜价短期大涨影响部分订单毛利[8]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月25日股东大会通过[2] - 共计转增62,400,000股，派发现金红利83,200,000元[2] - 以208,000,000股为基数，每10股转增3股、派4元现金，分红后总股本增至270,400,000股[3] - 权益登记日为2024年5月15日，除权除息日为2024年5月16日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润478,866,352.62元，资本公积295,954,627.28元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.4533元[11] 股份变动 - 限售流通股变动前128,066,900股（占比61.57%），变动后166,486,970股（占比61.57%）[10] - 无限售流通股变动前79,933,100股（占比38.43%），变动后103,913,030股（占比38.43%）[10] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.8元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.4元，超1年不需补缴[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，实际每10股派发3.6元[5]

权益分派 - 2023 年年度以 208,000,000 股为基数，每 10 股转增 3 股派 4 元[3] - 本次共计转增 62,400,000 股，派发现金红利 83,200,000 元[2] - 分红后总股本增至 270,400,000 股[3] 日期相关 - 权益登记日为 2024 年 5 月 15 日，除权除息日为 5 月 16 日[6] - 送（转）股 5 月 16 日记入账户，红利同日划入[7] - 送（转）无限售股起始交易日为 5 月 16 日[9] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润 478,866,352.62 元，资本公积 295,954,627.28 元[2] - 实施送（转）股后 2023 年每股净收益为 0.4533 元[11] 股东缴税 - 个人股东等持股 1 月内每 10 股补缴 0.8 元，1 月 - 1 年补缴 0.4 元，超 1 年不补缴[4][5] - 合格境外投资者按 10%税率代扣，每 10 股派 3.6 元[5] 红利派发 - 天地国际控股有限公司现金红利公司自行派发[8]

资产负债情况 - 公司资产总计为24.11亿元，较上年期末增长3.96%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元，较上年期末增长1.99%[4] - 公司2024年1季度末总资产为24.11亿元[11] - 公司2024年1季度末流动资产为19.37亿元[11] - 公司2024年1季度末非流动资产为4.73亿元[11] - 公司2024年3月31日总资产为23.76亿元[14,15] - 公司2024年3月31日总负债为12.92亿元[15] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为10.87亿元[15] 经营情况 - 公司营业收入为6.08亿元，同比增长2.28%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2118.41万元，同比增长3.26%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为6.08亿元[13] - 公司2024年1-3月净利润为2.12亿元[13,14,15,16] - 公司2024年1-3月研发费用为2.18亿元[15] - 公司2024年1-3月销售费用为1.79亿元[15] - 公司2024年1-3月管理费用为0.80亿元[15] - 公司2024年1-3月财务费用为0.63亿元[15] - 公司2024年1-3月信用减值损失为0.23亿元[16] - 2024年1-3月营业收入为6.078亿元，同比增长2.2%[17] - 2024年1-3月净利润为2.059亿元，同比增长3.3%[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为5096.55万元，同比增长155.93%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为5.097亿元，同比增加142.1%[19] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.723亿元，同比减少47.1%[19] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为65.44亿元，同比增加151.7%[19] - 2024年1-3月筹资活动现金流入654,444,891.59元，较2023年1-3月的260,000,000.00元增加了152.48%[20] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金545,100,000.00元，较2023年1-3月的80,000,000.00元增加了581.38%[20] - 2024年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,585,036.40元，较2023年1-3月的9,498,624.00元减少了20.18%[20] - 2024年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金2,957,142.86元，较2023年1-3月的59,000,000.00元减少了94.98%[20] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计555,642,179.26元，较2023年1-3月的148,498,624.00元增加了274.11%[20] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额98,802,712.33元，较2023年1-3月的111,501,376.00元减少了11.39%[20] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额-227,170,721.68元，较2023年1-3月的-123,325,108.73元减少了84.21%[20] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额-7,230,647.48元，较2023年1-3月的-13,644,480.49元增加了47.01%[21] - 2024年1-3月取得借款收到的现金544,444,891.59元，较2023年1-3月的200,000,000.00元增加了172.22%[21] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金290,100,000.00元，较2023年1-3月的80,000,000.00元增加了262.63%[21] 其他变动 - 公司应收票据较上年期末减少76.77%，主要系票据到期[4] - 公司预付款项较上年期末减少75.01%，主要系预付铜材供应商款减少[4] - 公司其他应收款较上年期末增加80.31%，主要系支付的投标保证金增加[4] - 公司在建工程较上年期末增加555.36%，主要系设备改造投资增加[4] - 公司应付职工薪酬较上年期末减少53.04%，主要系发放上年计提的年终奖[4] - 公司2024年1季度末货币资金为3.20亿元[11] - 公司2024年1季度末应收账款为9.33亿元[11] - 公司2024年1季度末存货为5.54亿元[11] - 公司2024年1季度末固定资产为3.78亿元[11] - 公司2024年1季度末短期借款为7.94亿元[12] - 公司2024年1季度末一年内到期的非流动负债为2.98亿元[12]

会议情况 - 2024年4月25日在公司一楼会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，9票同意[5][6] 市场扩张 - 审议通过设立球冠电缆北京（营销）办事处议案，9票同意[7] - 设立办事处为开拓电网、央企、国企市场促销售[7]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东12人，持表决权股份130,507,047股，占比62.7438%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份369,227股，占比0.1775%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数超99.99%[6][7][8][9][11][12][13] - 《2024年度经营团队绩效考核方案》同意股数占比99.9444%[14]