公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入70.38亿元,归母净利润4.93亿元,扣非归母净利润5.34亿元[4] - 负极材料实现收入51.79亿元,出货量超过20万吨,同比增长18.96%[4] - 正极材料实现收入15.87亿元,出货量超过9,000吨[4] 产能情况 - 已投产负极材料产能49.5万吨/年,正极材料产能6.3万吨/年[5] - 公司石墨化自有率约50%[6] - 2024年上半年负极材料产能利用率约85%,正极材料产能利用率约30%[7] - 负极材料国内外出货量占比基本维持在3:7[7] 业务发展 - 硅基负极材料市占率在70%左右,出货量持续行业领先[7] - 正极材料业务有望成为公司重要的业绩增长点,公司将坚定推动海外正极工厂建设[9] - 印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目已投产,二期及摩洛哥正负极项目正在推进[13] - 在固态电池领域,公司已开发出多款新型固态电解质材料[14] 市场趋势 - 负极材料价格已逼近生产厂商的成本线,目前负极还是供大于求[12] - 正极材料价格变化与原材料价格走势相关,原材料价格处于相对低位[12] - 下半年正极需求不容乐观,公司正在推动中长期合作[10] - 公司将采取相对稳健的库存策略,下半年会去库存,控制存货水平[11]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 8 月 30 日，地点为网络远程 [2] - 参会投资者约 90 人，上市公司接待人员包括常务副董事长兼总经理等 [2] 2024 年上半年经营情况 - 实现营业收入 70.38 亿元，归母净利润 4.93 亿元，扣非归母净利润 5.34 亿元 [3] - 负极收入 51.79 亿元，出货量超 20 万吨，同比增长 18.96%；正极收入 15.87 亿元，出货量超 9000 吨 [3] 产能相关情况 - 截至 6 月底，已投产负极材料产能 49.5 万吨/年，正极材料产能 6.3 万吨/年；8 月初印尼 8 万吨负极材料一体化项目投产 [4] - 石墨化自有率约 50% [5] - 2024 年上半年负极材料产能利用率约 85%，正极材料产能利用率约 30%，行业负极、三元正极产能利用率不足 45% [5] 市场相关情况 - 上半年负极国外、国内出货量占比基本为 3:7 [5] - 2024 年上半年硅基负极材料市占率约 70%，产品已应用于消费领域 [5] 业务规划情况 - 看好正极业务发展，推动海外正极工厂建设 [6] - 下半年去库存，采取稳健库存策略 [8] 项目进展情况 - 印尼 8 万吨负极材料一体化项目（二期）、摩洛哥 5 万吨锂离子电池正极材料项目稳步推进 [10] 研发进展情况 - 优先开发半固态关键材料，布局全固态关键材料，储备相应工艺技术 [11] - 低成本、高离子电导率的 LATP 氧化物固态电解质已实现吨级出货 [11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-080 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 30 日 活动地点：网络远程 参会单位及人员：海南华成投资基金、中银国际、上海微方私募基金、招商 基金、瑞达基金、粤佛私募基金、国寿安保基金、景元天成投资、玄卜投资、上 海雷钧资管、上海贤盛投资、上海聚劲投资、北京富智投资、杭州汇升投资、合 众易晟投资、富智投资、三峡资本、中邮保险、财通证券、东吴证券、国泰君安、 中信证券、海通证券等参加公司本次交流会的投资者约 90 人。 上市公司接待人员：公司常务副董事长兼总经理黄友元先生、财务总监刘志 文先生、董事会秘书张晓峰先生、董事会秘书处主任黄舒欣女士 三、 投资者关系活动主要内容 （二）投资者主要问题及回复 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月28日以现场与通讯结合方式召开[2] - 会议发出通知时间为2024年8月17日，方式为书面、邮件[2] - 会议主持人是监事会主席孔东亮先生[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，表决3同意[4][5] - 《2024年半年度报告》及摘要公告编号分别为2024 - 076、2024 - 077[5] - 审议通过《2024年半年度募集资金报告》，表决3同意[6] - 《2024年半年度募集资金报告》公告编号为2024 - 078[6]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 董事王轶超、刘仕洪、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-078 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 3 月召开第五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议， 于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等议案，于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1188 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，发行价格为 41.80 元/股，实际募 集资金总额 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为 1,600,229,245.39 元，本次公开 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-079 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议 案》，同意授权董事会在新增担保总额不超过 54.98 亿元人民币或等值外币额度 内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由 公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不 超过 28.35 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 26.63 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率 超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反 之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-075 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等 有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日在深圳召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东22人，持表决权股份842,126,851股，占比75.4138%[3] 议案表决情况 - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意股数841,992,430股，占比99.9840%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数841,946,597股，占比99.9786%[6] - 《利润分配管理制度》同意股数841,992,430股，占比99.9840%[8] - 《董事会议事规则》同意股数841,946,597股，占比99.9786%[8]

股东大会信息 - 2024年8月13日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年8月28日15时召开，网络投票时间为8月27日15时至28日15时[5] 表决情况 - 参与现场表决股东12名，代表股份767,817,638股，占比68.7593%[8] - 参与现场和网络投票股东22名，代表股份842,126,851股，占比75.4138%[8] - 多项议案同意票占比超99.9%，中小投资者对修订《利润分配管理制度》同意票占比94.3228%[11][13][15][17] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开及表决均合法有效[20]