本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-097 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 ...

会议信息 - 会议召开时间为2024年11月26日[4] - 会议发出通知时间为2024年11月21日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《业绩奖励基金管理办法》议案同意2票，孔东亮回避，需提交股东大会[5] - 《购买董监高责任险》议案全体监事回避，因人数不足直交股东大会[6]

投资评级 - 贝特瑞投资评级为增持（维持）[1][2] 核心观点 - 贝特瑞2024Q1 - 3实现营收102.69亿元同比 - 49.44%，归母净利润6.71亿元同比 - 50.81%，考虑负极材料价格走低下调盈利预测，预计2024 - 2026年实现归母净利润10.27/11.89/16.71亿元，对应EPS0.92/1.06/1.50元，当前股价对应PE为30.2/26.1/18.6X，鉴于其行业地位和海外基地建设持续推进维持增持评级[2] 各目录总结 财务数据 - 2022 - 2026年营业收入分别为256.79亿元、251.19亿元、138.73亿元、161.74亿元、238.67亿元，YOY分别为144.8%、 - 2.2%、 - 44.8%、16.6%、47.6%；归母净利润分别为23.11亿元、16.54亿元、10.27亿元、11.89亿元、16.71亿元，YOY分别为60.3%、 - 28.4%、 - 37.9%、15.8%、40.5%；毛利率分别为15.8%、17.7%、20.1%、16.9%、17.0%；净利率分别为9.0%、6.6%、7.4%、7.4%、7.0%；ROE分别为20.3%、13.4%、7.3%、8.1%、10.5%；EPS分别为2.07元、1.48元、0.92元、1.06元、1.50元；P/E分别为13.4倍、18.8倍、30.2倍、26.1倍、18.6倍；P/B分别为3.1倍、2.7倍、2.6倍、2.4倍、2.2倍[5] 海外基地布局 - 印尼年产8万吨负极材料一体化项目（一期）2024年8月已投产，还规划二期，全部建成后印尼负极材料产能将达16万吨/年；2023年12月计划在摩洛哥设项目公司投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目，2024年4月已开工，主要面向欧美市场销售[3] 行业地位 - 中国负极材料出货量达171.1万吨，全球占比94.1%，贝特瑞以22.74%的市场份额排名第一，是国内最早量产硅基负极材料的企业之一，硅碳负极已开发至第五代产品，比容量2,000mAh/g以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品技术开发和量产工作，比容量达1,500mAh/g以上，截至2023年末硅基负极材料产能5,000吨/年，出货量行业领先[4]

对外捐赠情况 - 2024年度公司及控股子公司已实际对外捐赠18.49万元[2] - 各子公司分别向不同对象捐赠，金额从0.6万到8万不等[2][3] 其他信息 - 捐赠资金源于自有资金，对业绩和投资者利益无重大不利影响[4] - 对外捐赠事项于2024年10月29日经董事会审议通过[2]

股票期权授予 - 2021年4月6日拟以40.00元/股授予2500.00万份股票期权，首次授予2170.00万份，预留330.00万份[1] - 2021年4月29日确定首次授予日，6月17日完成2153.00万份登记[3][4] - 2021年9月拟向83名激励对象授予330.00万预留股票期权，行权价格39.70元/股[5] - 2021年10月12日确定第二批授予日，10月29日完成330.00万份登记[6] 行权价格与数量调整 - 2021年因2020年度权益分派，行权价格由40.00元/股调整为39.70元/股[4] - 2022年因2021年度权益分派，期权数量由2483.00万份调整为3724.50万份，行权价格由39.70元/股调整为26.23元/股[7][8] - 2023年12月27日期权数量由3724.50万份调整为5586.75万份，行权价格由26.23元/股调整为17.25元/股[9] - 2024年5月17日行权价格由17.25元/股调整为16.85元/股[10] 行权与注销情况 - 2023年3月2日364名激励对象行权848.9250万份，注销170.925万份，剩余2704.65万份[8] - 2024年2月7日351名激励对象行权1182.2625万份，注销225.5625万份，剩余2649.15万份[9] - 2024年10月29日拟注销2540813份已获授但未行权或已过行权期的股票期权[1] - 1名激励对象因期权过有效行权期，528,750份期权将被注销[11] - 13名激励对象因离职，906,750份期权拟被注销[11] - 29名激励对象因2023年度绩效等级为D，840,938份期权将被注销[11] - 7名激励对象因2023年度绩效等级为E，264,375份期权将被注销[11] - 333名激励对象持有的10,893,937份期权行权条件已成就[14] - 50名激励对象持有的2,540,813份期权因不符合行权条件被注销[14]

财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4][5] 股权激励 - 1名激励对象暂不行权，13名因离职不符条件[6] - 29名绩效D行权比例50%，7名绩效E行权比例0%[6] - 333名激励对象10,893,937份股票期权行权条件成就[6] - 同意注销50名激励对象2,540,813份股票期权[8] 会议时间 - 会议于2024年10月29日召开[4] - 2024年10月23日发出监事会会议通知[4]

担保情况 - 公司拟为子公司申请2.84亿元银行授信提供担保[4] - 2024年股东大会授权董事会在不超54.98亿元额度内审批担保[6][7] - 公司为鸡西、云南贝特瑞分别提供1.84亿、1亿综合授信担保[11] 子公司数据 - 鸡西贝特瑞2023年末资产负债率43.10%，净利润 - 4829.51万元[8][9] - 云南贝特瑞2023年末资产负债率80.61%，净利润 - 943.87万元[9][11] 担保相关余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额31.979964亿元，占比23.26%[16] - 对合并报表外单位、逾期债务、涉诉、败诉担保余额均为0[16]

会议情况 - 2024年10月29日以现场与通讯结合方式召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决全票通过[5][6][9][10] - 股权激励相关议案6票同意，3董事回避表决[12][15] 授信安排 - 拟在华夏、平安银行深圳分行办不超50000万元综合授信[7] - 拟在宁波银行深圳分行办50000万元综合授信，期限一年[8]

股权激励 - 2021年第二次临时股东大会授权董事会办理股权激励事项[9] - 行权价格由17.25元/股调整为16.85元/股，期权数量无需调整[10] - 333名激励对象获授的10,893,937份股票期权行权条件已成就[10][18][23] - 公司拟注销50名激励对象已获授但未行权的2,540,813份股票期权[10][22][23] - 首次授予和预留部分期权第三个行权期等待期均为授予日起36个月[14] - 本次激励计划首次授予日为2021年4月29日[15] - 本次激励计划预留部分期权授予日为2021年10月12日[16] 权益分派 - 2023年度权益分派以1,110,715,262股为基数，每10股派4元现金[10] 业绩情况 - 2023年扣非净利润157,969.28万元，较2020年增长377.02%[17][18] 行权比例与注销 - 304名激励对象绩效C及以上，行权比例100%；29名D级，行权比例50%；7名E级，行权比例0%[18] - 1名激励对象528,750份期权因过有效期注销[19] - 29名激励对象840,938份期权因绩效D级注销[21] - 7名激励对象264,375份期权因绩效E级注销[21] - 13名激励对象906,750份期权因离职注销[22] 后续事项 - 本次调整、行权及注销已取得必要批准和授权[23] - 公司需就本次行权及注销履行信息披露和股份登记手续[23]

股权激励授予 - 公司拟以40元/股向激励对象授予2500万份股票期权，分两批授予，首次2170万份，预留330万份[1] - 2021年4月29日首次授予，6月17日完成登记，向305人授予2153万份[4] - 2021年10月12日第二批授予，10月29日完成登记，向83人授予330万份[6] 行权价格与数量调整 - 2021年6月21日行权价由40元/股调为39.7元/股[4] - 2022年5月24日期权数量由2483万份调为3724.5万份，行权价由39.7元/股调为26.23元/股[7][8] - 2023年12月27日期权数量由3724.5万份调为5586.75万份，行权价由26.23元/股调为17.25元/股[9] - 2024年5月17日拟将行权价由17.25元/股调为16.85元/股，期权数量不变[9] 行权情况 - 2023年3月2日，364人完成第一个行权期行权，行权价26.23元/股，实际行权848.925万份，注销170.925万份，剩余2704.65万份[8] - 2024年2月7日，351人完成第二个行权期行权，行权价17.25元/股，实际行权1182.2625万份，注销225.5625万份，剩余2649.15万份[9] - 本次行权人数333人，行权数量不超10893937股，行权价16.85元/股[18] 业绩与考核 - 2020年扣非净利润33116.05万元，2023年为157969.28万元，较2020年增长377.02%[16] - 激励计划第三个考核期目标为2023年扣非净利润较2020年增长105%，已达成[16] 激励对象情况 - 304人绩效等级C及以上，行权比例100%；29人等级D，行权比例50%；7人等级E，行权比例0%[16] - 1人承诺暂不行权，13人因离职不符行权条件[16][17][21] - 常务副董事长黄友元授予180万份，可行权45万份，比例25%[20] - 核心员工325人授予4144.95万份，可行权955.8万份，比例23.06%[20] - 合计授予4799.7万份，可行权1089.3937万份，比例22.7%[20] - 50人持有的254.0813万份期权因不符行权条件被注销[22]