投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年2月11日至2月12日，地点在公司会议室和深圳市福田区雨林古树茶深圳品鉴中心 [3] - 参会投资者共18人，上市公司接待人员为董事会秘书张晓峰和董事会秘书处主任黄舒欣 [3] 行业与业务发展 - 负极行业前期新进入者多，竞争激烈，但优势企业地位稳固，未来竞争格局将趋于稳定 [4] - 磷酸铁锂业务市场占有率显著提升，挤占三元材料市场份额，三元材料后续发展需技术创新突破 [5] 产能情况 - 负极材料产能57.5万吨/年，新增产能来自印尼一期8万吨负极材料项目；正极材料产能6.3万吨/年 [6] - 硅基负极产能5000吨/年，出货量位居行业之首，深圳在建硅基负极项目将陆续投产 [8] - 钠电产能约3000吨/年，钠电正、负极材料获客户认可并批量出货 [12] 产品技术进展 - 硅基负极覆盖三条路线，新型气相沉积法硅碳产品获全球多家主流动力客户认可，预计2025年批量供应 [7] - 开发出快充型新硅碳负极通过头部3C电池厂商测试，在多领域实现硅碳负极小批量应用 [7] - 新一代硅基负极产品2024年导入国际头部客户供应链，在国内外“46”系列大圆柱项目全面突破 [7] - 2024年底“高能量密度锂离子电池用硅基负极材料的开发与产业化”项目获北京市科学进步一等奖 [7] 投资与市场布局 - 前期投资多为参股形式以稳定供应链，后续视市场情况关注上下游产业投资机会 [9] - 较早布局海外，印尼项目一期已投产、二期有望今年投产，摩洛哥项目正在推进，海外订单充足 [10] 成本与增长策略 - 上游原材料价格上涨和下游车企降本诉求给供应链带来压力，公司将加强供应链管理和工艺革新应对 [11] - 实施大客户战略，通过定制化开发绑定核心客户，若在大客户中份额提升，有信心实现高于行业平均水平的增长 [13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为7.7亿 - 10.4亿元，上年同期为16.539052亿元，变动比例为 - 53.44%～ - 37.12%[5] 盈利承压原因 - 行业竞争加剧、产品销售价格下降，材料企业盈利空间阶段性承压[6] - 负极材料受价格下降压力，正极材料受终端市场影响销量大幅下降[6] - 持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产确认公允价值变动损失同比大幅增加[7] 负极材料业务表现 - 负极材料销量保持持续增长[7] - 推进降本增效及精益管理，实现负极产品单位成本下降[7] - 综合毛利率及负极材料毛利率同比均有提升[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

授信额度 - 公司在中国农业银行深圳分行办理不超60000万元综合授信，期限一年[5] - 公司在广发银行深圳分行办理不超80000万元综合授信，期限两年[5] 议案表决 - 《关于公司在银行办理授信额度的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意9票，无需提交股东大会[6] - 《关于关联交易的议案》同意8票，董事黄友元回避表决[8]

关联交易计划 - 2025年拟向常州锂源等多家公司提供租赁等服务，金额分别不超19000万、300万、700万、700万元[3] - 2025年拟向深圳市恒基物业购买服务不超1800万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月常州锂源营收444011.77万元，净利润 - 45856.70万元[6] - 2024年1 - 9月恒基物业营收20695.29万元，净利润860.78万元[8] - 2024年1 - 9月中能瑞新营收407.90万元，净利润 - 2178.68万元[10] - 2024年1 - 9月璟美瑞酒店营收0万元，净利润 - 1.41万元[12] - 2024年1 - 9月国瑞协创营业收入为4625.18万元，净利润为 - 2392.06万元[15] 股权信息 - 公司持有常州锂源4.04565%股权，中能瑞新和璟美瑞酒店各15%股权[6][10][13] - 公司持有国瑞协创7.2241%股权，常务副董事长兼总经理黄友元任其副董事长[15] 其他信息 - 国瑞协创成立于2021年11月29日，注册资本13590.9091万元[14] - 截至2024年9月30日，国瑞协创资产总额为12332.25万元，净资产为7739.15万元[15] - 关联交易遵循有偿、公平和自愿原则，价格由双方协商确定[16] - 公告发布时间为2025年1月23日[20]

担保情况 - 公司拟为子公司申请银行授信提供9亿融资、7.4亿担保[4] - 股东大会授权董事会在54.98亿额度内审批担保[6] - 2025年1月22日董事会通过担保议案[7] 子公司数据 - 四川贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 1.301415亿元，负债率87.95%[8][9] - 天津贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 0.482689亿元，负债率53.35%[9][10] - 印尼贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 0.583568亿元，负债率66.99%[10][12] 其他财务数据 - 上市公司对外担保余额333,360.94万元，占净资产24.24%[18] - 对合并报表外单位担保余额为0[18] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[18]

会议信息 - 公司2024年11月26日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议2024年12月12日15时召开，网络投票2024年12月11日15时至12日15时[5] 投票情况 - 参与现场表决股东10名，代表股份765,203,152股，占比68.5251%[8] - 参与现场和网络投票股东17名，代表股份840,776,152股，占比75.2928%[8] 议案表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意票840,707,023股，占比99.9918%[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意票769,392,479股，占比99.9714%[14] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意票820,691,023股，占比99.9732%[16] - 购买董监高责任险议案同意票820,691,023股，占比99.9732%，获通过[20][21] 中小投资者表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》中小投资者同意票3,368,222股，占比97.9889%[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》中小投资者同意票3,217,015股，占比93.5899%[14] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》中小投资者同意票3,217,035股，占比93.5905%[16] - 中小投资者对购买董监高责任险议案同意票3,217,035股，占比93.5905%[20] 其他 - 贺雪琴等7名关联股东回避表决[21] - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月12日在深圳召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东17人，持股840,776,152股，占比75.2928%[3] - 中小股东7人，持股3,437,351股，占比0.3078%[4] 议案表决情况 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意股数840,707,023股，占比99.9918%[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数769,392,479股，占比99.9714%[7] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[9] - 中小股东对《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意比例97.9889%[10] 其他 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[11]

行权情况 - 实际行权人数332人，行权数量10,663,312份，行权价格16.85元/股[2] - 本次可行权激励对象333名，1人放弃行权[4] - 黄友元等8人行权对应股票数量占行权后总股本比例为0.9459%[3] 股权结构 - 行权后黄友元等8人总计持股比例从1.5200%增至2.4515%[5] - 有限售条件股份比例从1.55%变为1.61%，无限售从98.45%变为98.39%[6] - 控股股东持股比例由42.9581%变为42.5518%，未变更[7] 财务数据 - 公司收到行权款179,676,807.20元，计入股本10,663,312.00元，资本公积169,013,495.20元[8] - 公司行权前注册资本和股本为1,116,675,337.00元，变更后为1,127,338,649.00元[8] - 2024年1 - 9月净利润为671,349,708.70元，行权前每股收益0.60元/股，摊薄后0.5985元/股[9]

股权激励计划 - 2024年10月29日审议通过注销第二期股权激励计划部分股票期权议案[1] - 期权简称及代码为贝特JLC1、850013[1] - 注销股票期权数量为2,540,813份，剩余23,950,687份[1] - 股票期权注销日期为2024年11月25日[1] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营成果无重大影响，不影响激励计划实施[2] - 本次注销不存在损害公司和股东利益及违法情形[2] 备查文件 - 备查文件为中国结算北京分公司出具的《期权注销确认书》[3]

保险议案 - 2024年11月26日会议审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是贝特瑞新材料集团股份有限公司[3] - 被保险人含公司及子公司相关人员[3] 保险条款 - 赔偿限额不超1亿元，保险期12个月[3] - 保费支出不超50万元[3] 流程安排 - 董事会提请授权管理层办理，议案将交股东大会审议[3] - 全体董监回避表决[3] 其他信息 - 备查文件为相关会议决议[5] - 公告于2024年11月26日发布[6]