人员数据 - 2023年末合伙人数量为216人[2] - 2023年末注册会计师人数为1244人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为716人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为215466.65万元[2] - 2023年审计业务收入为185127.83万元[3] - 2023年证券业务收入为56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户家数为201家[3] 会议信息 - 2024年4月1日召开第六届董事会审计委员会第十次会议[3] - 2024年4月12日召开第六届董事会第十八次会议[3] - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会，2025年4月14日通过召开议案[3] - 会议于2025年5月8日15:00现场召开，网络投票时间为5月7 - 8日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年4月25日[9] - 会议地点在广东省深圳市光明区相关大厦会议室[10] 薪酬数据 - 2024年董事、高管应发薪酬3243.67万元，支付2023年度奖金4193.55万元[13] - 2024年监事应发薪酬321.33万元，支付2023年度奖金406.00万元[13] 会议登记 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[16] - 现场参会登记地点同会议地点[16] - 现场参会签到时间为2025年5月8日14:15 - 14:45[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月14日现场召开，4月3日发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 六项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会[5][6][7] - 三项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交[9][10] - 监事薪酬议案全体回避，直接提交股东大会[8][9] 薪酬数据 - 2024年度应发监事薪酬321.33万元，奖金2025年发[7] - 2024年度支付2023年度监事奖金等406.00万元[7]

会议信息 - 会议于2025年4月14日以现场与通讯结合方式召开[2] - 4月3日以书面、邮件发通知[2] - 董事长贺雪琴主持会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等14项议案多数同意9票、反对0票、弃权0票[5][8][9][10][11][12][13] - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[5][7][8][9][10] - 《2024年度总经理工作报告》等7项议案无需提交股东大会审议[5][7][11][12][13][14] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[11] - 《2024年度独立董事述职报告》等议案尚需提交股东大会审议[15] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案无需提交股东大会审议[15] 薪酬与奖金 - 公司核算董事、高级管理人员2024年度应发薪酬合计3243.67万元，2024年度奖金2025年发放[11] - 公司2024年度支付董事、高级管理人员2023年度奖金等合计4193.55万元[11] 贷款与授信 - 公司拟在国家开发银行深圳市分行办理不超10亿元中期流动资金贷款，期限不超3年[17] - 公司拟在中国银行深圳市分行办理10亿元综合授信额度，授信期限1年[18]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润69.17亿元，母公司未分配利润23.35亿元[2] 利润分配 - 以11.18亿股为基数，每10股派现4元，预计派现4.47亿元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利11.49亿元，占近三年年均净利润70.44%[4] 决策程序 - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 监事会审议通过，表决结果为全票同意[7] 其他 - 本次权益分派符合章程规定，相关承诺已履行完毕[8][9] - 方案决策通过后2个月内实施[10]

业绩总结 - 2024年度贝特瑞营业收入为142.37亿元[4] - 2024年末资产总计333.47亿元，较2023年末增长13.48%[15] - 2024年末负债合计189.52亿元，较2023年末增长21.22%[18] - 2024年末股东权益合计143.95亿元，较2023年末增长4.69%[18] - 2024年营业收入为228.20亿元，2023年为128.94亿元[19] - 2024年营业利润为22.41亿元，2023年为11.49亿元[19] - 2024年净利润为18.40亿元，2023年为9.46亿元[19] - 2024年归属于母公司股东的净利润为16.54亿元，2023年为9.30亿元[19] - 2024年基本每股收益为1.50元/股，2023年为0.83元/股[19] - 2024年度营业收入74.71亿元，2023年度为74.24亿元，同比增长0.62%[29] - 2024年度营业成本63.38亿元，2023年度为65.60亿元，同比下降3.38%[29] - 2024年度营业利润1.80亿元，2023年度为6.22亿元，同比下降70.91%[29] - 2024年度净利润1.65亿元，2023年度为6.17亿元，同比下降73.26%[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计认为贝特瑞公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因境外销售结算存在多样化模式[4] 股东权益 - 2024年初归属于母公司股东权益小计为115.71亿元，股东权益合计为137.50亿元[23] - 2024年末归属于母公司股东权益小计为122.27亿元，股东权益合计为143.95亿元[23] - 2024年股本增加2248.59万元，资本公积增加3.16亿元，库存股增加1.73亿元[23] - 2024年其他综合收益增加443.41万元，专项储备增加111.76万元，盈余公积增加1650.69万元[23] - 2024年未分配利润增加4.69亿元，少数股东权益减少1118.90万元[23] - 2024年综合收益总额为9.55亿元[23] - 2024年股东投入和减少资本共2.53亿元[23] - 2024年利润分配使股东权益减少5.03亿元[23] - 2024年股东权益内部结转涉及金额为1089.45万元[23] - 2024年专项储备本期提取182.60万元，本期使用70.84万元[23] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.53亿元，2023年为52.60亿元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -46.58亿元，2023年为 -29.44亿元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为17.48亿元，2023年为 -18.78亿元[21] - 2024年末现金及现金等价物余额为25.57亿元，2023年末为42.07亿元[21] - 2024年经营活动现金流入小计84.65亿元，2023年度为78.99亿元，同比增长7.16%[32] - 2024年经营活动现金流出小计88.09亿元，2023年度为63.46亿元，同比增长38.81%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.44亿元，2023年度为15.53亿元，同比下降122.17%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -1.00亿元，2023年度为 -14.73亿元，同比增长93.21%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3.55亿元，2023年度为 -12.16亿元，同比增长129.20%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.49亿元，2023年末为6.39亿元，同比下降14.11%[32] 资产负债 - 2024年末流动资产合计138.99亿元，较2023年末增长0.24%[15] - 2024年末非流动资产合计194.48亿元，较2023年末增长25.32%[15] - 2024年末流动负债合计110.23亿元，较2023年末下降1.57%[18] - 2024年末非流动负债合计79.28亿元，较2023年末增长78.76%[18] - 2024年末货币资金31.16亿元，较2023年末下降34.45%[15] - 2024年末固定资产118.82亿元，较2023年末增长30.74%[15] - 2024年末长期借款58.40亿元，较2023年末增长94.72%[18] - 2024年流动资产合计73.35亿元，较2023年的88.08亿元减少[27] - 2024年非流动资产合计90.00亿元，较2023年的86.66亿元增加[27] - 2024年资产总计163.35亿元，较2023年的174.74亿元减少[27] - 2024年流动负债合计59.38亿元，较2023年的79.77亿元减少[28] - 2024年非流动负债合计26.72亿元，较2023年的16.69亿元增加[28] - 2024年负债合计86.10亿元，较2023年的96.46亿元减少[28] - 2024年股东权益合计77.25亿元，较2023年的78.27亿元减少[28] - 2024年应收账款为21.08亿元，较2023年的37.03亿元减少[27] - 2024年在建工程为8.03亿元，较2023年的5.19亿元增加[27] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中国宝安集团股份有限公司第一大股东持股比例为18.39%，第二大股东持股比例为16.02%，第三大股东持股比例为5.18%[38] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共39户[39]

业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并抵销前财务报表资产总额的93.45%[11] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并抵销前财务报表营业收入总额的99.58%[11] - 2024年公司投入环境保护费13987.31万元，缴纳环境保护税107.52万元，缴纳水资源税0.41万元[15] - 2024年公司减少碳排放25472.97吨，抵消碳排放42776.45吨[15] 未来展望 - 公司将通过收购等手段实现锂电产业链上下游协同发展，加快建设海外生产基地[13] 新产品和新技术研发 - 公司在负极关键领域和新型材料领域加大研发投入[20] 制度建设 - 2024年公司优化并颁布《采购管理制度》等制度[20] - 公司发布《集成技术管理团队运作管理办法》等制度优化研发内部管控[21] - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金严格要求[22] - 公司制定多项制度规范委托理财、外汇衍生品交易业务管理[23] - 公司制定制度明确固定资产和列管资产作业流程管理[23] - 公司制定办法规范存货管理流程控制存货管理风险[23] - 公司制定多项制度明确工程全过程管理办法及内控要求[24] - 公司制定制度规范对外担保事项及工作流程[24] - 公司制定多项内控制度建立统一会计政策规范财务报告编制[25] - 公司制定制度加强合同管理防范合同风险[26] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 公司建立规范公司治理结构，明确各层级职责权限、议事规则和工作程序[11] - 公司设立风控审计中心负责内部审计，每季度向审计委员会报告工作[12] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域[10] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥合并会计报表营业收入总额的1%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表营业收入总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入总额的1%[30] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额＜合并会计报表营业收入总额的0.5%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥合并会计报表股东权益总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表股东权益总额的0.25%≤直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.25%[31] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 公司重点关注应收账款、存货管理等多项高风险领域[30] - 本报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[34] 其他 - 公司实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[13] - 公司根据各部门核心事项制定关键岗位职责，明确职责权限等[14] - 公司重视员工职业健康与安全保护，开展培训和应急演练[14] - 2024年公司入选工业和信息化部“绿色供应链管理企业”名单[15] - 2024年公司开展职工技能大赛等一系列活动丰富员工业余生活[17] - 2024年春节公司发起“海外春节慰问行动”[18] - 公司购买30万元农副产品支持贫困区农业发展[18] - 2024年公司新发布多项设计标准化指引提升项目标准化程度[24] - 公司建立有效内部信息沟通渠道和反舞弊机制[26][27] - 公司建立多层次内部监督机制实行日常与专项监督结合[29]

资金往来情况 - 鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司2024年初余额117896974.14元，累计发生831787.19元，年末余额112777189.22元[8] - 天津市贝特瑞新能源科技有限公司2024年初余额3991228.08元，累计发生341460.65元，年末余额4123438.89元[8] - 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司2024年初余额36757515.90元，累计发生5396777.81元，年末余额41110604.74元[8] - 天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司2024年初与年末余额均为13385375.87元[8] - 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司2024年初余额127329037.43元，累计发生41130.37元，年末余额127072602.22元[8] - 鸡西长源矿业有限公司2024年初余额81968991.60元，累计发生432494.02元，年末余额84863762.30元[8] - 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司2024年初余额1472690341.66元，累计发生36373.60元，年末余额1472532446.90元[8] - 深圳市深瑞墨烯科技有限公司2024年初余额78894551.42元，累计发生30133660.41元，年末余额96716124.06元[8] - 惠州市鼎元新能源科技有限公司2024年初余额56389396.72元，累计发生6105829.46元，年末余额62493065.30元[8] 应收应付款情况 - 其他应收款2024年初余额3047592441.93元，累计发生1356026947.08元，利息36148637.34元，偿还906743491.23元，年末余额3533024535.12元[10] - 其他应付款2024年初余额1968499236.69元，累计发生189091148.24元，利息8210277.77元，偿还1821572212.19元，年末余额344228450.51元[10] - 公司与子公司及其附属企业其他关联资金往来2024年初余额1079093205.24元，累计发生1166935798.84元，利息27938359.57元，偿还 - 914828720.96元，年末余额3188796084.61元[10] - 总计2024年初余额1079093205.24元，累计发生1167544062.14元，利息27938359.57元，偿还 - 914828720.96元，年末余额3189404347.91元[10] 子公司应收应付款情况 - 深圳市贝特瑞供应链管理有限公司其他应收款2024年初余额130037517.34元，累计发生5000000元，偿还135037517.34元[10] - 深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司其他应收款2024年初余额33444591.16元，累计发生34998650.09元，利息1065685.57元，偿还20883473.72元，年末余额48625453.10元[10] - 深圳贝特瑞新材料孵化器有限公司其他应收款2024累计发生3845935.44元，偿还3745778.77元，年末余额100156.67元[10] - 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司其他应收款2024累计发生287244876.82元，偿还20012369.00元，年末余额267232507.82元[10] - 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司其他应付款2024年初余额85986692.28元，利息8210277.77元，偿还94196970.05元[10] - 深圳市鼎元新材料科技有限公司其他应付款2024年初余额289949644.88元，偿还317847.95元，年末余额289631796.93元[10] 其他 - 公司对贝特瑞2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[1]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行4000万股新股，发行价每股41.80元，募集资金总额16.72亿元，净额16.0022924539亿元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金总额16.72亿元，账户实际收到资金总额16.0512亿元[8] 资金使用情况 - 以前年度累计募集资金实际使用金额15.6425388926亿元，含惠州项目、正极材料项目二期和补充流动资金[8][9] - 截至上期末募集资金余额2029.665334万元，本期利息收入扣减手续费7.107517万元，本期使用2036.772851万元[9] - 2022年将募投项目节余4721.96万元用于永久补充流动资金[11] 项目投入进度 - 2024年募集资金净额160512.00万元，本年度投入2036.77万元，累计投入158462.16万元[23] - 惠州4万吨锂电负极材料项目投入进度95.19%[23] - 年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目(二期)投入进度102.19%[23] - 补充流动资金投入进度100.30%[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已销户[14] - 公司无闲置资金暂时补充流动资金情况[18] - 本年度未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 募集资金无变更用途情况[20] - 募集资金存放、使用和信息披露无问题[21]

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 独立董事陈建军出席10次董事会会议、4次股东大会[3] 项目投资 - 战略与投资委员会通过印尼、摩洛哥负极材料一体化项目[3] 人事任免 - 提名委员会通过任免总经理议案[3] 关联交易 - 独立董事专门会议审议通过新增2024年度日常性关联交易[3]