证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-154 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于本次交易相关方出具的重要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司（以下简称"中新旭德"或"标的公司"）47%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重 组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 在本次交易过程中，相关方出具的重要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中的简称具 有相同含义）： | 承诺事项 | 承诺方 | 主要承诺内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、如本人持有上市公司股份，自本承诺函签 | | | | 署之日起至本次交易实施完毕的期间，本人将 | | | | 不以任何方式减持 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 上市地点：北京证券交易所 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 固德威技术股份有限公司 | 苏州市高新区紫金路 | 号 90 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 根据《重组管理办法》《重组指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-148 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文 件有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7、公司在筹划本次交易事项过程中，按照相关法律法规、规 ...

东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 独立财务顾问声明与承诺 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 重大事项提示 | 7 | | 一、本次重组方案简要介绍 7 | | | 二、本次交易不构成关联交易 8 | | | 三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 8 | | | 四、本次重组对上市公司影响 9 | | | 五、本次交易决策过程和批准情况 11 | | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺 11 | | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 22 | | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重 | | | 组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 23 | | | 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 23 | | | 十、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 27 | | | 重大风险提示 | 28 | | 一、与本次交易相关的风险 28 | | | 二、与交易标的相关的风险 29 | | | 三、其他风险 32 | | | 第一节 本次交易基本情况 | 33 ...

二〇二四年十二月二十日 本报告依据中国资产评估准则编制 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟收购 中新旭德新能源（苏州）有限公司部分股权事宜 涉及其股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告 中通评报字（2024）22289号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 | 报告编码: | 3211020057321101202400308 | | --- | --- | | 合同编号: | 中通合同字 [2024] 22295号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中通评报字[2024]22289号 | | 报告名称: | 加杰科技(苏州) 股份有限公司拟收购中新旭德新能源(苏州) 有限公司部分股权事官涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 102.414.600.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月20日 | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员编号:32000561 姚雪勇 (资产评估师) | | | 葛露 (资产评估师) 正式会员编号:321 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定之核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 上市公司分别聘请东吴证券、益友天元、容诚和中通诚作为本次交易的独立 财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 1、本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符 合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意 见》的相关规定。 本次交易的独立财务顾问系东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券" 或"独立财务顾问"），法律顾问系江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天 元"），审计机构系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"），评 估机构系中通诚资产评估有限公司（以下简称"中通诚"） ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-143 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，本 次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，公司控 股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十 三条规定的情形，不构成重组上市。 特此说明。 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-146 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新 旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"或"标的公司"）47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 经比照《重组管理办法》的相关规定，公司董事会就本次交易符合《重组管 理办法》第十一条及不适用第四十三条、四十四条的规定的说明如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1 ...

一、本次交易概况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭杰科技"）拟以 支付现金购买资产方式收购固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持 有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"或"目标公司"） 47%股权事宜（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有中 新旭德 51%股权，中新旭德将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组 业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 27 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于筹划重大资产重组 的提示性公告》（公告编号：2024-070）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2024-102）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2024-110）。 二、本次交易的进展情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-156 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于筹划重大资产 ...

东吴证券股份有限公司 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，本 次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，公司控 股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十 三条规定的情形，不构成重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 崔柯 潘哲盛 东吴证券股份有限公司 年月日 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形的核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟以支付现金方式购买固德威技术股份有限 公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重 组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 东 ...