市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 东吴证券担任旭杰科技重大资产购买独立财务顾问[2] - 东吴证券法定代表人范力授权副总裁方苏行使相关权力，有效期2024年1月1日至12月31日[7] - 授权范围包括签署IPO等投资银行类及新三板做市商业务协议和文件[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2024年10月，旭杰科技股权激励计划股票期权行权[3] 交易自查 - 交易自查期间为2024年8月28日前六个月至重大资产购买报告书（草案）披露前一交易日[1] 股票行权 - 丁杰等4人于2024年10月31日行权，各有结余股数[4] 股票买卖 - 黄敏等3人于2024年有买卖旭杰科技股票操作[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 评估相关 - 聘请中通诚评估为本次交易评估机构，具独立性[2] - 评估假设合理，采用资产基础法和市场法，选用资产基础法评估值[3][4][5] - 评估方法合理，实施必要程序，价值公允准确[5][6] 其他 - 交易作价以评估值为参考协商确定，价格合理公允[6] - 公告发布于2024年12月23日[8]

市场扩张和并购 - 公司拟收购固德威持有的中新旭德47%股权，完成后将持有其51%股权并取得控制权[7][22] - 本次交易标的资产收购价格为4787.42万元[11] - 首期转让款2441.58万元，占总价51%；第二期2345.84万元，占49%[13] 数据相关 - 截至2024年6月30日，中新旭德股东全部权益评估价值为10241.46万元[11] - 中新旭德资产总额50033.71万元，净额7973.82万元，营收5336.79万元[23] - 旭杰科技资产总额94148.12万元，净额18248.58万元，营收78210.19万元[23] - 标的资产资产总额、净额、营收占旭杰科技2023年度相应指标比例分别为53.14%、43.70%、6.82%[23] 其他 - 各议案表决均同意，不涉及关联交易，尚需股东大会审议[21][22][23][24][26][29][30][33][34] - 本次交易为现金购买，不涉及股份发行和重组上市[24] - 交易相关主体不存在异常交易情形[30] - 交易前十二个月内资产买卖情况详见公告（编号：2024 - 150）[34]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 业绩总结 - 2024年1 - 6月交易前后净资产、净利润、每股收益等指标变化大[3][4] - 2023年交易前后相关指标也有明显变化[3][4] 其他新策略 - 交易完成后公司将采取措施填补即期回报[5]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-147 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组。 经董事会核查，本次交易相关主体（包括上市公司及其控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员，交易对方及其主要管理人员，标的公司的董事、 监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券服务机构及其经办人 员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关 的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在被中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[3] - 交易完成后公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营[4] 其他新策略 - 本次交易有利于提高公司资产完整性，增强持续经营能力[4][5] - 交易不涉及报批事项，需股东会审议相关议案[3] - 交易不会导致公司新增同业竞争及非必要关联交易[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] - 公司在本次交易前12个月内未发生购买、出售资产行为[2]

交易概况 - 公司拟4787.42万元现金收购固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持股51%[23][109][114] - 本次交易不构成关联交易，但构成重大资产重组，不构成重组上市[4] - 交易尚需股东会审议及其他必要批准[41][42][78] 财务数据 - 2024年1 - 6月，交易后公司资产总额增加50316.61万元，变动比率58.86%；净利润减少2524.09万元，变动比率 - 337.62%[37] - 2023年度，交易后公司营业收入减少27051.68万元，变动比率 - 34.59%[38] - 2024年6月30日交易后归属于母公司所有者的净资产为16165.25万元，较交易前降低14.91%；净利润为 - 1030.63万元，较交易前降低207.57%[68] - 报告期各期公司毛利率分别为63.28%、14.27%和18.41%[91] - 2023年和2024年1 - 6月公司对电站存货和固定资产等计提资产减值损失283.85万元和1304.77万元[92] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为1336.72万元、34390.86万元和28885.99万元[93] - 报告期各期公司净利润分别为 - 513.84万元、 - 1512.34万元和 - 1092.47万元[94] 市场数据 - 截至2023年12月末国内光伏累计装机量约6.1亿千瓦，同比增加55.2%；截至2024年9月末约7.7亿千瓦，2024年前三季度新增1.6亿千瓦，同比增长24.8%[101] - 中国光伏行业协会预计2024年全年光伏新增装机量超2亿千瓦，累计装机量达8.1亿千瓦以上[102] 标的公司情况 - 中新旭德100%股权评估价值为10241.46万元，评估增值3733.94万元，增值率57.38%[27][84][114] - 报告期内标的公司已转售电站36.22MW，已签署EMC合同未转售电站超100MW，已并网78.52MW[38][127] - 2023年和2024年1 - 6月，标的公司分别计提资产减值损失283.85万元和1304.77万元[38][127] - 截至2024年6月30日，标的公司资产总计59851.11万元，流动资产44565.64万元占比74.46%，非流动资产15285.48万元占比25.54%[193] - 截至2024年6月30日，标的公司固定资产账面价值12912.11万元，成新率89.08%[195] - 截至2024年6月30日，标的公司拥有1项发明专利[199] 未来展望 - 交易完成后，公司将加强经营管理和内部控制，提高运营效率[49] - 交易完成后，公司将实施整合计划，增强持续经营能力[49] - 交易完成后，公司将严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[49] - 交易完成后，公司将继续完善治理体系和治理结构[49] 其他 - 东吴证券受旭杰科技委托担任本次支付现金重大资产购买事宜的独立财务顾问[8] - 公司总股本7,501.56万股，法定代表人丁杰，成立于2006年3月23日，上市于北京证券交易所[134] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股38824406股，占比52.65%[145] - 截至报告出具日，丁杰、丁强合计控制上市公司41.40%股份，为控股股东及实际控制人[146] - 固德威技术股份有限公司成立于2010年11月5日，总股本24258.64万元[157] - 中新旭德新能源（苏州）有限公司成立于2022年3月22日，注册资本10000万元[166] - 绿碳桀源成立于2023年9月25日，设立时注册资本1000万元，中新旭德出资占比100.00%[177][178] - 截至2024年6月30日，绿碳桀源资产总计8112.90万元，流动资产882.29万元占比10.88%，非流动资产7230.61万元占比89.12%[183] - 2024年1 - 6月绿碳桀源营业收入161.88万元，净利润37.43万元，经营活动现金流量净额37.93万元[188]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[3] 其他情况 - 东吴证券作为独立财务顾问核查本次交易相关主体[3] - 截至核查意见出具日，交易相关主体无内幕交易立案等情形[3] - 交易相关主体近三十六个月无被处罚或追责情形[3] - 东吴证券认为交易相关主体无不得参与重组规定情形[4]