调研概况 - 调研时间：2024年1月4日至1月5日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与机构：上海博笃投资管理有限公司、华福证券有限责任公司、北京泓澄投资管理有限公司 [2] - 接待人员：董事会秘书、财务总监陈秋梅女士 [2] 公司项目进展 - 新建厂房建设周期为三年，预计2025年完成，2028年逐步达产 [3] - 目前有35个主机厂项目在推进，其中5个已批量生产，3个大规模批量生产 [6][7] 市场与行业分析 - 美国汽车售后改装配件市场2021年突破500亿美元，预计2025年达到580亿美元 [6] - 德国汽车改装行业市场规模约20亿欧元 [6] - 中国汽车改装市场规模从2020年的705亿元增长至2022年的935亿元，年均复合增长率16.3%，预计2025年达到1600亿元 [6] - 公司电动绞盘和电动踏板产品在美国市场的CUV、SUV和PICKUP车型中占据57%的市场份额 [6] 产品与客户合作 - 公司产品已配套长城坦克品牌的部分越野车型，比亚迪和奇瑞尚在洽谈中 [3] - 特斯拉皮卡合作尚未有明确进展，但公司电动踏板适配度较高 [4] - 公司主要采用自主品牌和联合品牌模式与海外贸易商合作 [7] - 电动踏板产品因专利优势在美国市场销量超出预期 [7] 公司战略与竞争力 - 公司以越野主产品为基点，同时进行新品研发和技术升级 [5] - 公司利润率高于行业平均水平，主要得益于中高端产品定位和创新能力 [8] - 公司产品附加值高，主要依靠新设计、新理念和新技术提升竞争力 [8]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-067 杭州天铭科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技术企业， 编号为 GR202333008789，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）内享受高新技术企业税 收优惠 ...

公司半年度大事记 2023 年初公司被工信部认定 为国家级专精特新"小巨人"企 业，有效期三年（2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）。 2022 年年度权益分派方案以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 6 月 14 日，本次权益分派完成，共计派发现金红利 2,179.50 万元。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25 | | 第七节 | 财务会计报告 27 | | 第八节 | 备查文件目录 102 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认 ...

营业收入相关数据变化 - 年初至2023年9月营业收入179,462,262.90元，较上年同期增长63.88%[9] - 2023年7 - 9月营业收入72,649,880.43元，较上年同期增长93.43%[9] - 2023年营业总收入179462262.90元，2022年为109506665.14元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润47,287,913.75元，较上年同期增长48.62%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润19,808,450.24元，较上年同期增长67.88%[9] - 净利润为47,287,913.75元，较上年同期增加48.62%[12] - 2023年净利润47287913.75元，2022年为31817941.87元[35] - 公司2023年净利润为46,330,922.61元，2022年为31,619,417.16元[38] 资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计455,991,693.49元，较上年期末增长8.72%[10] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产396,064,762.15元，较上年期末增长6.88%[10] - 2023年9月30日货币资金131,021,679.36元，较上年末下降33.01%[11] - 2023年9月30日交易性金融资产110,578,918.25元，较上年末增长164.43%[11] - 2023年9月30日在建工程44,626,185.91元，较上年末增长2,995.03%[11] - 2023年9月30日公司货币资金为131,021,679.36元，较2022年12月31日的195,581,039.73元有所下降[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为110,578,918.25元，较2022年12月31日的41,818,586.67元大幅增加[26] - 2023年9月30日流动资产合计367,197,014.16元，较2022年12月31日的373,716,146.95元略有减少[26] - 2023年9月30日固定资产为18,061,141.26元，较2022年的16,445,204.19元有所增加[27] - 2023年9月30日在建工程为44,626,185.91元，较2022年的1,441,865.31元大幅增长[27] - 2023年9月30日非流动资产合计88,794,679.33元，较2022年的45,699,878.10元显著增加[27] - 2023年9月30日资产总计455,991,693.49元，较2022年的419,416,025.05元有所上升[27] - 2023年存货为56315516.91元，2022年为56110821.37元[31] - 2023年流动资产合计247401533.20元，2022年为305582441.37元[31] - 2023年长期股权投资184545517.71元，2022年为90670834.00元[31] - 2023年资产总计451957606.22元，2022年为416273993.32元[31] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计54,768,356.47元，较2022年的48,017,107.82元有所增加[27] - 2023年9月30日非流动负债合计5,158,574.87元，较2022年的827,068.83元大幅增长[27] - 2023年9月30日负债合计59,926,931.34元，较2022年的48,844,176.65元有所上升[27] 其他财务指标变化 - 2023年实收资本(或股本)87,180,000元，较上年增加100%[11] - 投资收益为1,828,129.60元，较上年同期增长590.59%[12] - 信用减值损失为 -583,720.14元，较上年增加 -861.89%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为71,882,148.97元，较上年同期增加261.41%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -116,317,510.51元，较上年同期下降70.23%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,795,000.00元，较上年同期下降 -112.95%[12] - 非经常性损益合计为6,129,899.71元，净额为5,338,363.38元[14] - 2023年基本每股收益0.54元/股，2022年为0.41元/股[36] - 2023年稀释每股收益0.54元/股，2022年为0.41元/股[36] - 公司2023年营业利润为51,929,765.22元，2022年为32,079,292.34元[38] - 2023年营业总成本130781708.22元，2022年为83983763.12元[34] - 2023年营业利润52888106.36元，2022年为32411475.26元[35] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计196,033,044.51元，2022年同期为120,870,350.71元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计124,150,895.54元，2022年同期为100,981,192.07元[40] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为71,882,148.97元，2022年同期为19,889,158.64元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,248,560,148.32元，2022年同期为140,945,810.83元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,364,877,658.83元，2022年同期为209,274,898.83元[41] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 116,317,510.51元，2022年同期为 - 68,329,088.00元[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,795,000.00元，2022年为168,275,072.16元[41] - 2023年末现金及现金等价物余额为130,157,483.46元，2022年末为187,084,937.80元[41] - 经营活动现金流入小计为195,091,775.49元，上年为119,360,187.40元[44] - 经营活动现金流出小计为123,094,413.88元，上年为135,096,125.26元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为71,997,361.61元，上年为 - 15,735,937.86元[44] - 投资活动现金流入小计为1,136,976,650.98元，上年为140,811,395.50元[44] - 投资活动现金流出小计为1,274,044,846.20元，上年为234,668,789.40元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 137,068,195.22元，上年为 - 93,857,393.90元[44] - 筹资活动现金流入小计上年为189,600,000.00元，本期无[44] - 筹资活动现金流出小计为21,795,000.00元，上年为20,934,905.67元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,795,000.00元，上年为168,665,094.33元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 85,279,096.19元，上年为60,564,551.20元[44] 股本与股东相关情况 - 总股本由43,590,000股增至87,180,000股，普通股股东人数为7,565人[17] - 杭州传铭控股有限公司期末持股23,999,968股，持股比例27.53%[18] - 张松期末持股23,444,028股，持股比例26.89%[18]

调研概况 - 公司于2023年8月21日接待了33家机构的网络调研 [1][2] - 接待人员包括董事长张松先生和董事会秘书陈秋梅女士 [2] 产品销售与市场 - 上半年电动踏板国外销售收入占比超过50%，主要采用自主品牌和联合品牌方式 [3] - 国内新能源车兴起，公司计划针对新能源车型特点进行产品升级 [4] - 公司看好2024年电动踏板的收入贡献，但无法预计增速放缓的具体体量 [5] - 公司产品未进入美国四大autozone，因其主要经营乘用车的常规汽配 [11] 产能与生产 - 电动踏板产能为6000套/月，计划通过增加工作班次和租赁场地增加产能，预计每月增加2000至3000套 [4] - 电动踏板产能从去年的1800套/月提升至目前的6000套/月，产能利用率保持较高水平 [13] - 绞盘产能为10万台/年，目前还有部分空余产能 [13] 新产品与研发 - 公司计划在未来2-3年内推出新型智能电动绞盘、避震器、防撞电动踏板及新型充气泵等新产品 [5] - 新产品市场推广周期一般为3-6个月，新款空压机尚在研发中，无法预估具体毛利率 [9] 竞争与市场定位 - 公司在国内前装市场已与多家汽车主机厂合作，共有35个项目在推进中，其中5个项目已实现量产 [5] - 公司产品在专利、品牌和产品质量方面具有核心竞争力，拥有193项专利，其中国内外发明专利71项 [8] - 公司与诺和股份在绞盘产品上具有竞争关系，但公司在自主品牌和技术上具有先发优势 [14]

第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度大事记 2023 年初公司被工信部认定 为国家级专精特新"小巨人"企 业，有效期三年（2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）。 2022 年年度权益分派方案以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 6 月 14 日，本次权益分派完成，共计派发现金红利 2,179.50 万元。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25 | | 第七节 | 财务会计报告 27 | | 第八节 | 备查文件目录 102 | 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证半年 度报告中财务报告的真实、 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 7 月 26 日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：中泰证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司 [2] - 接待人员：董事长兼总经理张松先生，董事会秘书兼财务总监陈秋梅女士 [2] 市场布局与战略 - 国内后装越野市场布局：目前主要集中在前装市场，后装市场因客户分散和改装政策限制处于观望阶段 [3] - 电动踏板产量与销量上升原因：美国诉讼案结束后，电动踏板销量超出预期，公司调整了产能 [4] - 行业地位：公司为细分行业龙头企业，拥有自主品牌"T-MAX"，与长城汽车、东风汽车等知名厂商长期合作 [5] - 空气悬架发展：未来可能以合作开发形式进入空气悬架领域 [6] 产品与技术优势 - 电动踏板技术优势：采用双电机技术，全球唯一拥有该专利，性能优势明显 [5] - 电动踏板市场布局：已与三家国内主机厂合作，产品性能满足用户需求 [5] - 技术壁垒：拥有独立研发团队，短期内新进入企业难以在技术上取得优势 [7] - 品牌壁垒：形成国内外知名品牌"T-MAX"和"E-BOARD"，品牌效益显著 [7] - 质量壁垒：建立完整质量体系，配备专业监管人员，严格把控产品质量 [7] 合作与未来发展方向 - 与 RC 合作方式：以联合品牌方式合作，电动踏板出货量占比超过 50% [8] - 产品发展方向：未来产品将朝着傻瓜化、轻量化、智能化方向发展 [8] - 新产品研发：新型电动绞盘、避震器、气泵等已完成研发，待新厂建成后量产 [8]

公司概况 - 公司于2023年6月16日接待了6家机构的调研 [1][2] - 调研机构包括申万宏源证券、北京指南创业投资管理、贝寅资产管理、安信证券、湘财证券、华鑫证券 [2] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理张松先生和董事会秘书兼财务总监陈秋梅女士 [2] 电动踏板产品 - 电动踏板生产线已改造升级，产能从2万套/年增至6000套/月 [3] - 四五月份电动踏板产能利用率处于较高水平，主要出口 [3][4] - 电动踏板产品主要出口美国、澳大利亚、欧洲、东南亚等地 [5] - 电动踏板适配美国大部分皮卡车型，零售价在1200美元-1800美元之间 [5] - 电动踏板设计耐久试验达10万次，理论使用年限超过10年 [6] 绞盘产品 - 绞盘用纤维绳材质为高强度聚乙烯，配置比例已大幅提升至超过35% [7] - 绞盘在欧美市场增速因俄乌战争和高通胀影响而放缓 [8] - 公司未与奇瑞汽车合作，长城坦克500未安装公司电动绞盘 [8] - 公司正在参与35个主机厂项目，预计下半年有2-3个新产品项目进入量产阶段 [8] 空压机产品 - 空压机将成为公司主推产品之一，新厂建成后预计年产35万台 [9] - 空压机目前主要合作生产，新厂建成后将降低生产成本 [9] 市场与竞争 - 国内汽车改装市场渗透率低，不到汽车保有量的3%，而美国市场规模约478.9亿美元 [10] - 公司聚焦越野改装领域，服务高端人群，产品毛利率稳定且高于竞争对手 [11][12] - 公司产品定位中高端，主要面向中高端客户群体 [11] 未来发展 - 新厂房预计2025年建成，位于富阳区鹿山工业园区 [13] - 募投项目建设周期较长，因厂房多层规划，含立体仓库和地下区域 [14]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计419,846,377.21元，较上年期末增长0.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为382,327,833.54元，较上年期末增长3.17%[8] - 2023年1 - 3月，公司营业收入43,162,177.91元，较上年同期增长18.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润11,755,985.14元，较上年同期增长71.75%[8] - 经营活动产生的现金流量净额26,832,985.24元，较上年同期增长843.12%[9] - 基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长35.00%[9] - 2023年3月31日公司资产总计419,846,377.21元，较2022年12月31日的419,416,025.05元增长0.10%[26][27][28] - 2023年3月31日流动资产合计371,434,984.07元，较2022年12月31日的373,716,146.95元下降0.61%[26] - 2023年3月31日交易性金融资产为87,796,758.78元，较2022年12月31日的41,818,586.67元增长110%[26] - 2023年3月31日应收账款为18,179,395.82元，较2022年12月31日的47,079,456.77元下降61.4%[26] - 2023年3月31日负债合计37,518,543.67元，较2022年12月31日的48,844,176.65元下降23.19%[27][28] - 2023年3月31日流动负债合计36,228,007.14元，较2022年12月31日的48,017,107.82元下降24.55%[27] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计382,327,833.54元，较2022年12月31日的370,571,848.40元增长3.17%[28] - 2023年1 - 3月营业总收入43,162,177.91元，2022年同期为36,470,323.47元，同比增长18.35%[34] - 2023年1 - 3月营业总成本32,620,764.81元，2022年同期为29,960,440.92元，同比增长8.88%[34] - 2023年1 - 3月净利润11,755,985.14元，2022年同期为6,844,632.69元，同比增长71.75%[35] - 2023年基本每股收益0.27元/股，2022年为0.20元/股，同比增长35%[36] - 2023年非流动负债合计1,050,536.53元，2022年为827,068.83元，同比增长26.99%[32] - 2023年负债合计33,740,406.13元，2022年为45,252,998.34元，同比下降25.44%[32] - 2023年所有者权益合计382,824,471.62元，2022年为371,020,994.98元，同比增长3.18%[32] - 2023年负债和所有者权益总计416,564,877.75元，2022年为416,273,993.32元，同比增长0.07%[32] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计416,564,877.75元，较2022年12月31日的416,273,993.32元增长0.07%[30][31] - 母公司2023年3月31日流动资产合计282,358,119.99元，较2022年12月31日的305,582,441.37元下降7.6%[30][31] - 母公司2023年3月31日长期股权投资为115,670,834.00元，较2022年12月31日的90,670,834.00元增长27.57%[31] - 2023年1 - 3月母公司营业收入43,132,348.62元，2022年同期为33,845,753.48元，同比增长27.44%[38] - 2023年1 - 3月母公司净利润11,803,476.64元，2022年同期为5,925,730.29元，同比增长99.19%[39] - 2023年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为27,004,102.77元，2022年同期为 - 4,032,833.52元[45] - 2023年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 43,721,174.34元，2022年同期为 - 22,142,976.49元[45] 合并报表现金流量指标变化 - 2023年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为70,478,832.43元，2022年同期为40,712,448.94元[42] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计为74,491,284.49元，2022年同期为42,891,168.09元[42] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计为47,658,299.25元，2022年同期为46,502,012.82元[42] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为26,832,985.24元，2022年同期为 - 3,610,844.73元[42] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计为315,441,909.21元，2022年同期为9,480,639.67元[43] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计为366,381,647.76元，2022年同期为31,654,395.05元[43] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 50,939,738.55元，2022年同期为 - 22,173,755.38元[43] - 2023年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 24,333,431.79元，2022年同期为 - 25,749,850.79元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,893,916.02元，非经常性损益净额1,609,829.74元[14] 股份情况 - 无限售股份总数期末为11,105,600股，占比25.48%，有限售股份总数期末为32,484,400股，占比74.52%[16] - 公司普通股股东人数为10,275人[16] 股东持股情况 - 杭州传铭控股有限公司期末持股数为11,999,984股，持股比例为27.5292%[18] - 张松期末持股数为11,722,014股，持股比例为26.8915%[18] - 香港天铭实业有限公司期末持股数为6,378,000股，持股比例为14.6318%[18] - 公司全体股东期初持股总数为34,679,422股，变动数为47,000股，期末持股总数为34,632,422股，持股比例为79.4504%[19] 关联交易情况 - 公司2023年预计向青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司合计销售不超过500万元产品[23] - 报告期内青岛天铭国际贸易有限公司实际发生销售金额为226,931.20元[23] - 日常性关联交易预计及执行情况存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 015[22] 重大事项情况 - 诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等多项重大事项报告期内不存在[22] - 股东及其关联方无占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[22] - 公司不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[22] 现金流量变动原因 - 报告期内经营活动现金流量净额增加系收到客户销售回款增加，投资活动现金流量净额减少系购买理财产品支付款项增加[10]