会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月12日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 多项董事候选人提名议案表决均全票通过[5][6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

人员提名 - 徐蕾被提名为天铭科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事持股、任职、违法违规、出席会议等有相关要求[2][4][5] 个人情况 - 徐蕾兼任境内上市公司数未超三家，在天铭科技任职未超六年[4] 个人承诺 - 徐蕾承诺不符条件将按规定辞职[6] 声明时间 - 声明时间为2024年10月14日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名鲁玉军为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面需满足多项条件[3][4][5][6]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年10月29日14:30召开[8] - 网络投票2024年10月28 - 29日15:00进行[8] - 会议地点为公司三楼会议室[11] 股权与议案 - 2024年10月22日为股权登记日，普通股股东有权出席[10] - 审议董监事会换届选举议案[12] 登记与联系 - 2024年10月29日13点登记，不接受电话登记[13][14][15] - 联系人陈秋梅，电话0571 - 63408889[15]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年9月17日获传动装置发明专利证书[3] - 专利号为ZL 2019 1 0165448.1，申请日2019年3月5日[3] - 证书号为第7382131号[4]

投资评级和报告核心观点 - 维持"买入"评级 [7] - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.71/0.90/1.13亿元,对应EPS分别为0.68/0.86/1.08元/股,对应当前股价PE分别为9.8/7.8/6.2倍 [9] - 看好国内越野改装市场前景及公司在北美电动踏板的份额扩张 [9] 公司经营情况 - 2024H1营收1.13亿元(+5.90%)、扣非归母净利润2713万元(+17.09%) [9] - 2024Q2营收0.66亿元,同比增长3%、环比增长38%,扣非归母净利润1534万元,同比提升18%、环比提升30%,毛利率同比大增 [9] - 越野主产品毛利率提升2.6pcts至43.28% [10] - 境内收入同比提升46%至3768万元,占比升至33%,主要系前装市场开拓收获成果 [10] 新产品和市场开拓 - 研发投入885万元(+29%),开发了新型电动绞盘、防撞电动踏板、踏杠、新型减震器、新型液压千斤顶等新产品 [11] - 在保持原有市场客户的基础上,不断开发国内外市场,同时增加对电子商务平台的开发 [11] - 上市募投的高端越野改装部件生产项目已累计投入71%,未来产能释放预期为业绩增长带来稳定支撑 [11] 财务数据 - 2024-2026年营收预计分别为2.84/3.60/4.50亿元,归母净利润预计分别为0.71/0.90/1.13亿元 [12] - 2024-2026年毛利率预计分别为42.8%/43.0%/43.1% [12] - 2024-2026年ROE预计分别为16.3%/17.1%/17.7% [12]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为113,114,918.88元，同比增长5.90%[12] - 公司2024年上半年毛利率为42.38%，相比上年同期的39.30%有所提升[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,126,542.32元，同比增长17.09%[12] - 公司2024年上半年资产总计为499,382,795.43元，同比增长4.46%[13] - 公司2024年上半年负债总计为107,513,654.04元，同比增长50.67%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为391,869,141.39元，同比下降3.64%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[14][15] - 公司2024年上半年应收账款周转率为2.42，相比上年同期的2.61有所下降[14][15] - 公司2024年上半年存货周转率为1.05，相比上年同期的1.10有所下降[14][15] - 公司总资产增长率为4.46%，营业收入增长率为5.90%，净利润增长率为4.69%[16] - 公司实现营收11,311.49万元，同比增长5.90%，归属于上市公司股东的净利润2,876.86万元，同比增长4.69%[21] - 公司资产总额为49,938.28万元，较上年年末增长4.46%；负债总额为10,751.37万元，较上年年末增长50.67%；净资产为39,186.91万元，较上年年末下降3.64%[21] - 公司非经常性损益净额为1,642,096.50元[17] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,712.65万元，同比增长17.09%[21] - 公司2024年上半年营业总收入为113,114,918.88元，同比增长5.89%[58] - 公司2024年上半年营业总成本为82,271,007.52元，同比增长1.71%[58] - 公司2024年上半年研发费用为8,847,974.10元，同比增长28.87%[58] - 公司2024年上半年净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[59] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长3.13%[59] - 公司2024年上半年负债合计为98,764,013.12元，同比增长80.02%[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为391,045,389.82元，同比下降3.72%[57] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为170,255.29元，同比下降70.75%[59] - 公司2024年上半年信用减值损失为-545,671.71元，同比下降220.59%[59] - 公司2024年上半年资产处置收益为0元，同比下降100%[59] - 公司2024年上半年营业收入为113,083,530.87元，同比增长5.94%[60] - 公司2024年上半年营业利润为31,936,733.00元，同比增长7.41%[60] - 公司2024年上半年净利润为28,478,154.95元，同比增长4.78%[60] - 公司2024年上半年研发费用为8,487,974.10元，同比增长38.03%[60] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[62] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为104,428,714.08元，同比下降14.67%[62] - 公司2024年上半年收到的税费返还为2,744,601.23元，同比增长184.12%[62] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,918,804.57元，同比下降48.85%[62] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为325,670,386.44元，同比下降53.53%[62] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,577,755.76元，同比增长36.13%[62] - 投资活动现金流出小计为337,036,415.67元，投资活动产生的现金流量净额为-11,366,029.23元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,795,000.00元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,795,000.00元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为17,868,480.65元，较上年同期的49,216,116.09元有所下降[64] - 投资活动产生的现金流量净额为25,887,472.65元，较上年同期的-124,130,617.36元有显著改善[65] - 现金及现金等价物净增加额为45,617,082.96元，期末现金及现金等价物余额为100,024,820.06元[65] - 所有者权益合计为406,690,502.57元，本期增减变动金额为-14,821,361.18元[66] - 综合收益总额为28,768,638.82元，对所有者（或股东）的分配为-43,590,000.00元[67] - 本期提取专项储备为1,395,826.68元，本期使用专项储备为-1,395,826.68元[67] - 本期期末余额中，未分配利润为122,498,880.50元，所有者权益合计为391,869,141.39元[67] - 2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为370,571,848.40元[69] - 2023年上半年度综合收益总额为27,479,463.51元[69] - 2023年上半年度利润分配为-21,795,000.00元[69] - 2023年上半年度专项储备本期提取为1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度专项储备本期使用为-1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度期末余额为376,256,311.91元[70] - 2024年上半年度母公司股东权益合计为406,157,234.87元[71] - 2024年上半年度综合收益总额为28,478,154.95元[71] - 2024年上半年度利润分配为-43,590,000.00元[71] - 2024年上半年度专项储备本期提取为1,395,826.68元[72] - 公司股本为43,590,000元[73] - 资本公积为204,505,474.54元[73] - 盈余公积为14,842,092.05元[73] - 未分配利润为371,020,994.98元[73] - 本期综合收益总额为5,383,784.02元[74] - 所有者投入和减少资本为27,178,784.02元[74] - 利润分配为-21,795,000.00元[74] - 专项储备本期提取为1,051,475.33元[74] - 专项储备本期使用为-1,051,475.33元[74] - 本期期末余额为376,404,779.00元[74] - 公司2024年上半年营业总收入为113,114,918.88元，同比增长5.89%[58] - 公司2024年上半年营业总成本为82,271,007.52元，同比增长1.71%[58] - 公司2024年上半年研发费用为8,847,974.10元，同比增长28.87%[58] - 公司2024年上半年净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[59] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长3.13%[59] - 公司2024年上半年负债合计为98,764,013.12元，同比增长80.02%[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为391,045,389.82元，同比下降3.72%[57] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为170,255.29元，同比下降70.75%[59] - 公司2024年上半年信用减值损失为-545,671.71元，同比下降220.59%[59] - 公司2024年上半年资产处置收益为0元，同比下降100%[59] - 公司2024年上半年营业收入为113,083,530.87元，同比增长5.94%[60] - 公司2024年上半年营业利润为31,936,733.00元，同比增长7.41%[60] - 公司2024年上半年净利润为28,478,154.95元，同比增长4.78%[60] - 公司2024年上半年研发费用为8,487,974.10元，同比增长38.03%[60] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[62] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为104,428,714.08元，同比下降14.67%[62] - 公司2024年上半年收到的税费返还为2,744,601.23元，同比增长184.12%[62] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,918,804.57元，同比下降48.85%[62] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为325,670,386.44元，同比下降53.53%[62] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,577,755.76元，同比增长36.13%[62] - 投资活动现金流出小计为337,036,415.67元，投资活动产生的现金流量净额为-11,366,029.23元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,795,000.00元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,795,000.00元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为17,868,480.65元，较上年同期的49,216,116.09元有所下降[64] - 投资活动产生的现金流量净额为25,887,472.65元，较上年同期的-124,130,617.36元有显著改善[65] - 现金及现金等价物净增加额为45,617,082.96元，期末现金及现金等价物余额为100,024,820.06元[65] - 所有者权益合计为406,690,502.57元，本期增减变动金额为-14,821,361.18元[66] - 综合收益总额为28,768,638.82元，对所有者（或股东）的分配为-43,590,000.00元[67] - 本期提取专项储备为1,395,826.68元，本期使用专项储备为-1,395,826.68元[67] - 本期期末余额中，未分配利润为122,498,880.50元，所有者权益合计为391,869,141.39元[67] - 2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为370,571,848.40元[69] - 2023年上半年度综合收益总额为27,479,463.51元[69] - 2023年上半年度利润分配为-21,795,000.00元[69] - 2023年上半年度专项储备本期提取为1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度专项储备本期使用为-1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度期末余额为376,256,311.91元[70] - 2024年上半年度母公司股东权益合计为406,157,234.87元[71] - 2024年上半年度综合收益总额为28,478,154.95元[71] - 2024年上半年度利润分配为-43,590,000.00元[71] - 2024年上半年度专项储备本期提取为1,395,826.68元[72] - 公司股本为43,590,000元[73] - 资本公积为204,505,474.54元[73] - 盈余公积为14,842,092.05元[73] - 未分配利润为371,020,994

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月21日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2024年8月9日，方式为书面[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》表决7同意0反对0弃权[5] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决7同意0反对0弃权[5] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[5][6]

募资情况 - 2022年8月2日获批公开发行股票，发行价18.96元/股，发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[2] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金账户净额16791.04万元，期末余额4655.72万元[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户合计余额46557298.56元[5] 理财情况 - 2024年两次用1000万元闲置募资买理财产品，预计年化收益率2.70%和2.40%[10] - 2022年获批用不超1.5亿元闲置募资买理财，2024年7月获批用不超3000万元现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，买理财累计2000万元，未到期赎回余额1000万元[11] 项目投入 - 本报告期投入募资3708.36万元，累计投入11630.57万元[17] - 高端越野改装部件项目调整后投资13627.75万元，本报告期投入2014.62万元，累计投入9673.62万元，进度70.98%[17] - 研发中心建设项目调整后投资3163.29万元，本报告期投入1693.74万元，累计投入1956.95万元，进度61.86%[17] 合规情况 - 截至2024年6月30日，无募集资金置换、变更用途等情况，使用及披露无重大问题[8][9][12][13]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开，8月9日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》3票同意[6] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意[6]