公司基本信息 - 2022年9月2日公司在北京证券交易所成功上市[4] - 2022年公司获国家级专精特新“小巨人”企业称号，有效期为2022年7月1日 - 2025年6月30日[5] - 证券简称天铭科技，证券代码836270[19] - 法定代表人为张松[19] - 公司控股股东和实际控制人均为张松，其自2015年10月至今任公司董事长兼总经理[124][125] - 艾鸿冰自2015年10月至今任公司董事兼副总经理[126] - 实际控制人张松、艾鸿冰为夫妻关系[138] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为165,308,051.60元，较2021年减少12.92%[29] - 2022年毛利率为41.49%，归属于上市公司股东的净利润为44,022,459.45元，较2021年增长22.48%[29] - 2022年末资产总计为419,416,025.05元，较2021年末增长98.33%[31] - 2022年末负债总计为48,844,176.65元，较2021年末减少7.56%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为27,095,598.79元，较2021年增长341.76%[34] - 2022年应收账款周转率为3.98，存货周转率为1.60[34] - 2022年总资产增长率为98.33%，营业收入增长率为 - 12.92%，净利润增长率为22.48%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润与业绩快报差异为0.60%[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为36,470,323.47元、35,478,464.74元、37,557,876.93元、55,801,386.46元[37] - 2022年非流动性资产处置损益为45,003.78，2021年为69,226.42，2020年为179,151.99[40] - 2022年计入当期损益的政府补助为10,157,060.01，2021年为5,050,786.58，2020年为2,831,023.33[40] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为0，2021年为4,137.44，2020年为5,226.71[40] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为352,895.88，2021年为608,239.73，2020年为778,198.58[40] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为420,163.03，2021年为179,804.99，2020年为165,937.22[40] - 2022年其他营业外收入和支出为179,502.89，2021年为 - 181,256.44，2020年为 - 97,444.23[40] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为7,627.82，2021年为 - 3,026,000.00，2020年为 - 468,871.37[40] - 2022年非经常性损益合计为11,162,253.41，2021年为2,704,938.72，2020年为3,393,222.23[40] - 2022年所得税影响数为1,678,328.63，2021年为854,239.07，2020年为579,091.09[40] - 2022年非经常性损益净额为9,483,924.78，2021年为1,850,699.65，2020年为2,814,131.14[40] - 报告期内公司营收16,530.81万元，同比下降12.92%，归属上市公司股东净利润4,402.25万元，同比增长22.48%[51] - 公司资产总额41,941.60万元，较上年末增长98.33%；负债总额4,884.42万元，较上年末下降7.56%；净资产37,057.18万元，较上年末增长133.59%[51] - 2022年末货币资金195,581,039.73元，占总资产46.63%，较2021年末增长193.90%，因上市发行股票收到募集资金[55][56] - 2022年末应收账款47,079,456.77元，占总资产11.23%，较2021年末增长47.25%，因部分客户结算账期延长[55][56] - 2022年末无形资产25,587,102.91元，占总资产6.10%，较2021年末增长1,591.91%，因购入募投项目土地[55][59] - 2022年营业收入165,308,051.60元，较2021年下降12.92%；营业成本96,728,373.52元，占营收58.51%，较2021年下降4.55%[58] - 2022年毛利率41.49%，销售费用4,111,047.51元，占营收2.49%，较2021年下降28.23%[60] - 2022年财务费用 -2,678,108.66元，占营收 -1.62%，较2021年下降387.09%，因外币汇率上升产生汇兑收益和闲置资金存款利息收入[60][61] - 2022年营业外收入4,201,755.24元，占营收2.54%，较2021年增长7437.49%，因北交所上市收到政府大额补助[60][61] - 2022年营业外支出23,769.04元，占营收0.01%，较2021年下降87.49%，因当期捐赠金额减少[60][61] - 2022年主营业务收入1.65亿元，较2021年下降13.22%；其他业务收入78.06万元，较2021年增长207.08%[63] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2709.56万元，较2021年增长341.76%；投资活动产生的现金流量净额-6682.17万元，较2021年下降292.38%[72] - 报告期投资额8710.00万元，较上年同期增长6074.15%[75] - 理财产品投资发生额合计4.15亿元，未到期余额4181.86万元[81] - 本期研发支出金额为12,188,302.86元，占营业收入比例为7.37%；上期研发支出金额为11,274,625.09元，占比5.94%，资本化金额均为0 [87] - 2022年度公司营业收入金额为165,308,051.60元 [92] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为49,694,640.58元，坏账准备为2,615,183.81元，账面价值为47,079,456.77元 [94] - 天铭科技2022年度营业收入为1.653080516亿元[185] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为4969.464058万元，坏账准备为261.518381万元，账面价值为4707.945677万元[187] - 2022年末公司资产总计419,416,025.05元，较2021年末的211,477,462.51元增长约98.32%[196][197][198] - 2022年末流动资产合计373,716,146.95元，较2021年末的189,328,949.09元增长约97.49%[196] - 2022年末货币资金为195,581,039.73元，较2021年末的66,545,993.32元增长约193.90%[196] - 2022年末交易性金融资产为41,818,586.67元，较2021年末的9,632.84元增长约4334.67%[196] - 2022年末应收账款为47,079,456.77元，较2021年末的31,647,797.72元增长约48.76%[196] - 2022年末负债合计48,844,176.65元，较2021年末的52,838,450.91元下降约7.56%[197][198] - 2022年末流动负债合计48,017,107.82元，较2021年末的50,482,408.49元下降约4.88%[197] - 2022年末所有者权益合计370,571,848.40元，较2021年末的158,639,011.60元增长约133.60%[198] - 2022年末股本为43,590,000.00元，较2021年末的33,590,000.00元增长约29.77%[198] - 2022年末资本公积为205,245,044.85元，较2021年末的47,334,667.50元增长约333.60%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 主产品营业收入1.40亿元，较上年同期下降4.98%；其他产品营业收入2539.33万元，较上年同期下降40.37%[65] - 境内营业收入9504.72万元，较上年同期下降6.42%；境外营业收入7026.09万元，较上年同期下降20.40%[67] - 前五大客户销售金额合计1.02亿元，占年度销售总额的61.49%[70] - 前五大供应商采购金额合计2080.30万元，占年度采购总额的28.71%[71] - 泰铭汽配主营业务收入3931.86万元，净利润39.95万元；杭州拓客净利润-4.95万元；曜铭科技净利润-16.52万元[84] 税收政策相关 - 公司企业所得税2020 - 2022年减按15%税率征收，期满复审不合格或政策调整可能恢复25%税率[14] - 拓客汽配年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳，不满足条件或政策调整可能恢复25%税率[14] - 公司外销产品出口退税税率基本为13%，下调或取消退税将影响经营[14] - 公司于2020 - 2022年度通过高新技术企业复审，按15%税率计缴企业所得税；杭州拓客等三家公司年应纳税所得额不超100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[85] - 公司为国家高新技术企业，2020 - 2022年企业所得税减按15%征收，期满复审不合格或政策调整将恢复25%税率[104] - 拓客汽配年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，不满足条件或政策调整将恢复25%税率[105] - 出口产品退税税率基本为13%，下调或取消将影响经营现金流和成本[105] 股权结构相关 - 公司实际控制人张松、艾鸿冰夫妇合计控制公司超过70%的表决权[14] - 期初无限售股份总数23173506股，占比68.99%，期末9105600股，占比20.89%[121] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份2905498股，占比8.65%，期末50022股，占比0.11%[121] - 核心员工本期新增无限售股份453400股，占比1.04%[121] - 期初有限售股份总数10416494股，占比31.01%，期末34484400股，占比79.11%[121] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份8806494股，占比26.22%，期末11711992股，占比26.87%[121] - 期初董事、监事、高管有限售股份240000股，占比0.71%，期末210000股，占比0.48%[121] - 期初核心员工有限售股份550000股，占比1.64%，期末为0[121] - 总股本期初33590000股，本期增加10000000股，期末43590000股，普通股股东人数11159人[121] - 前十名股东合计持股34,679,422股，占比79.55%，其中杭州传铭持股11,999,984股，占比27.53%；张松持股11,722,014股，占比26.89%；香港天铭持股6,378,000股，占比14.63%[122] - 苏州明善源德、共青城明善荣德、深圳市丹桂顺自2022年9月2日起成为公司前十名股东[123] - 实际

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为165,308,051.60元，同比下降12.92%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为43,758,117.60元，同比增长21.74%[3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,385,829.49元，同比增长0.86%[3] - 2022年基本每股收益为1.19元，同比增长8.88%[3] - 2022年末公司总资产为418,933,606.98元，同比增长98.10%[3] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为370,307,506.55元，同比增长133.43%[3] - 2022年末股本为43,590,000，同比增长29.77%[3] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.50元，同比增长79.88%[3] 营业收入变化原因 - 营业收入下降因境外市场受疫情及通胀影响，消费者购买力下降[6] 净利润变化原因 - 净利润增加因公司收入产品结构优化以及上市收到政府补助增加[6]

公司注册资本与股本情况 - 公司注册资本为43,590,000元[12] - 无限售股份期初数量为5,600股，占比0.02%，本期增加8,000,000股，期末数量为8,005,600股，占比18.37%[20] - 有限售股份期初数量为33,584,400股，占比99.98%，本期增加2,000,000股，期末数量为35,584,400股，占比81.63%[20] - 总股本期初为33,590,000股，本期增加10,000,000股，期末为43,590,000股，普通股股东人数期末为12,810人[20] - 股本从33,590,000.00元增长至43,590,000.00元[34][35] 资产相关数据变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计407,501,353.25元，较上年期末（2021年12月31日）增长92.69%[14] - 2022年9月30日公司资产总计407,501,353.25元，较2021年12月31日的211,477,462.51元增长约92.7%[30][31][32] - 2022年9月30日流动资产合计363,418,470.59元，较2021年12月31日的189,328,949.09元增长约92%[30] - 2022年9月30日货币资金为187,892,381.10元，较2021年12月31日的66,545,993.32元增长约182.3%[30] - 2022年9月30日交易性金融资产为43,062,666.58元，较2021年12月31日的9,632.84元增长约4463.8%[30] - 2022年9月30日母公司流动资产合计334,859,975.54元，较2021年12月31日的186,529,084.86元增长约79.5%[33] - 2022年9月30日母公司长期股权投资为53,570,834.00元，较2021年12月31日的3,570,834.00元增长约1399.7%[33] - 资产总计从209,800,695.71元增长至407,730,228.07元，非流动资产合计从23,271,610.85元增长至72,870,252.53元[34] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日负债合计49,134,022.43元，较2021年12月31日的52,838,450.91元下降约7%[31] - 2022年9月30日应付账款为30,868,681.77元，较2021年12月31日的34,363,914.23元下降约10.2%[31] - 2022年9月30日合同负债为3,127,155.25元，较2021年12月31日的1,573,362.44元增长约98.7%[31] - 负债合计从50,595,098.75元降至48,994,836.60元，流动负债合计从49,464,509.48元降至47,359,841.80元[34] 所有者权益相关数据变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产358,367,330.82元，较上年期末增长125.90%[14] - 2022年9月30日所有者权益合计358,367,330.82元，较2021年12月31日的158,639,011.60元增长约125.9%[32] - 所有者权益（或股东权益）合计从159,205,596.96元增长至358,735,391.47元，资本公积从46,595,097.19元增长至204,505,474.54元[34][35] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入109,506,665.14元，较上年同期减少17.43%[14] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入37,557,876.93元，较上年同期减少17.40%[14] - 2022年7 - 9月营业总收入为37,557,876.93元，低于2021年同期的45,468,749.98元；2022年1 - 9月营业总收入为109,506,665.14元，低于2021年同期的132,624,580.87元[36] - 2022年7 - 9月营业收入3831.83万元，2021年同期为4122.88万元；2022年1 - 9月营业收入1.06亿元，2021年同期为1.32亿元[39] 利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31,817,941.87元，较上年同期增长41.92%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,799,068.64元，较上年同期增长76.38%[14] - 2022年7 - 9月营业总成本为27,728,039.01元，低于2021年同期的38,121,780.20元；2022年1 - 9月营业总成本为83,983,763.12元，低于2021年同期的109,003,294.52元[36] - 2022年7 - 9月营业利润为11,680,712.93元，高于2021年同期的7,587,169.17元；2022年1 - 9月营业利润为32,411,475.26元，高于2021年同期的25,876,231.95元[36][37] - 2022年7 - 9月利润总额为13,335,806.83元，高于2021年同期的7,448,412.22元；2022年1 - 9月利润总额为36,220,162.10元，高于2021年同期的25,687,300.13元[37] - 2022年7 - 9月净利润为11,799,068.64元，高于2021年同期的6,689,653.00元；2022年1 - 9月净利润为31,817,941.87元，高于2021年同期的22,419,271.21元[37] - 2022年7 - 9月基本每股收益为0.32元/股，高于2021年同期的0.21元/股；2022年1 - 9月基本每股收益为0.92元/股，高于2021年同期的0.68元/股[38] - 2022年7 - 9月稀释每股收益为0.32元/股，高于2021年同期的0.21元/股；2022年1 - 9月稀释每股收益为0.92元/股，高于2021年同期的0.68元/股[38] - 2022年7 - 9月营业利润1248.21万元，2021年同期为535.41万元；2022年1 - 9月营业利润3207.93万元，2021年同期为2553.89万元[40] - 2022年7 - 9月净利润1255.23万元，2021年同期为449.05万元；2022年1 - 9月净利润3161.94万元，2021年同期为2214.06万元[40] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计10,678,811.55元[17] - 所得税影响数为1,584,184.05元，非经常性损益净额为9,094,627.50元[18] 现金流量相关数据变化 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系税金缓缴和货款支付减少所致[17] - 报告期内筹资活动产生的现流净额较上年增加，主要系上市发行股份所致[17] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1.08亿元，2021年同期为1.34亿元[42] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计1.21亿元，2021年同期为1.43亿元；经营活动现金流出小计1.01亿元，2021年同期为1.60亿元；经营活动产生的现金流量净额1988.92万元，2021年同期为 - 1693.87万元[42] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计1.41亿元，2021年同期为4.64亿元；投资活动现金流出小计2.09亿元，2021年同期为4.29亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 6832.91万元，2021年同期为3473.56万元[42] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计1.90亿元，2021年同期为1105.00万元；筹资活动现金流出小计2132.49万元，2021年同期为1795.95万元；筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，2021年同期为 - 690.95万元[43] - 2022年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为147.09万元，2021年同期为 - 40.67万元[43] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额1.21亿元，2021年同期为1048.07万元[43] - 2022年末现金及现金等价物余额1.87亿元，2021年末为4784.05万元[43] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金107,253,425.68元，2021年同期为126,809,325.78元[44] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计119,360,187.40元，2021年同期为135,842,762.17元[44] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计135,096,125.26元，2021年同期为157,709,518.72元[44] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 15,735,937.86元，2021年同期为 - 21,866,756.55元[44] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计140,811,395.50元，2021年同期为463,906,944.46元[44] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计234,668,789.40元，2021年同期为430,523,452.56元[44] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 93,857,393.90元，2021年同期为33,383,491.90元[45] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计189,600,000.00元，2021年同期为11,050,000.00元[45] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计20,934,905.67元，2021年同期为17,959,498.11元[45] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为60,564,551.20元，2021年同期为4,288,420.36元[45] 股东持股情况 - 杭州传铭期末持股11,999,984股，持股比例27.53%[21] - 张松期初持股11,671,992股，本期增加20,000股，期末持股11,691,992股，持股比例26.82%[22] - 香港天铭期末持股6,378,000股，持股比例14.63%[22] - 盛铭投资期末持股1,600,017股，持股比例3.67%[22] - 共青城明善荣德和苏州明善源德期末均持股791,139股，持股比例均为1.82%[22] 关联交易与承诺披露情况 - 报告期内日常性关联交易预计及执行情况存在且已事前及时履行内部审议程序并及时披露，已披露的承诺事项也及时披露[25]