（四）本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《2024 年股票 期权激励计划（草案）》中的有关规定。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-139 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称《监管指引第 3 号》）等相关法律、法规及规范性文件和《杭州朗鸿科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2024 年股票 期权激励计划授予事项进行了核查，发表核查意见如下： （一）本次激励计划授予的激励对 ...

报告投资评级 - 买入（上调）[1] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩增长超预期消费电子市场向好带动营业收入增加公司持续回购回馈股东电子商品防盗市场稳定增长公司主营业务发展空间较大深度布局全球市场与国际领先品牌建立战略合作伙伴关系随着消费电子行业不断回暖略上调公司盈利预测考虑到公司业绩略超预期市场回暖情况下估值仍具有待挖掘上调至买入评级[1][2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 报告给出了2022A - 2026E的营业总收入归母净利润同比变化EPS - 最新摊薄P/E等数据2024年前三季度公司营业收入为1.15亿元同比增长43.53%归母净利润0.43亿元同比增长45.73%扣非归母净利润0.40亿元同比增长56.08%经营活动产生的现金流量为1.27亿元同比上升42.91%2024年第三季度公司营业收入0.51亿元同比增长69.28%[1][2] 市场规模 - 全球电子商品防盗(EAS)系统市场规模呈现稳步扩张的态势2024年将达到107.3亿元预计2030年将达到135.5亿元2024 - 2030期间年复合增长率（CAGR）为3.97%截止2023年北美是全球最大的电子物品监视（EAS）系统市场占有超过30%的市场份额欧洲和亚太地区在EAS系统市场中分别占据第二和第三大的市场份额二者共占有超过55%的份额[3] 公司业务布局 - 公司形成符合自身发展路径的研发模式生产模式销售模式和盈利模式客户遍布全球70多个国家和地区已成功进入华为小米OPPO等众多国际领先品牌客户及电信运营商的合格供应商体系并建立了长期稳定的战略合作关系[4] 盈利预测与投资评级 - 随着消费电子行业不断回暖略上调公司盈利预测预计2024 - 2026年营收分别为1.45/1.59/1.75亿元（前值1.37/1.54/1.71亿元）归母净利润分别为0.55/0.55/0.59亿元（前值0.53/0.54/0.58亿元）按2024年10月29日收盘价2024 - 2026年PE分别为33.03/32.65/30.49倍考虑到公司业绩略超预期市场回暖的情况下估值仍具有待挖掘上调至买入评级[4]

会议时间 - 董事会于2024年10月10日刊载《会议通知》[4] - 现场会议于2024年10月28日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年10月27日15:00至2024年10月28日15:00[5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份59,315,200股，占比47.3921%[7] - 网络有效投票股东1名，代表股份13,100股，占比0.0105%[7] - 合计7名代表股份59,328,300股，占比47.4025%[8] - 中小投资者股东2名，代表股份5,053,100股，占比4.0374%[8] 议案表决 - 议案1 - 6同意股份59315200股，占比99.9779%[10] - 涉及中小股东利益议案，同意股份5040000股，占比99.7408%[10][11] - 本次股东大会审议议案获得通过[11]

激励计划 - 公司于2024年10月9日审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》议案[2] 股份回购 - 2024年5月29日回购专用证券账户买入2,395,479股公司股票[5] - 2024年4月30日完成450,000股回购股份注销手续[5] - 2024年5月22日通过股份回购方案，6月6日实施完毕[6] - 2024年8月5日通过竞价回购股份方案，8月22日实施完毕[6] 内幕核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，查询时间为2024年4月10日至10月10日[3] - 自然人内幕信息知情人查询期内无买卖公司股票行为[5] - 回购股份专用证券账户交易不构成内幕交易[7] - 自查未发现内幕信息知情人内幕交易或信息泄露情形[8] 公告信息 - 公告日期为2024年10月29日[10]

核心员工认定 - 公司认定陈学胜、费敏辉等10人为核心员工[3][6] 认定流程 - 2024年10月9日相关会议审议通过认定议案[3] - 10月10 - 20日公示名单无异议[3] - 10月21日监事会核查认为程序合规[4] - 10月28日股东大会审议通过认定议案[4] 备查文件 - 含董事会、监事会会议决议等[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月28日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持股59,328,300股，占比47.4025%，网络投票股东1人，持股13,100股，占比0.0105%[3] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等多项议案同意股数59,315,200股，占比99.9779%，反对股数13,100股，占比0.0221%[5][7][8][9][10][13] - 中小股东对相关议案表决同意票数为5,040,000，占比99.7408%，反对票数为13,100，占比0.2592%[14] - 公开征集表决权相关议案获授权股东人数为0，均表决通过[16][17]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司2号会议室现场召开[6] - 会议通知于2024年10月24日以通讯方式发出[6] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[8] 其他 - 两议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[7][8] - 公司股东大会授权董事会制定并实施具体中期分红方案[8] - 公告日期为2024年10月29日[9]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润31,139,798.70元，母公司未分配利润28,702,717.87元[1] 权益分派 - 总股本127,554,000股，以125,158,521股为基数分派[1] - 每10股派现金红利0.80元，预计派10,012,681.68元[1] - 预案经2024年10月28日董事会、监事会审议通过[4][5] - 将在决策程序通过后2个月内实施[12] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[6] - 原则上每年一次分配，有条件可中期分红[8] - 当年盈利等条件下可现金分配，比例由股东大会审议[8]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司1号会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为115,257,115.49元，同比增长43.53%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为115,257,115.49元，同比增长43.5%[25] - 2024年1-9月营业收入为116,411,438.06元，同比增长45.1%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为42,988,210.71元，同比增长45.73%[4] - 公司2024年1-9月净利润为42,988,210.71元，同比增长45.7%[26] - 2024年1-9月净利润为39,467,286.83元，同比增长40.3%[27] 资产与负债 - 公司资产总计249,088,304.90元，同比增长2.18%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为201,632,337.68元，同比下降7.23%[3] - 2024年9月30日货币资金为53,521,845.38元，较2023年12月31日的49,690,875.59元有所增加[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为76,976,855.54元，较2023年12月31日的96,518,661.06元有所减少[19] - 2024年9月30日应收账款为27,425,955.24元，较2023年12月31日的24,267,445.08元有所增加[19] - 2024年9月30日存货为27,199,335.20元，较2023年12月31日的25,728,521.60元有所增加[19] - 2024年9月30日固定资产为39,841,618.34元，较2023年12月31日的41,730,744.59元有所减少[19] - 2024年9月30日无形资产为21,025,544.09元，较2023年12月31日的5,091,184.07元大幅增加[20] - 2024年9月30日短期借款为11,009,263.89元，较2023年12月31日的1,001,191.66元大幅增加[20] - 公司2024年1-9月固定资产为5,206,414.67元，同比增长15.5%[23] - 公司2024年1-9月无形资产为16,060,444.44元，同比增长21,233.3%[23] - 公司2024年1-9月短期借款为11,009,263.89元，同比增长999.8%[23] - 公司2024年1-9月应付账款为1,930,666.86元，同比增长68.7%[23] - 公司2024年1-9月股本为127,554,000.00元，同比增长39.3%[24] - 公司2024年1-9月资本公积为37,899,206.42元，同比下降50.8%[24] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为50,279,822.85元，同比增长56.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为50,279,822.85元，同比增长56.61%，主要由于销售订单增加，营业收入增长43.53%[9] - 2024年1-9月经营活动现金流入小计为126,818,571.03元，同比增长42.9%[29] - 2024年1-9月经营活动现金流出小计为76,538,748.18元，同比增长35.1%[29] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为125,468,716.63元，同比增长53.7%[29] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,006,144.09元，同比增长31.8%[29] - 2024年1-9月支付的各项税费为11,385,714.78元，同比增长40.7%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为50,279,822.85元，同比增长56.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为733,025.83元，去年同期为-2,895,837.27元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,866,845.02元，去年同期为-36,279,225.04元[30] - 现金及现金等价物净增加额为2,544,615.79元，去年同期为-6,073,911.52元[30] - 期末现金及现金等价物余额为51,429,611.38元，去年同期为43,409,170.78元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124,783,168.83元，同比增长51.8%[30] - 经营活动现金流入小计为125,445,160.91元，同比增长43.9%[30] - 经营活动现金流出小计为77,031,267.68元，同比增长32.6%[31] - 投资活动现金流入小计为22,440,388.89元，同比增长963.5%[31] - 筹资活动现金流出小计为60,676,845.02元，同比下降10.1%[31] 利润与收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.34元，同比增长6.25%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为19.97%，同比增长6.24个百分点[4] - 2024年1-9月基本每股收益为0.34元/股，同比增长6.3%[27] - 公司2024年1-9月营业利润为49,255,388.71元，同比增长53.3%[26] - 2024年1-9月投资收益为1,980,583.37元，去年同期为-90,265.83元[27] 费用与损失 - 资产减值损失为-653,464.08元，同比增长78.96%，主要由于期末存货计提跌价准备增加[9] - 资产处置收益为174,935.51元，同比增长100.00%，主要由于公司出售二手汽车收益[9] - 营业外收入为512,700.00元，同比下降66.33%，主要由于上年同期收到政府产业扶持资金150万元[9] - 营业外支出为436,379.70元，同比增长2,096,871.17%，主要由于固定资产报废损失[9] - 所得税费用为6,343,498.30元，同比增长53.18%，主要由于营业收入和利润总额分别增长43.53%和46.65%[9] - 非经常性损益合计为3,004,634.39元，所得税影响数为451,549.56元[11] 股东与股本 - 公司总股本为127,554,000股，普通股股东人数为4,927人[12] - 公司通过回购股份1,195,656股，占总股本0.94%，支付总金额8,196,732.34元，占拟回购资金总额上限的94.87%[17] - 货币资金质押2,092,234.00元，占总资产的0.84%[18] 研发费用 - 公司2024年1-9月研发费用为7,051,000.16元，同比增长24.9%[25] - 2024年1-9月研发费用为5,718,051.39元，同比增长14.8%[27] 其他 - 公司2024年第三季度预付款项为347,125.62元，同比增长153.36%[7] - 公司2024年第三季度无形资产为21,025,544.09元，同比增长312.98%[7] - 公司2024年第三季度短期借款为11,009,263.89元，同比增长999.62%[7]