证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-023 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（未经审计）：46.14 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：34 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 于 2022 年 12 月 8 日在北京证 ...

公司基本信息 - 公司主要从事各类工程破岩工具的设计、生产和销售[22] - 公司法定代表人为余立新，董事会秘书为余德锋[19][20] - 公司注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号，注册资本为61327100元[24] - 公司为工程施工和装备厂商提供破岩工具及“再制造”服务以获取收入[40] - 公司主要采用直销模式，销售订单通过招投标或商务谈判取得，出口业务直接报关出口[41] - 公司实行“以销定产”生产模式，保持“安全库存”，部分非核心工序外协加工[43][44] - 公司研发方向包括新产品开发、产品改进及制造工艺优化，有完善研发组织制度[48] - 公司获国家级“专精特新”、省（市）级“单项冠军”认定，是高新技术企业[53] - 公司致力于成为国内一流工程破岩工具生产企业，产品将在多领域广泛应用[139] 公司上市与股权 - 公司股票于2022年12月8日在北交所上市，普通股总股本为61327100股[22][23] - 公司普通股无限售股份期初23,739,487股，占比38.71%，期末33,321,970股，占比54.33%；有限售股份期初37,587,613股，占比61.29%，期末28,005,130股，占比45.67%[167] - 2023年部分股东有限售股份分三批解除限售，监事张中心买入13,550股[167][168] - 前十名股东期末合计持股32747282股，占比53.40%，其中限售股份24744700股，无限售股份8002582股[171] - 余立新直接持有公司股份9928000股，占比16.19%，通过武汉财盈达间接持有4421851股，占比7.21%，共占23.40%[175][176] - 杜蘅持有公司股份7344000股，占比11.98%[170] - 李建钢期初持股1902132股，期末持股1896132股，减少6000股，占比3.09%[170] - 余立新持有武汉财盈达99.43%股份，为实际控制人，诸珊梅持有0.57%股份且与职东文为夫妻关系[171][172] - 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人，余立新通过个人及一致行动人可控制股份比例达40.35%[172][177] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司作为战略投资者，2022年12月8日起通过公开发行持有公司股份，限售期六个月[173] - 公司控股股东、实际控制人为董事长余立新，报告期内未发生变化[174][178] - 报告期内公司无公开发行和定向发行普通股股票情况[180] - 2022年公开发行股票募集资金1.988亿元，报告期内使用4059.84万元[182] - 2022年度权益分派以6100.21万股为基数，每股派发现金红利0.1元，共计派发现金红利610.02万元[184] - 2023年年度分配预案为每10股派现1.5元，送股数和转增数均为0 [188] - 董事长余立新年度税前报酬46.69万元，董事、副总经理杜蘅为37.26万元，董事、总经理徐静松为45.14万元等[190] - 董事长余立新持股992.8万股，占比16.19%；董事、副总经理杜蘅持股734.4万股，占比11.98%等[194] - 董事、监事、高级管理人员期末持股总数为2188.56万股，占比35.69% [194] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[190] - 董事长余立新为公司控股股东、实际控制人，杜蘅、付强、徐静松与余立新为一致行动人[191] - 张中心持股数量变动1.36万股，期末持有限售股份1.36万股[194] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[195] 公司荣誉与称号 - 2023年11月公司被授予中交中南工程局首届“三链”融合建设发展大会“战略合作单位”称号[7] - 2023年12月苏州艾盾被认定为2023年度江苏省专精特新中小企业[8] - 2023年12月公司被授予“科创数智化先进企业”称号[9] 公司收购与投资 - 2023年7月公司收购苏州艾盾合金材料有限公司70%股权，战略布局延伸到盾构刀具行业上游[6] - 报告期投资额2101.69万元，用于收购苏州艾盾合金材料有限公司70%股权[97][98] - 公司收购王新贵持有的艾盾合金70%股权，艾盾合金成控股子公司[105] - 公司收购苏州艾盾合金材料有限公司70％股权，苏州艾盾成为控股子公司并纳入合并报表范围[125] 财务审计 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[14] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[17] 财务数据 - 2023年营业收入174,083,582.36元，较2022年减少14.66%[29] - 2023年毛利率41.07%，归属于上市公司股东的净利润43,924,522.63元，较2022年增长40.53%[29] - 2023年末资产总计642,721,255.95元，较2022年末增长8.97%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,398,217.49元，较2022年增长107.06%[30] - 2023年应收账款周转率0.66，存货周转率1.22[30][32] - 2023年营业收入、净利润与业绩快报差异率分别为-1.50%、-1.62%[33] - 2023年第四季度营业收入56,905,683.87元，归属于上市公司股东的净利润16,174,961.86元[35] - 2023年非经常性损益合计17,376,163.35元，净额14,758,136.35元[36] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润4392.45万元，同比增长40.53%[54] - 报告期内营业收入1.74亿元，同比减少14.66%，受市场整体环境影响[54] - 报告期内营业成本1.03亿元，同比减少18.28%，因营业收入减少[54] - 报告期末资产总额为642,721,255.95元，较期初增长8.97%，负债总额为175,077,648.60元，较期初增长5.28%，归属于母公司所有者权益为457,801,820.63元，较期初增长8.10%[56] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,398,217.49元，比上年同期增加107.06%，投资活动产生的现金流量净额为 - 58,264,736.17元，较上年同期减少646.11%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,341,595.14元，较上年同期减少106.31%[57] - 2023年末公司资产总计642,721,255.95元，较2022年末增长8.97%[75] - 2023年公司营业收入174,083,582.36元，较2022年下降14.66%[78] - 2023年公司营业成本102,589,605.96元，较2022年下降18.28%[78] - 2023年末货币资金144,557,360.64元，较2022年末减少30.79%，主要因理财产品未到期、项目建设投入、加大供应商付款和购买股权[75][78] - 2023年末应收账款268,776,802.67元，较2022年末增长4.80%[75] - 2023年末存货92,616,323.38元，较2022年末增长21.67%[75] - 2023年末固定资产26,144,839.34元，较2022年末增长121.26%，主要因控股子公司报表合并[75][78] - 2023年末应付账款107,979,631.15元，较2022年末下降8.42%[75] - 2023年交易性金融资产30,000,000.00元，占总资产4.67%，2022年末为0[75] - 2023年在建工程304,431.56元，占总资产0.05%，2022年末为0[75] - 2023年主营业务收入1.71亿元，同比降14.90%；其他业务收入264.86万元，同比增4.51%[82][83] - 2023年毛利率41.07%，较2022年的38.46%有所提升；净利润4436.85万元，同比增41.95%[79] - 销售、管理、研发费用分别为1064.38万元、981.91万元、907.60万元，同比分别增22.90%、3.73%、3.50%[79] - 财务费用增加41.01%，因汇兑损益变动；信用减值损失减少64.92%，因应收账款增加额下降[79][80] - 其他收益、投资收益、资产处置收益、营业外收入分别增587.75%、866.68%、2889.90%、95587.30%[79][82] - 按产品分，盾构及TBM刀具等产品营收大多下降，但毛利率多有增加[85] - 按区域分，国内营收1.67亿元，同比降13.19%；国外营收712.58万元，同比降21.91%[87] - 前五大客户销售金额合计1.17亿元，占年度销售比70.99%；前五大供应商采购金额合计3615.11万元，占年度采购比39.22%[90][91][93] - 2023年经营活动现金流净额139.82万元，同比增107.06%；投资活动现金流净额 - 5826.47万元，同比降646.11%；筹资活动现金流净额 - 1034.16万元，同比降106.31%[95] - 恒立钻具2023年度收入17408.36万元[119] - 2023年12月31日，恒立钻具应收账款余额为32907.35万元，坏账准备为6029.67万元[119] 会计政策变更 - 公司因会计政策变更对递延所得税资产等科目进行调整重述[38] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年1月1日余额，合并报表递延所得税资产影响金额为161575.23元，递延所得税负债为160794.37元；母公司报表递延所得税资产和负债影响金额与合并报表相同[122][123] 盈利模式与业务发展 - 公司盈利模式将在销售模式和再制造业务模式上创新，后者成新业绩增长点[49] - 公司未来“再制造”业务受国家政策扶持将快速增长，会结合市场调整策略开发新客户[42] - 未来盾构/TBM等设备在引水工程、公铁路隧道等领域需求将增加，推动行业发展[129] - 随着“再制造”技术进步，相关产品将渗透市场，成为行业新增长点[129] - 公司整体经营发展规划分四个维度，包括存量市场提占比、增量市场抓机遇等[140] - 公司整体经营计划分三方面，一是完成营收增长，扩大细分优势[141] - 公司收购苏州艾盾延伸战略布局，2024年推动其研发新产品、开拓新市场[141] - 随着国际经济好转，公司将提升海外业务水平，开拓海外市场[141] 行业市场数据 - 截至2023年中国盾构机在全球市场占比达70%，订单总数超过5000台，已出厂超过4500台，出口海外约40个国家和地区[59] - 2023年全年新增城市轨道交通运营线路16条，新增运营里程581.7公里，新增红河和咸阳2个城市首次开通运营城市轨道交通[60] - 2023年全年铁路固定资产投资累计完成7645亿元，投产新线3637公里，其中新开通高铁2776公里，截至2023年底我国铁路营业里程达到15.9万公里[61] - 2022年全球新能源乘用车销量同比增长55%至1010万辆，预计2021 - 2025年新能源汽车复合年均增长率将达34%，2025年全球新能源车销量有望达2,625万辆[64] - 2022年国内新能源乘用车累计零售688.7万辆，同比增长95.65%，渗透率达到29.23%，国内动力电池装机量260.94GWh，同比增长86.41%[65] - 2021年全球各国注册的电动汽车电池电量总量中中国市场份额达50.3%，动力电池装机电量TOP10企业中中国企业占据6席，宁德时代2021年动力电池全球装机量达到96.7GWh，同比增长167.5%，市场占有率为32.6%[66] 控股子公司情况 - 控股子公司苏州艾盾合金材料有限公司2023年末总资产5263.69万元，净资产3220.44万元，2023年10 - 12月主营业务收入1125.66万元，主营业务利润161.80万元，净利润140.95万元[103] 税收优惠 - 公司2021 - 2023年享受15%企业所得税优惠税率，制造业高新技术企业城镇土地使用税按现行税额标准40%执行，2023年生产性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[106][107] 研发情况 - 本期研发支出金额907.599839万元，占营业收入

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-024 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,503,134.01 元，母公司未分配利润为 153,555,905.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,327,100 股，根据扣除回 购专户 325,000 股后的 61,002,100 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.500000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,150,315 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-013 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-021 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家 仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。 | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- ...

关于确认 2023 年关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-029 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度与关联方发生的关联交易详情如下（单位：元） 1、关联租赁情况，子公司苏州艾盾合金新材料有限公司（以下简称"苏州 艾盾"）作为承租方： | 出租方名称 | 租赁资产种 | | 本期承担的 | 本期增加的使 | 上期承担的 | 上期增加的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 租赁负债利 | | | 租赁负债利 | | | | | 类 | | 用权资产 | | 使用权资产 | | | | 息支出 | | | 息支出 | | | 苏州贵友机 | | | | | | | | 械制造有限 | | 厂房 33,953.71 | | 4,425,463.69 | | | | 公司 | | | | | | | 2、关联担 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对恒立钻具预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了 核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年与关 联方实际发生 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | 生金额 | | | | | | | 金额 | 大的原因（如有） | | | | | | 年 月苏州 2023 10 | | 购买原材料、燃 | | | | 艾盾合金材料有限 | | 料和动力、接受 | 外协加工 | 50,000.00 | 0.00 | 公司纳 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-8 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10189 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒 立钻具"）董事会就 2023 年 12 月 31 日恒立钻具财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 恒立钻具董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对恒立钻具是 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-011 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 截至 2024 年 4 月 16 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余 额为 12,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 28.33%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额 ...