暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-047 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告 一、 说明会类型 保荐代表人：刘敬远先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度报告业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/xsbzj/进入问题征集专题页面，进行提 问。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《青岛建邦汽车科技股份有 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-047 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解 公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度报告业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性， ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1.4267亿元，同比增长29.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1248.21万元，同比增长32.81%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1729.85万元，同比增长114.58%[10] - 公司加权平均净资产收益率为2.44%，同比增长0.45个百分点[10] - 2024年1-3月营业总收入为142,666,426.48元，同比增长29.5%[47] - 2024年1-3月净利润为12,483,209.78元，同比增长33.3%[48] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为12,482,060.05元，同比增长32.8%[48] - 2024年1-3月基本每股收益为0.20元，同比增长33.3%[48] - 2024年1-3月母公司营业收入为142,894,004.80元，同比增长35.2%[49] - 2024年1-3月母公司净利润为10,409,287.47元，同比增长24.5%[50] - 2024年1-3月母公司营业利润为13,752,778.64元，同比增长23.4%[50] - 2024年1-3月母公司综合收益总额为10,409,287.47元，同比增长28.2%[50] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为177,585,175.53元，同比增长65.7%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为17,298,530.07元，同比增长114.6%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-184,469,431.72元，同比改善12.1%[53] - 母公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为12,170,481.93元，同比增长27.1%[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-137,025,377.89元，同比改善16.1%[55] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为21,156,533.12元，同比增长49.4%[53] - 公司2024年1-3月支付的各项税费为6,444,742.08元，同比增长25.8%[53] - 公司2024年1-3月收到其他与投资活动有关的现金为95,373,617.15元，同比增长157.0%[53] 资产负债情况 - 公司资产负债率（合并）为22.99%，同比下降5.06个百分点[10] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为601,349,946.73元，较2023年12月31日的628,514,961.04元下降4.3%[41] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为73,118,678.75元，较2023年12月31日的73,242,928.02元基本持平[42] - 公司2024年3月31日的资产总计为674,468,625.48元，较2023年12月31日的701,757,889.06元下降3.9%[42] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为153,358,525.03元，较2023年12月31日的193,407,935.31元下降20.7%[42] - 公司2024年3月31日的负债合计为155,054,255.72元，较2023年12月31日的196,836,092.78元下降21.2%[42] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为519,406,792.55元，较2023年12月31日的504,915,368.80元增长2.9%[43] - 公司2024年3月31日的母公司流动资产合计为532,263,755.20元，较2023年12月31日的553,795,851.44元下降3.9%[44] - 公司2024年3月31日的母公司非流动资产合计为87,089,292.36元，较2023年12月31日的85,948,742.25元增长1.3%[45] - 公司2024年3月31日的母公司资产总计为619,353,047.56元，较2023年12月31日的639,744,593.69元下降3.2%[45] - 公司2024年3月31日的母公司流动负债合计为161,609,044.11元，较2023年12月31日的192,768,017.52元下降16.2%[45] - 期末现金及现金等价物余额为138,594,344.39元，同比下降54.7%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为124,469,224.77元，同比下降55.1%[56] 研发投入 - 研发费用为656.16万元，同比增长55.24%，主要用于新产品开发[12] - 2024年1-3月研发费用为6,561,605.74元，同比增长55.2%[47] - 2024年1-3月母公司研发费用为6,427,751.34元，同比增长53.5%[50] 股东与股权结构 - 公司核心员工持股比例从0.74%上升至0.88%[16] - 公司第一大股东钟永铎持有32,694,700股，占总股本的50.67%，其中24,546,025股为限售股份[17] - 青岛星盟投资中心（有限合伙）持有4,500,000股，占总股本的6.97%，其中3,375,000股为限售股份[17] - 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金持有1,231,703股，占总股本的1.91%[17] - 前十名股东合计持有43,871,338股，占总股本的68%，其中27,921,025股为限售股份[18] - 公司股东之间不存在质押、司法冻结股份的情况[20] 现金管理与投资 - 公司货币资金减少54.69%，主要由于购买银行理财产品[11] - 公司投资收益为37.36万元，同比增长143.42%，主要来自理财产品收益[12] - 公司使用不超过7,500万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超过12个月[23] - 公司使用不超过2.5亿元自有资金进行现金管理，购买理财产品、定期存款或结构性存款产品[24] - 公司通过现金管理提高资金使用效率，增加股东回报[25] - 公司受限资产远期结汇的保证金期末合计金额为人民币0.07元，占总资产比例为0.00%[37] 股权激励 - 公司第一期股权激励计划于2021年1月29日授予51名员工120万股限制性股票[26] - 公司于2022年2月9日完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记手续[28] - 公司于2022年11月24日完成对67名激励对象授出301万份股票期权的授予登记手续[30] - 公司于2023年11月30日完成对35名授予对象授出75.25万份股票期权的授予登记手续[33] - 公司于2023年12月15日完成对20名激励对象授出96万股限制性股票的授予登记手续[35] 其他事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁、对外担保及关联交易事项[22]

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-044 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-046 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向青岛速配通汽车 科技有限公司青岛速配通汽车科技有限公司销售汽车零配件，青岛速配通汽车科 技有限公司法定代表人乔林林曾担任青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）仓储经理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投 资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有公司股份，公司基于谨慎原则将其确认 为公司的关联方。 截至本公告披露日，公司尚未与青岛速配通汽车科技有限公司签订协议，预 计的销售金额为人民币 15,000,000 元。 （二）决策与审议程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次独立董事专门会议， 独立董事师建华、徐胜锐、楼周仁同意将《关于预计 2024 年日常性关联交易的 议案》提交董事会审议。 2、2024 年 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-043 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审 议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

（二）决策与审议程序 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-046 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向青岛速配通汽车 科技有限公司青岛速配通汽车科技有限公司销售汽车零配件，青岛速配通汽车科 技有限公司法定代表人乔林林曾担任青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）仓储经理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投 资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有公司股份，公司基于谨慎原则将其确认 为公司的关联方。 截至本公告披露日，公司尚未与青岛速配通汽车科技有限公司签订协议，预 计的销售金额为人民币 15,000,000 元。 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次独立董事专门会议， 独立董事师建华、徐胜锐、楼周仁同意将《关于预计 2024 年日常性关联交易的 议案》提交董事会审议。 2、2024 年 ...

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-043 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、王凤敏、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2024 年 ...

公司业务 - 公司是汽车后市场非易损件平台级供应商，向汽车电子等高附加值品类转型[1] - 公司采取产研分离的轻资产经营策略，通过柔性化的市场需求导向型模式，把控市场调研、工程设计、模具开发和产品验证等环节[1] - 公司主要业务面向美国成熟汽车后市场，与知名客户合作，同时加大与国内汽配服务商的合作力度[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为558百万元，归母净利润为69百万元，毛利率为28.3%，净利率为12.4%，EPS为1.07元，P/E为14.5倍[4] - 公司2023年Q1-Q3毛利率回升至28.9%，净利率回升至12.7%[14] - 公司2023年Q1-Q3期间费用率维持在12%左右，整体下降至11.8%[15] 市场趋势 - 后市场总量增长=保有量↑×车龄↑×维保价值量↑，中国市场乘用车保有量维持5%-10%增速，车龄预计从6.2年增长到8年左右的非易损件需求拐点[2] - 预计2027年新能源乘用车保有量渗透率达20.5%，带动汽车电子等品类增长，公司可对标美国汽配供应链Dorman，有望实现稳步发展[3] - 中国汽车保有量持续增长，每千人汽车保有量仅为215辆，未来增长空间广阔[57][58] 公司发展 - 公司近十年稳步高速发展，2023年收入/业绩均预增30%+[5] - 公司业务持续向高附加值转型，立足底盘铸件发展电子品类[5] - 公司供应链平台模式独具优势，打通北美+国内优质客户渠道[5]