证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-053 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知方式发 出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： 议 ...

汽车电子业务 - 公司管理汽车电子类 SKU 300 余个，其中 100 余项已实现自主生产，200 余项暂由代工厂生产 [2] - 公司加快在毫米波雷达类产品、主动进气格栅、行人碰撞保护系统、液晶显示仪表等方向的系列化布局 [2] - 汽车电子类产品销售趋势良好，得益于市场预判和部分产品的"唯一性"、"新奇特"特点 [2] 泰国铸造类零部件项目 - 公司已完成境外投资备案程序，取得相关证书 [3] - 泰国控股子公司与 CG Corporation Co., Ltd. 签订《买卖土地协议》，土地面积约 33.34 亩，总价人民币 1,287.66 万元 [3] - 勘察设计公司已入场工作，工程建设、设备采购与安装等事宜将按计划展开 [3] 费用增长原因 - 一季度销售费用、管理费用、研发费用均有所增长 [3] - 主要原因包括：预提 2024 年一季度绩效奖金、市场调研和产品研发数量上升导致测试品采购增加、开拓国内外市场导致差旅费增加 [3] SKU 管理 - 公司管理 SKU 超过 3 万个，内部设置 SKU 管理体系，科学设置产品内部编号 [3] - 国内汽车零部件 SKU 号多达 5,000 万个，单一公司理论上不存在 SKU 增长上限 [3] - 对标公司 Dorman 管理 SKU 15 万个左右，年营业收入折合人民币 100 多亿元，净利润近 10 亿元 [3] 运营模式 - 公司以轻资产运营的商业模式为前提，积极推进汽车电子板块自产化 [4] - 持续布局"配件再制造"板块，打造铸造类零部件境外生产基地 [4] - 除汽车电子、铸造类零部件、再制造产品外，其他类产品依旧保持代工生产模式 [4] 再制造业务 - 卡库公司是公司的全资子公司，主要从事汽车零部件的再制造工作 [4] - 主要产品为再制造的刹车卡钳、雨刮电机及其总成 [4] - 再制造类产品帮助车主降低维修成本，实现节能减排，国家政策支持循环再制造产业发展 [4] 国内外后市场需求 - 国外汽车后市场增长平稳，美国后市场规模每年有 3% 左右的增速 [4] - 国外汽车零部件线上化速度非常快，线上销售占比已超过 20% [4] - 2022 年我国汽车后市场规模达到 6.3 万亿元，其中维修保养占比约 19% [4] - 国内独立后市场服务主体以规模较小的企业和个体户为主，前五大公司市场份额合计占比约为 3% [4] 美国加征关税影响 - 美国加征关税暂未涉及汽车非易损零部件领域，对公司暂无影响 [4] - 公司通过开拓新市场、加大研发投入、优化供应链管理等方式提高抵御风险能力 [4] 订单及运营状况 - 公司在执订单处于增长状态，产品生产及发货速度暂跟不上订单增长速度 [5] - 公司正在通过优化供应链管理、梳理内部管理流程、招聘仓储物流人员等方式疏通业务"堵点" [5] - 公司目前运行状况良好，市场渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等事项都在按计划推进 [5]

一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-051 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 31 日 活动地点：北京威斯汀大酒店、上海凯宾斯基大酒店、网络会议 问题 3：公司一季度业绩增长良好，但是一季度费用增长幅度也较大，费用 增长的原因是什么？ 回答：公司一季度销售费用、管理费用、研发费用均有所增长，主要原因是： （1）公司完成了 2024 年一季度综合预算，财务部门按照相关规定预提了相应的 绩效奖金（该奖金暂不发放，会根据时间任务进度完成情况进行调整，年底再进 行统一计算并发放），导致费用增加；（2）因为公司市场调研、产品研发数量上 升，产品处于迭代升级过程中，采购用于实验的测试品增加， ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-050 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 219,459,529.42 元，母公司未分配利润为 158,042,088.77 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,259,625.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 64,519,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1 元；持股 1 个月以 上至 1 年（ ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,958,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

本所及经办律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、王旭峰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,958,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、王旭峰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-048 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：钟永铎先生；公司董事、财务负 责人：赵珉女士；公司董事会秘书：陈汝刚先生；保荐代表人：刘敬远先生。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、行业情 况、经营情况和募投项目情况及未来发展规划进行了介绍。同时，公司就投资者 普遍关注的问题进行了回复。主要问题 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司积极布局汽车电子自产化,有望搭乘美国市场线上化、国内汽配集中化趋势 [1] 2) 2023年公司实现营收5.58亿元(+31.93%)、归母净利润6965万元(+38.10%)、毛利率/净利率分别为29.62%/12.47% [1] 3) 公司加快产品迭代,不断向市场投放汽车电子类产品和"软硬件"相结合的产品,2023年新产品收入占比超20% [1][2] 4) 公司持续推动汽车零部件再制造板块的发展,2023年销售再制造零部件15,448件,实现销售收入127万元 [2] 5) 公司有望在美国线上+线下持续拓宽车后市场份额,并通过深耕与途虎等国内汽配连锁品牌的合作,加深在国内产品覆盖率 [3] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营收5.58亿元(+31.93%)、归母净利润6965万元(+38.10%)、毛利率/净利率分别为29.62%/12.47% [1] 2) 预计2024-2026年归母净利润分别为0.85/1.04/1.26亿元,对应EPS分别为1.32/1.61/1.95元/股,对应当前股价PE分别为12.0/9.8/8.1倍 [1] 行业发展趋势 1) 美国车辆平均车龄在近十年处于上升状态,2023年平均车龄为12.5年,有利于公司拓展美国车后市场 [3] 2) 国内独立后市场格局已逐渐向头部集中,连锁品牌门店数量占比预计从2021年约16%升至2025年29%,有利于公司深耕国内汽配连锁品牌 [3]