国际业务布局 - 公司于2024年2月16日在泰国投资设立控股子公司Q-Thai Auto Parts Co., Ltd，进一步完善国际市场布局[2] - 公司设立泰国控股子公司Auto Parts Co., Ltd.，主要进行铸造类零部件的生产和制造[26] - 公司在泰国设立控股子公司建泰汽车零部件有限公司，预付部分购买土地的款项[39] - 公司新设泰国子公司建泰汽车零部件有限公司，目前仍在建设过程中，尚未投产[46] - 公司决定在泰国设立控股子公司生产铸造类零部件，首次在海外设立生产类公司，可能面临政治、法律、文化冲突等风险[48] 质量管理与认证 - 全资子公司青岛拓曼电子科技有限公司于2024年3月7日取得IATF16949：2016汽车质量管理体系认证证书，具备汽车电子类产品规模化生产能力[2] - 公司于2024年4月9日取得ISO14001：2015环境管理体系认证证书和ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书，标志着公司在环境管理和职业健康安全管理方面进一步完善[3] 财务表现 - 公司营业收入为310,359,102.76元，同比增长28.23%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为38,848,008.67元，同比增长31.31%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为64,681,423.55元，同比增长54.99%[18] - 公司总资产为693,586,935.99元，同比下降1.16%[17] - 公司负债总计为177,639,133.68元，同比下降9.75%[17] - 公司毛利率为27.82%，与上年同期基本持平[16] - 公司加权平均净资产收益率为7.41%，较上年同期的6.87%有所提升[16] - 公司存货周转率为2.00，较上年同期的1.81有所提升[18] - 公司2024年上半年汽车零部件再制造板块实现销售收入70.71万元[26] - 公司2024年上半年营业总收入为310,359,102.76元，同比增长28.2%[92] - 公司2024年上半年净利润为38,824,964.64元，同比增长31.5%[93] - 公司2024年上半年营业利润为50,039,783.72元，同比增长25.2%[93] - 公司2024年上半年研发费用为10,696,800.50元，同比增长41.0%[93] - 公司2024年上半年销售费用为14,628,117.43元，同比增长37.8%[92] - 公司2024年上半年管理费用为16,433,197.67元，同比增长38.5%[93] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.60元，同比增长25.0%[94] - 公司2024年上半年负债合计为196,049,230.80元，同比增长1.2%[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为443,695,362.89元，同比下降0.1%[91] - 公司2024年上半年信用减值损失为1,211,942.92元，同比改善显著[93] - 2024年1-6月营业收入为307,731,514.60元，同比增长30.97%[95] - 2024年1-6月净利润为28,924,637.31元，同比增长13.23%[96] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为64,681,423.55元，同比增长54.98%[98] - 2024年1-6月研发费用为10,387,569.19元，同比增长38.99%[95] - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为363,908,641.76元，同比增长51.58%[97] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-221,072,622.94元，同比减少2326.67%[98] - 2024年1-6月基本每股收益为0.45元，同比增长7.14%[96] - 2024年1-6月信用减值损失为1,257,740.54元，同比改善237.11%[95] - 2024年1-6月支付给职工以及为职工支付的现金为33,091,900.81元，同比增长28.42%[98] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为66,296,457.89元，同比增长58.7%[99] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-180,305,629.38元，同比减少2275.6%[99] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-32,541,777.56元，同比减少4.3%[100] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为101,545,012.31元，同比减少57.2%[100] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加11,026,006.03元，同比增长2.2%[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为38,628,504.25元，同比增长0.5%[101] - 公司2024年上半年股东投入的普通股为669,359.88元，同比增长0.1%[102] - 公司2024年上半年利润分配为-32,259,625.00元，同比减少3.8%[102] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为515,947,802.31元，同比增长2.2%[103] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为209,342,189.28元[104] - 本期期末所有者权益合计为467,275,195.79元，较上年期末增加461,127.10元[105] - 本期综合收益总额为29,296,806.75元[105] - 本期股东投入和减少资本总额为2,232,320.35元[105] - 本期利润分配总额为-31,068,000.00元[106] - 母公司上年期末所有者权益合计为443,695,362.89元[107] - 母公司本期期末所有者权益合计为444,348,142.10元，较上年期末增加652,779.21元[108] - 母公司本期综合收益总额为28,924,637.31元[108] - 母公司本期利润分配总额为-32,259,625.00元[108] - 公司2024年6月30日注册资本为6,451.925万元[114] - 公司2024年期末所有者权益合计为407,475,792.05元[111] - 公司2024年期末未分配利润为145,176,317.81元[111] - 公司2024年期末资本公积为197,488,064.68元[111] - 公司2024年期末盈余公积为24,331,696.82元[111] - 公司2024年期末其他综合收益为-1,829,856.62元[111] - 公司2024年期末股本为62,136,000.00元[111] - 公司2024年期末专项储备为19,826,430.64元[111] - 公司2024年期末一般风险准备为0元[111] - 公司2024年期末其他权益工具为0元[111] 研发与创新 - 报告期内公司研发投入25,904,328.11元，同比增长92.70%[26] - 公司新增专利7项，其中发明专利2项，实用新型专利5项，软件著作权7项[26] - 公司已取得93项专利技术，包括10项发明专利、80项实用新型专利和3项外观设计专利[24] - 公司每年度新投放市场的产品型号约2,000-3,000项[25] - 公司研发费用为10,696,800.50元，同比增长41.00%[40] - 公司电子电气系统营业收入为53,213,205.14元，同比增长82.92%[42] - 公司汽车电子营业收入为25,904,328.11元，同比增长92.70%[42] - 公司境内营业收入为161,522,900.78元，同比增长64.36%[42] - 公司境外营业收入为148,836,201.98元，同比增长3.53%[42] 股权与股东结构 - 公司普通股总股本为64,519,250股，优先股总股本为0股[13] - 公司于2024年6月3日完成2023年度权益分派，以现有总股本64,519,250股派发现金红利[4] - 公司于2024年7月12日办理完毕33,750股限制性股票回购股份的注销手续，股本由64,519,250元变更为64,485,500元[15] - 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份57.65%[49] - 公司前五大客户销售额占主营业务收入比例较高，客户集中度较高[49] - 公司外销收入占营业收入比例近48%，主要来自海外市场[49] - 公司2023年年度股东大会通过权益分配预案，以总股本64,519,250股为基数，每10股派5元人民币现金，预计派发现金红利32,259,625元[47] - 公司控股股东钟永铎持有32,694,700股，占总股本的50.67%[69] - 青岛星盟投资中心（有限合伙）持有4,500,000股，占总股本的6.97%[69] - 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金持有1,312,137股，占总股本的2.03%[69] - 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持有882,852股，占总股本的1.37%[69] - 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金持有765,354股，占总股本的1.19%[69] - 公司董事长钟永铎持有普通股32,694,700股，持股比例为50.67%[73] - 公司董事、副总经理代晓玲持有普通股225,000股，持股比例为0.35%[73] - 公司董事、财务总监赵珉持有普通股75,000股，持股比例为0.12%[73] - 公司董事王凤敏持有普通股215,000股，持股比例为0.33%[74] - 公司董事会秘书陈汝刚持有普通股15,000股，持股比例为0.02%[74] - 公司员工总数从287人增加到307人，新增53人，减少33人[77] - 公司核心员工从112人减少到109人，减少3人[79] - 公司管理人员从64人增加到69人，新增5人[77] - 公司技术人员从66人增加到70人，新增11人，减少7人[77] - 公司操作人员从92人增加到101人，新增26人，减少17人[77] - 公司总经理变动，钟永铎辞去总经理职务，仍担任董事长，王凤敏被新聘任为总经理[81] - 董事长钟永铎持有32,694,700股普通股，持股比例为50.70%[82] - 董事、副总经理代晓玲持有225,000股普通股，持股比例为0.35%[82] - 董事、财务总监赵珉持有75,000股普通股，持股比例为0.12%[82] - 新任总经理王凤敏持有215,000股普通股，持股比例为0.33%[82] - 公司员工总数从287人增加到304人，新增73人，减少56人[85] 资产与负债 - 公司货币资金本期期末为117,139,182.12元，占总资产的16.89%，同比下降61.70%[38] - 公司交易性金融资产本期期末为200,000,000.00元，占总资产的28.84%[38] - 公司应收账款本期期末为116,661,015.48元，占总资产的16.82%，同比下降16.09%[38] - 公司存货本期期末为106,913,632.85元，占总资产的15.41%，同比下降8.74%[38] - 公司预付款项本期期末为5,184,183.44元，占总资产的0.75%，同比上升37.57%[38] - 公司合同负债本期期末为12,787,987.17元，占总资产的1.84%，同比上升275.06%[38] - 公司应付账款本期期末为92,999,250.34元，占总资产的13.41%，同比下降20.28%[38] - 公司资本公积本期期末为210,030,108.03元，占总资产的30.28%，同比上升1.94%[38] - 公司少数股东权益本期期末为652,743.33元，占总资产的0.09%，同比上升10,055.51%[38] - 公司货币资金减少2亿元，用于购买银行理财产品[39] - 公司总资产从2023年底的701,757,889.06元下降至2024年6月30日的693,586,935.99元，减少约1.2%[87] - 流动资产从2023年底的553,795,851.44元下降至2024年6月30日的541,543,586.84元，减少约2.2%[89] - 非流动资产从2023年底的85,948,742.25元增加至2024年6月30日的96,477,687.20元，增长约12.3%[90] - 开发支出从2023年底的906,928.75元下降至2024年6月30日的590,392.31元，减少约34.9%[87] - 递延所得税资产从2023年底的5,290,250.16元增加至2024年6月30日的6,020,844.42元，增长约13.8%[87] - 合同负债从2023年底的3,409,572.66元大幅增加至2024年6月30日的12,787,987.17元，增长约275%[87] - 应付职工薪酬从2023年底的9,750,823.35元下降至2024年6月30日的7,338,959.24元，减少约24.7%[87] - 长期股权投资从2023年底的18,904,854.21元增加至2024年6月30日的25,128,807.86元，增长约32.9%[90] - 其他非流动资产从2023年底的17,206,228.70元增加至2024年6月30日的22,031,800.89元，增长约28%[90] - 流动负债从2023年底的193,407,935.31元下降至2024年6月30日的175,644,105.31元，减少约9.2%[87] - 公司货币资金期末余额为115,956,737.25元，期初余额为304,502,866.49元[157] - 公司交易性金融资产期末余额为200,000,000.00元[158] - 公司应收票据期末余额为52,488,048.00元，期初余额为42,287,089.98元[158] - 公司应收账款期末账面余额为122,879,854.21元，坏账准备为6,218,838.73元，计提比例为5.06%[160] - 公司应收账款期初账面余额为146,443,801.89元，坏账准备为7,420,558.27元，计提比例为5.07%[160] 股权激励计划 - 报告期内公司存在三期有效的股权激励计划，分别为第一期、2022年和2023年股权激励计划[55] - 报告期内解锁限制性股票数量为85,500股，回购注销限制性股票数量为33,750股[55] - 截至报告期末，已授出但尚未解锁的限制性股票数量为1,479,750股，尚未行权的股票期权数量为2,167,500份[55] - 董事长、总经理钟永铎已获授限制性股票100,000股，股票期权1,000,000份[56] - 董事、副总经理代晓玲已获授限制性股票195,000股，股票期权60,000份[56] - 董事王凤敏已获授限制性股票200,000股，股票期权30,000份[57] - 董事、财务负责人赵珉已获授限制性股票60,000股，股票期权30,000份[57] - 2022年股权激励计划会计处理方法：根据《企业会计准则第11号》和《企业会计准则第22号》，公司将在等待期的每个资产负债表日修正预计可行权的股票期权数量，并按授予日的公允价值计入相关成本或费用和资本公积[59] - 2023年股权激励计划会计处理方法：根据《企业会计准则第11号》和《企业会计准则第22号》，公司将在限售期的每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按授予日的公允价值计入相关成本或费用和资本公积[60] - 2021年第一期股权激励计划费用：2021年费用为462.72万元，2022年为368.11万元，2023年为189.24万元，2024年为58.94万元[60] - 2022年股权激励计划费用：2022年费用为31.44万元，2023年为184.34万元，2024年为104.20万元[60] - 2023年股权激励计划费用：2023年费用为78.55万元，2024年为235.64万元[60] - 报告期内不存在终止实施股权激励的情形[61] 股东承诺与责任 - 公司实际控制人钟永铎承诺承担公司整体变更股份有限公司时的个人所得税税款[62] - 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺避免同业竞争[62] - 公司持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员承诺避免关联交易[62] - 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺承担公司欠缴或未缴足的社会保险费及住房公积金[62] - 公司控股股东钟永铎承诺锁定期满

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年9月13日10时现场开会，9月12 - 13日网络投票[3] - 股权登记日为2024年9月6日[6] 审议议案 - 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等三项议案[6][7] 登记信息 - 2024年9月12日登记，方式有信函、邮件及上门[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他信息 - 会议联系人陈汝刚，电话0532 - 86626982，邮箱chenrugang@qi - auto.com[8][9][10] - 会议费用自费[9] - 备查文件为《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》[9] - 公告2024年8月23日发布[10]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为立信[2][3] - 变更原因是提议或自身发展需要[11] - 议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[13][14] 审计费用 - 天职国际上期审计收费50万元，本期57万元[2] - 2024年审计收费57万元，2023年50万元[9] 立信情况 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人等[4] - 2023年收入总额500100万元等[5] - 近三年受行政处罚1次等[7]

资金使用 - 公司拟用不超2.5亿闲置自有资金买理财产品[2] - 委托理财期限最长12个月，需股东大会审议[2][3][4] 风险管控 - 理财产品有市场波动等风险，公司将跟踪控制[5] - 独立董事等有权监督，资金使用向董事会报告[5] 目的意义 - 闲置资金理财不影响主业，可提高效率、增加回报[6]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1042.3万股，发行价18.86元/股，募资总额1.9657778亿元，净额1.7896834594亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资1.7623247243亿元，本年度使用2357.702948万元[3] - 截止2024年6月30日募资账户余额2095.881688万元[5] 理财产品情况 - 2024年分别购买2000万元和1000万元银行理财产品，年化收益率2.33%和2.40%[11] - 本报告期购买理财产品收益11.896986万元[12] 项目调整情况 - 2023年8月25日终止“信息化系统升级建设”项目，剩余资金转入“补充流动资金”项目[5] - 2023年8月25日将“汽车非易损件新产品开发”规划建设期由36个月延长至54个月[12] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目实际投入金额53,803,722.47元[16] - 汽车非易损件新产品开发项目本报告期投入23,577,029.48元，累计投入117,721,883.66元，进度90.19%[22] - 信息化系统升级建设项目累计投入4,706,866.30元，进度100.00%[22] - 补充流动资金项目累计投入53,803,722.47元，进度102.49%[23] 其他情况 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[8] - 2020年7月23日公司及保荐机构与银行签订《募集资金三方监管协议》[9] - 2023年年末“信息化系统升级建设”项目专用账户资金余额14,241,955.27元[16] - 2023年12月28日办理“信息化系统升级建设”募投项目专户销户手续[17] - 公司披露募资存放及使用情况合规，无置换预先投入和超募资金投向[18][23][24]

会议信息 - 第三届监事会第二十四次会议于2024年8月22日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] 议案表决 - 《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》表决全票通过[4] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品》等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案无需提交股东大会审议[4] - 《使用闲置自有资金购买理财产品》等三议案尚需提交股东大会审议[4][6] - 《提请召开公司2024年第三次临时股东大会》议案无需提交审议[7]

投资评级和核心观点 投资评级 - 首次覆盖,给予"增持"评级 [5] 核心观点 公司概况 - 建邦科技是北交所汽车后市场非易损零件"白马"企业,拥有20年行业经验,品类齐全 [1][2] - 公司管理团队产业经验丰富,持续推出股权激励计划助力业绩增长 [39][41] 行业分析 - 北美汽车后市场规模大且稳定增长,下游渠道集中,汽零供应商盈利能力优质 [12][64][72] - 国内汽车后市场规模有望快速提升,独立后市场渠道占比有望提升 [102][108] - 新能源汽车趋势下,底盘件、电动化和智能化零部件将成为后市场新增量 [127][130] 公司优势 - 研发能力持续强化,快速出新+软硬件结合提升盈利能力 [134][142] - 轻资产运营模式,掌握价值链核心环节,供应链管理优势明显 [152][156] - 海外客户合作稳定,国内客户快速拓展,双循环格局基本形成 [161][162] 盈利预测和估值 - 预计2024-2026年EPS复合增速为16% [167][172] - 当前股价对应2024年PE为10倍,仍有上行空间 [174] 风险提示 - 汽车电子订单不及预期 - 国际政治经济波动超预期 - 海外产能建设不及预期 [176][177][178]

股价与成交量 - 2024年8月2日苏轴股份成交价9.81元，成交数量190306股[1] - 2024年8月2日建邦科技成交价9.76元，成交数量179500股[1] - 2024年8月2日三元基因成交价10.5元，成交数量442169股[1] - 2024年8月2日鼎智科技成交价12.55元，成交数量100000股[1] - 2024年8月2日德瑞锂电成交价9.5元，成交数量980000股[1]

股票限售情况 - 本次解除限售股票324,000股，占总股本0.50%，8月6日可交易[3] - 76,500股由股权激励限售股变高管限售股，占0.12%[3] 股东解除限售情况 - 孔祥峰等多位股东解除限售18,000股，占0.03%[4] - 战元熙等多位股东解除限售11,250股，占0.02%[4] - 李媛等多位股东解除限售6,750股，占0.01%[5] - 姜帆等股东解除限售4,500股，占0.01%[5] - 张淑芬解除限售2,250股，占0.00%[6] 股份占比情况 - 无限售股份35,371,475股，占比54.85%[6] - 有限售股份29,114,025股，占比45.15%[6] - 公司总股本64,485,500股[6]