会议信息 - 2024年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开监事会会议[5] - 7月30日书面发出会议通知[5] - 监事会主席薛成主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[4]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得2项《实用新型专利证书》[2] - 分别为内切铆压式集液管隔板及集液管组件、过冷式储液器端盖组件专利[2] 未来展望 - 专利取得对公司未来经营发展有积极意义[3]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[2] 其他新策略 - 公司工业建设用地使用权购买计划从约80亩增至约95亩[2][3] 土地相关 - 2024年6月13日邦德科技3230.5026万元取得常熟市2024G023地块国有土地使用权[5] - 地块面积63718.00㎡，使用至2054年06月16日，资金为自有资金[5][6]

调研基本情况 - 2024年5月29日公司接待9家机构调研[1][2] 汽车前后装市场差异 - 前装市场客户为整车车商或零部件配套商采用OEM模式生产品种相对单一批量大后装市场客户为零部件分销商采用ODM模式小批量多品种[3] 海外业务 - 海外业务第一大目的地为北美市场公司管控对客户或区域的依赖性[5] 技术改造影响 - 产品开发方面提升产品竞争力和客户粘性生产工艺优化方面提高生产效率降低成本提升盈利水平[6] 海运费影响 - 公司境外业务以FOB为主海运费由客户承担盈利受海运费影响小[7] 冷凝器使用 - 新能源汽车和燃油车只要配备空调系统就需要冷凝器[8] 存货减少原因 - 2023年末存货3683.78万元较上期期末减少1860.00万元降幅33.55%原因是铝材价格降低和产能提高后库存商品安全储备量减少[9] 业绩增长驱动力 - 募投项目投产前产能饱和专注于汽车冷凝器领域产能提升后将重点深耕热交换产品应用领域并横向拓展产品线[10]

客户群体与经营模式[3] - 汽车前装市场生产企业主要客户为整车车商或零部件配套商，按整车设计标准生产配套零部件，后装市场客户主要是汽车零部件分销商，最终售给终端消费者，两者直接客户群体重叠度低[3] - 汽车前装市场生产企业主要采用OEM模式，按整车厂商要求生产，生产品种相对单一、批量大，后装市场生产商主要采用ODM模式，需满足分销商品种齐全、性能好、性价比高的要求，采用小批量、多品种的柔性管理模式[3] 海外业务[5] - 公司生产的平行流式冷凝器和平行流式油冷器出口至多地，海外业务第一大目的地为北美市场[5] - 公司管控对客户或区域的依赖性，若单个客户或国家份额过高，会加大其他客户或市场开拓力度以降低风险[5] 技术改造影响[6] - 在产品开发方面，热交换器更新换代快、批量小、个性化定制，公司升级工艺技术和开发能力以满足一站式采购需求，提升产品竞争力和客户粘性[6] - 在生产工艺优化方面，公司运用经验和技术优化生产链条，提高生产效率、降低成本、提升盈利水平[6] 盈利情况影响因素[7] - 公司盈利受海运费影响小，境外业务以FOB为主，境外海运物流费用由客户承担[7] 产品需求[8] - 汽车冷凝器是汽车空调系统核心组件，新能源汽车和燃油车只要配备空调系统就需要冷凝器[8] 存货减少原因[9] - 2023年末存货为3,683.78万元，较上期期末减少1,860.00万元，降幅33.55%，一是铝材价格较上期降低，二是产能提高后库存商品安全储备量减少[9] 业绩增长驱动力[10] - 募投项目投产前产能饱和，专注汽车冷凝器领域，产能提升后计划重点深耕热交换产品应用领域，横向拓展产品线，开拓产品系列及应用领域[10]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润188,709,037.36元[2] - 本次派发现金红利35,679,000.00元[2] - 以118,930,000股为基数，每10股派3元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月20日[5] - 除权除息日为2024年5月21日[5] - 代派现金红利2024年5月21日划入股东账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴0.6元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.3元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派2.7元[3] 公司信息 - 公司地址为山东省威海市环翠区桥头镇金鸡大道1000号[7] - 联系人盛红春，电话0631 - 5528111 [7]

股东大会信息 - 2024年4月10日发布2023年年度股东大会通知公告[2] - 2024年5月10日下午14：00召开股东大会，网络投票时间为5月9日15:00至5月10日15:00[2][3] 股东情况 - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份89,298,048股，占比75.08%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份110,948股，占比0.09%[4] 议案审议 - 本次股东大会审议10项议案[5] - 多项议案同意股数占比达100%[7][9]

股东大会情况 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东10人，持股89,298,048股，占比75.08%[4] - 网络投票股东2人，持股110,948股，占比0.09%[4] 议案表决 - 各议案同意股数均为89,298,048股，占比100%[6][7][9][10][12][13][15][17] 未来展望 - 提请授权董事会未来一年以简易程序向特定对象发行股票[13][14] - 募集资金低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%[13][14] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[14]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项《实用新型专利证书》，专利为汽车冷凝器塑料支架边板结构[2] - 专利申请日2023年11月10日，授权公告日2024年05月07日，期限10年[2] 未来展望 - 专利利于增强知识产权保护、提升知名度等，对未来经营有积极意义[2]