募集资金情况 - 2022年5月发行2025.00万股，每股7.00元，募资总额14175.00万元，净额12384.17万元[12] - 截至2024年12月31日，募资存储余额为0.00万元[18] - 2024年度实际投入项目募资10699.78万元[20] - 本报告期投入募资总额23,841,673.34元[34] - 累计投入募资总额14,026,419.10元[34] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，热交换器数字化生产项目（一期）投入进度91.43%[13][34] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入进度100.00%[13] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入进度100.00%[13] 项目变更情况 - 研发中心建设项目变更前拟投743.00万元，变更后拟投56.61万元[22] - 补充流动资金变更前拟投0.00万元，变更后拟投702.86万元[22] - 2024年8月6日，“研发中心建设项目”剩余募资702.86万元用途变更为补充流动资金[24][26][34][36] 专利情况 - 2022年新增专利10项，2023年新增专利18项[22][34] 其他事项 - 公司认为2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映情况[10] - 公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[23] - 2022年以募资置换预先投入募投项目自筹资金41,451,660.19元，置换已支付发行费用自筹资金3,584,905.64元[36] - 2024年8月9日，董事会、监事会审议通过变更募资用途议案[28] - 2024年8月29日，股东大会审议通过变更募资用途议案[28] - 热交换器数字化生产项目（一期）结项后节余募资11,585,805.18元用于永久补充流动资金[38] - 某机构涉及金额8811.5万元[41]

财务报告内控 - 公司董事会负责内控建立与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[7] 审计信息 - 审计威海邦德2024年财报内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月28日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为34,719.36万元[8] - 2024年12月31日流动资产合计335,520,188.51元，2023年为327,422,517.08元[24] - 2024年12月31日流动负债合计39,725,701.83元，2023年为36,456,625.22元[24] - 2024年12月31日非流动资产合计275,374,990.55元，2023年为229,095,465.67元[24] - 2024年12月31日非流动负债合计12,883,413.89元，2023年为14,806,256.35元[24] - 2024年营业收入347,193,555.95元，2023年为329,161,910.86元[26] - 2024年营业成本246,547,014.38元，2023年为234,265,871.45元[26] - 2024年营业利润101,280,690.19元，2023年为98,628,858.92元[26] - 2024年利润总额101,384,189.66元，2023年为98,660,795.68元[26] - 2024年净利润88,709,962.16元，2023年为85,896,024.20元[26] - 2024年基本每股收益0.75元/股，2023年为0.72元/股[26] - 2024年度经营活动现金流入小计350,045,412.18元，2023年度为351,510,820.72元[29] - 2024年度经营活动现金流出小计262,285,949.80元，2023年度为233,332,878.67元[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额87,759,462.38元，2023年度为118,177,942.05元[29] - 2024年度投资活动现金流入小计748,900.56元，2023年度为533,009.30元[29] - 2024年度投资活动现金流出小计67,419,164.47元，2023年度为37,260,967.92元[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 66,670,263.91元，2023年度为 - 36,727,958.62元[29] - 2024年度筹资活动现金流出小计37,454,084.07元，2023年度为24,954,420.00元[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 37,454,084.07元，2023年度为 - 24,954,420.00元[29] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 14,751,434.23元，2023年度为57,866,012.33元[29] - 2024年末所有者权益合计558,286,063.34元，2023年末为505,255,101.18元[30][32] - 2024年末流动资产合计322,802,610.06元，2023年末为319,878,343.82元[36] - 2024年末非流动资产合计563,549,455.95元，2023年末为577,592,989.81元[36] - 2024年末流动负债合计316,740,333.52元，2023年末为377,270,761.19元[36] - 2024年末非流动负债合计12,883,413.89元，2023年末为14,780,089.44元[36] - 2024年末所有者权益合计556,728,318.60元，2023年末为505,420,483.00元[36] - 2024年营业收入340,886,422.34元，2023年为332,526,661.40元[38] - 2024年营业成本202,046,791.00元，2023年为199,601,119.45元[38] - 2024年净利润86,986,835.60元，2023年为86,069,858.80元[38] - 2024年利息费用174,254.05元，2023年为218,412.60元[38] - 2024年利息收入3,292,445.15元，2023年为2,910,769.45元[38] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为349,938,578.93元，较2023年的329,374,396.70元增长6.24%[40] - 2024年经营活动现金流入小计为362,548,000.20元，较2023年的350,447,889.44元增长3.45%[40] - 2024年经营活动现金流出小计为263,605,874.86元，较2023年的228,825,966.51元增长15.20%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为98,942,125.34元，较2023年的121,621,922.93元下降18.64%[40] - 2024年投资活动现金流入小计为748,900.56元，较2023年的533,009.30元增长40.51%[40] - 2024年投资活动现金流出小计为76,859,629.83元，较2023年的44,762,909.92元增长71.71%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -76,110,729.27元，较2023年的 -44,229,900.62元亏损扩大72.08%[40] - 2024年筹资活动现金流出小计为36,953,640.00元，较2023年的24,954,420.00元增长48.08%[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -36,953,640.00元，较2023年的 -24,954,420.00元亏损扩大48.08%[40] - 2024年所有者权益合计为556,728,318.60元，较2023年的505,420,483.00元增长10.15%[41] 公司概况 - 公司收入来源于冷凝器、油冷器、散热器和零部件及其他产品的研发、生产与销售[8] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数11,893.00万股，注册资本为11,893.00万元[45] - 公司于2015年12月由有限公司变更为股份有限公司[45] - 公司于2016年7月27日在全国中小企业股权转让系统挂牌交易[45] - 公司于2022年6月2日在北京证券交易所上市[45] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险[8] - 审计对收入确认实施多项程序，未发现异常[9][11]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独董赵纯永出席9次董事会、列席3次股东大会[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议，独董专门会议召开2次会议[3] 审议事项 - 2024年4月10日独董专门会议审议《2023年度利润分配方案》等并同意[3] - 2024年11月21日独董专门会议审议《为全资子公司提供担保的议案》并同意[3] - 2024年多次审计委员会会议审议各期报告及变更会计师事务所等议案并同意[4][5] 独董工作 - 独董赵纯永2024年现场工作时间为15天[8]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，刘德运出席9次董事会、列席3次股东大会[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，刘德运积极参加[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次，刘德运参与审议并同意议案[3] 议案审议 - 2024年4 - 12月多次审计委员会会议，刘德运均同意相关议案[4][5] 工作时间与展望 - 刘德运2024年现场工作15天[7] - 刘德运2025年继续履行独立董事职责[9]

财务分红 - 2024年5月21日，公司以总股本118,930,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税）[4] - 公司以总股本118,930,000股为基数，2024年向全体股东每10股派3元含税现金，5月21日权益分派实施完毕[133] - 年度分配预案为每10股派现2元含税、转增1股[137] 专利情况 - 2024年公司新增专利12项[5] - 公司是专注热交换器产品研发、生产及销售的高新技术企业，截至2024年12月31日拥有专利65项[36] - 公司拥有的专利数量上期54个，本期65个；发明专利数量上期0个，本期5个[83] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为347,193,555.95元，较2023年增长5.48%[23] - 2024年毛利率为41.98%，2023年为40.43%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为88,709,962.16元，较2023年增长3.28%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为87,649,478.94元，较2023年增长6.11%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为16.78%，2023年为18.19%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为16.58%，2023年为17.49%[23] - 2024年基本每股收益为0.75，较2023年增长4.17%[23] - 2024年末资产总计610,895,179.06元，较2023年末增长9.77%；负债总计52,609,115.72元，较2023年末增长2.63%；归属于上市公司股东的净资产558,286,063.34元，较2023年末增长10.50%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额87,759,462.38元，较2023年减少25.74%[25] - 2024年营业收入增长率为5.48%，净利润增长率为3.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为6.11%[25][41] - 2024年业绩快报与年度报告中，营业收入差异比例为0.00%，归属于上市公司股东的净利润差异比例为 -0.14%[29] - 2024年非经常性损益合计1,245,884.39元，非经常性损益净额1,060,483.22元[30] - 2024年公司实现营业收入34,719.36万元，归属于上市公司股东的净利润8,871.00万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,764.95万元[41] - 2024年末资产总计610,895,179.06元，较2023年末增长9.77%[48][49] - 2024年营业收入347,193,555.95元，较2023年增长5.48%[51] - 2024年净利润88,709,962.16元，较2023年增长3.28%[51] - 2024年度营业收入为34,719.36万元[86] - 2024年度公司营业收入为34719.36万元[194] 股本情况 - 公司普通股总股本为118,930,000股，优先股总股本为0股[18] - 无限售股份总数期初和期末均为51900498股，占比43.64%；有限售股份总数期初和期末均为67029502股，占比56.36%[119] - 总股本期初和期末均为118930000股，普通股股东人数为4286人[119] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入分别为85,946,560.76元、88,762,353.65元、76,607,879.89元、95,876,761.65元[27] 业务线收入数据变化 - 2024年主营业务收入334,113,982.81元，较2023年增长4.52%[55] - 2024年其他业务收入13,079,573.14元，较2023年增长37.67%[55] - 境外销售营业收入256,850,728.56元，较上年同期减少5.57%；境内销售营业收入90,342,827.39元，较上年同期增加58.03%[59] 资产项目变化 - 在建工程2024年末较2023年末增加1,609.32万元，增幅6,243.82%[49][50] - 无形资产2024年末较2023年末增加3,164.63万元，增幅80.45%[49][50] - 预付账款2024年末较2023年末增加220.24万元，增幅106.58%[49][50] - 其他应收款2024年末较2023年末增加249.76万元，增幅517.89%[49][50] - 其他流动资产2024年末较2023年末增加93.46万元，增幅102.29%[49][50] 研发相关数据 - 研发费用本期较上期增加434.03万元，增幅32.09%[58] - 本期研发支出金额为17,866,099.65元，占营业收入比例为5.15%；上期研发支出金额为13,525,843.17元，占比4.11%[81] - 研发人员期初73人，期末98人，占员工总量比例从14.26%提升至18.15%[82] - 过冷式储液器规格整合等多个研发项目已通过验收，卧式挤压型材加工等项目已完成一定比例[84][85] 客户与供应商数据 - 主要客户销售金额合计146,186,888.37元，占年度销售的42.10%[61] - 主要供应商采购金额合计103,817,443.87元，占年度采购的68.05%[63] 子公司盈利情况 - 威海邦德国际贸易有限公司净利润206,706.78元，邦德散热科技（苏州）有限公司净利润2,533,009.73元[70] 税收优惠政策 - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[71] - 公司依法享受国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税及相关税收优惠政策[73] - 公司符合加计扣除范围的研发费用按实际发生额的100%从当年度应纳税所得额中加计扣除[74] - 公司免缴地方水利建设基金，征收比例由原1%调减为0[75] - 公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按100%加计扣除[76] - 公司按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，按4元/平方米缴纳[78] - 小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年，年应纳税所得额不超过100万元的部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[79] 汇率影响及应对措施 - 2024年公司出口业务营业收入占全部营业收入的73.98%，汇率波动有影响[101] - 公司应对汇率波动采取增强财务人员外汇能力、要求客户人民币结算等措施[103] - 公司出口销售收入占比73.98%，主营业务产品退税率为13%，2024年收到出口退税872.82万元，占本期利润总额8.61%[104] - 2024年出口业务营业收入占全部营业收入的73.98%，近两年人民币兑美元汇率波动影响公司营收[104] 诉讼仲裁与担保情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额684元，占期末净资产比例0%[110] - 公司为邦德散热科技（苏州）有限公司担保金额1650万元，担保余额1650万元，未实际履行担保责任[112] - 公司对外提供担保金额和担保余额均为1650万元[113] - 截至报告期末，未发生清偿和违规担保情况[114] 股东持股变动 - 前十名股东期初持股总数99,951,557股，期末持股总数97,853,373股，期末持股比例82.28%[121] - 吴国良直接持股85,781,900股，占总股本72.13%，合计控制公司74.77%的股份[123] - 苏州新麟期初持股9,022,712股，期末持股5,466,412股，持股变动-3,556,300股，期末持股比例4.60%[120] - 尚威咨询期初和期末持股均为2,523,695股，期末持股比例2.12%[120] - 中国农业银行万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金期初持股0股，期末持股705,019股，期末持股比例0.59%[120] - 张映继期初持股439,247股，期末持股700,000股，持股变动260,753股，期末持股比例0.59%[120] - 开源证券期初持股1,480,229股，期末持股672,566股，持股变动-807,663股，期末持股比例0.57%[121] - 兴尚咨询期初和期末持股均为624,000股，期末持股比例0.52%[121] - 吴国良期末普通股持股85,781,900股，持股比例72.13%，全体董监高合计持股比例72.35%[142] 募集资金情况 - 公司公开发行股票募集资金总额141,750,000元，扣除费用后净额123,841,673.34元[130] - 2024年报告期内募集资金使用金额7,028,607.40元，变更用途金额7,028,607.40元[129] 董监高报酬与人员变动 - 董事长吴国良年度税前报酬50.66万元，董事盛红春32.76万元，副总经理徐彦武32.63万元等[139] - 原监事徐小猛因个人原因离任，董宇志新任监事[144] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[143] - 公司严格按《公司章程》确定董监高报酬，次月发放工资、津贴等[146] 核心员工持股情况 - 核心员工徐彦武、秦国云、张云峰、朱宪法、丛歌期初和期末持普通股股数分别为35,000股、25,000股、10,000股、10,000股、20,000股，甄朝富期初10,000股，期末14,000股[150] 董事会与监事会会议情况 - 报告期内董事会召开9次，监事会召开7次[162][163] - 2024年1月2日董事会和监事会均审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[162][163] - 2024年4月10日董事会审议多项2023年度报告及2024年度预算等议案，监事会审议相关议案[162][163] - 2024年4月25日董事会和监事会均审议通过2024年第一季度报告的议案[162][163] - 2024年8月9日董事会和监事会均审议通过变更募集资金用途的议案[162][163] - 2024年8月21日董事会和监事会均审议通过2024年半年度报告及相关募集资金报告的议案[162][163] - 2024年10月30日董事会和监事会均审议通过2024年第三季度报告的议案[162][163] - 2024年11月21日董事会审议通过为全资子公司提供担保及子公司拟签订建设工程施工合同的议案[163] - 2024年12月12日董事会审议通过拟变更会计师事务所及提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[163] 股东大会会议情况 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[164] - 2024年8月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更募集资金用途的议案[164] - 2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过拟变更会计师事务所的议案[164] 独立董事情况 - 独立董事刘德运、赵纯永兼职上市公司家数分别为3家、2家，在公司连续任职时间均为3.5年，出席董事会次数均为9次，出席股东大会次数均为3次，现场工作时间均为15天[170] - 公司独立董事对有关事项未提出异议，对公司有关建议被采纳[171] 监事会监督情况 - 公司监事会在监督活动中未发现重大风险事项，对监督事项无异议[173] 公司独立性与制度建设 - 公司业务、资产、人员、财务、机构均保持独立[174][175][177][178][179] - 公司已建立健全完善的内部控制管理制度并有效执行[180] - 公司严格按规定制定会计核算具体细节制度并独立核算[181] - 公司严格贯彻落实财务管理制度，完善财务管理体系[182] 股东大会投票与权益保护 - 报告期内公司召开3次股东大会，均采用现场和网络投票结合方式，无累积投票议案[187] - 公司股东会实行累积投票制和网络投票安排[187] - 公司建立完善投资者权益保护机制，严格履行信息披露义务[188] 审计相关情况 - 审计报告编号为容诚审字[2025]251Z0119号，审计机构为容诚会计师事务所，审计报酬40万元[190] - 签字注册会计师范学军、孙翔连续签字年限为1年，王吉超为3年，会计师事务所连续

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.75元，较2023年的0.72元增长4.17%，2022年为0.71元 [1] - 2024年每股净资产4.69元，较2023年的4.25元增长10.35%，2022年为3.73元 [1] - 2024年每股公积金1.34元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.96元，较2023年的1.59元增长23.27%，2022年为1.14元 [1] - 2024年营业收入3.47亿元，较2023年的3.29亿元增长5.47%，2022年为3.38亿元 [1] - 2024年净利润0.89亿元，较2023年的0.86亿元增长3.49%，2022年为0.78亿元 [1] - 2024年净资产收益率16.78%，较2023年的18.19%下降7.75%，2022年为22.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3115.62万股，占流通股比60.03%，较上期减少375.10万股 [1] - 吴国良持有2144.55万股，占总股本比例41.32%，持股不变 [2] - 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)持有546.64万股，占总股本比例10.53%，减少237.63万股 [2] - 万家北交所慧选两年定期开放混合A持有70.50万股，占总股本比例1.36%，为新进股东 [2] - 张映继持有70.00万股，占总股本比例1.35%，增加5.00万股 [2] - 开源证券股份有限公司持有67.26万股，占总股本比例1.30%，减少91.04万股 [2] - 威海尚威商务咨询有限公司持有63.09万股，占总股本比例1.22%，持股不变 [2] - 山东东宏私募基金管理有限公司 - 东宏蓝筹进取3期私募证券投资基金持有50.57万股，占总股本比例0.97%，为新进股东 [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50.32万股，占总股本比例0.97%，为新进股东 [2] - 郑景国持有37.09万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [2] - 威海兴尚商务咨询有限公司持有15.60万股，占总股本比例0.30%，持股不变 [2] - 周立、戴正利、创金合信北证50成份指数增强A、叶灵娟退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转1股派2元(含税) [3]

换届信息 - 2025年3月6日公司完成董事长、监事会主席、高管换届[2] - 吴国良当选董事长并任总经理，持股85,781,900股，占比72.1281%[2] - 薛成当选监事会主席，持股10,000股，占比0.0084%[2] 人员聘任 - 徐彦武任副总经理，持股35,000股，占比0.0294%[3] - 盛红春任财务负责人和董秘，持股202,305股，占比0.1701%[4] 决议情况 - 换届为正常换届，符合规定无不利影响[5] - 独董专委会同意相关人员任职[6] - 审计委员会同意盛红春任财务负责人[7] - 换届决议文件作备查文件[8]

董事会换届 - 2025年3月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过专门委员会换届议案[2] - 明确战略、审计、薪酬与考核委员会主任及委员人选[2] - 各专门委员会委员任期至第四届董事会任期届满[3] 合规情况 - 审计、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上且任召集人[2] - 审计委员会召集人是会计专业人士，委员非高管[2] - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知公告于2月19日发布[2] - 现场会议3月6日14:00召开，网络投票时间为3月5 - 6日[2][3] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东8人，持股89,189,900股，占比74.99%[4] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[4] 议案审议情况 - 审议3项议案，含董事会和监事会换届选举相关议案[5] - 多项提名议案同意股数均为89,189,900股，占比100%[6][7]