人员任职 - 郝峻晟2023年12月至今担任公司独立董事[1] 合规情况 - 本人及直系亲属等无相关任职、持股及业务往来等情况[3] 公司会议 - 2023年末前未召开董事会、股东大会及专门委员会[4] 履职情况 - 了解公司生产经营，督促信息披露保护中小股东利益[5]

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][9][10][11][12][13][14][15] - 《2024年第一季度报告》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[19][21] - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[21][22] 利润与分红 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润124,328,148.23元，母公司报表71,915,740.14元[15][16] - 拟每10股派发现金股利10.00元（含税）[15][16][18]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围子公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、人力资源等[5] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括资金活动、采购业务、销售业务等[5] 组织架构 - 公司董事会下设战略、审计等四个专门委员会[9] - 公司根据内部职能划分设立多个部门[11] 控制程序 - 公司建立交易授权、不相容职务分离等控制程序[15] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[18] 制度建设 - 公司制定《采购管理制度》明确采购程序[19][20] - 制定可行销售政策明确定价原则等内容[21] - 对固定资产实行分类管理并定期清查盘点[22] - 建立《合同管理制度》加强合同管理监督[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥公司最近一期经审计资产总额或营业收入的5%[34] - 财务报告内部控制重要缺陷：5%>错报≥3%[34] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报<3%[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产损失≥500万元[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷：500万元>资产损失≥300万元[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产损失<300万元[39]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2]

公司基本信息 - 公司证券代码为838227，于2022年12月28日在北京证券交易所上市[11][13] - 普通股总股本为38,941,500股，优先股总股本为0股[13] - 控股股东和实际控制人为邹宇，无一致行动人[13][14] - 公司统一社会信用代码为913301060888642086，注册资本为38,941,500元[16] - 公司主要产品与服务项目为电子商务软件的研发、销售和运营[13] - 公司年度报告在www.bse.cn和证券时报www.stcn.com披露，备置地为公司董事会秘书办公室[12] 审计与保荐信息 - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[17] - 持续督导期间为2022年12月28日 - 2025年12月31日[17] - 天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 审计委员会对天健会计师事务所进行监督评估，认为其审计报告客观公允反映公司2023年度财务状况和经营成果[125][126] - 公司将收入确认和商誉减值确定为关键审计事项，并实施了相应审计程序[122][123] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] 财务数据 - 2023年营业收入114,136,343.35元，同比增长0.90%，毛利率70.38% [19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润42,478,311.14元，同比增长1.38% [19] - 2023年末资产总计432,386,969.34元，同比增长2.74%，负债总计21,559,954.76元，同比增长35.55% [20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,916,869.21元，同比增长9.00% [20] - 2023年总资产增长率2.74%，营业收入增长率0.90%，净利润增长率1.11% [22] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度均未达20%，如营业收入变动比例0.02% [25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为25,823,817.71元、27,880,176.93元、28,219,104.04元、32,213,244.67元 [27] - 2023年非经常性损益合计7,068,017.26元，非经常性损益净额6,024,311.21元 [28] - 报告期内公司营业收入114,136,343.35元，同比增加0.90%；归母净利润42,478,311.14元，同比增加1.38%[45] - 截止报告期末，公司总资产432,386,969.34元，归属于母公司所有者净资产408,496,483.15元[46] - 2023年营业收入114,136,343.35元，较2022年增长0.90%，净利润42,362,263.41元，较2022年增长1.11%[73][75] - 2023年末交易性金融资产90,551,991.01元，较上年末增加57.92%，系用闲置资金买理财产品[61][63] - 2023年末无形资产10,701,023.57元，较上年末增加54.06%，因收购公司商标等评估增值781.59万元[61][64] - 2023年末其他应收款403,376.16元，较上年末增加258.39%，因员工借款和押金保证金增加[61][65] - 2023年末其他流动资产2,874,787.74元，较上年末减少65.92%，因待抵扣增值税减少和多缴所得税退回[61][66] - 2023年销售费用3,423,741.79元，较上年同期增加72.28%，因加大运营及推广投入[73][76] - 2023年财务费用 -1,589,373.23元，较上年同期减少574.33%，因募集资金账户利息收入增加[75][77] - 2023年投资收益2,986,097.41元，较上年同期增加190.59%，因对闲置资金现金管理[75][77] - 2023年营业外收入3,608,737.67元，较上年同期大幅增加，因取得上市补助350万元和非同控合并利得10.87万元[75][78] - 2023年营业外支出182,569.85元，较上年同期大幅增加，因提前退租支付违约金[75][78] - SaaS服务营业收入1.07亿，毛利率72.83%，同比增2.73% [81] - 短信包营业收入333.72万，毛利率31.76%，同比降32.89% [81] - 电商客服外包营业收入209.89万，毛利率23.93%，同比增100% [81] - 国内销售营业收入1.14亿，毛利率70.38%，同比增0.90% [83] - 经营活动现金流量净额4691.69万，同比增9.00% [92] - 投资活动现金流量净额 -5553.42万，同比降9.97% [92] - 筹资活动现金流量净额5871.34万，同比降12.49% [92] - 报告期投资额12.32亿，同比增606.85% [95] - 威海领新信息技术有限公司净利润3749.03万 [102] - 主要供应商中阿里巴巴集团采购金额2184.86万，占比73.04% [90] - 2023年度美登科技营业收入为11413.63万元，其中SaaS服务营业收入为10716.53万元，占比93.89%[122] - 截至2023年12月31日，美登科技商誉账面原值和账面价值均为7294.71万元[123] 业务模式 - 公司主要通过电商平台服务市场线上销售电商SaaS软件，电商平台扣抵技术服务费后与公司定期结算 [31] - 公司在电商服务市场销售我打软件，平台将用户付费扣抵分成后一次性支付给公司，公司按条件分摊确认收入 [34] - 公司短信服务内嵌于电商SaaS软件，采用先充值后消费模式，电商商家预充值购买，实际使用时结算[35] - 公司电商客服外包服务主要销售包月套餐，超量部分按实际使用数量计费[36] 研发情况 - 报告期内公司研发费用25,124,142.03元，截至期末拥有知识产权93项，其中软件著作权92项，发明专利1项[47] - 报告期内公司积极拓展营销、订单管理产品市场，开发直播管理等新产品[48] - 公司研发秉承服务客户理念，通过多种方式了解需求，采用灰度发布策略[41][42] - 抖店商家商品管理中心、抖店商家客服营销中心等多个研发项目1.0或2.0版本开发完成[113][114] - 虚拟人直播产品2.0版本开发完成，完成全新界面及交互链路测试等工作[116] - 艾比 - 智能数据助手1.0版本开发完成，实现自然语言驱动的数据记录等功能[116] - 我打联盟快递网点管理系统1.0版本开发完成，提升网点、快递员用户服务能力[116] - 我打_拼多多专业版订单管理系统1.0版本开发完成，发掘用户潜在需求并优化功能[116] - 我打_微信视频号订单管理系统1.0版本开发完成，入驻微信视频号服务市场[117] - 我打_抖店专业版订单管理系统1.0版本开发完成，优化管理场景及功能[117] - 我打_淘宝版全链路订单履约优化1.0版本开发完成，提升商家需求响应能力[117] - 我打_微商订单管理系统进阶版本1.0开发完成，提升订单批量处理规模[117] - 公司正在研发我打分销管理、铺货管理、我打_抖店订单管理微应用系统，拓宽产品领域，实现新收入增长点[118] - 本期研发支出金额为25,124,142.03元，占营业收入的比例为22.01%，上期分别为19,867,236.87元、17.56%[110] - 本期研发人员总计65人，占员工总量的比例为54.31%，上期分别为83人、45.86%[111] - 公司拥有的专利数量和发明专利数量本期和上期均为1[112] 产品优势 - 公司产品为电商SaaS软件，旗下产品多次被阿里巴巴商家服务市场评为“淘拍档”，在行业内口碑和品牌效应良好[57] - 按客户数量统计，公司美折产品在阿里巴巴商家服务所属功能类目下领先，我打产品在拼多多等服务市场所属功能类目下领先[58] - 公司以阿里巴巴商家服务市场为起点，形成以其为主、多平台全面发展的SaaS产品线格局[59] 行业环境 - 经济与政策引导下游客户数字化转型，SaaS软件可辅助企业数字化升级，行业前景良好[135][136] - IT基础设施升级，云计算成本下降、弹性化程度提高，SaaS企业能以更低成本提供服务[137] - 电商平台多元化发展，电商商家产生新运营提效需求，为电商服务市场带来新增量[137][138] 公司发展战略 - 公司致力于为电商商家提供SaaS软件服务，将抓住市场机遇扩大规模、延伸业务、拓展新客户[139] - 营销管理产品方面，继续研发直播工具类产品，在抖音上线“多宝分销”并参与“选品中心”建设[140] - 订单管理产品方面，以订单管理为核心拓展上下游业务，提高订单处理与交付效率，降低运营成本[141] - 电商客服领域，计划构建个性化、智能化客户服务体系[142] - 2024年公司将深耕电商SaaS软件服务领域，通过多种措施推动业务发展[143] - 公司计划优化升级订单软件系列产品，加大研发投入强化产品核心能力[152] - 公司将及时搜集商户反馈，制定开发计划降低新软件开发风险[152] - 公司将提升研发人员技术能力，积累前瞻性技术[152] 风险因素 - 公司核心产品美折、我打合计收入占营业收入比重为90.21%，产品结构相对单一[151] - 公司存在电商平台依赖风险，将增强内部数据利用率并交叉核对避免结算影响[151] - 公司努力拓展产品线，投入新功能、新产品研发以应对产品结构单一风险[151] - 公司研发投入大，存在研发失败及丧失技术领先优势风险[151] - 公司未来发展不确定因素主要来自市场竞争，将密切关注市场变化并及时调整[148] - 2020年6月收购威海领新100%股权，合并层面确认商誉7294.71万元及无形资产原值1724.11万元；本期收购成都西阿爱木网络科技有限公司，确认无形资产原值781.59万元，期末商誉与无形资产账面价值合计8943.28万元，占资产总额比重20.68%[152] 股权结构 - 无限售股份总数从10,137,674增至10,537,674，占比从26.03%升至27.06%；有限售股份总数从28,803,826减至28,403,826，占比从73.97%降至72.94%，总股本为38,941,500 [163] - 控股股东及实际控制人邹宇期末持股14,119,004，持股比例36.2570% [164] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股30,374,015，占比77.9992% [165] - 上海云量资产管理有限公司 - 云量进取二十号私募证券投资基金和赣州工兴中允股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者，通过公开发行持有公司股份，持有起始时间为2022年12月28日，限售期自公司于北交所上市之日起六个月 [166] - 公司董事长邹宇直接持有公司36.26%的股份，为控股股东及实际控制人，报告期内未发生变化 [168] - 董事长邹宇期初持有普通股14,099,104股，期末持有14,119,004股，持股比例36.26%[192] - 董事、副董事长王良晶期末持有普通股7,708,416股，持股比例19.79%[192] - 董事苏鑫期末持有普通股5,781,313股，持股比例14.85%[192] - 董事、总经理马原期末持有普通股600,039股，持股比例1.54%[192] - 监事会主席吕兰兰期末持有普通股82,152股，持股比例0.21%[192] - 董事会秘书、财务总监徐靓依期末持有普通股88,937股，持股比例0.23%[192] 股份发行与募集资金 - 报告期内无公开发行和定向发行普通股股票情况 [170][171] - 公开发行募集资金176,128,509.54元，报告期内使用16,801,765.30元，未变更募集资金用途 [173] - 公司向不特定合格投资者公开发行800万股，发行价每股25元，共计募集资金20,000万元，募集资金净额为17,612.85万元 [174] - 2023年度公司使用募集资金16,801,765.30元，截至2023年12月31日累计使用该金额，均用于已披露项目且未变更用途[175] - 2023年公司置换上期以自筹资金预先投入发行费用的募集资金593.66万元，投入募投项目244.93万元[176] 利润分配 - 2023年4月公司以总股本38,941,500股为基数，向全体股东每10股派10元现金[184] 董监高信息 - 董事长邹宇年度税前报酬11.87万元，董事、总经理马原年度税前报酬89.58万元等[189] - 报告期内独立董事发生变动，王肇辉离任，郝峻晟新任[193] - 独立董事及未兼任公司职务的董事固定津贴为7.2万元/年（含税），报告期内支付董监高报酬总额283.32万元[196] - 公司监事会继续提名高晓虎担任监事，未向其支付报酬[197] 股权激励

资产与净资产情况 - 2024年3月31日资产总计4.37亿元，较上年期末增长1.16%；归属于上市公司股东的净资产4.19亿元，增长2.52%[8] - 截至2024年3月31日，公司合并报表资产总计437,394,256.19元，较2023年12月31日的432,386,969.34元有所增长[30][31][32] - 截至2024年3月31日，公司合并报表负债合计16,414,565.37元，较2023年12月31日的21,559,954.76元有所减少[31][32] - 2024年3月31日，公司母公司报表资产总计361,685,209.77元，较2023年12月31日的364,759,590.23元略有减少[32] - 截至2024年3月31日，公司母公司报表流动负债合计4,602,713.73元，较2023年12月31日的8,369,862.16元有所减少[32] - 2024年3月31日，公司合并报表未分配利润为134,634,124.01元，较2023年12月31日的124,328,148.23元有所增加[32] - 2024年3月31日，公司母公司报表长期股权投资为107,053,600.00元，较2023年12月31日的107,003,000.00元略有增加[32] - 2024年负债合计4905768.11元，2023年为8672916.54元[33] - 2024年所有者权益合计356779441.66元，2023年为356086673.69元[33] 营业收入与净利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入3468.26万元，较上年同期增长34.30%；归属于上市公司股东的净利润1030.60万元，增长5.13%[8] - 2024年一季度营业收入34682622.07元，2023年同期为25823817.71元[33] - 2024年一季度营业成本11226505.55元，2023年同期为7487181.51元[33] - 2024年一季度研发费用6050087.18元，2023年同期为4867814.27元[33] - 2024年一季度营业利润11983410.96元，2023年同期为11143972.95元[33] - 2024年一季度净利润10152676.24元，2023年同期为9803266.97元[33] - 2024年一季度归属于母公司所有者的净利润10305975.78元，2023年同期为9803266.97元[33] - 2024年一季度基本每股收益0.26元/股，2023年同期为0.25元/股[33] - 2024年一季度稀释每股收益0.26元/股，2023年同期为0.25元/股[33] - 2024年1 - 3月营业收入9113361.86元，2023年同期为9380767.07元[34] - 2024年1 - 3月净利润692767.97元，2023年同期为1662887.88元[34] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.04元/股[34] 资产项目变动情况 - 货币资金较报告期末增长65.85%，交易性金融资产减少63.64%，主要因部分理财产品到期收回[9] - 2024年3月31日，公司合并报表货币资金为240,102,361.73元，较2023年12月31日的144,769,372.94元增长约65.86%[30] - 2024年3月31日，公司合并报表交易性金融资产为52,000,000.00元，较2023年12月31日的143,000,000.00元减少约63.64%[30] - 2024年3月31日，公司母公司报表货币资金为165,451,607.52元，较2023年12月31日的73,498,237.91元增长约125.11%[32] - 2024年3月31日，公司母公司报表交易性金融资产为13,000,000.00元，较2023年12月31日的109,000,000.00元减少约88.07%[32] 负债项目变动情况 - 其他应收款增长101.28%，因增加员工借款及支付电商平台押金保证金；应付账款减少30.16%，因支付电商客服外包业务服务商结算款[9] - 应付职工薪酬减少66.12%，因支付上年计提年终奖[9] 费用与收益变动情况 - 销售费用增长212.67%，管理费用增长96.62%，因收购成都西阿爱木网络科技有限公司，本期合并该公司数据[11] - 财务费用减少66.33%，因将闲置货币资金购买理财产品，存款利息减少；其他收益减少82.93%，因本期无增值税加计抵减[11] - 投资收益增长386.71%，因将闲置货币资金购买理财产品取得收益；信用减值损失减少56.25%，因上年同期平台延期支付部分软件分成款增加坏账准备[11] - 营业外支出减少99.92%，因本期给用户赔偿款减少；投资活动产生的现金流量净额增长222.35%，因购买理财产品[11] 股东持股情况 - 公司前十大股东期末持股总数为30756049股，占比78.98%，其中邹宇持股14119004股，占比36.2570%[17][19] - 上海云量资产管理有限公司 - 云量进取二十号私募证券投资基金持股变动212994股，期末持股1328925股，占比3.4126%[17] 对外借款情况 - 公司报告期内存在对外提供借款事项，期末借款余额为1670000元，其中代宏元本期新增借款1000000元，借款利率4.0%[22][26] - 公司对外借款均为员工借款，无逾期未收回情况，对公司经营无影响[27] 资产抵押与股份质押情况 - 公司自有写字楼（固定资产房屋建筑物）被抵押，账面价值34289685.84元，占总资产比例7.79%，原因是银行最高授信额度抵押[28] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[20] 重大事项情况 - 报告期内无诉讼、仲裁、对外担保、其他重大关联交易等事项[22] - 公司有已披露的承诺事项，已事前及时履行[23] - 公司无被调查处罚、失信及其他重大事项[24] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[29] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计34557011.00元，2023年同期为21696104.96元[34][35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计31636561.76元，2023年同期为18822684.42元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2920449.24元，2023年同期为2873420.54元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计327418731.50元，2023年同期为86542492.22元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计235006191.95元，2023年同期为162076283.98元[35] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额92412539.55元，2023年同期为 - 75533791.76元[35] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额95332988.79元，2023年同期为25327596.65元[35] - 经营活动现金流出小计为12,619,246.39元，上年同期为9,625,726.34元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,238,470.12元，上年同期为 -3,027,849.94元[39] - 投资活动现金流入小计为273,242,439.73元，上年同期为86,542,492.22元[39] - 投资活动现金流出小计为176,050,600.00元，上年同期为142,064,784.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为97,191,839.73元，上年同期为 -55,522,291.78元[39] - 现金及现金等价物净增加额为91,953,369.61元，上年同期为39,437,826.15元[39] - 期初现金及现金等价物余额为73,498,237.91元，上年同期为45,324,752.53元[39] - 期末现金及现金等价物余额为165,451,607.52元，上年同期为84,762,578.68元[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9,673,223.96元，上年同期为7,141,908.23元[39] - 支付的各项税费为734,672.06元，上年同期为24,750.24元[39] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为0，较上期减少100%，因上期北交所上市所取得的1亿元募集资金解除限制[11]

人员数据 - 2023年末天健合伙人238人[1] - 2023年末天健注册会计师2272人[1] - 2023年末天健签署证券服务审计报告注会836人[1] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健上市公司审计客户675家[1] - 2023年天健同行业上市公司审计客户52家[2] 公司决策 - 2023年3 - 4月通过续聘天健为2023年度审计机构[3] - 2024年4月审计委员会通过多项议案并提交董事会[4][5]

理财计划 - 公司拟用闲置资金买理财，最高余额不超1.2亿元[3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过起一年内有效[6] 决策流程 - 2024年4月25日董事会通过议案，待2023年年度股东大会审议[8] 理财策略 - 选安全、流动性好的低风险产品，慎重筛选投资对象[9] - 及时分析跟踪投向和进展，不影响日常资金和业务[9][11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[3] - 续聘议案已获董事会通过，待股东大会审议[16][19] 审计机构情况 - 天健已为公司提供9年审计服务，上期收费75万元，本期未确定[2] - 2023年末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[5] - 2023年天健收入348300万元，审计业务收入309900万元，证券业务收入184000万元[5] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费66300万元，同行业上市公司审计客户52家[5] - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿元[6] 审计机构合规 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[7] - 50名天健从业人员近三年受行政处罚3次等[7]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人是独立董事陈磊[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] 审议结果 - 2023年多次会议全票通过续聘审计机构、各季度报告等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告、审计工作、治理结构等符合要求[4][6][8][10]